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【苹果VR设备即将亮相 A股产业链公司异动 谁在抢滩这个新消费市场？】
消费电子风向标的苹果公司在AR/VR领域传出的新进展，于资本市场再次掀起波澜。
消息面上，近日，有媒体报道，苹果的realityOS商标被发现已经完成注册，而注册公司为“Realityo Systems LLC”，该公司地址和macOS California发布前使用的地址相同。realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统，即在苹果AR/VR设备搭载。
5月31日，智能穿戴、虚拟现实、苹果产业链概念股领涨两市，长盈精密(300115.SZ)、水晶光电(002273.SZ)、东山精密(002384.SZ)、华兴源创(688001.SH)、歌尔股份(002241.SZ)等涨停，蓝思科技(300433.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、蓝特光学(688127.SH)等涨超8%。
此前，市场上有关苹果VR头显的爆料已持续多年，但未有任何实质性突破。近一两年，VR行业进展迅速，海外巨头Meta、Google纷纷布局，如果苹果头显设备的相关进展能顺利发布，无疑将成为VR商用的标志性事件。
苹果VR头显加速来袭
从目前传出的消息来看，苹果AR/VR软硬件研发或都已成型。
软件方面，realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统，即在苹果AR/VR设备搭载。今年早些时候，苹果公司在App Store的更新日志中曾出现过“realityOS”字眼，realityOS的简称为“rOS”。
值得一提的是，从realityOS商标申请来看，其截止节点和WWDC22(2022年苹果全球开发者大会)十分接近，苹果WWDC22将于6月6日举行，而该商标的申请结束日期正是6月9日。有意思的是，WWDC22的活动海报中，画面中心角色佩戴了一副眼镜，这更让市场期待：苹果很有可能会在该活动上推出VR/AR设备。
硬件方面也早有消息传出。据媒体5月报道，苹果向董事会成员展示了其即将推出的AR/VR头显设备，研发已经进入后期阶段，同时苹果正加快开发这项设备的软件(即realityOS)。
不过，对于亮相时间点，该报道认为不会是在WWDC2022上，目前AR/VR头显设备面临内容和散热所带来的相关挑战，会导致设备延后发表。苹果公司对此未予置评。
实际上，早在2021年9月，21世纪经济报道记者也曾报道，苹果已完成三款AR/VR芯片的物理设计工作，但定制芯片至少需要一年时间才能批量生产。而芯片短缺问题制约着苹果相关产品研发进程，如果没有达到预期的标准，发布可能被推迟。
综合多方消息来看，市场大多认为苹果VR/AR设备最快在今年底、或明年某个时点发表，并于2023年上市。海通国际甚至还预测，苹果AR/VR新款AR/VR头显第一年销量将在100万-150万台之间。
依据苹果分析师郭明錤发布的研报，AR/VR头显是苹果公司寄予厚望的一款产品。苹果CEO库克希望AR在10年后彻底取代iPhone。按照目前iPhone全球超过10亿活跃用户来计算，苹果至少能在10年内售出10亿台AR设备。
除苹果外，5月30日，郭明錤引述供应链消息人士称，索尼PSVR2的组装商和几家零部件供应商将在2022下半年开始量产，出货量约为150万件。该产品将由歌尔代工，芯片供应商是联发科，透镜供应商是Genius，而OLED面板供应商则是三星SDC。
消费电子产业新机会
消费电子巨头接连传出的AR/VR设备商业化新进展，刺激着二级市场敏感的神经。
市场普遍认为，苹果VR/AR设备“虽迟但到”，将有望引领VR/AR行业的发展，并推动VR/AR领域进入到新一轮的增长周期，产业链迎来机会。
