杨红新：动力电池新周期“三大挑战”
中国新能源汽车市场在经历了探索的“萌芽期”、百花齐放的“膨胀期”和格局重塑的“低谷期”，如今迎来了蓬勃向上的“加速期”，并开始换挡提速。
在6月5日“2021新能源汽车产业发展金坛长荡湖峰会”上，蜂巢能源董事长、CEO杨红新发表“新形势下动力电池企业的机遇与挑战”的主题演讲。
电池，动力电池,杨红新
杨红新的判断是，得益于政策端、需求端、供给端、成本端等多重因素共振，全球新能源市场换挡提速爆发。动力电池企业将迎来重要发展机遇，预计2025年将步入TWh时代。
而与机遇并行的，还有来自竞争格局、技术和供应链等三大方面的压力与挑战。
机遇：2025年全球动力电池规模将达1255GWh
根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，到2025年新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的20%左右，按照2025年汽车新增市场3000万辆规模计算，新能源汽车预计约600万辆。
作为一个乐观派，杨红新认为2025年新能源汽车占比能达到30%。这意味着届时新能源汽车销量约900万辆。
杨红新进一步指出，得益于政策端、需求端、供给端、成本端等多重因素共振，2021年开始，全球新能源市场将全面换挡提速爆发。
政策端，乘用车双积分政策有效落地，新能源积分比例逐年提升，积分价值显著增加，强力驱动电动化进程加速；CAFC积分要求逐年加严，驱动越来越多的企业考虑新能源+混动节能技术（HEV）双向布局。
展望未来，杨红新预计，2030年HEV将占50%，新能源占50%。在新能源当中，纯电占比会更大一点。
需求端，随着新能源技术与市场的不断发展，新能源汽车产品的性价比和质量不断提升。高低两端市场率先开启市场化，带动需求爆发。
一方面，A00级低端代步市场已跨越经济性拐点率先开始市场化；另一方面，B级高端增购市场依靠智能及全新用户体验优势赢得市场。两端市场均以私人用户为主，带动整体市场有效放量，具有标志性意义。
杨红新的判断是，未来新能源汽车会和现在的燃油车相似，回归到枣核型，现阶段尚未爆发的A级车，未来市场占比会逐渐增大。现在各个整车厂包括全球的企业开发的都是A级车为主，未来主流市场会回归到A级车。
供给端，极具性价比的代表性产品诞生将驱动细分市场的爆发。A00/A0/A级细分市场，目前已相继推出了高性价比的明星产品，终端价格与同级燃油车相比都极具竞争力，叠加新能源汽车的牌照优势、使用经济性优势以及智能化优势，一经上市销量节节攀升，将较为明显地促进对应细分市场的爆发。
成本端，动力电池成本持续下降，将驱动主流市场平价拐点的到来。2020年全球锂离子电池组平均监测价格降幅为13%，随着技术发展和产业链持续规模化，预计2023年有望突破100$/kWh，届时将驱动主流A级纯电动乘用车拥车成本达到平价拐点，加速新能源汽车在更大范围内的全面普及。
杨红新指出，全球动力及储能电池增长迅猛，2020年达到154GWh，未来5-10年复合增长率预计将超过20%，2025年有望达到1255GWh，相对于2020年增长8倍以上。
电池，动力电池,杨红新
挑战：竞争+技术+供应链
一是竞争格局，头部现在越来越明显，未来的头部效应还会很明显，随着排名在三四五名的动力电池企业产能逐步释放，产能未来会向前五名集中。
事实上，如杨红新所说，动力电池行业整体上集中度趋高，2021年1-4月TOP10电池企业的市场占比达到94%。并形成第一梯队格局稳定，第二梯队动态变化的竞争格局，第二梯队中又以中航锂电、蜂巢能源、瑞浦能源等代表企业发展势头尤为迅猛。
杨红新的判断是，动力电池供应格局已基本趋于稳定，下一步海外市场和中国市场融合，主要电池供应商的市场份额会有波动但不影响整体格局，一些车企巨头的参与也不影响整体格局，毕竟车企参与仍需要依赖电池巨头。
