【#多家锂矿企业半年报业绩预喜# 】#锂#
近期随着新能源汽车整车厂商的全面复工复产，正极材料尤其是磷酸铁锂需求大幅回升，锂盐产品价格又逐步企稳。在多重利好的加持下，锂矿企业的“吸金”能力再度提升。二级市场方面，自4月27日板块启动至今，锂矿板块指数累计涨幅超65%，其中，天齐锂业(002466.SZ)涨幅142%，融捷股份(002192.SZ)涨幅120%，盛新锂能(002240.SZ)涨幅102%。国金证券认为，全年锂矿供需紧平衡格局确定，需求恢复或超预期，有望带动价格进入新一轮上涨。23年供需紧张略有缓解，但项目投产不确定性较大，高价格态势难改。高景气下锂矿板块业绩已呈现连续6个季度业绩爆发式同环比增长，22Q2继续量价齐升，延续同比高增态势，年内逐季提升概率大。
7月6日，中汽协发布数据显示，6月汽车行业销量预计完成244.7万辆，环比增长34.4%，同比增长20.9%。6月车市明显回暖，新能源车市继续维持高增长，仍是国内车市最大亮点。根据乘联会初步估计，6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆，同比暴增130%，呈现强势良好增长态势，有可能创历史新高。
随着近期复工复产加速，新能源汽车景气度回升，下游锂电原材料需求大幅回暖，锂电原材料价格已出现连续上涨，锂盐价格有望再次迎来反弹。
据生意社数据显示，5月份以来，碳酸锂的价格持续走稳，并在月末出现了小幅回升。截至5月31日，电池级碳酸锂的报价为47.25万元/吨，工业级碳酸锂的报价为45.5万元/吨。进入6月份以来，多家锂电原材料公司继续上调碳酸锂报价，截至7月6日，电池级碳酸锂的均价已达到48万元/吨。
另据亚洲金属网数据显示，今年以来，碳酸锂的价格持续走高，已从年初的27.8万元/吨一路上涨至3月份的50.7万元/吨，涨幅达78.7%，之后碳酸锂的价格开始小幅回落，并维持在45.15万元/吨左右。随着近日锂盐价格再次进入上升通道，不少券商预测锂盐价格将会再次突破50万元/吨，下半年有望维持在55万元/吨左右震荡。
海外锂精矿拍卖价的持续走高对国内锂价高位运行起到支撑作用。澳大利亚锂矿商皮尔巴拉于6月23日完成第六次5000吨5.5%锂精矿拍卖，报价约为7017美元/吨。该价格较5月同类精矿拍卖的每吨5955美元上涨1062美元，环比上涨17.83%，创下历史新高。
汽车分析师林示表示，四月份多数企业停工停产，对锂电材料需求减弱，近期疫情逐步好转，叠加下游需求增加，企业采购意愿增强，锂价自然会出现回升，当前锂电材料供需失衡的态势以及上游原材料高溢价争夺的情绪也是助推本轮锂盐价格回升的重要因素。
碳酸锂价格的高位运行也让坐拥锂矿资源的“大户”们纷纷行动起来，各家都希望借助新建或扩产的方式进一步巩固行业地位。据不完全统计，今年上半年A股公司宣告拟投建的锂盐产能合计已超过30万吨，部分锂矿企业的新项目有望加速推进。
6月13日晚，川能动力公告称，拟与亿纬锂能、蜂巢能源共同组建合资公司，投建年产3万吨锂盐项目，项目总投资达14.9亿元。盐湖提锂龙头盐湖股份新建2万吨电池级碳酸锂项目刚投产不久，就宣告再建4万吨产能，包括新建年产2万吨电池级碳酸锂和年产2万吨氯化锂，总投资约70.82亿元，建设周期为两年。
从海外来看，各公司相继宣布新一轮扩产计划，今年新增产能主要是SQM6万吨、雅保4万吨、泰利森CGP2达产及TRP爬坡产能等，供给端增量有限。受限于海运等因素，22年上半年碳酸锂进口不及预期。
根据市场上大部分的预测，22年上半年仍存在2.1万吨的供需缺口，下半年处于供需紧平衡状态。22年全年锂矿价格将维持在高位。如果后续新能源车的销量在目前基础上继续超预期，那么也不排除锂矿价格大幅上涨的可能性。
国金证券认为，全年锂矿供需紧平衡格局确定，5-9月供需缺口收窄，10-12月供需缺口加剧，需求恢复或超预期，有望带动价格进入新一轮上涨。23年供需紧张略有缓解，但项目投产不确定性较大，高价格态势难改。高景气下锂矿板块业绩已呈现连续6个季度业绩爆发式同环比增长，22Q2继续量价齐升，延续同比高增态势，年内逐季提升概率大。
