#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
#新浪看点##财经##今日看盘##股票##投资##Ａ股##今日关注#
【“得硅料者得天下” 光伏上游业绩增长超预期】
从上半年归母净利润来看，通威股份同比增长304.62%-321.48%，双良节能同比增长212%-281%。
尽管光伏下游需求强度超预期，但是分走“最大蛋糕”的依旧是上游的硅料、硅片企业。
百川盈孚数据显示，7月5日，多晶硅价格28.4万元/吨，较上个统计日价格上行0.2万元/吨，西北地区金属硅企业检修增加，供应能力或有下行，7月份多晶硅价预计持续上涨。
就在7月4日晚，通威股份(600438.SH)发布2022年半年报业绩预增公告，公司归母净利润预计120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。
与此同时，硅片赛道“新玩家”双良节能(600481.SH)也发布了2022年半年度业绩预增公告，公司归母净利润为3.20亿元-3.90亿元，同比增长212%-281%。
“虽然硅料的新增产能每个月基本上在5000吨左右，但是下游需求还是强烈，再加上有企业出现了安全事故，导致市场对于硅料供给的担忧预期增强，从而继续推升了价格的上涨。”7月5日，隆众资讯光伏分析师方文正告诉21世纪经济报道记者，7月份属于长单集中签订期，而现阶段硅料企业开始陆续检修，下游需求又不减，“多晶硅供不应求的局面比往月更甚，短期内硅料价格很难下降。”
“硅料、硅片股”集体上涨
尽管盘中略有震荡，但是依然难以阻挡通威股份上涨的节奏，7月5日该股盘中最高涨至67.86元，这一价格不仅突破了去年9月的62.77元高点，而且是该公司2004年3月以来上市的历史新高。
在业绩预增的公告中，通威股份表示业绩增长的原因就是“高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能的顺利释放，实现量利大幅增长;电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复;农牧和食品板块持续贯彻质量方针，实现量利双增。”
21世纪经济报道记者注意到，通威股份今年上半年预计的120亿元-125亿元归母净利润，超过了其2021年和2020年的118亿元归母净利润的业绩总和。
实际上，硅料价格上涨才是通威股份今年上半年取得如此好业绩的主要原因，也是促使其股价创出十八年历史新高的重要原因。
东吴证券曾朵红团队认为，通威股份今年上半年的业绩超市场预期，“基于硅料价格持续超市场预期，我们上调2022-2024年盈利预测，我们预计2022-2024年归母净利润预测227/195/166亿元(前值为155.35/125.50/132.51亿元)，同比+176%/-14%/-15%，对应2022-2024年EPS为5.03/4.32/3.68元，给予公司2022年18xPE，对应目标价90.6元，维持‘买入’评级。”
受业绩增长预期，A股市场硅料概念股7月5日集体上涨，大全能源(688303.SH)上涨5.09%报收77.03元、特变电工(600089.SH)上涨4.99%报收30.72元、通威股份(600438.SH)上涨3.23%报收67.75元……
尽管上游硅料价格暴涨，但是硅片行业的盈利似乎并没有受到什么影响，双良节能的半年报预增公告或可说明一切。
对于上半年业绩的暴涨，双良节能认为主要有两个原因，“一是多晶硅作为光伏行业的基础材料，行业也快速扩产……公司光伏设备订单实现历史性突破，整体业绩实现了较大幅度的增长。二是，公司在包头的单晶硅项目目前快速推进、投产顺利，光伏硅片产品受到客户普遍认可，开始为公司收入和利润的增长作出贡献。”
二级市场上，双良节能的股价涨幅惊人，7月4日股价最高涨至19.22元，创出自2015年8月24日以来的近7年新高。
“双良节能的业绩超预期给其他硅片上市公司的股价打开了想象空间，投资者会认为既然双良能赚那么多钱，其他硅片企业上半年的业绩也不会差。”某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，这一轮的硅料价格上涨超出了所有人预期，突发的事件更加强了市场对于硅料供给的担忧，从而继续推升了价格的上涨，“但是硅片行业基本可以向下游传导硅料涨价带来的成本增幅，依旧可以维持着相对较高的盈利水平。”
7月5日，除去双良节能、隆基绿能(601012.SH)股价略有下跌之外，上机数控(603185.SH)以涨停报收178.21元、京运通(601908.SH)以上涨8.97%报收10.57元、TCL中环(002129.SZ)以上涨2.89%报收60.89元……
