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泉桐投资7月6日----棕榈行情解析

马来方面，马棕进入增产周期，6月份马棕产量环比上升， SPPOMA数据显示，6月1-25日马棕产量较上月同期增加17.19%,马来政府预计未来1至2个月，将有1.8万名来自印尼的移民工人前往棕榈种植园工作，随着马来种植园海外劳工短缺局面逐步得到修复，叠加马棕进入增产周期，三季度马棕供应将持续增加。另一方面，棕榈油出口需求整体疲弱，加上6月份马棕出口将受到印尼出口加速的冲击，后期马棕出口不容乐观，ITS/Amspec数据分别显示，6月1-25日马棕出口较上月同期下降13.21%/19.63%。目前印尼政策从加速出口及增加国内消费两方面推进棕榈油库存去化，思路没有问题但力度可能仍不太够。无论是刺激国内食用消费还是生柴消费，短期对库存去化难以起到太好效果，政策重心还得放在如何大量增加出口上。
然而，目前的政策对刺激出口的力度似乎还不太够。若未来几个月印尼未能通过进一步的政策放宽实现出口大幅增长，最终市场出清的方式可能将是政府及产业最不愿意见到的遍地烂果，通过抑制产量的方式来实现，而在此过程中棕榈油价格可能会被打压至超出市场预期的低水平，这对相关产业企业无疑将是灾难。现阶段印尼库存压力没有释放完毕。另外中期看临池的豆类品种夏季冲高之后还会季节性回落走势以及宏观短期的加息路径。在印尼库存压力没有释放完，以及豆类还有季节性压力和宏观风险，要防范的是棕榈油豆油还存在一波往下的压力。声明：本文章仅代表个人观点，仅供参考，不做入市依据，盈亏自负！

泉桐忠告

 交易切记：　　
　　第一：不要盲目通过感觉或者幻想来交易，大部分人的交易心理，很喜欢火中取票逆势而行，特别是看到行情大涨大跌想着去抄顶或者抄底，结果套单的十有八九。　　
　　第二：在亏损的情况下，不要盲目补仓拉低账户的均价，爆仓的风险较大，俗话说“价格上涨不言顶，下跌不言底”风险常伴心中一定没有错，做交易永远要逆向思维！　　
　　第三：铁一般的交易纪律，严格止损。任何人不要想着和趋势作对，无数血亏的案例证明一点，一旦我们存在侥幸心理就离亏损不远了，如果侥幸抗回来第一单，必定就会抗第二单，第三单，最后总有一单是为我们准备的，市场无情会慢慢吞噬本金直到爆仓！#期货# #财经# #基金#

光伏6月排产更新：组件排产保持微增

1、硅料环节，5月份国内多晶硅产量为6.22万吨，环比增加7.2%；国内进口量约6000吨左右，环比有所提升。6月国内硅料总供应量（包括国产和进口）预计约7万吨，环比增幅在4%左右，其中国内增量包括新特、亚硅等扩产增量，进口增量主要来自马来OCI检修复产释放量。

2、硅片环节，5月硅片端供需紧平衡，国内单晶硅片产量增加至25.2GW，环比增幅为4.6%。6月硅片开工率整体环比基本持平，两家龙头开工率均在80%左右，一体化企业开工率维持在90%-100%之间，其余企业开工率维持在70%-80%之间。四川地震影响基本可以忽略，考虑产能提升，排产绝对量预计环比小增。

3、电池组件环节，6月电池片排产基本持平，其中大尺寸维持满产。组件环节排产总体环比微增，前15家组件企业6月合计排产约19GW，环比5月的18GW左右，环比提升约5%。其中LJ、JA环比持平分别在3.8、3GW左右；HT环比微降约3GW左右；JK环比增长10%+约3.5GW左右。

4、胶膜环节，胶膜环节3月下旬以来连续4次涨价，5月最新一次涨价由不含税15-16元/平米，上涨至16-17元/平米；5月排产分化，龙头保持10%以上环比增长，其他企业持平或环比下降5%。6月胶膜价格接受程度一般，组件短期以去化库存为主，当前胶膜龙头环比持平，其他企业环比下降5%-10%不等，不排除组件库存去化后下旬调升。

5、光伏玻璃，产销良好，龙头库存水平继续维持7-10天，6月光伏玻璃价格环比持平，3.2mm镀膜主流大单报价28.5元/平方米，2.0mm镀膜面板主流大单价格21.92元/平方米。