#首次落地中国的IEEE线上国际研讨会通知#
【IEEEISNCC2022 邀您与顶级科学家交流数字未来】
【时间】7月19日8:50～11:30
【加入 Zoom 会议】
（会议地址见链接）https://t.cn/A6ajumvp
会议号：937 2660 2543
密码：575210
1、开幕式
【嘉宾分享】
罗光春教授电子科技大学副校长
张亚勤院士 清华大学智能产业研究院（AIR）院长、IEEE Fellow
张正友博士腾讯首席科学家、IEEE Fellow
TarekBejaoui教授突尼斯迦太基大学教授、ISNCC主席
Michele Luglio教授 罗马第二大学教授、欧洲无线通信委员会委
朱立东教授 电子科技大学教授、ISNCC2022主席
2、大会报告1
【报告主题】共生通信：马可尼与达尔文的相遇之地
【报告人】梁应敞欧洲科学院外籍院士、 IEEE Fellow、电子科技大学教授
【报告简介】
随着无线应用的普及，电磁空间变得越来越拥挤和复杂。这使得在有限的无线资源下容纳不断增长的无线系统成为一项具有挑战性的任务。本次演讲提出了一种认知无线电的进化发展，即共生通信(SC)范式，通过该范式，无线电生态系统中的相关无线电系统通过智能资源/服务交换形成互惠共生。在此提出的SC范式突破了无线系统的边界，为未来无线通信系统的无线资源管理提供了一个新的视角。我们还将讲述它在6G及以上低功耗物联网(IoT)通信中的应用。
【IEEEISNCC2022 邀您与顶级科学家交流数字未来】
【时间】7月19日8:50～11:30
【加入 Zoom 会议】
（会议地址见链接）https://t.cn/A6ajumvp
会议号：937 2660 2543
密码：575210
1、开幕式
【嘉宾分享】
罗光春教授电子科技大学副校长
张亚勤院士 清华大学智能产业研究院（AIR）院长、IEEE Fellow
张正友博士腾讯首席科学家、IEEE Fellow
TarekBejaoui教授突尼斯迦太基大学教授、ISNCC主席
Michele Luglio教授 罗马第二大学教授、欧洲无线通信委员会委
朱立东教授 电子科技大学教授、ISNCC2022主席
2、大会报告1
【报告主题】共生通信：马可尼与达尔文的相遇之地
【报告人】梁应敞欧洲科学院外籍院士、 IEEE Fellow、电子科技大学教授
【报告简介】
随着无线应用的普及，电磁空间变得越来越拥挤和复杂。这使得在有限的无线资源下容纳不断增长的无线系统成为一项具有挑战性的任务。本次演讲提出了一种认知无线电的进化发展，即共生通信(SC)范式，通过该范式，无线电生态系统中的相关无线电系统通过智能资源/服务交换形成互惠共生。在此提出的SC范式突破了无线系统的边界，为未来无线通信系统的无线资源管理提供了一个新的视角。我们还将讲述它在6G及以上低功耗物联网(IoT)通信中的应用。
【上半年手机模组出货量同比下滑5%，丘钛核心业务受大考】从业务表现上来看，丘钛的卷面成绩要远远好于另一光学模组龙头舜宇，甚至绝大多数光学厂商。
手机产业已经进入冰河纪，无论是品牌还是供应链在这场冰灾中无一幸免。
国内某手机光学供应商高管程S表示，公司主要客户都在海外，但今年市场环境太差，连续的疫情封锁，加上当地的政策限制使得很多合作项目大受影响。
7月7日，全球手机摄像头模组出货量前三企业丘钛科技（01478.HK）在港交所公告，6月手机摄像头模组销量2966.8万件，同比减少22.3%。
根据潮电智库统计，该公司今年上半年手机摄像头模组出货量同比下滑5.3%。从业务结构来看，丘钛去年总营收186.6亿元，其中摄像头模组是最核心的业务，营收168.7亿元占比90%。
潮电智库从供应链处获悉，7月8日，备货在100部左右的手机新势力nothingphone（1）在海外发布，其摄像头模组由丘钛独供。
从业务表现上来看，丘钛的卷面成绩要远远好于另一光学模组龙头舜宇，甚至绝大多数光学厂商。根据潮电智库统计，舜宇今年上半年手机摄像头模组出货量下滑超过20%。
不过相比而言，舜宇有着马达、镜头、模组等更为丰富的光学产品线，而且在车载、AR/VR、安防以及全屋智能等多领域完成跨界布局，并在不少新战场已经取得领先优势。
远离双位数增长目标
