从整车到锂电池再到电解液，整个新能源汽车产业链现在火得发烫，比亚迪市值涨破万亿，天齐锂业市值突破2000亿，现在连磷酸铁锂上游的磷矿都炒的飞起。
碳酸锂是生产正极材料和电解液的原料之一，一辆汽车大概平均需要30-50kg碳酸锂，而随着新能源汽车渗透率加速提升，碳酸锂价格也从2020年不到5万每吨，涨到了最高50万每吨。
数据来源：IFind
一吨碳酸锂的生产成本3-5万，然后卖出十倍的价格，整个锂电池上游但凡家里有点矿的，都在躺着数钱。
1）赣锋锂业一季度营收53.65亿，同比增长233.91%；净利润35.25亿，同比增长640.41%，毛利率66.65%。
2）天齐锂业一季度营收52.57亿元，同比增长481.41%；净利润33.28亿，同比增长1442.65%，毛利率85.28%。
3）盐湖股份一季度营收76.17亿元，同比增长152.5%；净利润34.97亿，同比增长340.91%，毛利率75.40%。
这毛利率，如果不看公司名字，还真的会以为是白酒、医药行业。
锂矿是周期性较强的行业，但二级市场一直在淡化这种周期属性，一方面原因是下游需求在持续爆发；另一方面是部分资源仍依赖进口。
2021年全球新能源汽车销量637万台，其中中国销量352万台，海外还不到300万台，海外增长空间很大。
2022年，前五个月汽车累计销量731.5万台，同比下滑12.8%，而新能源汽车销量200万台，同比增长111%，新能源确定性更高。
已探明全球锂资源的总量为8556万吨金属锂，折合1.19亿吨LCE，其中南美三国占据全球56%的份额，分别是玻利维亚24%，阿根廷21%和智利11%。国内目前高品位锂矿资源相对匮乏，而盐湖将是最大的增量。
01.盐湖锂收入开始释放
截止到2020年，国内已探明的锂资源储量为520万吨，约占全球储量的6%，主要分布在青海、西藏、湖北和四川等省。其中盐湖资源约占全国总储量的70%。
盐湖提锂在海外已经非常成熟了，因为海外盐湖资源禀赋优势，锂离子浓度高，镁锂比较低，所以采用最简单的沉淀法就能提取。
比如赣锋锂业在阿根廷规划的4.3万吨产能，紫金矿业在阿根廷也有2万吨产能在建，两家采用的都是沉淀法提取，其实主流的提取方法都是沉淀法。
国内盐湖一直未实现大规模量产的主因是镁锂比太高，提取技术难度大，比如龙木措盐湖属于硫酸镁亚型盐湖，其镁锂比为95:1。
而盐湖股份已经通过"吸附法+膜浓缩工艺"解决了镁锂比高的提取问题，实现了过万吨的量产，公司目前产能蓝科锂业-碳酸锂3万吨，规划盐湖比亚迪-碳酸锂3万吨。
2021年盐湖股份碳酸锂产量为2.27万吨，销量为1.92万吨，实现收入18.14亿（上年同期3.83亿），同比增长373%，毛利率70.03%。
公司目前是国内盐湖提锂中量产规模最大的一家，除了盐湖股份以外，在产的产能不到9万吨，比较高的几家是恒信融2万吨，东台锂2万吨，五矿盐湖1.4万吨，还有藏格锂业1万吨。
中报业绩基本可以确定高增长，一方面是碳酸锂价格维持在高位；另一方面是下游车商销量爆发，各家电池厂也都在扩产。
02.氯化钾涨价带动业绩
碳酸锂目前在盐湖股份的收入占比中只有12.28%，因为盐湖提锂太火，很多人忽略了氯化钾。
盐湖的收入结构中超过70%的收入其实是氯化钾贡献，2021年收入108.11亿，同比增长3.82%，但是毛利润却增长了27.88%，毛利率也从55.62%增长至68.51%，原因是产品涨价。
过去一年时间，全球大宗商品涨价几乎带动了所有的资源类涨价，氯化钾价格从2021年2160元/吨，上涨至4480元/吨。
全球钾资源主要分布在加拿大、俄罗斯和白俄罗斯。根据USGS数据显示，2020年全球钾盐可开采储量大于37亿吨，其中加拿大、俄罗斯和白俄罗斯的储量分别为11亿吨、7.5亿吨和6亿吨，中国的储量为3.5亿吨。