西南证券研报观点认为，继续坚定看好7月光伏板块上行行情，重申对于行业景气度上行的观点：“一是，海内外需求仍然旺盛，开工率并未受上游涨价影响下降。二是二季度业绩表现优异。三是，三季度硅料产能释放，带动产业量利齐升。特别需要提出，宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。”
“得硅料者得天下”
高纯多晶硅是光伏组件制造的基础原材料，处于光伏产业的上游环节。随着各国纷纷发布“碳中和”愿景，以及全球光伏平价上网进程逐步推进，光伏装机正在由政策补贴驱动转向经济性驱动，成长性日益凸显。
根据硅业分会统计，2021年全球多晶硅产量达到63.1万吨，同比增长20.2%，其中光伏领域消耗多晶硅61.4万吨。
根据中国光伏行业协会《2021年光伏行业发展回顾与2022年形势展望》，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，乐观估计2025年全球光伏新增装机量将达到330GW，对应多晶硅需求约为111万吨。2030年新增装机量将进一步提升。
“今年下游需求增长较快，60多万吨的硅料产量是无法满足需求的，因此即使每月都有新增产能，但是依旧推升了硅料价格的上涨，更何况又发生了安全事故。”上述某券商电新行业分析师坦言，以目前的情况来看，作为光伏产业的基础原材料，随着全球光伏发电热潮，多晶硅的需求量大幅增长，在未来10年必将迎来快速发展机遇，“得硅料者得天下”，“光伏行业的资源主要集中在上游几家龙头企业里，他们几乎分享了行业整体利润的七成左右。”
硅料在6月以来的暴涨超预期或源自这次安全事故，今年6月中旬，东方希望集团在新疆准东经济开发区的一期多晶硅项目发生起火，有消息称“该事故由于公司多晶硅厂内的过热器泄漏停机而引起的。”
上述某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，此次事故直接导致东方希望集团的一期项目进入检修期，“大概一个月左右。据我们调研的信息，这个一期多晶硅项目年产能约3万吨，以此计算，预计影响产量在2500吨左右，这直接导致了部分长单供应突然中断。”
隆众资讯光伏分析师方文正也认为，安全事故的发生放大了心理预期，“而且夏季是用电高峰，安全生产就成为各地政府重点关注的事情，将会加大企业检修的预期。对整个行业目前的心态来说，但凡少一点量，市场就会担忧供给不够。这次少了2500吨左右，对市场的心理影响就更大，所以说越少越紧俏，硅料价格就这样涨得超出了预期。”
据21世纪经济报道记者了解，夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，今年三季度将新增3家企业计划检修，使得市场更加坚定了国内硅料供应持续短缺的预期。
“而且，硅片价格大幅上涨，在一定程度上支撑了下游对硅料价格涨势的接受度，例如隆基的涨价。”上述某券商电新行业分析师如是说。
6月30日晚，隆基绿能官网发布最新硅片价格信息，单晶硅片P型M10165μm厚度(182/247mm)单片价格为7.30元，5月底公布的价格为6.86元;单晶硅片P型M6160μm厚度(166/223mm)单片价格为6.08元，5月底公布的价格为5.72元;单晶硅片P型158.75/223mm160μm厚度价格为5.88元，5月底公布的价格为5.52元。综合来看，上调幅度均超6%。
在此背景下，方文正认为，硅料价格目前完全是受供需的影响，“去年末是一轮硅料扩产潮，到今年底才会有新增产能出来，至少要等到明年一季度才能真正投入使用，在此之前，硅料价格都很难出现大幅下跌的可能性。”
【“得硅料者得天下” 光伏上游业绩增长超预期】
从上半年归母净利润来看，通威股份同比增长304.62%-321.48%，双良节能同比增长212%-281%。
尽管光伏下游需求强度超预期，但是分走“最大蛋糕”的依旧是上游的硅料、硅片企业。
百川盈孚数据显示，7月5日，多晶硅价格28.4万元/吨，较上个统计日价格上行0.2万元/吨，西北地区金属硅企业检修增加，供应能力或有下行，7月份多晶硅价预计持续上涨。
就在7月4日晚，通威股份(600438.SH)发布2022年半年报业绩预增公告，公司归母净利润预计120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。
与此同时，硅片赛道“新玩家”双良节能(600481.SH)也发布了2022年半年度业绩预增公告，公司归母净利润为3.20亿元-3.90亿元，同比增长212%-281%。