今年3月21日，丘钛在发布2021年业绩报告时表示，“手机摄像头模组销量同比实现双位数以上增长”是2022年努力达成的三大目标之一。
从上半年的表现来看，要实现这一目标异常艰难。
丘钛表示，6月产品销售数量环比及同比减少，主要是由于客户项目周期，以及虽然集团运营中心所在地的新型冠状病毒疫情得到控制，但恢复正常需要时间。
潮电智库预测，今年全球智能手机出货量将下滑10%，跌破10亿部甚至直至直抵9亿部谷底。
非常接近丘钛科技的光学专家吴天（化名）说，换机周期延长至36个月，产品创新能力不足，让品牌手机出货计划大幅下调。“丘钛上半年的摄像头模组出货量表现，在光学行业里已经称得上优秀。”
国内某一线光学供应链企业高管杨先奇（化名）认为，“丘钛的产品线相对比较单一，而且业务结构过于集中，如果手机大环境不好，对其直接影响会更大。”
潮电智库分析认为，今年第三季度苹果iPhone14发布，以及第四季度换机周期的到来，手机市场可能会迎来阶段性的爬坡增量小高峰，这对丘钛的出货量冲高至关重要。
跨界行动需要加速
吴天说，“因为指纹识别模组去年表现欠佳，摄像头模组在手机端的增长空间有限，丘钛今年会在车载和IoT领域全面发力。”
根据丘钛科技公告显示，1-6月非手机业务的摄像头模组出货量达到165.8万颗，其中主要为车载、物联网智能终端和其他领域。
潮电智库走访调研多家传统手机产业链得知，无论是摄像头模组、镜头、马达乃至芯片端，各家都背负着巨大的压力，特别是在当下手机持续疲软的情况下，厂商纷纷积极跨界转型。
此前，丘钛管理层对IoT/汽车摄像头模组年环比100%以上的增长充满信心。在车载摄像模组方面，据光大证券整理，丘钛科技已获多家国内知名汽车品牌的Tier-1或Tier-2供应商资格，超过10款车型进入产品研发和认证阶段，并于2021年起陆续实现量产。
根据潮电智库于7月7日发布的“理想L9视觉感知系统供应链”揭秘可以看出，舱外摄像头搭载量多数已突破10颗，随着自动驾驶级别的提升车载摄像头需求量还会持续提升。
对于已在手机摄像头模组市场处于领先地位的丘钛来说，如何充分发挥自身的优势，加快车载与IoT等非手机业务拓展的步伐十分关键。
手机产业已经进入冰河纪，无论是品牌还是供应链在这场冰灾中无一幸免。
国内某手机光学供应商高管程S表示，公司主要客户都在海外，但今年市场环境太差，连续的疫情封锁，加上当地的政策限制使得很多合作项目大受影响。
7月7日，全球手机摄像头模组出货量前三企业丘钛科技（01478.HK）在港交所公告，6月手机摄像头模组销量2966.8万件，同比减少22.3%。
根据潮电智库统计，该公司今年上半年手机摄像头模组出货量同比下滑5.3%。从业务结构来看，丘钛去年总营收186.6亿元，其中摄像头模组是最核心的业务，营收168.7亿元占比90%。
潮电智库从供应链处获悉，7月8日，备货在100部左右的手机新势力nothingphone（1）在海外发布，其摄像头模组由丘钛独供。
从业务表现上来看，丘钛的卷面成绩要远远好于另一光学模组龙头舜宇，甚至绝大多数光学厂商。根据潮电智库统计，舜宇今年上半年手机摄像头模组出货量下滑超过20%。
不过相比而言，舜宇有着马达、镜头、模组等更为丰富的光学产品线，而且在车载、AR/VR、安防以及全屋智能等多领域完成跨界布局，并在不少新战场已经取得领先优势。
远离双位数增长目标
今年3月21日，丘钛在发布2021年业绩报告时表示，“手机摄像头模组销量同比实现双位数以上增长”是2022年努力达成的三大目标之一。
从上半年的表现来看，要实现这一目标异常艰难。
丘钛表示，6月产品销售数量环比及同比减少，主要是由于客户项目周期，以及虽然集团运营中心所在地的新型冠状病毒疫情得到控制，但恢复正常需要时间。
潮电智库预测，今年全球智能手机出货量将下滑10%，跌破10亿部甚至直至直抵9亿部谷底。
非常接近丘钛科技的光学专家吴天（化名）说，换机周期延长至36个月，产品创新能力不足，让品牌手机出货计划大幅下调。“丘钛上半年的摄像头模组出货量表现，在光学行业里已经称得上优秀。”
国内某一线光学供应链企业高管杨先奇（化名）认为，“丘钛的产品线相对比较单一，而且业务结构过于集中，如果手机大环境不好，对其直接影响会更大。”
潮电智库分析认为，今年第三季度苹果iPhone14发布，以及第四季度换机周期的到来，手机市场可能会迎来阶段性的爬坡增量小高峰，这对丘钛的出货量冲高至关重要。
