本周市场机会主要集中在有色资源，工业母机，钠电池、有机硅、以及焦炭、化工股上，前期热门赛道股经过一段时间调整后，本周也有一定反弹。
金粉群里本周收获最大的在有色资源股上，这个板块上周二开始“阳光”就在群里提醒大家要多下功夫，跌下来就是机会。特别强调了600961株冶集团还在底部，美女连涨“长虹”建议“全群跟”[嘻嘻]，如图1所示。
然后我们看笔者的指标，株冶当时一直在D区，NPR处于回落之中，但还没触底。笔者以前跟大家讲过NPR与红绿线，红绿柱结合的用法，那就是D区的股NPR触底后重新出红柱，然后NPR再拐头向上是个比较好的介入机会。
显然，8月17日并不是株冶最佳的介入时机，所以“阳光”也嘱付大家“跌下来是机会”，有心的朋友自然要把它放在自选股上跟踪了。
然后到上周四（8月19日），株冶的NPR触底了，股价正好回到10日均线上，收小阴线，但却是小红点信号，说明当天虽然收阴但还是多方力量占优的，当然优势也不明显。但当天出了S信号，这样，这一天自然也是不能轻举妄动，虽然事后来看，这天进去抄底最好，但是NPR触底之后有可能会躺底，再加上红柱不大只是小红点，又有S信号，所以，作为大多数跟风者来说，还是要象猎豹那样盯住猎物，耐心等待出击时机的来临再动手会比较好。
机会在上周五（8月20日）终于来了，株冶最后半小时拉起，出B点反包S点信号+小红柱，NPR也从触底快速拉高，完全符合笔者以前给大家讲的指标用法，如图2所示。
而上周五午评时笔者说过，若大盘30F出B点信号是可考虑买入的，所以那天下午上证破3400后跌不下去，到下午2点后30F出B点信号，到2点半这个B信号就固定住了，所以，群里很多高手就开始出击了，而株冶也正是2点后翻红，2点半后急速上拉的。笔者想，这不应该只是巧合吧[嘻嘻]（所以分享很重要），而株冶的30F及60F的B点信号是早于大盘的，在当天中午休市时便已经出B点信号了。
同样的信号也出在华辰装备上，如图3所示，它上周也是NPR触底后，股价正好回到量能阶梯带后，然后出小红柱，NPR拐头，再加B点信号，同时又红线上穿绿线进入C区，完全符合笔者的指标的，本周工业母机成为新热点被资金追捧，但大家看笔者的信号，龙头华辰装备实际在上周四就已经出信号了，说明资金已经提前进场了。
本周钠电池的表现也非常好，这个板块是金粉群中线持续跟踪的板块，“金粉238”，“快乐鸟”也多次分享提醒，这个板块经过前期上冲后，前一周基本上处于调整之中，但“快乐鸟”提醒的山东章鼓股虽然回打到30均线（有些股回到10日均线反弹，有些回到20日均线，有些回到30日均线甚至更低，所以从均线上是很难把握的，还是NPR指标可操作性强），但仍然在D区，然后上周三NPR开始触底，上周四NPR开始躺底（所以NPR触底不是马上就不跌的，故不要急着进，但可以开始跟踪，等它触底拐头），上周五NPR拐头了，作为中线跟踪的，这个信号是可以考虑了，然后到周一再出B点信号（图4）。唯一不足的是它的红绿柱信号表现一般，说明多空分岐还是比较大。这点也反映在“金粉238”分享的中线股600348华阳股份上，前期大涨后，前周持续出大绿柱，说明资金出逃很厉害，然后到上周四NPR触底，股价回打到20日线，上周五再躺底一天，本周一NPR拐头，但仍然是中大绿柱，直到周二才出重新出红柱+B点信号，然后本周也有不错表现，这二股金粉群里中线跟踪的朋友收获也挺大的，周四群里的红包雨就是华阳贡献的（图5）。
图6是003022联泓新科，这股也是“金粉238”分享的中线股，群里很多朋友在跟踪的，它的NPR指标是上周三开始触底的，然后上周四躺底，到上周五拐头上行+小红点，然后本周一出B点信号，周二出中红柱，所以这股很多朋友NPR触底拐头后进去，本周收获也是满满的。
除上面这些股外，卫士通（图7）、东南网架（图8）、甘化科工（图9）、恒星科技（图10）、芯能科技（图11）、中盐化工（图 12）、以及帝科股份、金石资源、巨化股份、鄂尔多斯、泉峰汽车、华自科技、光华科技、延安必康、科新电机、创世纪、隆华科技、兆新股份、盛新锂能、拓日新能等都是NPR触底后重新启动的。另外山西焦化、华东数控、华峰铝业、怡球资金等都是NPR接近触底后拐头再重新启动的。
正如金粉阳光”所说，“只要勤奋”，这些出信号的股你都是有机会发现的并有机会骑上的，本周金粉群里这么多人做到株冶，华阳、联泓、盛新锂能、恒星科技、巨化就是一个最好的说明，所以大家要努力，多下点功夫，多多分享，相信一定会有收获的。