钾肥已经形成巨头垄断格局，产能集中度高，世界前三分别为加拿大的Nutrien、白俄罗斯的 Belaruskali 和俄罗斯的 Uralkali。我国作为农业生产大国，是全球主要钾肥消费国之一，目前钾肥自给率持续在50%左右，进口依赖程度依然较高。
盐湖股份氯化钾2021年产量502.96万吨，销量约473.69万吨，在全国钾肥市场占有率达30%，国产市场占有率高达60%以上，行业地位稳健。
从一季度收入情况来看，净利润增长了340.91%，经营性现金流也从上年的15.03亿增加至45.01亿元，同时公司没有短期借款，说明公司的经营效益确实很好。
03.公募重仓
过去一年，大量公募扎堆抱团锂电池产业链，宁德时代的持有基金数已经超过茅台，而最上游锂矿中，重仓前三名分别是天齐、赣锋、盐湖股纷，其中盐湖股份有141家基金持仓，市值高达94.65亿元。
抛开部分公司估值合理性不谈，在新能源汽车增长停滞之前，锂电池及上游材料的景气度大概率会持续下去。
2021年碳酸锂消费量高达30万吨，其中8万吨为海外进口。随着本土产能逐步释放，以及未来整车渗透率提升，公司碳酸锂收入增长将持续释放，此外与比亚迪合作规划的3万吨产能也将成为未来的增量预期。
碳酸锂是生产正极材料和电解液的原料之一，一辆汽车大概平均需要30-50kg碳酸锂，而随着新能源汽车渗透率加速提升，碳酸锂价格也从2020年不到5万每吨，涨到了最高50万每吨。
数据来源：IFind
一吨碳酸锂的生产成本3-5万，然后卖出十倍的价格，整个锂电池上游但凡家里有点矿的，都在躺着数钱。
1）赣锋锂业一季度营收53.65亿，同比增长233.91%；净利润35.25亿，同比增长640.41%，毛利率66.65%。
2）天齐锂业一季度营收52.57亿元，同比增长481.41%；净利润33.28亿，同比增长1442.65%，毛利率85.28%。
3）盐湖股份一季度营收76.17亿元，同比增长152.5%；净利润34.97亿，同比增长340.91%，毛利率75.40%。
这毛利率，如果不看公司名字，还真的会以为是白酒、医药行业。
锂矿是周期性较强的行业，但二级市场一直在淡化这种周期属性，一方面原因是下游需求在持续爆发；另一方面是部分资源仍依赖进口。
2021年全球新能源汽车销量637万台，其中中国销量352万台，海外还不到300万台，海外增长空间很大。
2022年，前五个月汽车累计销量731.5万台，同比下滑12.8%，而新能源汽车销量200万台，同比增长111%，新能源确定性更高。
已探明全球锂资源的总量为8556万吨金属锂，折合1.19亿吨LCE，其中南美三国占据全球56%的份额，分别是玻利维亚24%，阿根廷21%和智利11%。国内目前高品位锂矿资源相对匮乏，而盐湖将是最大的增量。
01.盐湖锂收入开始释放
截止到2020年，国内已探明的锂资源储量为520万吨，约占全球储量的6%，主要分布在青海、西藏、湖北和四川等省。其中盐湖资源约占全国总储量的70%。
盐湖提锂在海外已经非常成熟了，因为海外盐湖资源禀赋优势，锂离子浓度高，镁锂比较低，所以采用最简单的沉淀法就能提取。
比如赣锋锂业在阿根廷规划的4.3万吨产能，紫金矿业在阿根廷也有2万吨产能在建，两家采用的都是沉淀法提取，其实主流的提取方法都是沉淀法。
国内盐湖一直未实现大规模量产的主因是镁锂比太高，提取技术难度大，比如龙木措盐湖属于硫酸镁亚型盐湖，其镁锂比为95:1。
而盐湖股份已经通过"吸附法+膜浓缩工艺"解决了镁锂比高的提取问题，实现了过万吨的量产，公司目前产能蓝科锂业-碳酸锂3万吨，规划盐湖比亚迪-碳酸锂3万吨。