二是技术挑战，电池技术更新迭代速度加快，多种化学体系并行发展推进，电池设计与工艺创新层出不穷，电池安全技术目标与要求逐步提升并降低成本，企业需要不断加大投入力度进行创新研发，以创新驱动前进。
杨红新认为，认定一种材料技术路线做到极致或多技术路线并行都没有错，这取决于每个企业的定位和对未来的判断。但多技术路线并行意味着需要更大的研发投入和创新投入，更适合于有远大理想和抱负的企业去做。
相比于材料体系，电芯产品带来的挑战更加巨大，杨红新指出，一些企业发展得不好某种意义是产品定位出现问题，产品定位不等于化学体系的定位，更多来自于对电池尺寸、规格和型号的定位。
现如今动力电池扩产动则几十上百GWh，化学体系可以通过产线兼容来实现，但是一旦产品尺寸、型号选错，意味着从装配到化成都需要大改，投入周期、产能淘汰带来的影响，甚至决定着企业的成败。
可以看到，电芯的规格形态经历了从百花齐放到逐渐向VDA/MEB转化，现随着全新平台车型对成本、性能等竞争力需求升级、越来越多的头部OEM在动力电池的发展形态上展现出深度思考与探索，结合自身理解和特点，规划开发标准化的适应性电芯，缩短研发周期的同时大幅提升成本竞争力。
在杨红新看来，未来电池的发展方向将趋向于标准化、长薄化、大型化、快充化、功率化、更安全化。
三是供应链挑战，杨红新指出，对于中国新能源汽车产业而言，最大掣肘来自于供应链安全管控。
一方面，钴锂战略资源供需分离，原材料端受制于人。锂离子电池将逐渐成为大宗商品，锂钴等金属则成为战略性资源，中国作为锂钴资源的需求大国，却仅占有全球锂、钴资源的2.4%和1.1%，原材料端受制于人，供应链安全受到挑战。
电池，动力电池,杨红新
另一方面，受供需关系错配、扩产周期长及美元货币超发等因素影响，锂电材料半年巨幅涨价。
根据2020年到2021年5月底的原材料价格现实，硫酸钴高低点相差108%，碳酸锂高低点相差126%，氢氧化锂高低点相差86%，给企电池业供应链造成严峻的挑战和较大的成本压力。
电解液材料涨价更加疯狂。受益于旺盛的终端需求，电解液锂盐在2021-2022年仍将处于高峰时段，新产能投放周期预计2021年仍难以放产。电解液供不应求且价格持续走高，严重挑战供应链安全和成本效益。
杨红新表示，电池企业亟待做的是技术布局，是技术上把钴去掉，把镍降下来，寻找锂的替代产品，比如钠电池等。同步的还有电解液的材料配方创新。而材料、技术的创新需要上下游建立起良好的协同关系，共同完成未来的挑战。
中国新能源汽车市场在经历了探索的“萌芽期”、百花齐放的“膨胀期”和格局重塑的“低谷期”，如今迎来了蓬勃向上的“加速期”，并开始换挡提速。
在6月5日“2021新能源汽车产业发展金坛长荡湖峰会”上，蜂巢能源董事长、CEO杨红新发表“新形势下动力电池企业的机遇与挑战”的主题演讲。
电池，动力电池,杨红新
杨红新的判断是，得益于政策端、需求端、供给端、成本端等多重因素共振，全球新能源市场换挡提速爆发。动力电池企业将迎来重要发展机遇，预计2025年将步入TWh时代。
而与机遇并行的，还有来自竞争格局、技术和供应链等三大方面的压力与挑战。
机遇：2025年全球动力电池规模将达1255GWh
根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，到2025年新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的20%左右，按照2025年汽车新增市场3000万辆规模计算，新能源汽车预计约600万辆。
作为一个乐观派，杨红新认为2025年新能源汽车占比能达到30%。这意味着届时新能源汽车销量约900万辆。