说实在各路游资，都这么有钱了，还每天要花大量时间寻找潜在的出击对象，而我们现在都有软件了，有指标信号了，每天只要花1、2小时就可以找到符合要求的股票，那有什么理由不努力呢？[嘻嘻]而找到了好股，自己的力量有限，那有什么不理由不分享呢？[嘻嘻]
金粉群里本周收获最大的在有色资源股上，这个板块上周二开始“阳光”就在群里提醒大家要多下功夫，跌下来就是机会。特别强调了600961株冶集团还在底部，美女连涨“长虹”建议“全群跟”[嘻嘻]，如图1所示。
然后我们看笔者的指标，株冶当时一直在D区，NPR处于回落之中，但还没触底。笔者以前跟大家讲过NPR与红绿线，红绿柱结合的用法，那就是D区的股NPR触底后重新出红柱，然后NPR再拐头向上是个比较好的介入机会。
显然，8月17日并不是株冶最佳的介入时机，所以“阳光”也嘱付大家“跌下来是机会”，有心的朋友自然要把它放在自选股上跟踪了。
然后到上周四（8月19日），株冶的NPR触底了，股价正好回到10日均线上，收小阴线，但却是小红点信号，说明当天虽然收阴但还是多方力量占优的，当然优势也不明显。但当天出了S信号，这样，这一天自然也是不能轻举妄动，虽然事后来看，这天进去抄底最好，但是NPR触底之后有可能会躺底，再加上红柱不大只是小红点，又有S信号，所以，作为大多数跟风者来说，还是要象猎豹那样盯住猎物，耐心等待出击时机的来临再动手会比较好。
机会在上周五（8月20日）终于来了，株冶最后半小时拉起，出B点反包S点信号+小红柱，NPR也从触底快速拉高，完全符合笔者以前给大家讲的指标用法，如图2所示。
而上周五午评时笔者说过，若大盘30F出B点信号是可考虑买入的，所以那天下午上证破3400后跌不下去，到下午2点后30F出B点信号，到2点半这个B信号就固定住了，所以，群里很多高手就开始出击了，而株冶也正是2点后翻红，2点半后急速上拉的。笔者想，这不应该只是巧合吧[嘻嘻]（所以分享很重要），而株冶的30F及60F的B点信号是早于大盘的，在当天中午休市时便已经出B点信号了。
同样的信号也出在华辰装备上，如图3所示，它上周也是NPR触底后，股价正好回到量能阶梯带后，然后出小红柱，NPR拐头，再加B点信号，同时又红线上穿绿线进入C区，完全符合笔者的指标的，本周工业母机成为新热点被资金追捧，但大家看笔者的信号，龙头华辰装备实际在上周四就已经出信号了，说明资金已经提前进场了。
本周钠电池的表现也非常好，这个板块是金粉群中线持续跟踪的板块，“金粉238”，“快乐鸟”也多次分享提醒，这个板块经过前期上冲后，前一周基本上处于调整之中，但“快乐鸟”提醒的山东章鼓股虽然回打到30均线（有些股回到10日均线反弹，有些回到20日均线，有些回到30日均线甚至更低，所以从均线上是很难把握的，还是NPR指标可操作性强），但仍然在D区，然后上周三NPR开始触底，上周四NPR开始躺底（所以NPR触底不是马上就不跌的，故不要急着进，但可以开始跟踪，等它触底拐头），上周五NPR拐头了，作为中线跟踪的，这个信号是可以考虑了，然后到周一再出B点信号（图4）。唯一不足的是它的红绿柱信号表现一般，说明多空分岐还是比较大。这点也反映在“金粉238”分享的中线股600348华阳股份上，前期大涨后，前周持续出大绿柱，说明资金出逃很厉害，然后到上周四NPR触底，股价回打到20日线，上周五再躺底一天，本周一NPR拐头，但仍然是中大绿柱，直到周二才出重新出红柱+B点信号，然后本周也有不错表现，这二股金粉群里中线跟踪的朋友收获也挺大的，周四群里的红包雨就是华阳贡献的（图5）。
图6是003022联泓新科，这股也是“金粉238”分享的中线股，群里很多朋友在跟踪的，它的NPR指标是上周三开始触底的，然后上周四躺底，到上周五拐头上行+小红点，然后本周一出B点信号，周二出中红柱，所以这股很多朋友NPR触底拐头后进去，本周收获也是满满的。
除上面这些股外，卫士通（图7）、东南网架（图8）、甘化科工（图9）、恒星科技（图10）、芯能科技（图11）、中盐化工（图 12）、以及帝科股份、金石资源、巨化股份、鄂尔多斯、泉峰汽车、华自科技、光华科技、延安必康、科新电机、创世纪、隆华科技、兆新股份、盛新锂能、拓日新能等都是NPR触底后重新启动的。另外山西焦化、华东数控、华峰铝业、怡球资金等都是NPR接近触底后拐头再重新启动的。
正如金粉阳光”所说，“只要勤奋”，这些出信号的股你都是有机会发现的并有机会骑上的，本周金粉群里这么多人做到株冶，华阳、联泓、盛新锂能、恒星科技、巨化就是一个最好的说明，所以大家要努力，多下点功夫，多多分享，相信一定会有收获的。