2021年盐湖股份碳酸锂产量为2.27万吨，销量为1.92万吨，实现收入18.14亿（上年同期3.83亿），同比增长373%，毛利率70.03%。
公司目前是国内盐湖提锂中量产规模最大的一家，除了盐湖股份以外，在产的产能不到9万吨，比较高的几家是恒信融2万吨，东台锂2万吨，五矿盐湖1.4万吨，还有藏格锂业1万吨。
中报业绩基本可以确定高增长，一方面是碳酸锂价格维持在高位；另一方面是下游车商销量爆发，各家电池厂也都在扩产。
02.氯化钾涨价带动业绩
碳酸锂目前在盐湖股份的收入占比中只有12.28%，因为盐湖提锂太火，很多人忽略了氯化钾。
盐湖的收入结构中超过70%的收入其实是氯化钾贡献，2021年收入108.11亿，同比增长3.82%，但是毛利润却增长了27.88%，毛利率也从55.62%增长至68.51%，原因是产品涨价。
过去一年时间，全球大宗商品涨价几乎带动了所有的资源类涨价，氯化钾价格从2021年2160元/吨，上涨至4480元/吨。
全球钾资源主要分布在加拿大、俄罗斯和白俄罗斯。根据USGS数据显示，2020年全球钾盐可开采储量大于37亿吨，其中加拿大、俄罗斯和白俄罗斯的储量分别为11亿吨、7.5亿吨和6亿吨，中国的储量为3.5亿吨。
钾肥已经形成巨头垄断格局，产能集中度高，世界前三分别为加拿大的Nutrien、白俄罗斯的 Belaruskali 和俄罗斯的 Uralkali。我国作为农业生产大国，是全球主要钾肥消费国之一，目前钾肥自给率持续在50%左右，进口依赖程度依然较高。
盐湖股份氯化钾2021年产量502.96万吨，销量约473.69万吨，在全国钾肥市场占有率达30%，国产市场占有率高达60%以上，行业地位稳健。
从一季度收入情况来看，净利润增长了340.91%，经营性现金流也从上年的15.03亿增加至45.01亿元，同时公司没有短期借款，说明公司的经营效益确实很好。
03.公募重仓
过去一年，大量公募扎堆抱团锂电池产业链，宁德时代的持有基金数已经超过茅台，而最上游锂矿中，重仓前三名分别是天齐、赣锋、盐湖股纷，其中盐湖股份有141家基金持仓，市值高达94.65亿元。
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【汇聚中俄高端智库 共话区域联合创新
--第七届中俄高技术应用开发科技合作圆桌会议在哈启幕】
7月5日下午，以“创新·协同·分享·共赢”为主题的第七届中俄高技术应用开发科技合作圆桌会议以线上线下相结合的形式在哈尔滨拉开序幕。会议由中国科学技术部国际合作司和俄罗斯科学与高等教育部国际合作司联合黑龙江省科学技术厅主办，哈尔滨市科学技术局、俄罗斯仪器制造和信息通讯国际联盟会同黑龙江省科学院、长三角国家技术创新中心、深圳证券信息有限公司、中国技术交易所共同承办。中国科学技术部国际合作司副司长徐捷，俄罗斯科学与高等教育部国际合作司副司长捷拉什盖维奇·谢尔盖，黑龙江省科学技术厅副厅长、外国专家局局长石兆辉，俄罗斯驻哈尔滨总领事馆总领事奥谢普科夫·弗拉基米尔，哈尔滨市人民政府副市长谭乐伟出席会议并致辞。会议线上浏览量超过2.2万人次。
大趋势：推动中俄科技合作向纵深发展
徐捷在致辞中指出，近年来，借助中俄地方合作交流年、中俄科技创新年等国家级主题年，我们共同举办了千余项富有成效的科技创新交流活动，在全球疫情影响下，中俄两国在完善双边创新合作机制、落实重点创新项目研发计划、推进大科学工程、建设重点实验室、青年学者交流以及组织会展活动等方面均取得了丰硕成果。作为历届圆桌会议的中方主办城市，哈尔滨正逐步成为全国对俄科技合作最活跃、国家级对俄科技合作基地数量最多、对俄科技服务能力最强的城市之一。希望哈尔滨在中俄科技创新领域持续发力，联合京津冀、长三角和珠三角等地区，共同推动建立中俄国家层面和地方层面合作新机制。