日前，已有天华超净、盛新锂能、雅化集团三家锂矿公司披露半年报业绩预告，二季度业绩环比进一步提速，折射出锂行业的高景气度。
6月6日，雅化集团发布半年度业绩预告称，2022年上半年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为21.22—23.72亿元，同比增长542.79%—618.52%，实现扣非净利润21.03—23.53亿元。而过去的2021年，雅化集团全年实现的净利润仅为9.37亿元，公司2022年上半年实现的净利润相当于过去一整年的两倍之多。
6月8日，锂电龙头企业盛新锂能发布2022年半年度业绩预告称，2022年上半年，盛新锂能预计实现归属于上市公司股东的净利润为26—29亿元，同比增长793.90%—897.04%。6月6日，雅化集团也披露2022年上半年业绩预告称，预计上半年实现归属于上司公司股东的净利润为21.22—23.72亿元，同比增长542.79%—618.52%。
6月29日，天华超净公布了2022半年度业绩预告，公司表示，预计实现归母净利润33.5-36.5亿元，同比增长971.70%-1067.67%，约为去年同期的10倍左右。以此计算，公司二季度预计实现归母净利润18.32亿元-21.32亿元。从利润绝对值来看，公司今年上半年的净利润，已经超过公司自2014年上市以来盈利总和。
近期随着新能源汽车整车厂商的全面复工复产，正极材料尤其是磷酸铁锂需求大幅回升，锂盐产品价格又逐步企稳。在多重利好的加持下，锂矿企业的“吸金”能力再度提升。二级市场方面，自4月27日板块启动至今，锂矿板块指数累计涨幅超65%，其中，天齐锂业(002466.SZ)涨幅142%，融捷股份(002192.SZ)涨幅120%，盛新锂能(002240.SZ)涨幅102%。国金证券认为，全年锂矿供需紧平衡格局确定，需求恢复或超预期，有望带动价格进入新一轮上涨。23年供需紧张略有缓解，但项目投产不确定性较大，高价格态势难改。高景气下锂矿板块业绩已呈现连续6个季度业绩爆发式同环比增长，22Q2继续量价齐升，延续同比高增态势，年内逐季提升概率大。
7月6日，中汽协发布数据显示，6月汽车行业销量预计完成244.7万辆，环比增长34.4%，同比增长20.9%。6月车市明显回暖，新能源车市继续维持高增长，仍是国内车市最大亮点。根据乘联会初步估计，6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆，同比暴增130%，呈现强势良好增长态势，有可能创历史新高。
随着近期复工复产加速，新能源汽车景气度回升，下游锂电原材料需求大幅回暖，锂电原材料价格已出现连续上涨，锂盐价格有望再次迎来反弹。
据生意社数据显示，5月份以来，碳酸锂的价格持续走稳，并在月末出现了小幅回升。截至5月31日，电池级碳酸锂的报价为47.25万元/吨，工业级碳酸锂的报价为45.5万元/吨。进入6月份以来，多家锂电原材料公司继续上调碳酸锂报价，截至7月6日，电池级碳酸锂的均价已达到48万元/吨。
另据亚洲金属网数据显示，今年以来，碳酸锂的价格持续走高，已从年初的27.8万元/吨一路上涨至3月份的50.7万元/吨，涨幅达78.7%，之后碳酸锂的价格开始小幅回落，并维持在45.15万元/吨左右。随着近日锂盐价格再次进入上升通道，不少券商预测锂盐价格将会再次突破50万元/吨，下半年有望维持在55万元/吨左右震荡。
海外锂精矿拍卖价的持续走高对国内锂价高位运行起到支撑作用。澳大利亚锂矿商皮尔巴拉于6月23日完成第六次5000吨5.5%锂精矿拍卖，报价约为7017美元/吨。该价格较5月同类精矿拍卖的每吨5955美元上涨1062美元，环比上涨17.83%，创下历史新高。
汽车分析师林示表示，四月份多数企业停工停产，对锂电材料需求减弱，近期疫情逐步好转，叠加下游需求增加，企业采购意愿增强，锂价自然会出现回升，当前锂电材料供需失衡的态势以及上游原材料高溢价争夺的情绪也是助推本轮锂盐价格回升的重要因素。
碳酸锂价格的高位运行也让坐拥锂矿资源的“大户”们纷纷行动起来，各家都希望借助新建或扩产的方式进一步巩固行业地位。据不完全统计，今年上半年A股公司宣告拟投建的锂盐产能合计已超过30万吨，部分锂矿企业的新项目有望加速推进。