说实在各路游资，都这么有钱了，还每天要花大量时间寻找潜在的出击对象，而我们现在都有软件了，有指标信号了，每天只要花1、2小时就可以找到符合要求的股票，那有什么理由不努力呢？[嘻嘻]而找到了好股，自己的力量有限，那有什么不理由不分享呢？[嘻嘻]
8月2日午评
上午走势总结
朋友们，午安，午餐时间到，我们一边吃一边聊聊上午的行情走势
今天上午指数开盘是一波杀跌，然后反弹没有力度，大部分个股处于调整过程中
上证指数目前处于寻找底部的过程中，包括很多个股也在加速赶底的过程，这种时候是比较容易杀出恐慌盘的，但买点也会很多
我们来看看市场见底最关键的两个指数
上证50指数也在加速调整，每次这种时候都肯定是长期布局点，指数基金目前是要加大力度定投的，50指数每次出现这种回调，后面都有很长时间的震荡上涨的机会，这一波调整是绝佳的买点
再来看看券商板块，券商板块作为行情的发动机，已经调整了1一年，从去年7月份开始，券商指数就在慢慢的重心往下
所以看券商板块就可以看出市场是什么行情
券商板块目前也处于低位，这里再往下就是黄金坑，就是诱空阶段，后期机会大于风险
市场目前的情况就是要做出一个底部，后面才能很轻松的长期震荡上涨，这种时候大家不应该去追高，跟风，而且把握调整的时候，首先指数基金要加大布局，这个回调是稳定的盈利机会，不可错过
然后这些白马股，蓝筹股难的的回调机会要把握住，要加大布局力度，这两块是机会很大的，是每次大幅回调都可以去把握的机会
今天回调比较大的有中报不及预期的个股，还有受到疫情影响的板块，其实更重要的是中报，疫情其实不需要太担心，我认为相信我们国家比相信各种小道消息重要，在去年那种未知的情况下都可以压制疫情，在今年经验丰富的情况下是问题不大的，就是时间问题，要对自己的国家有信心，我们搞不定疫情就没有其他任何国家可以搞定了
并且旅游板块，文旅板块我认为比较麻烦，经常会有类似的事情发生，让资金不敢去做，所以暂时不要去考虑这两个板块，以后再看，看市场行情或者世界疫情控制情况再说
大家选股是肯定要考虑长期因素的，因为短期说实话看的态度，在意态度反而影响心态，影响收益
企业的价值是慢慢增加的，股价是上蹿下跳的，很多东西或许很好，但股价如果透支未来20年的发展也是很大泡沫的
大家不仅仅要考虑赚股价上涨的钱，还要考虑赚每年股息的钱，企业稳定的现金流可以带来稳定的股息，可以不断稳健的发展，自然长期股价是上涨的，在低估的时候慢慢布局，长期持有未来复利是非常可观的
再来聊聊创业板
创业板3500是一个估值的门槛，3500以上不是不可以涨，是去买的话风险太大，所以还是要注意这个点位
除非可以放量突破3500，那还可以再进攻一段，不过也是最后的冲顶，长期投资者没有很大必要去关注，短线喜欢玩这种差价的朋友或许会很关注创业板，但确实不好把握
关注创业板还不如现在去关注主板的指数基金，目前位置的指数基金只要定投是必然有收益的，而且不需要去天天担心短期的问题
很多人问文化，影视板块，最近娱乐圈出的事情比较多，而且疫情对线下的冲击比较大，最近2-3年的影视板块还不如传媒里面的印刷出版，消息面很差，经营压力也很大
如果大家喜欢这个板块，明年是一个重点，因为明年有很多大片上映，会给这个行业回一口气
总体来看当前景气度不高
再聊聊血液板块，这个也是最近很多人问，因为血液板块这个血清治疗还是抗体什么的，对疫情来说是有利的，很多朋友想了解
对于疫情是不是会让这个板块提高景气度，我认为是很复杂的事情，但这个行业是长期稳定的，成长性会慢，因为血液是血液严格管控的，但基本上固定了这些企业，外面的企业想做这个行业也非常难，目前10年左右没有新的行业审批通过，所以壁垒很高，相当于是一个稳健的长期投资行业，这样去理解比较正确
我们回到大盘
10点30分左右，市场在蓝筹股，白马股的超跌反弹之下，出现了一波拉升
既然已经红盘，这里指数基金早盘下跌买了就买了，现在肯定不追高
包括最新蓝筹股，白马股，我们都是去做一个越跌越买的动作，肯定不在红盘去追
就这些估值跌到惨不忍睹的金融，制造业，家电，食品，只要在调整的时候都可以关注，相关的基金都是定投的好机会
不要等以后大涨了来追高，要在低估的时候贪婪一点，成本才低，以后才赚的多
大家看似人家原材料，新能源，光伏，半导体什么的涨的很多，其实后面进去的收益不大还要提心吊胆，真正赚大钱的是之前创业板在2000点以下，大家都看不起科技股的时候布局的人，那才有大收益，而且还安全
投资就是在低位，大家放弃的时候才有便宜的筹码，在大家很兴奋的时候，都开始想买的时候就应该卖出，没有很大的利润空间，不小心还要亏大钱
