明泰铝业调研纪要 20220301
短期经营情况
1-2 月销量由于春节和涨速太快导致发货节奏偏慢，待铝价企稳之后预计会快速修复:由 于春节较早，下游企业员工担心疫情总体停工较早，1 月份提货比较少;2 月份初五之后 发货天数也不多，2 月就 23 天的发货时间，一天发 4000 吨也都是历史新高了。再加上 2 月份最近铝锭价格涨的比较快，从 19000 涨到 22000 元/吨，客户还有一种观望情绪，导 致发货量总体偏慢。但是，只是影响发货节奏，客户已经交了 30%订金，如果说铝锭价格 稳定住了，或者稍有回落，提货速度会加快。下游客户的常备库存不多。公司现在的订单 非常饱满，还是 3 个月接满的。
当前出口市场盈利非常好:出口产品的加工费普遍比国内多 1000 元，还不算伦铝和沪铝 的价差 1000 元，如果合起来可以比国内产品多 2000 元，公司 2021Q4 的出口量占比大概 30%左右，今年 3 月份有可能要达到 40%。
铝价上涨对利润的影响?
✓ 存货有正向升值
✓ 再生铝价差也在扩大(特别是易拉罐这样合金成分复杂的相对难处理的再生铝价差在
扩大，而电线电缆这样纯铝合金的再生铝价差变化不大)。
加工费，同比 2021 Q1 提升了 1000 元左右，其中有一半是成本推升，剩下一半就是涨出 来的利润。经过去年一年加工费上调，同比提升了 1000 块的水平，现在最低的产品加工 费也在 4000 块，其中成本推升了大概一半左右，燃料、电力等成本推升，吨利润大概提 升了 500 元。未来加工费走势，公司判断还是才刚刚涨上来，行业底部刚刚开始回暖，竞 争对手也没怎么赚钱。
✓ 新能源产品加工费涨了比较多，比如铝塑膜铝箔加工费之前 1.2 万，新订单 1.5 万的加 工费，正极箔也差不多涨了这么多。
✓ 加工费涨价态势，目前在 2022 年 1 月份提价之后继续保持，未来铝箔还有计划提价
中长期展望
中长期产销量规划:2022 年 140 万吨，2024-2025 年有机会上 220-240 万吨。
✓ 2022 年规划铝板带箔产销量 140 万吨，利用再生铝铸造的大扁锭量估计 80 万吨。 2022 年的增量包括韩国光阳铝业 5 万吨，明晟新材料搬迁新增 5 万吨，义瑞贡献 3 万 吨，其他的包括老厂升级改造等。
✓ 2023 年产销量增速会很快，由于义瑞基本可以完全达产，公司的目标产销量都是根据 客户意向订单一家一家算出来的，每个销售都要签目标责任书
✓ 2024-2025 年还是有机会上 220-240 万吨的产能/产量
从产品结构看，公司新能源产品及消费用产品增速快，未来在公司的占比也会继续提升， 义瑞投产的产品附加值较高，有望提升整体单位毛利。
✓ 分结构看，2021H1 建材及工业耗材 40%左右(工业耗材比较多，比如机箱机柜料、模
具料;建材不到 10%，其中主要是高端建筑用的门板料，在别墅上用的高端铝门;包 括一些家具、装饰雕刻版;)新能源电子家电 20%;交通运输 18%;消费/医用包装领域 16%;剩下是军工、5G、特高压输电。
✓ 2022 年，公司新能源产品总量大概 8 万吨，其中包括铝塑膜铝箔(3 万吨)、电池 箔、电池壳。目前限制公司新能源产品放量的还是产能，因为同样的产能可以做 3 吨 餐盒料或者 2 吨电池料，如果 3 吨餐盒料利润高那肯定回去做餐盒料。
✓ 未来，公司在新能源产品规划了 25 万吨电池料坯料，最后做出成品估计 16-17 万 吨，从静态看需求量应该在 50 万吨左右。明泰现在做的产品包括电池箔、电池壳、 电池箱包、充电桩配件，现在这个阶段铝塑膜铝箔是主导产品，在软包电池领域公司 可以占到 60%份额，鼎胜做的产品明泰也在积极拓展，电池壳属于板带产品，目前也 在和 C 客户等客户谈，现在也能生产，供科达利。汽车领域，蔚来、比亚迪、宇通、 大众、宝马，内饰件多一些，覆盖件少一些。商用车基本上都已经有合作，主要通过 二供或者三供切入。
市场空间和竞争格局
市场空间:符合明泰的热轧料市场目标市场大概 800 万吨(另外还有低端铸轧料 600 万 吨)，明泰 2021 年 118 万吨占比热轧料大概 14%，如果按照所有产品 1400 万吨测算明泰 2021 年市占率 8%:符合公司目标市场的热轧料 2021 年市场大概 800 万吨(行业 1400 万 吨，有 600 万吨低端铸轧料剔除)，目前餐盒料(每个月 1 万吨)和新能源放量很快。行 业增速还是比较快的，2020 年全行业不到 1200 万吨的量。