跨界行动需要加速
吴天说，“因为指纹识别模组去年表现欠佳，摄像头模组在手机端的增长空间有限，丘钛今年会在车载和IoT领域全面发力。”
根据丘钛科技公告显示，1-6月非手机业务的摄像头模组出货量达到165.8万颗，其中主要为车载、物联网智能终端和其他领域。
潮电智库走访调研多家传统手机产业链得知，无论是摄像头模组、镜头、马达乃至芯片端，各家都背负着巨大的压力，特别是在当下手机持续疲软的情况下，厂商纷纷积极跨界转型。
此前，丘钛管理层对IoT/汽车摄像头模组年环比100%以上的增长充满信心。在车载摄像模组方面，据光大证券整理，丘钛科技已获多家国内知名汽车品牌的Tier-1或Tier-2供应商资格，超过10款车型进入产品研发和认证阶段，并于2021年起陆续实现量产。
根据潮电智库于7月7日发布的“理想L9视觉感知系统供应链”揭秘可以看出，舱外摄像头搭载量多数已突破10颗，随着自动驾驶级别的提升车载摄像头需求量还会持续提升。
对于已在手机摄像头模组市场处于领先地位的丘钛来说，如何充分发挥自身的优势，加快车载与IoT等非手机业务拓展的步伐十分关键。
半导体量价齐升！迎国产替代加速+涨价 附股
一、龙头业绩超预期：7月14日，靶材龙头江丰电子公告预计中报业绩：净利润1.486亿元至1.667亿元，增长幅度为1.45倍至1.75倍，业绩超市场预期，盘中一度涨超20%，收盘涨15%。
1）7月13日媒体报道报道，英特尔公司表示，由于成本上升，公司已经开始通知客户将涨价，根据产品不同，涨幅最多可达到10%-20%不等。此外，根据台积电发布了二季度数据，营收接近前期指引上沿，利润率持续提升。
二、半导体材料国产化率约10%：半导体材料贯穿了半导体生产的全流程 ；半导体材料根据应用环节，可分为制造材料与封测材料，细分种类繁多。其中主要以硅片、电子特气、CMP抛光液/垫、光刻胶、湿电子化学品、靶材为主。
1）根据芯片制造流程，半导体材料可划分为制造用材料与封测用材料，数据显示，全球整体市场空间（制造+封测）约643亿美元。其中，中国半导体材料市场规模约119亿美元，占比约18%。目前，国内半导体制造材料国产化率约10%，主要依赖进口，成长空间广阔。
2）受益于5G、IoT、新能源汽车等新兴领域需求增长，晶圆厂纷纷扩产，带动半导体材料市场市场规模扩大。而新建晶圆厂为本土半导体材料企业带来新机遇。由于细分子行业众多，所以企业进行平台化布局有助于扩大自身成长空间。但同时，细分领域众多也导致了单一市场较小，且产品从认证到批量供货需要一定时间，所以预计稳定成长将成为国内企业半导体材料业务业绩增长模式。
三、上游涨价，下游紧缺：根据天风证券7月初调研纪要显示，日本半导体硅晶圆大厂胜高和气体供应商昭和电工都宣布涨价计划。胜高计划在2022年至2024年调高长期合约价格约30%；而昭和电工则因天然气价格和运输成本上涨，宣布要将芯片制造的高纯气体价格提高20%以上。胜高和昭和电工都是半导体上游材料领域龙头企业，在下游5G及电动车等领域景气度驱动下，半导体芯片需求量攀升，半导体制造材料将持续供不应求。
1)从半导体制造材料细分领域来看，大硅片占比最大，占比为32.9%。其次为气体，占比为14.1%，第三是光掩膜，占比为12.6%，其后分别为抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、建设靶材，占比分别为7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。
硅片：据SEMI统计，2021年全球硅片出货量同比增长14%，总计达到141.65亿平方英寸，收入126.17亿美元，同比增长13%，超过2007年121.29亿美元的纪录，达到历史新高。SEMI预测显示，2022年全球硅片出货总量有望超过150亿平方英寸。
全球硅片单季出货面积（单位：亿平方英寸）
气体：俄罗斯和乌克兰均是全球重要的稀有气体出口国，俄乌冲突影响稀有气体供应。乌克兰供应了全球70%的氖气、40%的氪气和30%的氙气。而在半导体用高纯稀有气体方面，根据Techcet的数据，乌克兰Ingas和Cryoin两家公司供应全球 45%~54%的半导体级氖气，受俄乌冲突影响，这两家供应商被迫停产，造成稀有气体价格上涨。我国氖气从600元/立方米左右上涨到5月初的1.55万元/立方米左右，氪气、氙气价格上涨幅度更大，氪气市场均价从1万元/立方米左右上涨到3.2 万元/立方米左右，氙气上涨到38万元/立方米左右。
