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盘后,电力国宝宝出22年上半年发电量情况公告了,数据如下图:
截至 2022 年 6 月 30 日,公司合并报表口径控股装机容量 10038.64 万千瓦,其中:
火电 7646 万千瓦,水电 1495.66 万千瓦, 风电 745.93 万千瓦,光伏 151.05 万千瓦。
上半年平均上网电价0.440元/度,其中二季度0.427元/度,主要是火电发电少了一些,水电发电上升,一季度水利发电76亿度,第二季度水利发电154亿度,而水电并网价格一直都是相对低一些的,西南地区电力供需逐渐走向紧张,后面水电市场电电价存在较大的上浮机会。
绿电单季发电量也环比上升,预计中报盈利30亿左右是大概率时间了,随着火电盈利拐点+水电来水颇丰发电量提升+绿电规模持续扩张,今年有望出80-85亿左右的利润,目前整体仍是低估,尤其是水电这块按照行业平均18倍左右的PE算是严重被低估了,继续看好!
此外,火电行业整体进入了盈利拐点,所以近期虽反复有分歧,但资金依然锁仓明显,继续看好火电板块起整体的困境反转行情。
除此之外,赛道股今天整体调整,逆变器龙头也跟随调整了。
总的来说,储能仍是赛道中的最强分支,目前行业仍算是从0-1的过程,未来增长空间较大,预计未来几年全球储能的GAGR年复合增长率高达73%以上(国内77%以上),明显高于整个新能源赛道的平均增速,算是景气度极高的分支,所以市场也愿意给高估值,高增速可以快速消化估值。
例如国内市场,去年新增电化学储能装机2.4GW,今年预计9GW左右,同比大增。
上半年由于疫情、材料涨价等原因装机量较低,真正的装机量在2GWh左右,很多风光项目为了保证年底并网,还在加速推进,预计下半年招标与装机都会加速。
储能中,占成本最高的有两个,一个是电池,一个是逆变器。
逆变器仍是储能中的最优分支,短期虽有调整,但只要赛道没有进一步出现整体大亏钱效应的情况下,预计这种分歧不会持续太久,继续持股。
祝好!
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