公司的单吨投资额相比同行(比如南山和宝武)要低 2/3::如果从再生铝开始投资，到热 轧-冷轧，明泰全产业链 1 万吨投资 7000 万左右;南山 1 万吨投资要 2 个亿(还不算再生 铝)。大国企怕低成本拼装投资失败，小企业没有这个技术实力，现在行业已经没有后发优 势了，目前竞争格局相对稳定。
竞争格局:现在是一超多强的格局，明泰属于一个综合型铝厂，属于铝加工超市，能够满 足大小客户的各种需求，产品种类丰富 1-8 系，而南山鼎胜华峰都是走专业型铝厂。 明泰能占据的细分小市场，通过在一个行业内做到绝对领先，明泰要做到小领域的绝对领 先，可以先把加工费打到很低，基本没有其他竞争对手的生存空间。例如，明泰在餐盒料 的市占率 60-70%，(明泰要涨价 200 元/吨，客户说多涨点也都行，说明需求非常好);比 如灯头料，明泰可以占到 80%;比如商用油箱储气罐，明泰占 60%;啤酒盖明泰占 80%;易 拉盖领域可以占 30%;阴极箔占 60%;胶带箔市占率 60%;屏蔽箔 60%市占率。明泰在每个 细分小行业可以做到绝对龙头。而别的大企业没有优势，比如南山，不会来做这个，他们 只会做大市场，适合一次性大规模连续生产的易拉罐市场。
为什么中小客户愿意找明泰?
公司对市场信息的搜集非常敏捷，为什么不去找大型国有企业，一方面交期上没法保证， 另一方面这些国企重点承担了国家新项目的研发;而找低端的小企业研发能力不行。所以 明泰这样又有效率又有技术的公司可以实现商用产品的研发，质量有保障，交期有保障。#投资##价值投资日志[超话]#
短期经营情况
1-2 月销量由于春节和涨速太快导致发货节奏偏慢，待铝价企稳之后预计会快速修复:由 于春节较早，下游企业员工担心疫情总体停工较早，1 月份提货比较少;2 月份初五之后 发货天数也不多，2 月就 23 天的发货时间，一天发 4000 吨也都是历史新高了。再加上 2 月份最近铝锭价格涨的比较快，从 19000 涨到 22000 元/吨，客户还有一种观望情绪，导 致发货量总体偏慢。但是，只是影响发货节奏，客户已经交了 30%订金，如果说铝锭价格 稳定住了，或者稍有回落，提货速度会加快。下游客户的常备库存不多。公司现在的订单 非常饱满，还是 3 个月接满的。
当前出口市场盈利非常好:出口产品的加工费普遍比国内多 1000 元，还不算伦铝和沪铝 的价差 1000 元，如果合起来可以比国内产品多 2000 元，公司 2021Q4 的出口量占比大概 30%左右，今年 3 月份有可能要达到 40%。
铝价上涨对利润的影响?
✓ 存货有正向升值
✓ 再生铝价差也在扩大(特别是易拉罐这样合金成分复杂的相对难处理的再生铝价差在
扩大，而电线电缆这样纯铝合金的再生铝价差变化不大)。
加工费，同比 2021 Q1 提升了 1000 元左右，其中有一半是成本推升，剩下一半就是涨出 来的利润。经过去年一年加工费上调，同比提升了 1000 块的水平，现在最低的产品加工 费也在 4000 块，其中成本推升了大概一半左右，燃料、电力等成本推升，吨利润大概提 升了 500 元。未来加工费走势，公司判断还是才刚刚涨上来，行业底部刚刚开始回暖，竞 争对手也没怎么赚钱。
✓ 新能源产品加工费涨了比较多，比如铝塑膜铝箔加工费之前 1.2 万，新订单 1.5 万的加 工费，正极箔也差不多涨了这么多。
✓ 加工费涨价态势，目前在 2022 年 1 月份提价之后继续保持，未来铝箔还有计划提价
中长期展望
中长期产销量规划:2022 年 140 万吨，2024-2025 年有机会上 220-240 万吨。
✓ 2022 年规划铝板带箔产销量 140 万吨，利用再生铝铸造的大扁锭量估计 80 万吨。 2022 年的增量包括韩国光阳铝业 5 万吨，明晟新材料搬迁新增 5 万吨，义瑞贡献 3 万 吨，其他的包括老厂升级改造等。
✓ 2023 年产销量增速会很快，由于义瑞基本可以完全达产，公司的目标产销量都是根据 客户意向订单一家一家算出来的，每个销售都要签目标责任书
✓ 2024-2025 年还是有机会上 220-240 万吨的产能/产量