6月13日晚，川能动力公告称，拟与亿纬锂能、蜂巢能源共同组建合资公司，投建年产3万吨锂盐项目，项目总投资达14.9亿元。盐湖提锂龙头盐湖股份新建2万吨电池级碳酸锂项目刚投产不久，就宣告再建4万吨产能，包括新建年产2万吨电池级碳酸锂和年产2万吨氯化锂，总投资约70.82亿元，建设周期为两年。
从海外来看，各公司相继宣布新一轮扩产计划，今年新增产能主要是SQM6万吨、雅保4万吨、泰利森CGP2达产及TRP爬坡产能等，供给端增量有限。受限于海运等因素，22年上半年碳酸锂进口不及预期。
根据市场上大部分的预测，22年上半年仍存在2.1万吨的供需缺口，下半年处于供需紧平衡状态。22年全年锂矿价格将维持在高位。如果后续新能源车的销量在目前基础上继续超预期，那么也不排除锂矿价格大幅上涨的可能性。
国金证券认为，全年锂矿供需紧平衡格局确定，5-9月供需缺口收窄，10-12月供需缺口加剧，需求恢复或超预期，有望带动价格进入新一轮上涨。23年供需紧张略有缓解，但项目投产不确定性较大，高价格态势难改。高景气下锂矿板块业绩已呈现连续6个季度业绩爆发式同环比增长，22Q2继续量价齐升，延续同比高增态势，年内逐季提升概率大。
日前，已有天华超净、盛新锂能、雅化集团三家锂矿公司披露半年报业绩预告，二季度业绩环比进一步提速，折射出锂行业的高景气度。
6月6日，雅化集团发布半年度业绩预告称，2022年上半年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为21.22—23.72亿元，同比增长542.79%—618.52%，实现扣非净利润21.03—23.53亿元。而过去的2021年，雅化集团全年实现的净利润仅为9.37亿元，公司2022年上半年实现的净利润相当于过去一整年的两倍之多。
6月8日，锂电龙头企业盛新锂能发布2022年半年度业绩预告称，2022年上半年，盛新锂能预计实现归属于上市公司股东的净利润为26—29亿元，同比增长793.90%—897.04%。6月6日，雅化集团也披露2022年上半年业绩预告称，预计上半年实现归属于上司公司股东的净利润为21.22—23.72亿元，同比增长542.79%—618.52%。
6月29日，天华超净公布了2022半年度业绩预告，公司表示，预计实现归母净利润33.5-36.5亿元，同比增长971.70%-1067.67%，约为去年同期的10倍左右。以此计算，公司二季度预计实现归母净利润18.32亿元-21.32亿元。从利润绝对值来看，公司今年上半年的净利润，已经超过公司自2014年上市以来盈利总和。
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【“得硅料者得天下” 光伏上游业绩增长超预期】
从上半年归母净利润来看，通威股份同比增长304.62%-321.48%，双良节能同比增长212%-281%。
尽管光伏下游需求强度超预期，但是分走“最大蛋糕”的依旧是上游的硅料、硅片企业。
百川盈孚数据显示，7月5日，多晶硅价格28.4万元/吨，较上个统计日价格上行0.2万元/吨，西北地区金属硅企业检修增加，供应能力或有下行，7月份多晶硅价预计持续上涨。
就在7月4日晚，通威股份(600438.SH)发布2022年半年报业绩预增公告，公司归母净利润预计120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。
与此同时，硅片赛道“新玩家”双良节能(600481.SH)也发布了2022年半年度业绩预增公告，公司归母净利润为3.20亿元-3.90亿元，同比增长212%-281%。
“虽然硅料的新增产能每个月基本上在5000吨左右，但是下游需求还是强烈，再加上有企业出现了安全事故，导致市场对于硅料供给的担忧预期增强，从而继续推升了价格的上涨。”7月5日，隆众资讯光伏分析师方文正告诉21世纪经济报道记者，7月份属于长单集中签订期，而现阶段硅料企业开始陆续检修，下游需求又不减，“多晶硅供不应求的局面比往月更甚，短期内硅料价格很难下降。”