郭明錤透露，A股对应苹果AR/VR的投资标的主要有长盈精密和歌尔股份等，由于AR产品的舒适感、结构件会比手机更复杂，价值量得到提升。目前，长盈精密正在参与苹果AR/VR设备结构件大件的设计，歌尔股份主要做小件。
据21世纪经济报道记者了解，歌尔股份自2012年开始就布局VR/AR产业，从2021年开始，歌尔的VR/AR业务快速增长，已成为公司最大的增长点，该年以VR业务为代表的智能硬件占比已达37%。
对于公司VR快速发展，歌尔股份相关人士对21世纪经济报道记者表示：“VR/AR市场蓬勃发展，早已在此领域潜心布局多年的歌尔股份迎来收获期，VR/AR业绩大增的背后是歌尔与巨头的深度绑定。”
歌尔股份认为，“VR不止是游戏，而是将拓展为包括社交、娱乐、UGC、生产力等多个方面的应用场景在内的大生态。VR/AR未来有希望发展成为与智能手机相类似的计算平台，对行业未来发展充满信心。”
就在今年5月21日，歌尔股份还宣布拟2亿元投资驭光科技，加强在AR/VR领域的布局。
长盈精密方面，5月17日总经理陈小硕在股东大会上称，“看好新消费市场，比如AR/VR目前是主攻市场，包括可穿戴，都是我们重点布局的领域，这些都是从0-1，再到100的市场。”
他还透露，AR/VR已有营收贡献，是公司重点布局的领域，有多个国内外重点客户的项目在研发或量产中，随着研发项目不断落地，还将不断增长。
另一家果链巨头立讯精密在5月投资者交流会上称，“不会缺席VR/AR市场布局。关于AR、VR部分今年在报表上的体现不多，但是明年能看得更加清楚。”
去年9月，立讯精密曾透露，VR、AR无论是零件还是整机，公司都有所布局，在和相关市场客户洽谈。
除上述龙头外，A股市场涉足VR/AR的公司不在少数。
长信科技(300088.SZ)证券部人士对21世纪经济报道记者介绍，“公司VR产品已经有出货了，看好以VR为代表的新兴消费电子产品，这是未来发展重点。”但在营收情况上，公司称涉及客户隐私，尚不便进行披露。
岭南股份(002717.SZ)则称，子公司恒润科技进入VR较早，已完成全国60多个深度沉浸式体验剧场建设，并将在两年内完成100个剧场建设。鸿利智汇(300219.SZ)于互动平台表示，公司已为国际知名公司批量生产VR产品，也在和其他公司展开VR产品合作。TCL科技(000100.SZ)日前回复投资者称，公司定位于高附加值IT显示屏的t9和定位于车载、AR/VR等产品的t5按计划投建，预计2023年量产。
中国电子信息产业发展研究院数据显示，截至今年4月，全球VR/AR企业今年以来获投融资事件超43笔，其中超亿元的投融资事件共18笔，单笔最高融资金额达22亿元，融资总金额达82亿元。业内人士指出，目前元宇宙应用以手机和PC端的内容创新为主，包括虚拟人、3D社交、3D会议等。
随着VR/AR终端设备等硬件方面的投入加大，产业链将爆发更大的潜力。
【苹果VR设备即将亮相 A股产业链公司异动 谁在抢滩这个新消费市场？】
消费电子风向标的苹果公司在AR/VR领域传出的新进展，于资本市场再次掀起波澜。
消息面上，近日，有媒体报道，苹果的realityOS商标被发现已经完成注册，而注册公司为“Realityo Systems LLC”，该公司地址和macOS California发布前使用的地址相同。realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统，即在苹果AR/VR设备搭载。
5月31日，智能穿戴、虚拟现实、苹果产业链概念股领涨两市，长盈精密(300115.SZ)、水晶光电(002273.SZ)、东山精密(002384.SZ)、华兴源创(688001.SH)、歌尔股份(002241.SZ)等涨停，蓝思科技(300433.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、蓝特光学(688127.SH)等涨超8%。