从产品结构看，公司新能源产品及消费用产品增速快，未来在公司的占比也会继续提升， 义瑞投产的产品附加值较高，有望提升整体单位毛利。
✓ 分结构看，2021H1 建材及工业耗材 40%左右(工业耗材比较多，比如机箱机柜料、模
具料;建材不到 10%，其中主要是高端建筑用的门板料，在别墅上用的高端铝门;包 括一些家具、装饰雕刻版;)新能源电子家电 20%;交通运输 18%;消费/医用包装领域 16%;剩下是军工、5G、特高压输电。
✓ 2022 年，公司新能源产品总量大概 8 万吨，其中包括铝塑膜铝箔(3 万吨)、电池 箔、电池壳。目前限制公司新能源产品放量的还是产能，因为同样的产能可以做 3 吨 餐盒料或者 2 吨电池料，如果 3 吨餐盒料利润高那肯定回去做餐盒料。
✓ 未来，公司在新能源产品规划了 25 万吨电池料坯料，最后做出成品估计 16-17 万 吨，从静态看需求量应该在 50 万吨左右。明泰现在做的产品包括电池箔、电池壳、 电池箱包、充电桩配件，现在这个阶段铝塑膜铝箔是主导产品，在软包电池领域公司 可以占到 60%份额，鼎胜做的产品明泰也在积极拓展，电池壳属于板带产品，目前也 在和 C 客户等客户谈，现在也能生产，供科达利。汽车领域，蔚来、比亚迪、宇通、 大众、宝马，内饰件多一些，覆盖件少一些。商用车基本上都已经有合作，主要通过 二供或者三供切入。
市场空间和竞争格局
市场空间:符合明泰的热轧料市场目标市场大概 800 万吨(另外还有低端铸轧料 600 万 吨)，明泰 2021 年 118 万吨占比热轧料大概 14%，如果按照所有产品 1400 万吨测算明泰 2021 年市占率 8%:符合公司目标市场的热轧料 2021 年市场大概 800 万吨(行业 1400 万 吨，有 600 万吨低端铸轧料剔除)，目前餐盒料(每个月 1 万吨)和新能源放量很快。行 业增速还是比较快的，2020 年全行业不到 1200 万吨的量。
公司的单吨投资额相比同行(比如南山和宝武)要低 2/3::如果从再生铝开始投资，到热 轧-冷轧，明泰全产业链 1 万吨投资 7000 万左右;南山 1 万吨投资要 2 个亿(还不算再生 铝)。大国企怕低成本拼装投资失败，小企业没有这个技术实力，现在行业已经没有后发优 势了，目前竞争格局相对稳定。
竞争格局:现在是一超多强的格局，明泰属于一个综合型铝厂，属于铝加工超市，能够满 足大小客户的各种需求，产品种类丰富 1-8 系，而南山鼎胜华峰都是走专业型铝厂。 明泰能占据的细分小市场，通过在一个行业内做到绝对领先，明泰要做到小领域的绝对领 先，可以先把加工费打到很低，基本没有其他竞争对手的生存空间。例如，明泰在餐盒料 的市占率 60-70%，(明泰要涨价 200 元/吨，客户说多涨点也都行，说明需求非常好);比 如灯头料，明泰可以占到 80%;比如商用油箱储气罐，明泰占 60%;啤酒盖明泰占 80%;易 拉盖领域可以占 30%;阴极箔占 60%;胶带箔市占率 60%;屏蔽箔 60%市占率。明泰在每个 细分小行业可以做到绝对龙头。而别的大企业没有优势，比如南山，不会来做这个，他们 只会做大市场，适合一次性大规模连续生产的易拉罐市场。
为什么中小客户愿意找明泰?
公司对市场信息的搜集非常敏捷，为什么不去找大型国有企业，一方面交期上没法保证， 另一方面这些国企重点承担了国家新项目的研发;而找低端的小企业研发能力不行。所以 明泰这样又有效率又有技术的公司可以实现商用产品的研发，质量有保障，交期有保障。#投资##价值投资日志[超话]#
【观澜亭｜沂水跋山旧石器遗址，为何会改写东亚现代人类起源史】山东省文化和旅游厅2月19日在济南召开新闻发布会，公布2021年度五大考古新发现，其中沂水跋山遗址填补了山东省及中国北方地区旧石器时代考古的空白。
据到过现场的考古专家介绍，跋山遗址位于沂水县沂城街道跋山水库南侧，被发现纯属偶然。2020年7月，降雨频繁，跋山水库启闸调洪，当地村民巡查水库时，无意中发现河岸上一大块裸露在外的类似化石、石英的石块。感觉“石头不一般”的村民打通了当地文物保护部门的电话。随后，此处被初步确认为是一处旧石器遗址。同年8月，经国家文物局批准后，山东省文物考古研究院联合沂水县文化和旅游局，共同开始对跋山遗址开展第一阶段清理发掘。由此，跋山遗址得以重见天日。