中国 99.99%含量氖气价格（元/立方米）
根据SEMI数据显示，中国大陆是全球第二大半导体材料市场，同时也是2021年市场规模增长最快的地区，同比增长21.9%。当前中国大陆厂商在半导体材料领域也多有布局，提升国产化率，半导体替代进程有望加速。
一、龙头业绩超预期：7月14日，靶材龙头江丰电子公告预计中报业绩：净利润1.486亿元至1.667亿元，增长幅度为1.45倍至1.75倍，业绩超市场预期，盘中一度涨超20%，收盘涨15%。
1）7月13日媒体报道报道，英特尔公司表示，由于成本上升，公司已经开始通知客户将涨价，根据产品不同，涨幅最多可达到10%-20%不等。此外，根据台积电发布了二季度数据，营收接近前期指引上沿，利润率持续提升。
二、半导体材料国产化率约10%：半导体材料贯穿了半导体生产的全流程 ；半导体材料根据应用环节，可分为制造材料与封测材料，细分种类繁多。其中主要以硅片、电子特气、CMP抛光液/垫、光刻胶、湿电子化学品、靶材为主。
1）根据芯片制造流程，半导体材料可划分为制造用材料与封测用材料，数据显示，全球整体市场空间（制造+封测）约643亿美元。其中，中国半导体材料市场规模约119亿美元，占比约18%。目前，国内半导体制造材料国产化率约10%，主要依赖进口，成长空间广阔。
2）受益于5G、IoT、新能源汽车等新兴领域需求增长，晶圆厂纷纷扩产，带动半导体材料市场市场规模扩大。而新建晶圆厂为本土半导体材料企业带来新机遇。由于细分子行业众多，所以企业进行平台化布局有助于扩大自身成长空间。但同时，细分领域众多也导致了单一市场较小，且产品从认证到批量供货需要一定时间，所以预计稳定成长将成为国内企业半导体材料业务业绩增长模式。
三、上游涨价，下游紧缺：根据天风证券7月初调研纪要显示，日本半导体硅晶圆大厂胜高和气体供应商昭和电工都宣布涨价计划。胜高计划在2022年至2024年调高长期合约价格约30%；而昭和电工则因天然气价格和运输成本上涨，宣布要将芯片制造的高纯气体价格提高20%以上。胜高和昭和电工都是半导体上游材料领域龙头企业，在下游5G及电动车等领域景气度驱动下，半导体芯片需求量攀升，半导体制造材料将持续供不应求。
1)从半导体制造材料细分领域来看，大硅片占比最大，占比为32.9%。其次为气体，占比为14.1%，第三是光掩膜，占比为12.6%，其后分别为抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、建设靶材，占比分别为7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。
硅片：据SEMI统计，2021年全球硅片出货量同比增长14%，总计达到141.65亿平方英寸，收入126.17亿美元，同比增长13%，超过2007年121.29亿美元的纪录，达到历史新高。SEMI预测显示，2022年全球硅片出货总量有望超过150亿平方英寸。
全球硅片单季出货面积（单位：亿平方英寸）
气体：俄罗斯和乌克兰均是全球重要的稀有气体出口国，俄乌冲突影响稀有气体供应。乌克兰供应了全球70%的氖气、40%的氪气和30%的氙气。而在半导体用高纯稀有气体方面，根据Techcet的数据，乌克兰Ingas和Cryoin两家公司供应全球 45%~54%的半导体级氖气，受俄乌冲突影响，这两家供应商被迫停产，造成稀有气体价格上涨。我国氖气从600元/立方米左右上涨到5月初的1.55万元/立方米左右，氪气、氙气价格上涨幅度更大，氪气市场均价从1万元/立方米左右上涨到3.2 万元/立方米左右，氙气上涨到38万元/立方米左右。
中国 99.99%含量氖气价格（元/立方米）
根据SEMI数据显示，中国大陆是全球第二大半导体材料市场，同时也是2021年市场规模增长最快的地区，同比增长21.9%。当前中国大陆厂商在半导体材料领域也多有布局，提升国产化率，半导体替代进程有望加速。
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