#今日看盘[超话]# 昨晚大热股是雅化集团，上半年利润增长542%-618%，它是宁德时代的上游，怪不得宁德时代说上游成本大涨，影响了自己的利润，确实钱都被上游赚走了。但是二季度的利润环比一季度增速大幅放缓，从这个趋势看三四季度还会继续下滑，或者说是向下游大客户妥协让利？
2、30个省份落地胰岛素国家集采，中选产品平均降价48%。集采价格是四五月份执行，所以到底对甘李药业和通化东宝的影响有多大，要看二三季度的业绩才能看出来。
3、中吉乌铁路三方工作层召开视频会议，研究推动中吉乌铁路项目合作。中吉乌（中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦）铁路规划了20多年，但一直没提上议程！但现在三方层召开视频会议，获得国家发改委官宣证实，说明有望上马了。它是一带一路和丝绸之路经济倡议重要组成部分，经济战略意义巨大。
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一、主线题材分析：
赛道：新能源车锂电池，光伏走的非常强势。锂电池，主要还是锂矿高位继续走强，中KZ源和天QL业是代表。中游的电池厂商，天CC料，欣W达，亿WL能等是代表。投机，有黑Z麻四板，因为高度压到了两个五板一字个股，黑Z麻实际上是最高换手板，今天也没什么好买点了。
汽车整车方向，比Y迪是核心中军，小KG份作为趋势投机标的，安KK车是低位情绪投机三板，基本看这三个就行。汽车配件方向，人气最高是科创板的精JD动二板。
光伏方向，涨停板不少，主要集中在低位补涨首板，华XN源算是这个方向的高标，不过今天也不好买了。趋势，主要是隆JG份最强，爱XG份历史新高。
科创：重点关注的还是莱TG电和云CK技，另外看精JD动。莱特和云从是板块核心，留意大分歧。
二、盘前股票策略：
指数继续放量向上，市场比较割裂，趋势强，投机弱，对于投机选手而言，这里赛道股连续上涨后再去追高的价值也不大，还是耐心等等投机行情的回暖。
2、30个省份落地胰岛素国家集采，中选产品平均降价48%。集采价格是四五月份执行，所以到底对甘李药业和通化东宝的影响有多大，要看二三季度的业绩才能看出来。
3、中吉乌铁路三方工作层召开视频会议，研究推动中吉乌铁路项目合作。中吉乌（中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦）铁路规划了20多年，但一直没提上议程！但现在三方层召开视频会议，获得国家发改委官宣证实，说明有望上马了。它是一带一路和丝绸之路经济倡议重要组成部分，经济战略意义巨大。
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一、主线题材分析：
赛道：新能源车锂电池，光伏走的非常强势。锂电池，主要还是锂矿高位继续走强，中KZ源和天QL业是代表。中游的电池厂商，天CC料，欣W达，亿WL能等是代表。投机，有黑Z麻四板，因为高度压到了两个五板一字个股，黑Z麻实际上是最高换手板，今天也没什么好买点了。
汽车整车方向，比Y迪是核心中军，小KG份作为趋势投机标的，安KK车是低位情绪投机三板，基本看这三个就行。汽车配件方向，人气最高是科创板的精JD动二板。
光伏方向，涨停板不少，主要集中在低位补涨首板，华XN源算是这个方向的高标，不过今天也不好买了。趋势，主要是隆JG份最强，爱XG份历史新高。
科创：重点关注的还是莱TG电和云CK技，另外看精JD动。莱特和云从是板块核心，留意大分歧。
二、盘前股票策略：
指数继续放量向上，市场比较割裂，趋势强，投机弱，对于投机选手而言，这里赛道股连续上涨后再去追高的价值也不大，还是耐心等等投机行情的回暖。
根据国家能源局，截至目前，我国光伏在建项目121GW，同比+126.7%；国家能源局预计我国全年光伏新增并网108GW，同比+95.9%，超市场预期。
事件2：5月30日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出要加快大基地建设等举措。
政策持续加持，国内光伏需求超市场预期。4月国内光伏装机3.63GW，同比+107%，环比+54%，1-4月国内光伏累计新增装机16.88GW，同比+138%，均超市场预期。根据中金电新组统计，1-5月国内光伏组件招标量已达到75GW，同比+197%。我们认为政策加持下，光伏作为新能源科技创新和产业转型的重要抓手，景气度有望持续超预期。
海外需求强劲，中国组件出口量价呈现高韧性。根据中金电新组，欧盟发布REPowerEU行动计划，目标2025/30年光伏累计装机需达320/600GW，对应2022-25/2026-30年化新增装机分别40GW/56GW。根据Solarzoom，4月中国组件出口12.0GW，同比+59%，出口均价0.271美元/W，同比+12.4%，环比+0.4%，尽管受疫情影响，组件出口量价仍呈现高韧性。
TOPCon/XBC/HJT新技术快速发展，设备迎发展良机。我们估计今年TOPCon/XBC/HJT设备招标有望达到60/40/20GW，2021~23年光伏电池设备市场空间分别为130/298/335亿元，CAGR达61%。
（1）HJT：近期爱康、华润HJT项目陆续启动。5月28日，爱康6GW高效电池项目开工仪式在赣州举行，项目拟生产210HJT电池，转换效率24.5%+。5月24日，华润电力发布12GW高效HJT太阳能电池及组件项目配套标准厂房工程总承包招标公告，建设内容包括24条500MW二代异质结太阳能电池生产线和组件封装线，预计2025年达产。我们认为复工复产后HJT招标进度可能会在下半年加快。