2021年9月，国家文物局在京召开“考古中国”重大项目重要进展工作会，通报四川稻城皮洛遗址、山东沂水跋山遗址和河南鲁山仙人洞遗址3项重要考古发现成果；2021年10月，“山东百年百项重要考古发现”遴选推介对选定的100个项目进行了公示，其中，沂源猿人遗址、沂水跋山遗址等古人类旧石器遗址被放在了首位，说明了跋山遗址的“非同小可”。山东省文物考古研究院院长孙波在接受采访时表示：“随着跋山遗址的进一步发掘，现代人类的起源在东亚地区可能会被改写”。
为什么沂水跋山旧石器遗址的意义，会大到改写东亚现代人类起源史的程度？记者观察，这主要与两个要素有关：一是跋山遗址的年代；二是跋山遗址的位置。
首先，沂水跋山遗址是一处“旧石器时代中期”旷野遗址，具体年代被确定为“6万-10万年”，年代节点正好纠正了国际上“现代人6万年前才从非洲扩散到欧亚大陆”的观点。
“现代人类晚近非洲起源说”认为，6万年前人类祖先（现代智人）走出非洲并分布在欧亚大陆，现代智人在这一过程中，取代了所有原来生活在此地的原始人类，而且这个过程是一波单一的浪潮。但跋山遗址的年代从时间上和实践上对这一说法进行了改写。
国家文物局的通报称，山东沂水跋山遗址，光释光测年数据显示遗址中上部堆积年代为距今7万-5万年，下部堆积年代应该会更早，有待进一步工作确认。
参与现场挖掘的山东省文物考古研究院副研究馆员李罡表示：通过发掘和初步的年代测定数据，我们现在已经很确定，跋山遗址属于旧石器时代中期，时代要早于旧石器时代晚期（距今5万年），跋山遗址现在测年是距今6-10万年，对山东来说，无论是从数量还是埋藏、保存、出土文物情况来说，都是非常重要的，是近年来发现的最重要的一处旧石器时代遗址。
旧石器跋山遗址发现了非常丰富的骨制品，通过铀系法及光释光两种测年方法进行测定，象牙铲及同层土样的年代数据分别为距今9.9万年和10.4万年，这很可能是目前我国发现的最早的磨制骨器。骨器在中国发现的数量较少，此前发现最早的磨制骨器，距今约3.5万年。骨器的磨制，在整个国际上，是作为现代人类行为方式的标志之一，现在有重要的线索显示，现代人类在旧石器中期，已经出现在山东地区，这意味着现代人类的起源在东亚地区可能会被改写。
汕头大学海洋地质学团队的涂华博士多年从事古人类地质测年，曾几次到沂蒙山区对古人类化石测年，他指出，最近十余年发表的一系列来自东亚的考古学和年代学研究成果表明现代人六万年前才从非洲扩散到欧亚大陆的观点并没有看起来那么可靠，因为我国的一些考古发现已经证实在六万年之前就已经有智人在中国生活，比如湖北郧县的黄龙洞、湖南道县的复福岩洞和广西崇左的智人洞等地点都发现了距今10万年左右的智人化石遗存。沂水跋山遗址则是新发现的一次可以改写古人类历史的遗址，跋山遗址测年距今6-10万年，确实很重要，因为在我国华北地区，还没有这么早的现代人类遗址，虽然它主要是石器。
其次，沂水跋山遗址和沂河周边的其他古人类遗址不远，丰富了沂蒙山区古人类遗址分布点，为进一步考察本地区古人类之间的关系演化提供了新可能。
沂水跋山遗址位于沂河上游行将结束进入中游之际，与沂河源头名声大噪的沂源猿人遗址相距约90公里，两处遗址同处一条河畔，容易引发古人类“沿着沂河”活动的联想，因为河水是古人类重要的饮用水源。
“沂源猿人”的头盖骨和牙齿化石，据汕头大学海洋地质学团队用铝铍埋藏测年法测得年代为距今64±8万年。在“沂源猿人”发现后的几年中，考古工作者在北起沂源、沂水，南至郯城县的沂沭河之间的狭长地带，先后发现“细石器文化”地点上百处，比如：沂水县诸葛乡范家旺南洼洞发现了旧石器早期文化遗址；新泰有乌珠台智人牙齿化石；日照竹溪村北山和秦家官庄发现旧石器时代早期打制石器；蒙阴的长山文化遗址和孙家麻峪文化遗址，遗址均在溶洞中，有古人类用火痕迹，年代约在20万—30万年之间。
山东省临沂市博物馆馆员徐淑彬对沂沭河流域的早期人类遗址研究较多，经常到现场考察，发表《山东沂源县骑子鞍山发现的人类化石》《山东省沂水县南洼洞发现旧石器》等文章，他认为，沂沭河流域的旧石器时代遗存有比较明显的分布规律，旧石器时代早期的文化遗存多分布在上游山地丘陵区，中晚期的文化遗存则多分布在下游冲积平原区。
考古学家判断，“最早的山东人”最初生活于群山环绕、海拔较高的沂河源头和上游地区，此后他们又向沂河、沭水河中游及其他地区的山前平原和低山丘陵地带走去，直至走出山谷丘陵，踏上辽阔的平原大地。