“硅料、硅片股”集体上涨
尽管盘中略有震荡，但是依然难以阻挡通威股份上涨的节奏，7月5日该股盘中最高涨至67.86元，这一价格不仅突破了去年9月的62.77元高点，而且是该公司2004年3月以来上市的历史新高。
在业绩预增的公告中，通威股份表示业绩增长的原因就是“高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能的顺利释放，实现量利大幅增长;电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复;农牧和食品板块持续贯彻质量方针，实现量利双增。”
21世纪经济报道记者注意到，通威股份今年上半年预计的120亿元-125亿元归母净利润，超过了其2021年和2020年的118亿元归母净利润的业绩总和。
实际上，硅料价格上涨才是通威股份今年上半年取得如此好业绩的主要原因，也是促使其股价创出十八年历史新高的重要原因。
东吴证券曾朵红团队认为，通威股份今年上半年的业绩超市场预期，“基于硅料价格持续超市场预期，我们上调2022-2024年盈利预测，我们预计2022-2024年归母净利润预测227/195/166亿元(前值为155.35/125.50/132.51亿元)，同比+176%/-14%/-15%，对应2022-2024年EPS为5.03/4.32/3.68元，给予公司2022年18xPE，对应目标价90.6元，维持‘买入’评级。”
受业绩增长预期，A股市场硅料概念股7月5日集体上涨，大全能源(688303.SH)上涨5.09%报收77.03元、特变电工(600089.SH)上涨4.99%报收30.72元、通威股份(600438.SH)上涨3.23%报收67.75元……
尽管上游硅料价格暴涨，但是硅片行业的盈利似乎并没有受到什么影响，双良节能的半年报预增公告或可说明一切。
对于上半年业绩的暴涨，双良节能认为主要有两个原因，“一是多晶硅作为光伏行业的基础材料，行业也快速扩产……公司光伏设备订单实现历史性突破，整体业绩实现了较大幅度的增长。二是，公司在包头的单晶硅项目目前快速推进、投产顺利，光伏硅片产品受到客户普遍认可，开始为公司收入和利润的增长作出贡献。”
二级市场上，双良节能的股价涨幅惊人，7月4日股价最高涨至19.22元，创出自2015年8月24日以来的近7年新高。
“双良节能的业绩超预期给其他硅片上市公司的股价打开了想象空间，投资者会认为既然双良能赚那么多钱，其他硅片企业上半年的业绩也不会差。”某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，这一轮的硅料价格上涨超出了所有人预期，突发的事件更加强了市场对于硅料供给的担忧，从而继续推升了价格的上涨，“但是硅片行业基本可以向下游传导硅料涨价带来的成本增幅，依旧可以维持着相对较高的盈利水平。”
7月5日，除去双良节能、隆基绿能(601012.SH)股价略有下跌之外，上机数控(603185.SH)以涨停报收178.21元、京运通(601908.SH)以上涨8.97%报收10.57元、TCL中环(002129.SZ)以上涨2.89%报收60.89元……
西南证券研报观点认为，继续坚定看好7月光伏板块上行行情，重申对于行业景气度上行的观点：“一是，海内外需求仍然旺盛，开工率并未受上游涨价影响下降。二是二季度业绩表现优异。三是，三季度硅料产能释放，带动产业量利齐升。特别需要提出，宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。”
“得硅料者得天下”
高纯多晶硅是光伏组件制造的基础原材料，处于光伏产业的上游环节。随着各国纷纷发布“碳中和”愿景，以及全球光伏平价上网进程逐步推进，光伏装机正在由政策补贴驱动转向经济性驱动，成长性日益凸显。
根据硅业分会统计，2021年全球多晶硅产量达到63.1万吨，同比增长20.2%，其中光伏领域消耗多晶硅61.4万吨。
