#王澄澄#王澄澄本名王宣澄家是沈阳的,她2017年回国时,她已经在新加坡留学10年,也就是说,在2008年,王宣澄约10岁的时候,她就去新加坡了,新加坡留学一年15—35万费用,刚出去时10岁肯定还要有人跟着照顾,再加上她宣称的每日1.5万元的消费,这样的话,她每年在新加坡需要500—600万/每年,十年约3000—5000万,钱从哪里来的啊。
半导体量价齐升!迎国产替代加速+涨价 附股
一、龙头业绩超预期:7月14日,靶材龙头江丰电子公告预计中报业绩:净利润1.486亿元至1.667亿元,增长幅度为1.45倍至1.75倍,业绩超市场预期,盘中一度涨超20%,收盘涨15%。
1)7月13日媒体报道报道,英特尔公司表示,由于成本上升,公司已经开始通知客户将涨价,根据产品不同,涨幅最多可达到10%-20%不等。此外,根据台积电发布了二季度数据,营收接近前期指引上沿,利润率持续提升。
二、半导体材料国产化率约10%:半导体材料贯穿了半导体生产的全流程 ;半导体材料根据应用环节,可分为制造材料与封测材料,细分种类繁多。其中主要以硅片、电子特气、CMP抛光液/垫、光刻胶、湿电子化学品、靶材为主。
1)根据芯片制造流程,半导体材料可划分为制造用材料与封测用材料,数据显示,全球整体市场空间(制造+封测)约643亿美元。其中,中国半导体材料市场规模约119亿美元,占比约18%。目前,国内半导体制造材料国产化率约10%,主要依赖进口,成长空间广阔。
2)受益于5G、IoT、新能源汽车等新兴领域需求增长,晶圆厂纷纷扩产,带动半导体材料市场市场规模扩大。而新建晶圆厂为本土半导体材料企业带来新机遇。由于细分子行业众多,所以企业进行平台化布局有助于扩大自身成长空间。但同时,细分领域众多也导致了单一市场较小,且产品从认证到批量供货需要一定时间,所以预计稳定成长将成为国内企业半导体材料业务业绩增长模式。
三、上游涨价,下游紧缺:根据天风证券7月初调研纪要显示,日本半导体硅晶圆大厂胜高和气体供应商昭和电工都宣布涨价计划。胜高计划在2022年至2024年调高长期合约价格约30%;而昭和电工则因天然气价格和运输成本上涨,宣布要将芯片制造的高纯气体价格提高20%以上。胜高和昭和电工都是半导体上游材料领域龙头企业,在下游5G及电动车等领域景气度驱动下,半导体芯片需求量攀升,半导体制造材料将持续供不应求。
1)从半导体制造材料细分领域来看,大硅片占比最大,占比为32.9%。其次为气体,占比为14.1%,第三是光掩膜,占比为12.6%,其后分别为抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、建设靶材,占比分别为7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。
硅片:据SEMI统计,2021年全球硅片出货量同比增长14%,总计达到141.65亿平方英寸,收入126.17亿美元,同比增长13%,超过2007年121.29亿美元的纪录,达到历史新高。SEMI预测显示,2022年全球硅片出货总量有望超过150亿平方英寸。
全球硅片单季出货面积(单位:亿平方英寸)
气体:俄罗斯和乌克兰均是全球重要的稀有气体出口国,俄乌冲突影响稀有气体供应。乌克兰供应了全球70%的氖气、40%的氪气和30%的氙气。而在半导体用高纯稀有气体方面,根据Techcet的数据,乌克兰Ingas和Cryoin两家公司供应全球 45%~54%的半导体级氖气,受俄乌冲突影响,这两家供应商被迫停产,造成稀有气体价格上涨。我国氖气从600元/立方米左右上涨到5月初的1.55万元/立方米左右,氪气、氙气价格上涨幅度更大,氪气市场均价从1万元/立方米左右上涨到3.2 万元/立方米左右,氙气上涨到38万元/立方米左右。
中国 99.99%含量氖气价格(元/立方米)
根据SEMI数据显示,中国大陆是全球第二大半导体材料市场,同时也是2021年市场规模增长最快的地区,同比增长21.9%。当前中国大陆厂商在半导体材料领域也多有布局,提升国产化率,半导体替代进程有望加速。
一、龙头业绩超预期:7月14日,靶材龙头江丰电子公告预计中报业绩:净利润1.486亿元至1.667亿元,增长幅度为1.45倍至1.75倍,业绩超市场预期,盘中一度涨超20%,收盘涨15%。
1)7月13日媒体报道报道,英特尔公司表示,由于成本上升,公司已经开始通知客户将涨价,根据产品不同,涨幅最多可达到10%-20%不等。此外,根据台积电发布了二季度数据,营收接近前期指引上沿,利润率持续提升。
二、半导体材料国产化率约10%:半导体材料贯穿了半导体生产的全流程 ;半导体材料根据应用环节,可分为制造材料与封测材料,细分种类繁多。其中主要以硅片、电子特气、CMP抛光液/垫、光刻胶、湿电子化学品、靶材为主。
1)根据芯片制造流程,半导体材料可划分为制造用材料与封测用材料,数据显示,全球整体市场空间(制造+封测)约643亿美元。其中,中国半导体材料市场规模约119亿美元,占比约18%。目前,国内半导体制造材料国产化率约10%,主要依赖进口,成长空间广阔。
2)受益于5G、IoT、新能源汽车等新兴领域需求增长,晶圆厂纷纷扩产,带动半导体材料市场市场规模扩大。而新建晶圆厂为本土半导体材料企业带来新机遇。由于细分子行业众多,所以企业进行平台化布局有助于扩大自身成长空间。但同时,细分领域众多也导致了单一市场较小,且产品从认证到批量供货需要一定时间,所以预计稳定成长将成为国内企业半导体材料业务业绩增长模式。