（2）TOPCon：我们测算目前TOPCon组件成本高出PERC仅0.03元/W左右，而终端销售相比于PERC有0.04~0.16元/W的溢价，2021年以来晶科等企业已稳步推进TOPCon产业化；
（3）XBC：在分布式场景有较大优势，主要增量设备为激光设备。
红包投资关注：终端增长+技术迭代双重驱动，建议投资者把握设备投资机遇。硅片设备建议关注晶盛机电、高测股份（未覆盖），电池片设备建议关注迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光（未覆盖），组件设备建议关注奥特维（未覆盖）。
事件2：5月30日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出要加快大基地建设等举措。
政策持续加持，国内光伏需求超市场预期。4月国内光伏装机3.63GW，同比+107%，环比+54%，1-4月国内光伏累计新增装机16.88GW，同比+138%，均超市场预期。根据中金电新组统计，1-5月国内光伏组件招标量已达到75GW，同比+197%。我们认为政策加持下，光伏作为新能源科技创新和产业转型的重要抓手，景气度有望持续超预期。
海外需求强劲，中国组件出口量价呈现高韧性。根据中金电新组，欧盟发布REPowerEU行动计划，目标2025/30年光伏累计装机需达320/600GW，对应2022-25/2026-30年化新增装机分别40GW/56GW。根据Solarzoom，4月中国组件出口12.0GW，同比+59%，出口均价0.271美元/W，同比+12.4%，环比+0.4%，尽管受疫情影响，组件出口量价仍呈现高韧性。
TOPCon/XBC/HJT新技术快速发展，设备迎发展良机。我们估计今年TOPCon/XBC/HJT设备招标有望达到60/40/20GW，2021~23年光伏电池设备市场空间分别为130/298/335亿元，CAGR达61%。
（1）HJT：近期爱康、华润HJT项目陆续启动。5月28日，爱康6GW高效电池项目开工仪式在赣州举行，项目拟生产210HJT电池，转换效率24.5%+。5月24日，华润电力发布12GW高效HJT太阳能电池及组件项目配套标准厂房工程总承包招标公告，建设内容包括24条500MW二代异质结太阳能电池生产线和组件封装线，预计2025年达产。我们认为复工复产后HJT招标进度可能会在下半年加快。
（2）TOPCon：我们测算目前TOPCon组件成本高出PERC仅0.03元/W左右，而终端销售相比于PERC有0.04~0.16元/W的溢价，2021年以来晶科等企业已稳步推进TOPCon产业化；
（3）XBC：在分布式场景有较大优势，主要增量设备为激光设备。
红包投资关注：终端增长+技术迭代双重驱动，建议投资者把握设备投资机遇。硅片设备建议关注晶盛机电、高测股份（未覆盖），电池片设备建议关注迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光（未覆盖），组件设备建议关注奥特维（未覆盖）。
【最新消息！事关呼南高铁…】5月31日，国铁物资有限公司发布了呼南高铁焦作经洛阳至平顶山铁路项目的勘察设计招标公告。招标范围及内容包括该条铁路的可研至施工图设计阶段，标志着呼南高铁焦洛平段正式启动前期工作，由国铁集团主导建设。
经省市领导多次赴国铁集团汇报对接，呼南高铁焦洛平段经历了从纳入《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》到列入国铁集团前期研究项目，再到国铁集团发布勘察设计招标公告的艰辛过程，项目建设向前迈进一大步。
呼南高铁焦洛平段是国家铁路网建设重点工程，也是我市“十四五”确定的十件大事之一。该项目将填补洛阳南北向高铁的空白，构建以洛阳为中心、辐射豫西北、晋东南等地区的高铁“十字型”枢纽，有利于增强呼南通道等路网干线的运输机动灵活性，对于助力洛阳建强副中心、形成增长极，带动区域协调发展具有重要意义。日前，国务院印发扎实稳住经济的一揽子政策措施，在稳投资促增长方面，提出要加快推动交通基础设施投资。随着呼南高铁焦洛平段项目的加快推进，也将为我市凝心聚力抓项目、促投资、增动能提供强有力支撑。
下一步，市发改委将积极主动与国铁集团对接，推动项目前期工作进展；紧盯关键节点，配合做好用地、征迁及外部环境保障等工作，全力为项目及早开工创造有利条件。
来源：洛阳市发展和改革委员会网站
经省市领导多次赴国铁集团汇报对接，呼南高铁焦洛平段经历了从纳入《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》到列入国铁集团前期研究项目，再到国铁集团发布勘察设计招标公告的艰辛过程，项目建设向前迈进一大步。
呼南高铁焦洛平段是国家铁路网建设重点工程，也是我市“十四五”确定的十件大事之一。该项目将填补洛阳南北向高铁的空白，构建以洛阳为中心、辐射豫西北、晋东南等地区的高铁“十字型”枢纽，有利于增强呼南通道等路网干线的运输机动灵活性，对于助力洛阳建强副中心、形成增长极，带动区域协调发展具有重要意义。日前，国务院印发扎实稳住经济的一揽子政策措施，在稳投资促增长方面，提出要加快推动交通基础设施投资。随着呼南高铁焦洛平段项目的加快推进，也将为我市凝心聚力抓项目、促投资、增动能提供强有力支撑。
下一步，市发改委将积极主动与国铁集团对接，推动项目前期工作进展；紧盯关键节点，配合做好用地、征迁及外部环境保障等工作，全力为项目及早开工创造有利条件。
来源：洛阳市发展和改革委员会网站
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