沂水跋山遗址地层堆积厚重，文化时代跨度较大，说明遗址被反复利用和长时间占有。跋山遗址的发现填补了山东及中国北方地区旧石器时代考古的空白，是目前山东省发现的文化内涵最为丰富的旧石器时代中期遗存，对于建立中国东部旧石器时代中期文化序列，以及论证中国——东亚人类连续演化和研究当时人类技术特点、生产生活方式和生存环境背景，具有重大考古学价值。
从沂源、沂水、蒙阴、新泰等地遗存到今天的猿人和智人遗址、旧石器遗址来看，这些早期人类文化遗址，紧邻的遗址位置都在50公里以内，大部分在20公里以内，最近的只有十几公里。这些“相近”的距离，都让人发出疑问：“直立人”（猿人）和“智人”（现代人）之间是不是有传承关系？（大众日报）
据到过现场的考古专家介绍，跋山遗址位于沂水县沂城街道跋山水库南侧，被发现纯属偶然。2020年7月，降雨频繁，跋山水库启闸调洪，当地村民巡查水库时，无意中发现河岸上一大块裸露在外的类似化石、石英的石块。感觉“石头不一般”的村民打通了当地文物保护部门的电话。随后，此处被初步确认为是一处旧石器遗址。同年8月，经国家文物局批准后，山东省文物考古研究院联合沂水县文化和旅游局，共同开始对跋山遗址开展第一阶段清理发掘。由此，跋山遗址得以重见天日。
2021年9月，国家文物局在京召开“考古中国”重大项目重要进展工作会，通报四川稻城皮洛遗址、山东沂水跋山遗址和河南鲁山仙人洞遗址3项重要考古发现成果；2021年10月，“山东百年百项重要考古发现”遴选推介对选定的100个项目进行了公示，其中，沂源猿人遗址、沂水跋山遗址等古人类旧石器遗址被放在了首位，说明了跋山遗址的“非同小可”。山东省文物考古研究院院长孙波在接受采访时表示：“随着跋山遗址的进一步发掘，现代人类的起源在东亚地区可能会被改写”。
为什么沂水跋山旧石器遗址的意义，会大到改写东亚现代人类起源史的程度？记者观察，这主要与两个要素有关：一是跋山遗址的年代；二是跋山遗址的位置。
首先，沂水跋山遗址是一处“旧石器时代中期”旷野遗址，具体年代被确定为“6万-10万年”，年代节点正好纠正了国际上“现代人6万年前才从非洲扩散到欧亚大陆”的观点。
“现代人类晚近非洲起源说”认为，6万年前人类祖先（现代智人）走出非洲并分布在欧亚大陆，现代智人在这一过程中，取代了所有原来生活在此地的原始人类，而且这个过程是一波单一的浪潮。但跋山遗址的年代从时间上和实践上对这一说法进行了改写。
国家文物局的通报称，山东沂水跋山遗址，光释光测年数据显示遗址中上部堆积年代为距今7万-5万年，下部堆积年代应该会更早，有待进一步工作确认。
参与现场挖掘的山东省文物考古研究院副研究馆员李罡表示：通过发掘和初步的年代测定数据，我们现在已经很确定，跋山遗址属于旧石器时代中期，时代要早于旧石器时代晚期（距今5万年），跋山遗址现在测年是距今6-10万年，对山东来说，无论是从数量还是埋藏、保存、出土文物情况来说，都是非常重要的，是近年来发现的最重要的一处旧石器时代遗址。
旧石器跋山遗址发现了非常丰富的骨制品，通过铀系法及光释光两种测年方法进行测定，象牙铲及同层土样的年代数据分别为距今9.9万年和10.4万年，这很可能是目前我国发现的最早的磨制骨器。骨器在中国发现的数量较少，此前发现最早的磨制骨器，距今约3.5万年。骨器的磨制，在整个国际上，是作为现代人类行为方式的标志之一，现在有重要的线索显示，现代人类在旧石器中期，已经出现在山东地区，这意味着现代人类的起源在东亚地区可能会被改写。
汕头大学海洋地质学团队的涂华博士多年从事古人类地质测年，曾几次到沂蒙山区对古人类化石测年，他指出，最近十余年发表的一系列来自东亚的考古学和年代学研究成果表明现代人六万年前才从非洲扩散到欧亚大陆的观点并没有看起来那么可靠，因为我国的一些考古发现已经证实在六万年之前就已经有智人在中国生活，比如湖北郧县的黄龙洞、湖南道县的复福岩洞和广西崇左的智人洞等地点都发现了距今10万年左右的智人化石遗存。沂水跋山遗址则是新发现的一次可以改写古人类历史的遗址，跋山遗址测年距今6-10万年，确实很重要，因为在我国华北地区，还没有这么早的现代人类遗址，虽然它主要是石器。
其次，沂水跋山遗址和沂河周边的其他古人类遗址不远，丰富了沂蒙山区古人类遗址分布点，为进一步考察本地区古人类之间的关系演化提供了新可能。