三、上游涨价,下游紧缺:根据天风证券7月初调研纪要显示,日本半导体硅晶圆大厂胜高和气体供应商昭和电工都宣布涨价计划。胜高计划在2022年至2024年调高长期合约价格约30%;而昭和电工则因天然气价格和运输成本上涨,宣布要将芯片制造的高纯气体价格提高20%以上。胜高和昭和电工都是半导体上游材料领域龙头企业,在下游5G及电动车等领域景气度驱动下,半导体芯片需求量攀升,半导体制造材料将持续供不应求。
1)从半导体制造材料细分领域来看,大硅片占比最大,占比为32.9%。其次为气体,占比为14.1%,第三是光掩膜,占比为12.6%,其后分别为抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、建设靶材,占比分别为7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。
硅片:据SEMI统计,2021年全球硅片出货量同比增长14%,总计达到141.65亿平方英寸,收入126.17亿美元,同比增长13%,超过2007年121.29亿美元的纪录,达到历史新高。SEMI预测显示,2022年全球硅片出货总量有望超过150亿平方英寸。
全球硅片单季出货面积(单位:亿平方英寸)
气体:俄罗斯和乌克兰均是全球重要的稀有气体出口国,俄乌冲突影响稀有气体供应。乌克兰供应了全球70%的氖气、40%的氪气和30%的氙气。而在半导体用高纯稀有气体方面,根据Techcet的数据,乌克兰Ingas和Cryoin两家公司供应全球 45%~54%的半导体级氖气,受俄乌冲突影响,这两家供应商被迫停产,造成稀有气体价格上涨。我国氖气从600元/立方米左右上涨到5月初的1.55万元/立方米左右,氪气、氙气价格上涨幅度更大,氪气市场均价从1万元/立方米左右上涨到3.2 万元/立方米左右,氙气上涨到38万元/立方米左右。
中国 99.99%含量氖气价格(元/立方米)
根据SEMI数据显示,中国大陆是全球第二大半导体材料市场,同时也是2021年市场规模增长最快的地区,同比增长21.9%。当前中国大陆厂商在半导体材料领域也多有布局,提升国产化率,半导体替代进程有望加速。
下周大盘走势路线图
全天行情低开低走,沪深三大股指集体收跌,当天,两市成交额10881亿元,为连续第2个交易日破万亿元,较上一交易日增量约600亿元;北向资金净流出约89亿元。截至今日收盘,沪指报3228.06点,跌幅1.64%,成交额4608.77亿元;深成指报12411.01点,跌幅1.52%,成交额6272.40亿元;创业板指报2760.50点,跌幅2.08%,成交额1999.16亿元。
盘面上,汽车产业链个股早盘一度活跃,一体化压铸方向大涨,多股涨停。次新股板块走强,科创板和创业板次新均表现活跃。下跌方面,基建地产股全天低迷拖累指数。虽然指数低迷,但连板股表现活跃,昨日14只连板股中8只涨停晋级,晋级成功率超50%。总体上个股跌多涨少,两市超3600只个股下跌,超50只个股跌超9%
狙击牛熊数据分析
大盘资金盘点:
大盘资金流出490.96亿,沪深股通流出65.76亿
板块盘点:
流入:汽车整车,消费电子,饮料制造
流出:证券,建筑装饰,电力设备
涨跌停比:64:52,市场个股涨跌比:1010:3779
三大热点风口:新能源汽车,半年报预增,汽车零部件
本周阴线加大,下周如何运行
第一:从均线来看,10周线和20周线交叉点支撑还有效,下周半年线继续向上,下周止跌可能性大。
第二:从量能来看,目前量能在多空交集阶段,多空势匀力敌
第三:从时间周期来看,55天时间周期在下周一,有望周一周二企稳。
下周大盘走势路线图:下周周二前企稳上行的可能性大。操作上依然高抛低吸为主。 https://t.cn/R2WxERQ
全天行情低开低走,沪深三大股指集体收跌,当天,两市成交额10881亿元,为连续第2个交易日破万亿元,较上一交易日增量约600亿元;北向资金净流出约89亿元。截至今日收盘,沪指报3228.06点,跌幅1.64%,成交额4608.77亿元;深成指报12411.01点,跌幅1.52%,成交额6272.40亿元;创业板指报2760.50点,跌幅2.08%,成交额1999.16亿元。
盘面上,汽车产业链个股早盘一度活跃,一体化压铸方向大涨,多股涨停。次新股板块走强,科创板和创业板次新均表现活跃。下跌方面,基建地产股全天低迷拖累指数。虽然指数低迷,但连板股表现活跃,昨日14只连板股中8只涨停晋级,晋级成功率超50%。总体上个股跌多涨少,两市超3600只个股下跌,超50只个股跌超9%
狙击牛熊数据分析
大盘资金盘点:
大盘资金流出490.96亿,沪深股通流出65.76亿
板块盘点:
流入:汽车整车,消费电子,饮料制造
流出:证券,建筑装饰,电力设备
涨跌停比:64:52,市场个股涨跌比:1010:3779
三大热点风口:新能源汽车,半年报预增,汽车零部件
本周阴线加大,下周如何运行
第一:从均线来看,10周线和20周线交叉点支撑还有效,下周半年线继续向上,下周止跌可能性大。
第二:从量能来看,目前量能在多空交集阶段,多空势匀力敌
第三:从时间周期来看,55天时间周期在下周一,有望周一周二企稳。
下周大盘走势路线图:下周周二前企稳上行的可能性大。操作上依然高抛低吸为主。 https://t.cn/R2WxERQ
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