捷拉什盖维奇·谢尔盖说到，中俄圆桌会议历经多年发展，已成为两国科技界深化合作伙伴关系、探寻互利合作方向和模式的重要平台。实现科技成果的有效转移转化，可以更好地促进两国实体经济发展，服务两国关系大局，造福两国人民。
石兆辉表示，黑龙江省依托对俄合作得天独厚的历史、地缘和区位优势，正在成为中国对俄合作的重要窗口和东北亚地区合作中心枢纽。未来将充分发挥哈尔滨对俄合作中心城市的辐射带动作用，支持其建设成为中国对俄科技合作中心。
奥谢普科夫·弗拉基米尔谈到，当前，中俄全面战略协作伙伴关系稳步发展，两国关系已成为国家间务实合作的典范。高技术领域的创新合作是中俄务实合作的重要方向，符合两国发展的长期战略利益。
谭乐伟提及，哈尔滨作为“一带一路”重要节点城市、全国对俄合作中心城市，多年来，通过搭平台、建载体、落项目等系列举措，持续深耕中俄地方间科技创新合作，正以“开放龙江”和“向北开放之都”建设为指引，主动扛起对俄合作中心城市担当，努力承接更多更优俄罗斯技术合作项目，携手京津冀、长三角、珠三角地区兄弟城市，实施科技开放招商合作，形成南北互动协同创新机制，共同推动中俄地方间科技创新合作行稳致远。
新共识：深耕中俄区域联合创新
汇聚中俄高端智库的创新对话，发出了以“创新·协同·分享·共赢”为主题的中俄区域联合创新宣言。
长三角国家技术创新中心首席科学家罗本进指出，以哈尔滨为代表的北方是对俄合作的基础和桥头堡，长三角地区是全国创新活力较强的地区，加强南北创新和产业生态合作，促进中俄资源的有效对接、有效利用，构建南北创新产业链生态是推动中俄区域联合创新的必由之路。
俄罗斯仪器制造和信息通讯国际联盟副主席波波夫·根纳季说到，联盟是历届中俄圆桌会议的俄方主要承办单位，与哈尔滨市是长期的合作伙伴，希望以“2022-2031年俄罗斯科技十年”为契机，以中俄圆桌会议为抓手，继续携手举办多项中俄联合创新活动，以务实成果推动中俄地方间科技创新合作的可持续发展。
中国技术交易所总经理孙长表示，哈尔滨市在对俄科技创新合作方面具有显著优势，中技所国内市场渠道丰富、技术交易服务专业性强，结合双方优势资源，下一步将积极参与构建中俄科技成果转化合作机制，共同加快中俄科技成果转移转化的市场化商品化步伐。
哈尔滨市国际科技合作交流协会会长苏静提及，哈尔滨市在对俄科技创新合作方面具备资源、渠道和人才等基础优势，是中俄科技创新合作领域不可替代的枢纽城市。建议由哈尔滨发起，联合长三角国家创新中心、莫斯科创新集群等中俄创新主体，成立中俄创新经济研究院，以项目合作驱动中俄区域创新合作，构建中俄创新经济发展产业集群，打造中俄两国新时代背景下的合作新范式。
此外，黑龙江省科学院副院长谢大纲，乌拉尔联邦大学常务副校长果尔托夫·谢尔盖，鲍曼国立技术大学副校长、中俄工科大学联盟俄方执行长科尔舒诺夫·谢尔盖等中俄智库，俄罗斯“库兹巴斯”国家科教中心主任彼得里克·纳塔莉娅，莫斯科钢铁合金学院科研院长波利亚科夫·安德烈，俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所副所长瓦维洛夫·奥列格等中俄智库，结合各自中俄区域合作实践，分别就双边科技创新合作的重点领域、人才培养、平台建设等方面分享了独到见解。
主旋律：有效对接技术合作需求
会议聚焦重点领域重大项目合作路径，围绕新能源汽车、碳材料、智能制造、数字经济等领域，还设置了合作需求发布和重点项目推介环节。