根据中国光伏行业协会《2021年光伏行业发展回顾与2022年形势展望》，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，乐观估计2025年全球光伏新增装机量将达到330GW，对应多晶硅需求约为111万吨。2030年新增装机量将进一步提升。
“今年下游需求增长较快，60多万吨的硅料产量是无法满足需求的，因此即使每月都有新增产能，但是依旧推升了硅料价格的上涨，更何况又发生了安全事故。”上述某券商电新行业分析师坦言，以目前的情况来看，作为光伏产业的基础原材料，随着全球光伏发电热潮，多晶硅的需求量大幅增长，在未来10年必将迎来快速发展机遇，“得硅料者得天下”，“光伏行业的资源主要集中在上游几家龙头企业里，他们几乎分享了行业整体利润的七成左右。”
硅料在6月以来的暴涨超预期或源自这次安全事故，今年6月中旬，东方希望集团在新疆准东经济开发区的一期多晶硅项目发生起火，有消息称“该事故由于公司多晶硅厂内的过热器泄漏停机而引起的。”
上述某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，此次事故直接导致东方希望集团的一期项目进入检修期，“大概一个月左右。据我们调研的信息，这个一期多晶硅项目年产能约3万吨，以此计算，预计影响产量在2500吨左右，这直接导致了部分长单供应突然中断。”
隆众资讯光伏分析师方文正也认为，安全事故的发生放大了心理预期，“而且夏季是用电高峰，安全生产就成为各地政府重点关注的事情，将会加大企业检修的预期。对整个行业目前的心态来说，但凡少一点量，市场就会担忧供给不够。这次少了2500吨左右，对市场的心理影响就更大，所以说越少越紧俏，硅料价格就这样涨得超出了预期。”
据21世纪经济报道记者了解，夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，今年三季度将新增3家企业计划检修，使得市场更加坚定了国内硅料供应持续短缺的预期。
“而且，硅片价格大幅上涨，在一定程度上支撑了下游对硅料价格涨势的接受度，例如隆基的涨价。”上述某券商电新行业分析师如是说。
6月30日晚，隆基绿能官网发布最新硅片价格信息，单晶硅片P型M10165μm厚度(182/247mm)单片价格为7.30元，5月底公布的价格为6.86元;单晶硅片P型M6160μm厚度(166/223mm)单片价格为6.08元，5月底公布的价格为5.72元;单晶硅片P型158.75/223mm160μm厚度价格为5.88元，5月底公布的价格为5.52元。综合来看，上调幅度均超6%。
在此背景下，方文正认为，硅料价格目前完全是受供需的影响，“去年末是一轮硅料扩产潮，到今年底才会有新增产能出来，至少要等到明年一季度才能真正投入使用，在此之前，硅料价格都很难出现大幅下跌的可能性。”
【“得硅料者得天下” 光伏上游业绩增长超预期】
从上半年归母净利润来看，通威股份同比增长304.62%-321.48%，双良节能同比增长212%-281%。
尽管光伏下游需求强度超预期，但是分走“最大蛋糕”的依旧是上游的硅料、硅片企业。
百川盈孚数据显示，7月5日，多晶硅价格28.4万元/吨，较上个统计日价格上行0.2万元/吨，西北地区金属硅企业检修增加，供应能力或有下行，7月份多晶硅价预计持续上涨。
就在7月4日晚，通威股份(600438.SH)发布2022年半年报业绩预增公告，公司归母净利润预计120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。
与此同时，硅片赛道“新玩家”双良节能(600481.SH)也发布了2022年半年度业绩预增公告，公司归母净利润为3.20亿元-3.90亿元，同比增长212%-281%。
“虽然硅料的新增产能每个月基本上在5000吨左右，但是下游需求还是强烈，再加上有企业出现了安全事故，导致市场对于硅料供给的担忧预期增强，从而继续推升了价格的上涨。”7月5日，隆众资讯光伏分析师方文正告诉21世纪经济报道记者，7月份属于长单集中签订期，而现阶段硅料企业开始陆续检修，下游需求又不减，“多晶硅供不应求的局面比往月更甚，短期内硅料价格很难下降。”
“硅料、硅片股”集体上涨
