四，芯片半导体3大先锋：电源管理芯片、半导体设备、碳化硅氮化镓！

　　1，电源管理芯片：6月以来，全球采购需求复苏，其中，受户外和消费电子双重利好拉动，户外便携储能产品成为海外爆款。而移动电源的火爆，则带动了上游电源管理芯片的需求。电源管理芯片是半导体芯片中应用范围最为广泛的门类，业内认为，2022年应该还不会有产能松动的现象，未来电源管理芯片需求仍会处于成长的态势。在电源管理芯片高景气下，产业链公司盈利能力望提升。

　　涉及个股：富满微（300671）、芯朋微（688508）、必易微（688045）、圣邦股份（300661）、韦尔股份（603501）等。

　　2，半导体设备：近日，国际半导体产业协会在《世界晶圆厂预测报告》中指出，2022年全球前端晶圆厂设备支出预计将同比增长20%，创下1090亿美元的历史新高。这是继2021年增长42%后的连续第三年增长。报告还预计，2023年晶圆厂设备投资将依然强劲。晶圆厂扩产显著拉动半导体设备需求，同时国产设备加速推广A股半导体设备厂商营收持续高增长，盈利能力明显提升。

　　涉及个股：精测电子（300567）、飞鹿股份（300665）、至纯科技（603690）、长川科技（300604）、芯源微（688037）、拓荆科技(688072）等。

　　3，碳化硅氮化镓：近期，新能源车企加快布局碳化硅步伐，相关领域投资迎来密集落地。作为第三代半导体材料的典型代表，碳化硅材料被认为是功率半导体行业主要的发展方向，用于制作功率器件，可显著提高电能利用率。新能源汽车是碳化硅功率器件的主要应用场景。据机构测算，2021年到2025年全球碳化硅衬底总市场规模将从19亿元增长至143亿元，需求量将从30万片增长至420万片。

　　涉及个股：温州宏丰（300283）、蓝海华腾（300484）、三安光电（600703）、楚江新材（002171）等。

　　除了这四大主题的先锋军外，它们的上游资源在A股市场中同样火热，比如风电上游的聚醚胺、光伏上游的三氯氢硅、新能源汽车上游的稀土、光伏上游的金属硅、锂电池上游的磷矿石等等。只不过最近资源价格松动，原油、煤炭、有色金属等资源价格大跌，连累了稀缺资源板块的短期表现而已。

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