上午要收盘了，上证指数在超跌反弹过程中
今天是久违的3000多家个股上涨，赚钱效应很高
指数方面继续看3450能不能突破并且涨上去几天，这对3300附近可以成为底部是非常重要的一个参考点
操作方面依旧是针对低估值去越跌越买，指数基金去大力定投，早盘给的机会很大，现在不要追高了，等待回调再加仓
有抄底筹码，明天早盘还可以出掉一点，因为现在行情还是一个震荡磨底阶段，千万不要追高！不要买那些高位的股票，只抄底，短期抄底到了有大幅反弹可以做t
上午走势总结
朋友们，午安，午餐时间到，我们一边吃一边聊聊上午的行情走势
今天上午指数开盘是一波杀跌，然后反弹没有力度，大部分个股处于调整过程中
上证指数目前处于寻找底部的过程中，包括很多个股也在加速赶底的过程，这种时候是比较容易杀出恐慌盘的，但买点也会很多
我们来看看市场见底最关键的两个指数
上证50指数也在加速调整，每次这种时候都肯定是长期布局点，指数基金目前是要加大力度定投的，50指数每次出现这种回调，后面都有很长时间的震荡上涨的机会，这一波调整是绝佳的买点
再来看看券商板块，券商板块作为行情的发动机，已经调整了1一年，从去年7月份开始，券商指数就在慢慢的重心往下
所以看券商板块就可以看出市场是什么行情
券商板块目前也处于低位，这里再往下就是黄金坑，就是诱空阶段，后期机会大于风险
市场目前的情况就是要做出一个底部，后面才能很轻松的长期震荡上涨，这种时候大家不应该去追高，跟风，而且把握调整的时候，首先指数基金要加大布局，这个回调是稳定的盈利机会，不可错过
然后这些白马股，蓝筹股难的的回调机会要把握住，要加大布局力度，这两块是机会很大的，是每次大幅回调都可以去把握的机会
今天回调比较大的有中报不及预期的个股，还有受到疫情影响的板块，其实更重要的是中报，疫情其实不需要太担心，我认为相信我们国家比相信各种小道消息重要，在去年那种未知的情况下都可以压制疫情，在今年经验丰富的情况下是问题不大的，就是时间问题，要对自己的国家有信心，我们搞不定疫情就没有其他任何国家可以搞定了
并且旅游板块，文旅板块我认为比较麻烦，经常会有类似的事情发生，让资金不敢去做，所以暂时不要去考虑这两个板块，以后再看，看市场行情或者世界疫情控制情况再说
大家选股是肯定要考虑长期因素的，因为短期说实话看的态度，在意态度反而影响心态，影响收益
企业的价值是慢慢增加的，股价是上蹿下跳的，很多东西或许很好，但股价如果透支未来20年的发展也是很大泡沫的
大家不仅仅要考虑赚股价上涨的钱，还要考虑赚每年股息的钱，企业稳定的现金流可以带来稳定的股息，可以不断稳健的发展，自然长期股价是上涨的，在低估的时候慢慢布局，长期持有未来复利是非常可观的
再来聊聊创业板
创业板3500是一个估值的门槛，3500以上不是不可以涨，是去买的话风险太大，所以还是要注意这个点位
除非可以放量突破3500，那还可以再进攻一段，不过也是最后的冲顶，长期投资者没有很大必要去关注，短线喜欢玩这种差价的朋友或许会很关注创业板，但确实不好把握
关注创业板还不如现在去关注主板的指数基金，目前位置的指数基金只要定投是必然有收益的，而且不需要去天天担心短期的问题
很多人问文化，影视板块，最近娱乐圈出的事情比较多，而且疫情对线下的冲击比较大，最近2-3年的影视板块还不如传媒里面的印刷出版，消息面很差，经营压力也很大
如果大家喜欢这个板块，明年是一个重点，因为明年有很多大片上映，会给这个行业回一口气
总体来看当前景气度不高
再聊聊血液板块，这个也是最近很多人问，因为血液板块这个血清治疗还是抗体什么的，对疫情来说是有利的，很多朋友想了解
对于疫情是不是会让这个板块提高景气度，我认为是很复杂的事情，但这个行业是长期稳定的，成长性会慢，因为血液是血液严格管控的，但基本上固定了这些企业，外面的企业想做这个行业也非常难，目前10年左右没有新的行业审批通过，所以壁垒很高，相当于是一个稳健的长期投资行业，这样去理解比较正确
我们回到大盘
10点30分左右，市场在蓝筹股，白马股的超跌反弹之下，出现了一波拉升
既然已经红盘，这里指数基金早盘下跌买了就买了，现在肯定不追高
包括最新蓝筹股，白马股，我们都是去做一个越跌越买的动作，肯定不在红盘去追
就这些估值跌到惨不忍睹的金融，制造业，家电，食品，只要在调整的时候都可以关注，相关的基金都是定投的好机会
不要等以后大涨了来追高，要在低估的时候贪婪一点，成本才低，以后才赚的多