在合作需求发布环节，长三角国家技术创新中心、哈尔滨博深科技发展有限公司、哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司3家创新主体发布了具体项目合作需求，将以“揭榜挂帅”形式，用市场化思维，解决企业实际需求，促进科技成果转移转化。对于对接成功的项目，将优先纳入地方科技厅局项目支持计划。
在重点项目推介环节，经层层筛选，新能源电机系统及关键材料创新中心创始主任、哈尔滨理工大学教授、俄罗斯工程院外籍院士蔡蔚，俄罗斯科学院普通病理学和病理生理学研究所首席研究员、俄罗斯科学院院士沙巴林·弗拉基米尔等8位中俄科技界精英人士，进行了现场项目推介。
此外，会议现场还设置了历届中俄圆桌会议图片展示，线上集中展示中国和俄罗斯近期科技成果。7月20至22日，还将围绕新材料、智能制造、生物医药及大健康等领域，举办3场线上B2B项目对接会。
据悉，中俄高技术应用开发科技合作圆桌会议自2015年起，始终在哈尔滨市和叶卡捷琳堡市轮换召开，已成为两国科技创新合作的一个重要标志性活动，在推动两国高技术创新合作方面起到了积极的推动作用。多年来，累计征集推介中俄科技成果300余项，涉及中俄双方大学、科研院所及企业220余家，中方参会人员主要来自哈尔滨、深圳、南京、北京、上海、广州、天津、武汉等19个地区，线上线下参会人数达1.5万余人次，中俄创新主体签约并实质对接项目近50项。
来源 哈广电全媒体新闻中心
--第七届中俄高技术应用开发科技合作圆桌会议在哈启幕】
7月5日下午，以“创新·协同·分享·共赢”为主题的第七届中俄高技术应用开发科技合作圆桌会议以线上线下相结合的形式在哈尔滨拉开序幕。会议由中国科学技术部国际合作司和俄罗斯科学与高等教育部国际合作司联合黑龙江省科学技术厅主办，哈尔滨市科学技术局、俄罗斯仪器制造和信息通讯国际联盟会同黑龙江省科学院、长三角国家技术创新中心、深圳证券信息有限公司、中国技术交易所共同承办。中国科学技术部国际合作司副司长徐捷，俄罗斯科学与高等教育部国际合作司副司长捷拉什盖维奇·谢尔盖，黑龙江省科学技术厅副厅长、外国专家局局长石兆辉，俄罗斯驻哈尔滨总领事馆总领事奥谢普科夫·弗拉基米尔，哈尔滨市人民政府副市长谭乐伟出席会议并致辞。会议线上浏览量超过2.2万人次。
大趋势：推动中俄科技合作向纵深发展
徐捷在致辞中指出，近年来，借助中俄地方合作交流年、中俄科技创新年等国家级主题年，我们共同举办了千余项富有成效的科技创新交流活动，在全球疫情影响下，中俄两国在完善双边创新合作机制、落实重点创新项目研发计划、推进大科学工程、建设重点实验室、青年学者交流以及组织会展活动等方面均取得了丰硕成果。作为历届圆桌会议的中方主办城市，哈尔滨正逐步成为全国对俄科技合作最活跃、国家级对俄科技合作基地数量最多、对俄科技服务能力最强的城市之一。希望哈尔滨在中俄科技创新领域持续发力，联合京津冀、长三角和珠三角等地区，共同推动建立中俄国家层面和地方层面合作新机制。
捷拉什盖维奇·谢尔盖说到，中俄圆桌会议历经多年发展，已成为两国科技界深化合作伙伴关系、探寻互利合作方向和模式的重要平台。实现科技成果的有效转移转化，可以更好地促进两国实体经济发展，服务两国关系大局，造福两国人民。
石兆辉表示，黑龙江省依托对俄合作得天独厚的历史、地缘和区位优势，正在成为中国对俄合作的重要窗口和东北亚地区合作中心枢纽。未来将充分发挥哈尔滨对俄合作中心城市的辐射带动作用，支持其建设成为中国对俄科技合作中心。
奥谢普科夫·弗拉基米尔谈到，当前，中俄全面战略协作伙伴关系稳步发展，两国关系已成为国家间务实合作的典范。高技术领域的创新合作是中俄务实合作的重要方向，符合两国发展的长期战略利益。