杨红新进一步指出，得益于政策端、需求端、供给端、成本端等多重因素共振，2021年开始，全球新能源市场将全面换挡提速爆发。
政策端，乘用车双积分政策有效落地，新能源积分比例逐年提升，积分价值显著增加，强力驱动电动化进程加速；CAFC积分要求逐年加严，驱动越来越多的企业考虑新能源+混动节能技术（HEV）双向布局。
展望未来，杨红新预计，2030年HEV将占50%，新能源占50%。在新能源当中，纯电占比会更大一点。
需求端，随着新能源技术与市场的不断发展，新能源汽车产品的性价比和质量不断提升。高低两端市场率先开启市场化，带动需求爆发。
一方面，A00级低端代步市场已跨越经济性拐点率先开始市场化；另一方面，B级高端增购市场依靠智能及全新用户体验优势赢得市场。两端市场均以私人用户为主，带动整体市场有效放量，具有标志性意义。
杨红新的判断是，未来新能源汽车会和现在的燃油车相似，回归到枣核型，现阶段尚未爆发的A级车，未来市场占比会逐渐增大。现在各个整车厂包括全球的企业开发的都是A级车为主，未来主流市场会回归到A级车。
供给端，极具性价比的代表性产品诞生将驱动细分市场的爆发。A00/A0/A级细分市场，目前已相继推出了高性价比的明星产品，终端价格与同级燃油车相比都极具竞争力，叠加新能源汽车的牌照优势、使用经济性优势以及智能化优势，一经上市销量节节攀升，将较为明显地促进对应细分市场的爆发。
成本端，动力电池成本持续下降，将驱动主流市场平价拐点的到来。2020年全球锂离子电池组平均监测价格降幅为13%，随着技术发展和产业链持续规模化，预计2023年有望突破100$/kWh，届时将驱动主流A级纯电动乘用车拥车成本达到平价拐点，加速新能源汽车在更大范围内的全面普及。
杨红新指出，全球动力及储能电池增长迅猛，2020年达到154GWh，未来5-10年复合增长率预计将超过20%，2025年有望达到1255GWh，相对于2020年增长8倍以上。
电池，动力电池,杨红新
挑战：竞争+技术+供应链
一是竞争格局，头部现在越来越明显，未来的头部效应还会很明显，随着排名在三四五名的动力电池企业产能逐步释放，产能未来会向前五名集中。
事实上，如杨红新所说，动力电池行业整体上集中度趋高，2021年1-4月TOP10电池企业的市场占比达到94%。并形成第一梯队格局稳定，第二梯队动态变化的竞争格局，第二梯队中又以中航锂电、蜂巢能源、瑞浦能源等代表企业发展势头尤为迅猛。
杨红新的判断是，动力电池供应格局已基本趋于稳定，下一步海外市场和中国市场融合，主要电池供应商的市场份额会有波动但不影响整体格局，一些车企巨头的参与也不影响整体格局，毕竟车企参与仍需要依赖电池巨头。
二是技术挑战，电池技术更新迭代速度加快，多种化学体系并行发展推进，电池设计与工艺创新层出不穷，电池安全技术目标与要求逐步提升并降低成本，企业需要不断加大投入力度进行创新研发，以创新驱动前进。
杨红新认为，认定一种材料技术路线做到极致或多技术路线并行都没有错，这取决于每个企业的定位和对未来的判断。但多技术路线并行意味着需要更大的研发投入和创新投入，更适合于有远大理想和抱负的企业去做。
相比于材料体系，电芯产品带来的挑战更加巨大，杨红新指出，一些企业发展得不好某种意义是产品定位出现问题，产品定位不等于化学体系的定位，更多来自于对电池尺寸、规格和型号的定位。
现如今动力电池扩产动则几十上百GWh，化学体系可以通过产线兼容来实现，但是一旦产品尺寸、型号选错，意味着从装配到化成都需要大改，投入周期、产能淘汰带来的影响，甚至决定着企业的成败。
可以看到，电芯的规格形态经历了从百花齐放到逐渐向VDA/MEB转化，现随着全新平台车型对成本、性能等竞争力需求升级、越来越多的头部OEM在动力电池的发展形态上展现出深度思考与探索，结合自身理解和特点，规划开发标准化的适应性电芯，缩短研发周期的同时大幅提升成本竞争力。