尽管盘中略有震荡，但是依然难以阻挡通威股份上涨的节奏，7月5日该股盘中最高涨至67.86元，这一价格不仅突破了去年9月的62.77元高点，而且是该公司2004年3月以来上市的历史新高。
在业绩预增的公告中，通威股份表示业绩增长的原因就是“高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能的顺利释放，实现量利大幅增长;电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复;农牧和食品板块持续贯彻质量方针，实现量利双增。”
21世纪经济报道记者注意到，通威股份今年上半年预计的120亿元-125亿元归母净利润，超过了其2021年和2020年的118亿元归母净利润的业绩总和。
实际上，硅料价格上涨才是通威股份今年上半年取得如此好业绩的主要原因，也是促使其股价创出十八年历史新高的重要原因。
东吴证券曾朵红团队认为，通威股份今年上半年的业绩超市场预期，“基于硅料价格持续超市场预期，我们上调2022-2024年盈利预测，我们预计2022-2024年归母净利润预测227/195/166亿元(前值为155.35/125.50/132.51亿元)，同比+176%/-14%/-15%，对应2022-2024年EPS为5.03/4.32/3.68元，给予公司2022年18xPE，对应目标价90.6元，维持‘买入’评级。”
受业绩增长预期，A股市场硅料概念股7月5日集体上涨，大全能源(688303.SH)上涨5.09%报收77.03元、特变电工(600089.SH)上涨4.99%报收30.72元、通威股份(600438.SH)上涨3.23%报收67.75元……
尽管上游硅料价格暴涨，但是硅片行业的盈利似乎并没有受到什么影响，双良节能的半年报预增公告或可说明一切。
对于上半年业绩的暴涨，双良节能认为主要有两个原因，“一是多晶硅作为光伏行业的基础材料，行业也快速扩产……公司光伏设备订单实现历史性突破，整体业绩实现了较大幅度的增长。二是，公司在包头的单晶硅项目目前快速推进、投产顺利，光伏硅片产品受到客户普遍认可，开始为公司收入和利润的增长作出贡献。”
二级市场上，双良节能的股价涨幅惊人，7月4日股价最高涨至19.22元，创出自2015年8月24日以来的近7年新高。
“双良节能的业绩超预期给其他硅片上市公司的股价打开了想象空间，投资者会认为既然双良能赚那么多钱，其他硅片企业上半年的业绩也不会差。”某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，这一轮的硅料价格上涨超出了所有人预期，突发的事件更加强了市场对于硅料供给的担忧，从而继续推升了价格的上涨，“但是硅片行业基本可以向下游传导硅料涨价带来的成本增幅，依旧可以维持着相对较高的盈利水平。”
7月5日，除去双良节能、隆基绿能(601012.SH)股价略有下跌之外，上机数控(603185.SH)以涨停报收178.21元、京运通(601908.SH)以上涨8.97%报收10.57元、TCL中环(002129.SZ)以上涨2.89%报收60.89元……
西南证券研报观点认为，继续坚定看好7月光伏板块上行行情，重申对于行业景气度上行的观点：“一是，海内外需求仍然旺盛，开工率并未受上游涨价影响下降。二是二季度业绩表现优异。三是，三季度硅料产能释放，带动产业量利齐升。特别需要提出，宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。”
“得硅料者得天下”
高纯多晶硅是光伏组件制造的基础原材料，处于光伏产业的上游环节。随着各国纷纷发布“碳中和”愿景，以及全球光伏平价上网进程逐步推进，光伏装机正在由政策补贴驱动转向经济性驱动，成长性日益凸显。
根据硅业分会统计，2021年全球多晶硅产量达到63.1万吨，同比增长20.2%，其中光伏领域消耗多晶硅61.4万吨。
根据中国光伏行业协会《2021年光伏行业发展回顾与2022年形势展望》，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，乐观估计2025年全球光伏新增装机量将达到330GW，对应多晶硅需求约为111万吨。2030年新增装机量将进一步提升。