沂水跋山遗址位于沂河上游行将结束进入中游之际，与沂河源头名声大噪的沂源猿人遗址相距约90公里，两处遗址同处一条河畔，容易引发古人类“沿着沂河”活动的联想，因为河水是古人类重要的饮用水源。
“沂源猿人”的头盖骨和牙齿化石，据汕头大学海洋地质学团队用铝铍埋藏测年法测得年代为距今64±8万年。在“沂源猿人”发现后的几年中，考古工作者在北起沂源、沂水，南至郯城县的沂沭河之间的狭长地带，先后发现“细石器文化”地点上百处，比如：沂水县诸葛乡范家旺南洼洞发现了旧石器早期文化遗址；新泰有乌珠台智人牙齿化石；日照竹溪村北山和秦家官庄发现旧石器时代早期打制石器；蒙阴的长山文化遗址和孙家麻峪文化遗址，遗址均在溶洞中，有古人类用火痕迹，年代约在20万—30万年之间。
山东省临沂市博物馆馆员徐淑彬对沂沭河流域的早期人类遗址研究较多，经常到现场考察，发表《山东沂源县骑子鞍山发现的人类化石》《山东省沂水县南洼洞发现旧石器》等文章，他认为，沂沭河流域的旧石器时代遗存有比较明显的分布规律，旧石器时代早期的文化遗存多分布在上游山地丘陵区，中晚期的文化遗存则多分布在下游冲积平原区。
考古学家判断，“最早的山东人”最初生活于群山环绕、海拔较高的沂河源头和上游地区，此后他们又向沂河、沭水河中游及其他地区的山前平原和低山丘陵地带走去，直至走出山谷丘陵，踏上辽阔的平原大地。
沂水跋山遗址地层堆积厚重，文化时代跨度较大，说明遗址被反复利用和长时间占有。跋山遗址的发现填补了山东及中国北方地区旧石器时代考古的空白，是目前山东省发现的文化内涵最为丰富的旧石器时代中期遗存，对于建立中国东部旧石器时代中期文化序列，以及论证中国——东亚人类连续演化和研究当时人类技术特点、生产生活方式和生存环境背景，具有重大考古学价值。
从沂源、沂水、蒙阴、新泰等地遗存到今天的猿人和智人遗址、旧石器遗址来看，这些早期人类文化遗址，紧邻的遗址位置都在50公里以内，大部分在20公里以内，最近的只有十几公里。这些“相近”的距离，都让人发出疑问：“直立人”（猿人）和“智人”（现代人）之间是不是有传承关系？（大众日报）
什么是时间？什么是空间？
“时间”是什么？它为什么就会消逝了？我们为何留不住它？你对消逝的“时间”有一种恐惧感吗？在生活中，我们每个人都想加速做完一件事情，都想赶紧实现自己的心愿，这些都是时间给我们带来的压力。因为我们都知道，生命对每个人都是有限的。然而，不同的人对于“时间”的感觉又是不同的，有的人有紧迫感，有的人很放松，这就使得人们看待“时间”的态度千差万别。德国学者汉斯·约阿西姆·施杜里希在他的《世界哲学史》的结语中说道： “……科学与哲学可以相互协作探讨的主题就是时间。鉴于迄今为止的相对论、量子论和宇宙学已经停止了对这个宇宙之谜的进一步探讨，所以我也不相信，在指日可待的时间里，时间之谜（歌德在他的《普罗米修斯》中说，时间不仅是人类的主宰，而且也是众神的主宰）能够被揭穿。”看来受到时间困扰的人并不少，包括那些思想深邃的哲学家。“时间”到底是什么？下面我们就来谈谈有关时间的定义。
结构的不可逆性和时空的相对性
物质的运动状态可能是有序的，也可能是无序的；可能是可逆的，也可能是不可逆的；运动的结果可能是确定的，也可能是不确定的。不同的运动方式决定了物质结构的形成和它未来的进化方向，这也是所有物质结构进化必须遵循的大原则。对于物质来说，所谓时间的方向并非指一个看得见、摸得着的时间流，而是指物质的运动开始脱离了无序的状态，走向了非对称、非平衡的状态。这便是一切物质结构进化的开端。在确定性和不确定性因素的双重作用下，各种形态的“不可逆结构”不断地生成，并进入漫长的进化历程。所有的形态和变化取决于物质结构相互作用的方式。不可逆性让我们可以用时间去计量物质结构进化的速度，同时也可以让我们在空间中去观测物质结构进化的过程。也就是说，不可逆性既创造了“时间”，又创造了“空间”，我们所看见的“时空”正是物质结构持续进化的结果。
不可逆结构的出现意味着物质均匀、平衡的状态遭到了破坏。结构的进化意味着物质持续远离平衡的状态，其过程包含了能量向物质的转化、物质不断地聚集以及物质结构不断地复杂化这些过程。当物质开始远离无规则的运动状态，形成了有序的结构，它们的运动也因此有了方向性。物质的有序运动状态成为了不可逆结构进化的标志。同样，这是时间的起源，也是我们现在看到的这个美丽世界的开始，随后各种千奇百怪的物质结构便自发地涌现出来。