大家看似人家原材料，新能源，光伏，半导体什么的涨的很多，其实后面进去的收益不大还要提心吊胆，真正赚大钱的是之前创业板在2000点以下，大家都看不起科技股的时候布局的人，那才有大收益，而且还安全
投资就是在低位，大家放弃的时候才有便宜的筹码，在大家很兴奋的时候，都开始想买的时候就应该卖出，没有很大的利润空间，不小心还要亏大钱
上午要收盘了，上证指数在超跌反弹过程中
今天是久违的3000多家个股上涨，赚钱效应很高
指数方面继续看3450能不能突破并且涨上去几天，这对3300附近可以成为底部是非常重要的一个参考点
操作方面依旧是针对低估值去越跌越买，指数基金去大力定投，早盘给的机会很大，现在不要追高了，等待回调再加仓
有抄底筹码，明天早盘还可以出掉一点，因为现在行情还是一个震荡磨底阶段，千万不要追高！不要买那些高位的股票，只抄底，短期抄底到了有大幅反弹可以做t
20210722-负极专家会议纪要
结论：
1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；
2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导；
3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量；
4）主要大客户的供应商情况和选择标准：C这边主要是凯金和尚太，需求量增加很大，也增加了杉杉紫宸等等企业的采购和供应；同时C的客户端在逐步增加高端车型占比，这些大项目技术难度大，品质要求高，会导致C在选择材料商时也更偏向行业内头部企业，包括像杉杉、璞泰来后期的合作量预计提升幅度大；LG主要是高端客户，对于品质要求高，主要是杉杉和紫宸供应绝大部分量，其他的供应商供的量都很少很少；ATL这块，主要是数码，核心看性能，谁性能过关用谁，前几年紫宸在长循环产品上做的好，前几年A主要是采购紫宸的长循环的产品，这几年手机等数码产品的需求趋势变为快充，杉杉这块进步很快，杉杉在快充领域超过紫宸，目前成为A的主流供应商；
5）负极未来的技术趋势：主要硅碳负极，硅碳主要是两个方向，一个是纳米硅一个是氧化亚硅，纳米级主要是贝特瑞做的好；氧化亚硅国内主要是贝特瑞和杉杉做的最好，日本是信越、韩国是大洲做的好；现在很多细分领域氧化亚硅的路线已经量产；
6）石墨化的坩埚和箱式路线、关键点：箱式的成本低，但是周期长（40天）；坩埚是周期短（20-25天），周转快，适合高容量产品，技术成熟，但是成本高（坩埚容易坏，更换频次高，4炉换一次，成本高）；坩埚和箱式都有品控的问题，石墨化最关键的环节是发热体和保温的控制，如果这两个环节控制的好，整体品质就会控制的好，所以需要看各家的工艺和品控；
Q&A:
1）负极行业的情况，三季度的景气度情况？
整个市场都很火，动力增速很大，带动负极出货量增长很大，去年36-40万吨，21年预计需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；目前负极处于供不应求的状态，锂电其他很多材料都是供不应求的状态，特别是今年年初以来，负极年初和2季度都有一定的涨价，5-10%的涨幅，只是每家涨的幅度有些区别；
2）内蒙能耗指标情况，各家能评申请情况？流程？
新能源是国家政策鼓励支持的行业，负极是其中的环节，内蒙在今年加严了能评的评估，但是不是一边倒和一边切的情况，对于高能耗的企业是趋严，如果能达到能耗先进值，还是能获批的，老产能内部技改达标后还是能继续生产的；
3）内蒙2季度的限电的情况？
内蒙都是大负极厂在那边扩产，杉杉，贝特瑞和璞泰来三大龙头的主要基地，2季度内蒙有限电的，很多负极厂有委外，对于中小型石墨化加工厂2季度是有影响的，那对于大企业委外到这些中小企业这块是有影响的，量有影响；
4）能评这块对于在建项目的影响情况？
内蒙还是喜欢新能源企业过去，但是希望一体化的企业过去，从前端原料，中间的石墨化到后续的成品一起过去，不是纯石墨化的企业，现在负极的产能扩产并没有受到影响；可以理解为政府门槛提高了，要达到门槛，需要做更多技术改进的工厂；
5）大的负极企业能满足内蒙的要求？
各家开工的情况不一样，璞泰来已经在做二期了，杉杉也在建设，未来拿指标的难度肯定会更大，这些大的企业在能评方面应该在其他地方也遇到过，能评应该扩产建设需要考虑的因素，应该都在做积极的推动和应对；对于头部企业影响是很小的；
以前去审核过负极厂，也考虑过这个情况，担心出现供应保障；大的企业，当地政府都是很重视和关注的，大的政策上都会有些引导的；