“今年下游需求增长较快，60多万吨的硅料产量是无法满足需求的，因此即使每月都有新增产能，但是依旧推升了硅料价格的上涨，更何况又发生了安全事故。”上述某券商电新行业分析师坦言，以目前的情况来看，作为光伏产业的基础原材料，随着全球光伏发电热潮，多晶硅的需求量大幅增长，在未来10年必将迎来快速发展机遇，“得硅料者得天下”，“光伏行业的资源主要集中在上游几家龙头企业里，他们几乎分享了行业整体利润的七成左右。”
硅料在6月以来的暴涨超预期或源自这次安全事故，今年6月中旬，东方希望集团在新疆准东经济开发区的一期多晶硅项目发生起火，有消息称“该事故由于公司多晶硅厂内的过热器泄漏停机而引起的。”
上述某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，此次事故直接导致东方希望集团的一期项目进入检修期，“大概一个月左右。据我们调研的信息，这个一期多晶硅项目年产能约3万吨，以此计算，预计影响产量在2500吨左右，这直接导致了部分长单供应突然中断。”
隆众资讯光伏分析师方文正也认为，安全事故的发生放大了心理预期，“而且夏季是用电高峰，安全生产就成为各地政府重点关注的事情，将会加大企业检修的预期。对整个行业目前的心态来说，但凡少一点量，市场就会担忧供给不够。这次少了2500吨左右，对市场的心理影响就更大，所以说越少越紧俏，硅料价格就这样涨得超出了预期。”
据21世纪经济报道记者了解，夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，今年三季度将新增3家企业计划检修，使得市场更加坚定了国内硅料供应持续短缺的预期。
“而且，硅片价格大幅上涨，在一定程度上支撑了下游对硅料价格涨势的接受度，例如隆基的涨价。”上述某券商电新行业分析师如是说。
6月30日晚，隆基绿能官网发布最新硅片价格信息，单晶硅片P型M10165μm厚度(182/247mm)单片价格为7.30元，5月底公布的价格为6.86元;单晶硅片P型M6160μm厚度(166/223mm)单片价格为6.08元，5月底公布的价格为5.72元;单晶硅片P型158.75/223mm160μm厚度价格为5.88元，5月底公布的价格为5.52元。综合来看，上调幅度均超6%。
在此背景下，方文正认为，硅料价格目前完全是受供需的影响，“去年末是一轮硅料扩产潮，到今年底才会有新增产能出来，至少要等到明年一季度才能真正投入使用，在此之前，硅料价格都很难出现大幅下跌的可能性。”
#洛阳24小时# 【点赞！洛阳这项高科技让古建遗址会“说话】近日，在位于隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆内，六台“建保盒子”传感器正在工作中。作为文物保护的一项重要工作，这里的温湿度、气压、风速风向、倾角、裂隙、震动等环境指数，均保持在严密监测中。
说起“建保盒子”传感器，这是由总部位于洛阳的河南建保盒子科技发展有限公司（简称“建保盒子科技”）研发的最新产品。近日，建保盒子科技获得深圳前海母基金数千万元融资。正是瞄准了文旅产业的风口，这家中小企业通过“文化+科技”，已经成为我国文博行业的知名品牌。
“过去的文物保护监测主要依靠人工巡检，不仅人力成本投入大，巡检结果也很难形成深层次的数据化。有的地方尽管安装了监测设备，但符合文物安全要求的无损、物联网预防性保护的监测还很少，而文博行业恰是对建筑监测技术、数据精度、安装环境要求最高的领域。”建保盒子科技董事长张波说。
张波是一名80后，先后在文物部门、博物馆系统工作过。一直在文博领域的他发现，我国尽管拥有众多的文物古迹和遗址，但保护监测一直是让管理者头疼的问题。尤其是对文物的预防性保护，为古建治“未病”，日常监测尤为重要。
本科计算机专业，同时又拥有文物鉴定硕士学位的张波，心里也有了一个强烈的愿望——用先进的物联网手段赋能文物保护，让那些上百年甚至上千年历史的古代建筑和历史遗迹可“感知”，会“说话”。