在杨红新看来，未来电池的发展方向将趋向于标准化、长薄化、大型化、快充化、功率化、更安全化。
三是供应链挑战，杨红新指出，对于中国新能源汽车产业而言，最大掣肘来自于供应链安全管控。
一方面，钴锂战略资源供需分离，原材料端受制于人。锂离子电池将逐渐成为大宗商品，锂钴等金属则成为战略性资源，中国作为锂钴资源的需求大国，却仅占有全球锂、钴资源的2.4%和1.1%，原材料端受制于人，供应链安全受到挑战。
电池，动力电池,杨红新
另一方面，受供需关系错配、扩产周期长及美元货币超发等因素影响，锂电材料半年巨幅涨价。
根据2020年到2021年5月底的原材料价格现实，硫酸钴高低点相差108%，碳酸锂高低点相差126%，氢氧化锂高低点相差86%，给企电池业供应链造成严峻的挑战和较大的成本压力。
电解液材料涨价更加疯狂。受益于旺盛的终端需求，电解液锂盐在2021-2022年仍将处于高峰时段，新产能投放周期预计2021年仍难以放产。电解液供不应求且价格持续走高，严重挑战供应链安全和成本效益。
杨红新表示，电池企业亟待做的是技术布局，是技术上把钴去掉，把镍降下来，寻找锂的替代产品，比如钠电池等。同步的还有电解液的材料配方创新。而材料、技术的创新需要上下游建立起良好的协同关系，共同完成未来的挑战。
【VITA明星馆】
在新的一期#听姐说#黄小蕾说没有人是天生的气氛担当，而且她还说会搞气氛的人内心都是孤独的？
都说喜剧的内核是悲剧，人也是一样，谁都不是天生的乐观派，也没有人是天生的气氛担当。
就像Vita在现实生活所遇到那些整天都很开心的人一样，但其实不是这样的。他们只是不想让别人看到自己难过的一面，他们貌似很坚强，因为在别人看来，他们什么事都能微笑着去面对。
#VITA##VITA国际高定婚纱礼服# #黄小蕾说没有人是天生的气氛担当#
（图片来自网络，侵删）
在新的一期#听姐说#黄小蕾说没有人是天生的气氛担当，而且她还说会搞气氛的人内心都是孤独的？
都说喜剧的内核是悲剧，人也是一样，谁都不是天生的乐观派，也没有人是天生的气氛担当。
就像Vita在现实生活所遇到那些整天都很开心的人一样，但其实不是这样的。他们只是不想让别人看到自己难过的一面，他们貌似很坚强，因为在别人看来，他们什么事都能微笑着去面对。
#VITA##VITA国际高定婚纱礼服# #黄小蕾说没有人是天生的气氛担当#
（图片来自网络，侵删）
#行动始于智者#
20210209
大家早上好，今天重读《思维》，共同进步[握手]
问我们是谁就是问我们如何思考。我们成长的环境和过程也许就决定了我们是悲观主义者还是乐观主义者、保守派还是自由派、无神论者还是有神论者、理想主义者还是现实主义者。我们成长中形成了恐惧感，恐惧感使我们远离对立的思想。我们在成长中塑造了自我观念，自我观念会促使我们为自己的思想进行辩护。同时我们在成长中塑造了我们的感情，感情会扭曲我们的思维并可使之达到异常的程度。我们的心理世界通过文化和基因力量孕育而成，经常会以这样或那样的方式对正确思维起到阻碍作用。
20210209
大家早上好，今天重读《思维》，共同进步[握手]
问我们是谁就是问我们如何思考。我们成长的环境和过程也许就决定了我们是悲观主义者还是乐观主义者、保守派还是自由派、无神论者还是有神论者、理想主义者还是现实主义者。我们成长中形成了恐惧感，恐惧感使我们远离对立的思想。我们在成长中塑造了自我观念，自我观念会促使我们为自己的思想进行辩护。同时我们在成长中塑造了我们的感情，感情会扭曲我们的思维并可使之达到异常的程度。我们的心理世界通过文化和基因力量孕育而成，经常会以这样或那样的方式对正确思维起到阻碍作用。
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