6）石墨化的加工费情况？
负极厂之前对公司有涨价的诉求，确实成本在上升，去年加工费1.3-1.4万，现在基本是1.7-1.8万，有的1.9-2万元了；后续负极厂都在自建石墨化，投产之后，都会回归的，现在的石墨化价格不是合理的价格区间
7）C客户的供货结构？下半年需求增大，对供应商的需求？
C的需求很大，每个月至少1.5万吨左右甚至要达到1.7-1.8万吨，凯金尚太是主要供应商，宁德时代在资本层面都有绑定；杉杉，璞泰来这些都有供应增加，1-2家肯定是吃不下来的；
c下半年需求是增长的，供应商都有增加，之前听说去杉杉内蒙包产能，因为凯金和尚太绝大部分产能都给C了，只能增加其他企业的供应，所以C对于凯金和尚太以外的需求都会增加，杉杉紫宸都会有增加
其次，C的客户群也越来越高端，全球的ABB厂，这些厂对材料的要求也更高，对于这些产品，更考验研发和产品能力，C的客户产品高端化之后，对头部企业的采购会增加，高端材料也是有技术门槛在的
8）L的供应商情况？
产品路线跟C不一样，C的客户中高低端都有，L主要是欧美高端企业，负极的选型上，非常注重快充性能，这两年也可以看出对成本的要求在提升，整体偏向性能，L的高端产品更多一些，导致只会采购高端企业，LG负极供应商这边只有杉杉和紫宸在大规模供应，其他的都很少很少；
9）ATL这块的供应商情况？
主要是数码类，这家公司对性能要求更高，对于A，要去增强他的客户，需要不断的迭代来增加竞争力，对正负极都是头部企业供货；CICP这块，这快产品可能更注重性价比
10）主流客户对供应商的选择标准？
分两类；A，数码类的，主要是选择性能，哪家性能能过关就用，其他的因素都不是很主要，18年之前紫宸占大头，有一款产品G1确实做的好，当时测试的时候，循环和膨胀等等性能都做的不错；
A这两年的选择有转移，可能跟手机终端有关系，更偏快充，这块这几年杉杉进步很快，抓住了这个机会，这两年这块的量上的比较快，目前杉杉已经是A的主要供应商了；
LG和c主要是动力领域，也是去年开始出现火爆的现象；
A主要看性能，谁做的好就用谁，性能第一的选择标准；
11）硅碳负极这个的情况？什么时候量产？
硅碳主要是硅氧亚硅和纳米硅
纳米硅做的最早的，贝特瑞是做的最早的，也是出货量最大；
氧化亚硅这块企业做的多一些，包括日韩和国内企业，日韩这块，主要是日本的信越韩国的大洲，国内主要是贝特瑞和杉杉这两家，两家的产品都评测过，性能都还不错，感觉这个后期，就看他们的扩产速度了；
紫宸这块比较可惜，他们的硅氧，做的比较晚一点，主要是之前跟中科院物理所合作，之后就分开了，然后自己做，起步晚了些；
12）硅氧亚硅这块做的好是杉杉和贝特瑞？这块的产业化情况？
从评测数据看的话，他们的硅氧的性能还是不错的；
对于电池厂来说，要分不同的领域，在电动工具上已经量产了，硅氧也分好几代的产品，硅氧也不是只是一代产品，常规的都已经量产了，我们这边已经在导入量产了，电新在出货了，只是说第三代的产品日本更好些；
12）箱式炉，坩埚炉这块的情况？成本差距？
箱体炉最大的优势是成本，非常适合动力厂商，大家一开始都做坩埚，一开始都没有评测过箱体炉的产品，杉杉是第一家给公司供应箱体炉产品的企业，箱体炉工序过程不需要电阻料，省电和单耗低；
坩埚炉是比较成熟的，周期短，流转快，主要做高容量的；
13）有说箱式炉的加工周期长，品质波动大？是普遍现象吗？
箱体炉的加工周期40天，坩埚是20-25天；不一样的是，箱体炉从装料、送电，冷却、出炉需要40天，坩埚也是这个程序，但是坩埚容易坏，需要更换的频次高，成本高；
箱体这块主要是周期长，还有就是品质波动，但是箱式和坩埚炉的品质都有波动，就看各家的管控工艺和水平做的怎么样了，因为在石墨化行业，主要是发热体和保温的控制，这两个核心环节，只要控制好这两个环节，就能控制好，品质就能上来；
14）箱体炉哪些做的好？技术方面，哪家开始做的？
箱体炉最开始不是做负极，一开始做增碳剂的，我们接触下来，原来没有给公司推箱体炉产品，杉杉是第一家给公司推的，当时也是因为成本低去测评的这款产品；
现在做的大的是内蒙一家的公司，炉型也做的很大，大概可以做到150吨/炉；
15）对紫宸，杉杉，贝特瑞的评价？管理技术的特点？
都是负极的三大龙头，紫宸和杉杉是人造石墨，贝特瑞是天然石墨；业务类型有区别