在物质的不可逆结构中，空间和时间同时显现了。由于自然力的作用使得物质脱离了均衡的状态，建立了具有进化特征的动态平衡状态，因此它们的“生存之路”就不再平静，而是与各种变化相伴而行。这时，时空的特征便有了参照物，这个参照物就是能量和物质结构的变化过程。
不可逆结构的特征决定了物质不是永恒的，有些结构的寿命很长，有些结构的寿命很短，这取决于它们如何保持自身相对状态的平衡。相比而言，时空概念对于物质来说显得更加重要。因此，空间并不是一无所有的独立存在，时间也不是一个永不停顿的度量标尺，它们是与物质和能量的不可逆性相关的描述方式，它们反映了宇宙变化的整个面貌。
为了准确地了解事物运动的规律，人类必须选择自己的计时标准，那些最稳定的、最有规律的物质运动状态成为最佳的计时工具，后来人类又发明了一些人造的计时工具。例如，最初人类根据太阳和月亮周期性运动建立了历法，后来利用有规律的机械运动设计出了钟表，如今人类利用原子吸收或释放能量时所发出的电磁波来计时，制造出了精准的原子钟。很明显，越有规律的运动模式越适合作为计时工具。虽然人类发现了自然界某些有规律的运动方式，但这不意味着循环往复的运动方式是一种常态，这些运动只是宇宙进化过程的一些局部现象，循环往复的运动方式或早或晚要被打破。
虽然我们拥有一个统一的、标准的计时工具，但是我们同样会以各自独特的方式感受时间的流逝，因为不同的人或者不同的事物都以不同的方式进化着，这意味着他们（它们）的时间标准并不相同。德国哲学家海德格尔曾说过：“与其说人类生活是发生在时间之中的，毋宁说人类生活就是时间本身。”我们所感觉到的时间就是周围环境或我们自身所发生的变化，爱因斯坦称之为“心理学时间”。它是一种真实的、独特的、不可逆的计时方式；科学定律中所定义的时间则是爱因斯坦认可的“物理学时间”，它是一种抽象的时间，与“心理学时间”完全不同。实际上，“物理学时间”是为了方便科学研究而假定的一种理想化的时间，也是使用统一的计时工具得到的“无差别”的时间。可以说，“物理学时间”与具体事物的特征没有关联，对它而言度量的重要性远远胜过对时间本质的解释，因此它并没有隐含不可逆性。我们必须要区分物理学中“同质化的时间”和人的经验中的“个性化的时间”两者的差异，知道我们谈论的是哪一种时间。既然时间与物质和能量的运动相关，那么时间也就是用来描述物质和能量的“数学方法”之一，而不是一个“客观实在”。如此这般，“时间”作为一种处理方法既可以是可逆的，也可以是不可逆的，这取决于它所描述的对象的运动状态。既然如此，我们就没有必要再执着于“时间”的概念，“时间”对我们来说并不是实质性的，它只是用来描述一个确定的或不确定的运动过程，而时间的“概念化”恰恰掩盖了它的本质。我们所要关注的是，事物是如何相互作用的，以及相互作用又如何改变了它们的运动状态？在此过程中，“时间”仅仅是一个工具，而不是一个具体的客观实在。
当人类不得不聚集在一起生活时，“个性的”时间便逐渐消失在“公共的”时间之中。为了方便起见，我们通常选择某个参考系的时钟作为统一的计时标准，它便成为人类社会度量时间的唯一工具。但是，我们不要因此忘记了时间的本质，即时间永远和某个具体的结构联系在一起。
“时间”是什么？它为什么就会消逝了？我们为何留不住它？你对消逝的“时间”有一种恐惧感吗？在生活中，我们每个人都想加速做完一件事情，都想赶紧实现自己的心愿，这些都是时间给我们带来的压力。因为我们都知道，生命对每个人都是有限的。然而，不同的人对于“时间”的感觉又是不同的，有的人有紧迫感，有的人很放松，这就使得人们看待“时间”的态度千差万别。德国学者汉斯·约阿西姆·施杜里希在他的《世界哲学史》的结语中说道： “……科学与哲学可以相互协作探讨的主题就是时间。鉴于迄今为止的相对论、量子论和宇宙学已经停止了对这个宇宙之谜的进一步探讨，所以我也不相信，在指日可待的时间里，时间之谜（歌德在他的《普罗米修斯》中说，时间不仅是人类的主宰，而且也是众神的主宰）能够被揭穿。”看来受到时间困扰的人并不少，包括那些思想深邃的哲学家。“时间”到底是什么？下面我们就来谈谈有关时间的定义。
结构的不可逆性和时空的相对性