此前，市场上有关苹果VR头显的爆料已持续多年，但未有任何实质性突破。近一两年，VR行业进展迅速，海外巨头Meta、Google纷纷布局，如果苹果头显设备的相关进展能顺利发布，无疑将成为VR商用的标志性事件。
苹果VR头显加速来袭
从目前传出的消息来看，苹果AR/VR软硬件研发或都已成型。
软件方面，realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统，即在苹果AR/VR设备搭载。今年早些时候，苹果公司在App Store的更新日志中曾出现过“realityOS”字眼，realityOS的简称为“rOS”。
值得一提的是，从realityOS商标申请来看，其截止节点和WWDC22(2022年苹果全球开发者大会)十分接近，苹果WWDC22将于6月6日举行，而该商标的申请结束日期正是6月9日。有意思的是，WWDC22的活动海报中，画面中心角色佩戴了一副眼镜，这更让市场期待：苹果很有可能会在该活动上推出VR/AR设备。
硬件方面也早有消息传出。据媒体5月报道，苹果向董事会成员展示了其即将推出的AR/VR头显设备，研发已经进入后期阶段，同时苹果正加快开发这项设备的软件(即realityOS)。
不过，对于亮相时间点，该报道认为不会是在WWDC2022上，目前AR/VR头显设备面临内容和散热所带来的相关挑战，会导致设备延后发表。苹果公司对此未予置评。
实际上，早在2021年9月，21世纪经济报道记者也曾报道，苹果已完成三款AR/VR芯片的物理设计工作，但定制芯片至少需要一年时间才能批量生产。而芯片短缺问题制约着苹果相关产品研发进程，如果没有达到预期的标准，发布可能被推迟。
综合多方消息来看，市场大多认为苹果VR/AR设备最快在今年底、或明年某个时点发表，并于2023年上市。海通国际甚至还预测，苹果AR/VR新款AR/VR头显第一年销量将在100万-150万台之间。
依据苹果分析师郭明錤发布的研报，AR/VR头显是苹果公司寄予厚望的一款产品。苹果CEO库克希望AR在10年后彻底取代iPhone。按照目前iPhone全球超过10亿活跃用户来计算，苹果至少能在10年内售出10亿台AR设备。
除苹果外，5月30日，郭明錤引述供应链消息人士称，索尼PSVR2的组装商和几家零部件供应商将在2022下半年开始量产，出货量约为150万件。该产品将由歌尔代工，芯片供应商是联发科，透镜供应商是Genius，而OLED面板供应商则是三星SDC。
消费电子产业新机会
消费电子巨头接连传出的AR/VR设备商业化新进展，刺激着二级市场敏感的神经。
市场普遍认为，苹果VR/AR设备“虽迟但到”，将有望引领VR/AR行业的发展，并推动VR/AR领域进入到新一轮的增长周期，产业链迎来机会。
郭明錤透露，A股对应苹果AR/VR的投资标的主要有长盈精密和歌尔股份等，由于AR产品的舒适感、结构件会比手机更复杂，价值量得到提升。目前，长盈精密正在参与苹果AR/VR设备结构件大件的设计，歌尔股份主要做小件。
据21世纪经济报道记者了解，歌尔股份自2012年开始就布局VR/AR产业，从2021年开始，歌尔的VR/AR业务快速增长，已成为公司最大的增长点，该年以VR业务为代表的智能硬件占比已达37%。
对于公司VR快速发展，歌尔股份相关人士对21世纪经济报道记者表示：“VR/AR市场蓬勃发展，早已在此领域潜心布局多年的歌尔股份迎来收获期，VR/AR业绩大增的背后是歌尔与巨头的深度绑定。”
歌尔股份认为，“VR不止是游戏，而是将拓展为包括社交、娱乐、UGC、生产力等多个方面的应用场景在内的大生态。VR/AR未来有希望发展成为与智能手机相类似的计算平台，对行业未来发展充满信心。”
就在今年5月21日，歌尔股份还宣布拟2亿元投资驭光科技，加强在AR/VR领域的布局。
长盈精密方面，5月17日总经理陈小硕在股东大会上称，“看好新消费市场，比如AR/VR目前是主攻市场，包括可穿戴，都是我们重点布局的领域，这些都是从0-1，再到100的市场。”
他还透露，AR/VR已有营收贡献，是公司重点布局的领域，有多个国内外重点客户的项目在研发或量产中，随着研发项目不断落地，还将不断增长。
