#芯片# 芯片设备&材料

芯片看结构性的逻辑，一是含车量，或者说含新能源量，这部分景气度主要受益于新能源的高速发展；二是国产替代的设备和材料，国产替代的逻辑一直存在。

最近芯片核心股主要出了三份中报预告，中微公司二季度业绩环比正增长，尤其是上半年新签订单同比增长62%；北方华创上半年净利润增长145%左右；立昂微上半年净利润同比增长近140%。体现了当前芯片产业链结构性的景气度，设备和材料是确定性相对较高的。

近两年为国内晶圆扩产的高峰，后续设备方面需求主要取决于半导体行业下行背景下国内的逆周期资本开支力度以及国产替代进度，此外非美产线进度也是重要催化。主要芯片设备厂商今年中报均有望实现高增。

材料方面随着晶圆产能释放，国内厂商有望加速技术突破和产品导入，实现业绩高增长。当前中报业绩会有分化，产能率先释放并导入客户的分支如硅片、靶材、抛光垫等核心公司中报业绩有望实现高增。

【#财新调查#｜疫情拖累二季度GDP同比增速或降至0.8% 6月经济继续修复】随着疫情形势好转，6月经济继续修复，但受此前两月拖累，二季度经济增速大幅放缓。

　　财新传媒近日对13家国内外机构的调查显示，经济学家对二季度国民生产总值（GDP）同比增速的预测均值为0.8%，较一季度回落4.0个百分点，预测区间为-1.0%至2.0%。

　　野村中国首席经济学家陆挺预计，二季度GDP实际增速将大幅下降至0.3%，季调后环比增速从一季度的1.3%回落至下降3.1%，主要是由于经济受到2020年初以来最严重的疫情反弹和封控措施影响。https://t.cn/A6a9maop

【#特斯拉ModelY6月销量全国第一# 特斯拉中国6月销量78906辆】在乘联会中国汽车刚刚公布的6月销量数据中，特斯拉中国销量为78906辆，同比增长138%。值得注意的是，6月特斯拉国内交付量达到了77938辆的历史新高，同比增长177%。此外，数据显示，特斯拉6月仅Model Y车型就已交付52557辆，同比增长2.5倍，位列6月国内单一车型月销Top 1。