2018年，张波毅然辞职，成立了河南建保盒子科技发展有限公司。经过团队近两年研发出的第一代建保盒子，当年便在全国数十处文物保护单位进行安装测试，获得了文博行业的众多赞誉。2021年，在对之前产品完全颠覆性升级的第三代“建保盒子”研发成功，不仅监测数据更加准确，而且一改之前2D的呈现，在终端呈现出3D的效果，可以更直观、更精准地反映古建和遗址的保护情况。
记者了解到，目前，建保盒子已经在全国100余处古建、桥梁、隧道上广泛应用。因为优异的性能和广泛的适用范围，今年，建保盒子还将走出国门，应用到巴基斯坦的一个输电塔项目的监测中，为“一带一路”贡献源自洛阳的科技力量。
前海母基金是目前国内最大的商业化募集母基金，也是国内单只募集资金规模最大的创业投资和私募股权基金。为何会青睐建保盒子科技？该基金投资董事伊博坦言：“智能物联监测技术在中国应用场景众多，规模体量巨大，建保盒子科技是国内为数不多的拥有多场景应用产品设计和研发能力的行业领先企业。”
张波表示，本轮融资资金将用于提升公司研发力量及公司代理商渠道体系建设等，助力建保盒子科技在智能物联监测领域进入发展快车道。目前，还有多家机构表示要参与第二轮融资，公司有望在2026年完成IPO，成为洛阳又一科技型上市企业。下一步，建保盒子科技还将组建行业应用研究院，打造物联网传感器专业实验室，研发更加先进的技术产品，让洛阳文保“利器”实现更多场景应用。
（洛报融媒记者 李迎博 文/图）
说起“建保盒子”传感器，这是由总部位于洛阳的河南建保盒子科技发展有限公司（简称“建保盒子科技”）研发的最新产品。近日，建保盒子科技获得深圳前海母基金数千万元融资。正是瞄准了文旅产业的风口，这家中小企业通过“文化+科技”，已经成为我国文博行业的知名品牌。
“过去的文物保护监测主要依靠人工巡检，不仅人力成本投入大，巡检结果也很难形成深层次的数据化。有的地方尽管安装了监测设备，但符合文物安全要求的无损、物联网预防性保护的监测还很少，而文博行业恰是对建筑监测技术、数据精度、安装环境要求最高的领域。”建保盒子科技董事长张波说。
张波是一名80后，先后在文物部门、博物馆系统工作过。一直在文博领域的他发现，我国尽管拥有众多的文物古迹和遗址，但保护监测一直是让管理者头疼的问题。尤其是对文物的预防性保护，为古建治“未病”，日常监测尤为重要。
本科计算机专业，同时又拥有文物鉴定硕士学位的张波，心里也有了一个强烈的愿望——用先进的物联网手段赋能文物保护，让那些上百年甚至上千年历史的古代建筑和历史遗迹可“感知”，会“说话”。
2018年，张波毅然辞职，成立了河南建保盒子科技发展有限公司。经过团队近两年研发出的第一代建保盒子，当年便在全国数十处文物保护单位进行安装测试，获得了文博行业的众多赞誉。2021年，在对之前产品完全颠覆性升级的第三代“建保盒子”研发成功，不仅监测数据更加准确，而且一改之前2D的呈现，在终端呈现出3D的效果，可以更直观、更精准地反映古建和遗址的保护情况。
记者了解到，目前，建保盒子已经在全国100余处古建、桥梁、隧道上广泛应用。因为优异的性能和广泛的适用范围，今年，建保盒子还将走出国门，应用到巴基斯坦的一个输电塔项目的监测中，为“一带一路”贡献源自洛阳的科技力量。
前海母基金是目前国内最大的商业化募集母基金，也是国内单只募集资金规模最大的创业投资和私募股权基金。为何会青睐建保盒子科技？该基金投资董事伊博坦言：“智能物联监测技术在中国应用场景众多，规模体量巨大，建保盒子科技是国内为数不多的拥有多场景应用产品设计和研发能力的行业领先企业。”
张波表示，本轮融资资金将用于提升公司研发力量及公司代理商渠道体系建设等，助力建保盒子科技在智能物联监测领域进入发展快车道。目前，还有多家机构表示要参与第二轮融资，公司有望在2026年完成IPO，成为洛阳又一科技型上市企业。下一步，建保盒子科技还将组建行业应用研究院，打造物联网传感器专业实验室，研发更加先进的技术产品，让洛阳文保“利器”实现更多场景应用。
（洛报融媒记者 李迎博 文/图）
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