紫宸和杉杉都是人造石墨，他们很多产品都有重合性，前几年我们在开发数码产品的时候，他们相互追赶，杉杉一代紫宸一代，紫宸一代杉杉一代，相互追的比较紧；这两年感觉稍微拉开了差距，因为这些年我们的产品方向转向快充，不同的手机，基本都要求1.5c和3c的快充，这几年杉杉在快充的发展速度超过了紫宸；紫宸前几年的量大，主要是长循环的项目，G1产品用的多，动力的产品，紫宸前几年评测的产品少点，这两年开始评测紫宸的产品了；
贝特瑞人造评测少，之前评测过他的918的产品，在天然的产品里面，算做的很好的。#股票##价值投资日志[超话]#
结论：
1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；
2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导；
3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量；
4）主要大客户的供应商情况和选择标准：C这边主要是凯金和尚太，需求量增加很大，也增加了杉杉紫宸等等企业的采购和供应；同时C的客户端在逐步增加高端车型占比，这些大项目技术难度大，品质要求高，会导致C在选择材料商时也更偏向行业内头部企业，包括像杉杉、璞泰来后期的合作量预计提升幅度大；LG主要是高端客户，对于品质要求高，主要是杉杉和紫宸供应绝大部分量，其他的供应商供的量都很少很少；ATL这块，主要是数码，核心看性能，谁性能过关用谁，前几年紫宸在长循环产品上做的好，前几年A主要是采购紫宸的长循环的产品，这几年手机等数码产品的需求趋势变为快充，杉杉这块进步很快，杉杉在快充领域超过紫宸，目前成为A的主流供应商；
5）负极未来的技术趋势：主要硅碳负极，硅碳主要是两个方向，一个是纳米硅一个是氧化亚硅，纳米级主要是贝特瑞做的好；氧化亚硅国内主要是贝特瑞和杉杉做的最好，日本是信越、韩国是大洲做的好；现在很多细分领域氧化亚硅的路线已经量产；
6）石墨化的坩埚和箱式路线、关键点：箱式的成本低，但是周期长（40天）；坩埚是周期短（20-25天），周转快，适合高容量产品，技术成熟，但是成本高（坩埚容易坏，更换频次高，4炉换一次，成本高）；坩埚和箱式都有品控的问题，石墨化最关键的环节是发热体和保温的控制，如果这两个环节控制的好，整体品质就会控制的好，所以需要看各家的工艺和品控；
Q&A:
1）负极行业的情况，三季度的景气度情况？
整个市场都很火，动力增速很大，带动负极出货量增长很大，去年36-40万吨，21年预计需求60万吨以上，70%以上是人造石墨；目前负极处于供不应求的状态，锂电其他很多材料都是供不应求的状态，特别是今年年初以来，负极年初和2季度都有一定的涨价，5-10%的涨幅，只是每家涨的幅度有些区别；
2）内蒙能耗指标情况，各家能评申请情况？流程？
新能源是国家政策鼓励支持的行业，负极是其中的环节，内蒙在今年加严了能评的评估，但是不是一边倒和一边切的情况，对于高能耗的企业是趋严，如果能达到能耗先进值，还是能获批的，老产能内部技改达标后还是能继续生产的；
3）内蒙2季度的限电的情况？
内蒙都是大负极厂在那边扩产，杉杉，贝特瑞和璞泰来三大龙头的主要基地，2季度内蒙有限电的，很多负极厂有委外，对于中小型石墨化加工厂2季度是有影响的，那对于大企业委外到这些中小企业这块是有影响的，量有影响；
4）能评这块对于在建项目的影响情况？
内蒙还是喜欢新能源企业过去，但是希望一体化的企业过去，从前端原料，中间的石墨化到后续的成品一起过去，不是纯石墨化的企业，现在负极的产能扩产并没有受到影响；可以理解为政府门槛提高了，要达到门槛，需要做更多技术改进的工厂；
5）大的负极企业能满足内蒙的要求？
各家开工的情况不一样，璞泰来已经在做二期了，杉杉也在建设，未来拿指标的难度肯定会更大，这些大的企业在能评方面应该在其他地方也遇到过，能评应该扩产建设需要考虑的因素，应该都在做积极的推动和应对；对于头部企业影响是很小的；
以前去审核过负极厂，也考虑过这个情况，担心出现供应保障；大的企业，当地政府都是很重视和关注的，大的政策上都会有些引导的；
6）石墨化的加工费情况？
负极厂之前对公司有涨价的诉求，确实成本在上升，去年加工费1.3-1.4万，现在基本是1.7-1.8万，有的1.9-2万元了；后续负极厂都在自建石墨化，投产之后，都会回归的，现在的石墨化价格不是合理的价格区间
7）C客户的供货结构？下半年需求增大，对供应商的需求？
C的需求很大，每个月至少1.5万吨左右甚至要达到1.7-1.8万吨，凯金尚太是主要供应商，宁德时代在资本层面都有绑定；杉杉，璞泰来这些都有供应增加，1-2家肯定是吃不下来的；