物质的运动状态可能是有序的，也可能是无序的；可能是可逆的，也可能是不可逆的；运动的结果可能是确定的，也可能是不确定的。不同的运动方式决定了物质结构的形成和它未来的进化方向，这也是所有物质结构进化必须遵循的大原则。对于物质来说，所谓时间的方向并非指一个看得见、摸得着的时间流，而是指物质的运动开始脱离了无序的状态，走向了非对称、非平衡的状态。这便是一切物质结构进化的开端。在确定性和不确定性因素的双重作用下，各种形态的“不可逆结构”不断地生成，并进入漫长的进化历程。所有的形态和变化取决于物质结构相互作用的方式。不可逆性让我们可以用时间去计量物质结构进化的速度，同时也可以让我们在空间中去观测物质结构进化的过程。也就是说，不可逆性既创造了“时间”，又创造了“空间”，我们所看见的“时空”正是物质结构持续进化的结果。
不可逆结构的出现意味着物质均匀、平衡的状态遭到了破坏。结构的进化意味着物质持续远离平衡的状态，其过程包含了能量向物质的转化、物质不断地聚集以及物质结构不断地复杂化这些过程。当物质开始远离无规则的运动状态，形成了有序的结构，它们的运动也因此有了方向性。物质的有序运动状态成为了不可逆结构进化的标志。同样，这是时间的起源，也是我们现在看到的这个美丽世界的开始，随后各种千奇百怪的物质结构便自发地涌现出来。
在物质的不可逆结构中，空间和时间同时显现了。由于自然力的作用使得物质脱离了均衡的状态，建立了具有进化特征的动态平衡状态，因此它们的“生存之路”就不再平静，而是与各种变化相伴而行。这时，时空的特征便有了参照物，这个参照物就是能量和物质结构的变化过程。
不可逆结构的特征决定了物质不是永恒的，有些结构的寿命很长，有些结构的寿命很短，这取决于它们如何保持自身相对状态的平衡。相比而言，时空概念对于物质来说显得更加重要。因此，空间并不是一无所有的独立存在，时间也不是一个永不停顿的度量标尺，它们是与物质和能量的不可逆性相关的描述方式，它们反映了宇宙变化的整个面貌。
为了准确地了解事物运动的规律，人类必须选择自己的计时标准，那些最稳定的、最有规律的物质运动状态成为最佳的计时工具，后来人类又发明了一些人造的计时工具。例如，最初人类根据太阳和月亮周期性运动建立了历法，后来利用有规律的机械运动设计出了钟表，如今人类利用原子吸收或释放能量时所发出的电磁波来计时，制造出了精准的原子钟。很明显，越有规律的运动模式越适合作为计时工具。虽然人类发现了自然界某些有规律的运动方式，但这不意味着循环往复的运动方式是一种常态，这些运动只是宇宙进化过程的一些局部现象，循环往复的运动方式或早或晚要被打破。
虽然我们拥有一个统一的、标准的计时工具，但是我们同样会以各自独特的方式感受时间的流逝，因为不同的人或者不同的事物都以不同的方式进化着，这意味着他们（它们）的时间标准并不相同。德国哲学家海德格尔曾说过：“与其说人类生活是发生在时间之中的，毋宁说人类生活就是时间本身。”我们所感觉到的时间就是周围环境或我们自身所发生的变化，爱因斯坦称之为“心理学时间”。它是一种真实的、独特的、不可逆的计时方式；科学定律中所定义的时间则是爱因斯坦认可的“物理学时间”，它是一种抽象的时间，与“心理学时间”完全不同。实际上，“物理学时间”是为了方便科学研究而假定的一种理想化的时间，也是使用统一的计时工具得到的“无差别”的时间。可以说，“物理学时间”与具体事物的特征没有关联，对它而言度量的重要性远远胜过对时间本质的解释，因此它并没有隐含不可逆性。我们必须要区分物理学中“同质化的时间”和人的经验中的“个性化的时间”两者的差异，知道我们谈论的是哪一种时间。既然时间与物质和能量的运动相关，那么时间也就是用来描述物质和能量的“数学方法”之一，而不是一个“客观实在”。如此这般，“时间”作为一种处理方法既可以是可逆的，也可以是不可逆的，这取决于它所描述的对象的运动状态。既然如此，我们就没有必要再执着于“时间”的概念，“时间”对我们来说并不是实质性的，它只是用来描述一个确定的或不确定的运动过程，而时间的“概念化”恰恰掩盖了它的本质。我们所要关注的是，事物是如何相互作用的，以及相互作用又如何改变了它们的运动状态？在此过程中，“时间”仅仅是一个工具，而不是一个具体的客观实在。
当人类不得不聚集在一起生活时，“个性的”时间便逐渐消失在“公共的”时间之中。为了方便起见，我们通常选择某个参考系的时钟作为统一的计时标准，它便成为人类社会度量时间的唯一工具。但是，我们不要因此忘记了时间的本质，即时间永远和某个具体的结构联系在一起。
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