另一家果链巨头立讯精密在5月投资者交流会上称，“不会缺席VR/AR市场布局。关于AR、VR部分今年在报表上的体现不多，但是明年能看得更加清楚。”
去年9月，立讯精密曾透露，VR、AR无论是零件还是整机，公司都有所布局，在和相关市场客户洽谈。
除上述龙头外，A股市场涉足VR/AR的公司不在少数。
长信科技(300088.SZ)证券部人士对21世纪经济报道记者介绍，“公司VR产品已经有出货了，看好以VR为代表的新兴消费电子产品，这是未来发展重点。”但在营收情况上，公司称涉及客户隐私，尚不便进行披露。
岭南股份(002717.SZ)则称，子公司恒润科技进入VR较早，已完成全国60多个深度沉浸式体验剧场建设，并将在两年内完成100个剧场建设。鸿利智汇(300219.SZ)于互动平台表示，公司已为国际知名公司批量生产VR产品，也在和其他公司展开VR产品合作。TCL科技(000100.SZ)日前回复投资者称，公司定位于高附加值IT显示屏的t9和定位于车载、AR/VR等产品的t5按计划投建，预计2023年量产。
中国电子信息产业发展研究院数据显示，截至今年4月，全球VR/AR企业今年以来获投融资事件超43笔，其中超亿元的投融资事件共18笔，单笔最高融资金额达22亿元，融资总金额达82亿元。业内人士指出，目前元宇宙应用以手机和PC端的内容创新为主，包括虚拟人、3D社交、3D会议等。
随着VR/AR终端设备等硬件方面的投入加大，产业链将爆发更大的潜力。
【雷军称小米首款徕卡旗舰手机：表现比想象中的还好】
小米已经官宣了和徕卡达成全球影像战略合作，将一起开启移动影像新时代。
而根据此前的爆料显示，小米与徕卡合作打造的首款影像旗舰可能会命名为小米12 Ultra，这款高端旗舰后置三颗摄像头，三颗摄像头分别为超大底主摄、超广角和潜望式长焦，预计支持OIS光学防抖，同时加入徕卡影像算法。
对此雷军在微博上也提前为这款手机站台，表示：“小米和徕卡的战略合作一公布，我们就收到了很多朋友的留言，大家都对我们的首款作品充满了期待。”“目前产品的测试表现远远超出预期，双方的工程师们正在做进一步精益求精的打磨。预计7月发布。”
这个微博传递除了两个信息，首先是小米12 Ultra的发布时间在7月份，第二这款手机的影像部分表现非常之强。
#小米宣布与徕卡合作# #华为确认终止与徕卡合作# #数码资讯#
小米已经官宣了和徕卡达成全球影像战略合作，将一起开启移动影像新时代。
而根据此前的爆料显示，小米与徕卡合作打造的首款影像旗舰可能会命名为小米12 Ultra，这款高端旗舰后置三颗摄像头，三颗摄像头分别为超大底主摄、超广角和潜望式长焦，预计支持OIS光学防抖，同时加入徕卡影像算法。
对此雷军在微博上也提前为这款手机站台，表示：“小米和徕卡的战略合作一公布，我们就收到了很多朋友的留言，大家都对我们的首款作品充满了期待。”“目前产品的测试表现远远超出预期，双方的工程师们正在做进一步精益求精的打磨。预计7月发布。”
这个微博传递除了两个信息，首先是小米12 Ultra的发布时间在7月份，第二这款手机的影像部分表现非常之强。
#小米宣布与徕卡合作# #华为确认终止与徕卡合作# #数码资讯#
#小米[超话]# 【官宣：#小米# & #徕卡# ，首款合作产品 7 月见】小米方面昨日宣布：小米与徕卡达成全球影像战略合作，百年传奇影像与创新科技相融合，一起开启移动影像新时代！首款作品将于 7 月发布。
从之前的预热来看，他们一直在共同开发一款旗舰智能手机。这也代表着这家德国影像公司继夏普、#华为# 和#松下# 之后又一次进行跨界移动影像合作。
对此，小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军称：“小米与徕卡认同彼此的追求与理念、欣赏彼此的优势与行业影响力，此次合作将为小米的影像战略提供强大的助力。在合作中，从光学设计到调教审美取向，双方的创新技术、产品哲学与影像理念，经历了空前的深度碰撞与融合。”