c下半年需求是增长的，供应商都有增加，之前听说去杉杉内蒙包产能，因为凯金和尚太绝大部分产能都给C了，只能增加其他企业的供应，所以C对于凯金和尚太以外的需求都会增加，杉杉紫宸都会有增加
其次，C的客户群也越来越高端，全球的ABB厂，这些厂对材料的要求也更高，对于这些产品，更考验研发和产品能力，C的客户产品高端化之后，对头部企业的采购会增加，高端材料也是有技术门槛在的
8）L的供应商情况？
产品路线跟C不一样，C的客户中高低端都有，L主要是欧美高端企业，负极的选型上，非常注重快充性能，这两年也可以看出对成本的要求在提升，整体偏向性能，L的高端产品更多一些，导致只会采购高端企业，LG负极供应商这边只有杉杉和紫宸在大规模供应，其他的都很少很少；
9）ATL这块的供应商情况？
主要是数码类，这家公司对性能要求更高，对于A，要去增强他的客户，需要不断的迭代来增加竞争力，对正负极都是头部企业供货；CICP这块，这快产品可能更注重性价比
10）主流客户对供应商的选择标准？
分两类；A，数码类的，主要是选择性能，哪家性能能过关就用，其他的因素都不是很主要，18年之前紫宸占大头，有一款产品G1确实做的好，当时测试的时候，循环和膨胀等等性能都做的不错；
A这两年的选择有转移，可能跟手机终端有关系，更偏快充，这块这几年杉杉进步很快，抓住了这个机会，这两年这块的量上的比较快，目前杉杉已经是A的主要供应商了；
LG和c主要是动力领域，也是去年开始出现火爆的现象；
A主要看性能，谁做的好就用谁，性能第一的选择标准；
11）硅碳负极这个的情况？什么时候量产？
硅碳主要是硅氧亚硅和纳米硅
纳米硅做的最早的，贝特瑞是做的最早的，也是出货量最大；
氧化亚硅这块企业做的多一些，包括日韩和国内企业，日韩这块，主要是日本的信越韩国的大洲，国内主要是贝特瑞和杉杉这两家，两家的产品都评测过，性能都还不错，感觉这个后期，就看他们的扩产速度了；
紫宸这块比较可惜，他们的硅氧，做的比较晚一点，主要是之前跟中科院物理所合作，之后就分开了，然后自己做，起步晚了些；
12）硅氧亚硅这块做的好是杉杉和贝特瑞？这块的产业化情况？
从评测数据看的话，他们的硅氧的性能还是不错的；
对于电池厂来说，要分不同的领域，在电动工具上已经量产了，硅氧也分好几代的产品，硅氧也不是只是一代产品，常规的都已经量产了，我们这边已经在导入量产了，电新在出货了，只是说第三代的产品日本更好些；
12）箱式炉，坩埚炉这块的情况？成本差距？
箱体炉最大的优势是成本，非常适合动力厂商，大家一开始都做坩埚，一开始都没有评测过箱体炉的产品，杉杉是第一家给公司供应箱体炉产品的企业，箱体炉工序过程不需要电阻料，省电和单耗低；
坩埚炉是比较成熟的，周期短，流转快，主要做高容量的；
13）有说箱式炉的加工周期长，品质波动大？是普遍现象吗？
箱体炉的加工周期40天，坩埚是20-25天；不一样的是，箱体炉从装料、送电，冷却、出炉需要40天，坩埚也是这个程序，但是坩埚容易坏，需要更换的频次高，成本高；
箱体这块主要是周期长，还有就是品质波动，但是箱式和坩埚炉的品质都有波动，就看各家的管控工艺和水平做的怎么样了，因为在石墨化行业，主要是发热体和保温的控制，这两个核心环节，只要控制好这两个环节，就能控制好，品质就能上来；
14）箱体炉哪些做的好？技术方面，哪家开始做的？
箱体炉最开始不是做负极，一开始做增碳剂的，我们接触下来，原来没有给公司推箱体炉产品，杉杉是第一家给公司推的，当时也是因为成本低去测评的这款产品；
现在做的大的是内蒙一家的公司，炉型也做的很大，大概可以做到150吨/炉；
15）对紫宸，杉杉，贝特瑞的评价？管理技术的特点？
都是负极的三大龙头，紫宸和杉杉是人造石墨，贝特瑞是天然石墨；业务类型有区别
紫宸和杉杉都是人造石墨，他们很多产品都有重合性，前几年我们在开发数码产品的时候，他们相互追赶，杉杉一代紫宸一代，紫宸一代杉杉一代，相互追的比较紧；这两年感觉稍微拉开了差距，因为这些年我们的产品方向转向快充，不同的手机，基本都要求1.5c和3c的快充，这几年杉杉在快充的发展速度超过了紫宸；紫宸前几年的量大，主要是长循环的项目，G1产品用的多，动力的产品，紫宸前几年评测的产品少点，这两年开始评测紫宸的产品了；
贝特瑞人造评测少，之前评测过他的918的产品，在天然的产品里面，算做的很好的。#股票##价值投资日志[超话]#
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