谭乐伟提及，哈尔滨作为“一带一路”重要节点城市、全国对俄合作中心城市，多年来，通过搭平台、建载体、落项目等系列举措，持续深耕中俄地方间科技创新合作，正以“开放龙江”和“向北开放之都”建设为指引，主动扛起对俄合作中心城市担当，努力承接更多更优俄罗斯技术合作项目，携手京津冀、长三角、珠三角地区兄弟城市，实施科技开放招商合作，形成南北互动协同创新机制，共同推动中俄地方间科技创新合作行稳致远。
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俄罗斯仪器制造和信息通讯国际联盟副主席波波夫·根纳季说到，联盟是历届中俄圆桌会议的俄方主要承办单位，与哈尔滨市是长期的合作伙伴，希望以“2022-2031年俄罗斯科技十年”为契机，以中俄圆桌会议为抓手，继续携手举办多项中俄联合创新活动，以务实成果推动中俄地方间科技创新合作的可持续发展。
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哈尔滨市国际科技合作交流协会会长苏静提及，哈尔滨市在对俄科技创新合作方面具备资源、渠道和人才等基础优势，是中俄科技创新合作领域不可替代的枢纽城市。建议由哈尔滨发起，联合长三角国家创新中心、莫斯科创新集群等中俄创新主体，成立中俄创新经济研究院，以项目合作驱动中俄区域创新合作，构建中俄创新经济发展产业集群，打造中俄两国新时代背景下的合作新范式。
此外，黑龙江省科学院副院长谢大纲，乌拉尔联邦大学常务副校长果尔托夫·谢尔盖，鲍曼国立技术大学副校长、中俄工科大学联盟俄方执行长科尔舒诺夫·谢尔盖等中俄智库，俄罗斯“库兹巴斯”国家科教中心主任彼得里克·纳塔莉娅，莫斯科钢铁合金学院科研院长波利亚科夫·安德烈，俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所副所长瓦维洛夫·奥列格等中俄智库，结合各自中俄区域合作实践，分别就双边科技创新合作的重点领域、人才培养、平台建设等方面分享了独到见解。
主旋律：有效对接技术合作需求
会议聚焦重点领域重大项目合作路径，围绕新能源汽车、碳材料、智能制造、数字经济等领域，还设置了合作需求发布和重点项目推介环节。
在合作需求发布环节，长三角国家技术创新中心、哈尔滨博深科技发展有限公司、哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司3家创新主体发布了具体项目合作需求，将以“揭榜挂帅”形式，用市场化思维，解决企业实际需求，促进科技成果转移转化。对于对接成功的项目，将优先纳入地方科技厅局项目支持计划。
在重点项目推介环节，经层层筛选，新能源电机系统及关键材料创新中心创始主任、哈尔滨理工大学教授、俄罗斯工程院外籍院士蔡蔚，俄罗斯科学院普通病理学和病理生理学研究所首席研究员、俄罗斯科学院院士沙巴林·弗拉基米尔等8位中俄科技界精英人士，进行了现场项目推介。
此外，会议现场还设置了历届中俄圆桌会议图片展示，线上集中展示中国和俄罗斯近期科技成果。7月20至22日，还将围绕新材料、智能制造、生物医药及大健康等领域，举办3场线上B2B项目对接会。
据悉，中俄高技术应用开发科技合作圆桌会议自2015年起，始终在哈尔滨市和叶卡捷琳堡市轮换召开，已成为两国科技创新合作的一个重要标志性活动，在推动两国高技术创新合作方面起到了积极的推动作用。多年来，累计征集推介中俄科技成果300余项，涉及中俄双方大学、科研院所及企业220余家，中方参会人员主要来自哈尔滨、深圳、南京、北京、上海、广州、天津、武汉等19个地区，线上线下参会人数达1.5万余人次，中俄创新主体签约并实质对接项目近50项。
来源 哈广电全媒体新闻中心
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