徕卡相机公司 CEO Matthias Harsch 表示：“很荣幸宣布与小米的长期战略合作关系。小米与徕卡都是全球化的高端品牌，在这次深度空前的合作中，双方都致力于为移动摄影用户开创一个新的时代。我们相信，双方首款联合研发的影像旗舰手机，将揭示我们的前瞻性创举。”
从之前的爆料来看，此次合作的首款产品不出意外就是即将发布的小米 12 Ultra，敬请期待。
随着下半年越来越近，近期关于小米 12 Ultra 超大杯手机的消息开始多了起来。
闲鱼上之前出现了疑似小米 12 Ultra 工程机，搭载了徕卡 Logo ，支持 120X 变焦。另外还有小米 12 Ultra 手机保护壳曝光，上面有 7 个孔洞，对应着各种相机传感器、激光雷达和闪光灯等。
之前还有消息称，小米 12 Ultra 手机预计将在今年 6 月或 7 月发布。
此前爆料称，小米 12 Ultra 将会采用一块 6.73 英寸 3200×1440 分辨率、 LTPO 2.0 技术的 AMOLED 屏幕，其自适应调节最高为 120Hz 刷新率。
小米 12 Ultra 消费者版将采用台积电版高通骁龙 8 Gen 1 + 芯片，其影像系统包括 5000 万像素的主摄，4800 万像素的超广角以及 4800W 像素的潜望式长焦镜头，而前置摄像头同样也是 4800 万像素，这是迄今为止小米最高像素的前置摄像头。
报道还称小米 12 Ultra 可能还会搭载自研的澎湃 C2 ISP 以提高影像质量。
另外，小米 12 Ultra 主摄像头可能使用索尼 IMX 989 传感器，该传感器的面积可能接近一英寸。
从之前的预热来看，他们一直在共同开发一款旗舰智能手机。这也代表着这家德国影像公司继夏普、#华为# 和#松下# 之后又一次进行跨界移动影像合作。
对此，小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军称：“小米与徕卡认同彼此的追求与理念、欣赏彼此的优势与行业影响力，此次合作将为小米的影像战略提供强大的助力。在合作中，从光学设计到调教审美取向，双方的创新技术、产品哲学与影像理念，经历了空前的深度碰撞与融合。”
徕卡相机公司 CEO Matthias Harsch 表示：“很荣幸宣布与小米的长期战略合作关系。小米与徕卡都是全球化的高端品牌，在这次深度空前的合作中，双方都致力于为移动摄影用户开创一个新的时代。我们相信，双方首款联合研发的影像旗舰手机，将揭示我们的前瞻性创举。”
从之前的爆料来看，此次合作的首款产品不出意外就是即将发布的小米 12 Ultra，敬请期待。
随着下半年越来越近，近期关于小米 12 Ultra 超大杯手机的消息开始多了起来。
闲鱼上之前出现了疑似小米 12 Ultra 工程机，搭载了徕卡 Logo ，支持 120X 变焦。另外还有小米 12 Ultra 手机保护壳曝光，上面有 7 个孔洞，对应着各种相机传感器、激光雷达和闪光灯等。
之前还有消息称，小米 12 Ultra 手机预计将在今年 6 月或 7 月发布。
此前爆料称，小米 12 Ultra 将会采用一块 6.73 英寸 3200×1440 分辨率、 LTPO 2.0 技术的 AMOLED 屏幕，其自适应调节最高为 120Hz 刷新率。
小米 12 Ultra 消费者版将采用台积电版高通骁龙 8 Gen 1 + 芯片，其影像系统包括 5000 万像素的主摄，4800 万像素的超广角以及 4800W 像素的潜望式长焦镜头，而前置摄像头同样也是 4800 万像素，这是迄今为止小米最高像素的前置摄像头。
报道还称小米 12 Ultra 可能还会搭载自研的澎湃 C2 ISP 以提高影像质量。
另外，小米 12 Ultra 主摄像头可能使用索尼 IMX 989 传感器，该传感器的面积可能接近一英寸。
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