“虽然硅料的新增产能每个月基本上在5000吨左右，但是下游需求还是强烈，再加上有企业出现了安全事故，导致市场对于硅料供给的担忧预期增强，从而继续推升了价格的上涨。”7月5日，隆众资讯光伏分析师方文正告诉21世纪经济报道记者，7月份属于长单集中签订期，而现阶段硅料企业开始陆续检修，下游需求又不减，“多晶硅供不应求的局面比往月更甚，短期内硅料价格很难下降。”
“硅料、硅片股”集体上涨
尽管盘中略有震荡，但是依然难以阻挡通威股份上涨的节奏，7月5日该股盘中最高涨至67.86元，这一价格不仅突破了去年9月的62.77元高点，而且是该公司2004年3月以来上市的历史新高。
在业绩预增的公告中，通威股份表示业绩增长的原因就是“高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能的顺利释放，实现量利大幅增长;电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复;农牧和食品板块持续贯彻质量方针，实现量利双增。”
21世纪经济报道记者注意到，通威股份今年上半年预计的120亿元-125亿元归母净利润，超过了其2021年和2020年的118亿元归母净利润的业绩总和。
实际上，硅料价格上涨才是通威股份今年上半年取得如此好业绩的主要原因，也是促使其股价创出十八年历史新高的重要原因。
东吴证券曾朵红团队认为，通威股份今年上半年的业绩超市场预期，“基于硅料价格持续超市场预期，我们上调2022-2024年盈利预测，我们预计2022-2024年归母净利润预测227/195/166亿元(前值为155.35/125.50/132.51亿元)，同比+176%/-14%/-15%，对应2022-2024年EPS为5.03/4.32/3.68元，给予公司2022年18xPE，对应目标价90.6元，维持‘买入’评级。”
受业绩增长预期，A股市场硅料概念股7月5日集体上涨，大全能源(688303.SH)上涨5.09%报收77.03元、特变电工(600089.SH)上涨4.99%报收30.72元、通威股份(600438.SH)上涨3.23%报收67.75元……
尽管上游硅料价格暴涨，但是硅片行业的盈利似乎并没有受到什么影响，双良节能的半年报预增公告或可说明一切。
对于上半年业绩的暴涨，双良节能认为主要有两个原因，“一是多晶硅作为光伏行业的基础材料，行业也快速扩产……公司光伏设备订单实现历史性突破，整体业绩实现了较大幅度的增长。二是，公司在包头的单晶硅项目目前快速推进、投产顺利，光伏硅片产品受到客户普遍认可，开始为公司收入和利润的增长作出贡献。”
二级市场上，双良节能的股价涨幅惊人，7月4日股价最高涨至19.22元，创出自2015年8月24日以来的近7年新高。
“双良节能的业绩超预期给其他硅片上市公司的股价打开了想象空间，投资者会认为既然双良能赚那么多钱，其他硅片企业上半年的业绩也不会差。”某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，这一轮的硅料价格上涨超出了所有人预期，突发的事件更加强了市场对于硅料供给的担忧，从而继续推升了价格的上涨，“但是硅片行业基本可以向下游传导硅料涨价带来的成本增幅，依旧可以维持着相对较高的盈利水平。”
7月5日，除去双良节能、隆基绿能(601012.SH)股价略有下跌之外，上机数控(603185.SH)以涨停报收178.21元、京运通(601908.SH)以上涨8.97%报收10.57元、TCL中环(002129.SZ)以上涨2.89%报收60.89元……
西南证券研报观点认为，继续坚定看好7月光伏板块上行行情，重申对于行业景气度上行的观点：“一是，海内外需求仍然旺盛，开工率并未受上游涨价影响下降。二是二季度业绩表现优异。三是，三季度硅料产能释放，带动产业量利齐升。特别需要提出，宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。”
“得硅料者得天下”
高纯多晶硅是光伏组件制造的基础原材料，处于光伏产业的上游环节。随着各国纷纷发布“碳中和”愿景，以及全球光伏平价上网进程逐步推进，光伏装机正在由政策补贴驱动转向经济性驱动，成长性日益凸显。
根据硅业分会统计，2021年全球多晶硅产量达到63.1万吨，同比增长20.2%，其中光伏领域消耗多晶硅61.4万吨。
根据中国光伏行业协会《2021年光伏行业发展回顾与2022年形势展望》，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，乐观估计2025年全球光伏新增装机量将达到330GW，对应多晶硅需求约为111万吨。2030年新增装机量将进一步提升。
“今年下游需求增长较快，60多万吨的硅料产量是无法满足需求的，因此即使每月都有新增产能，但是依旧推升了硅料价格的上涨，更何况又发生了安全事故。”上述某券商电新行业分析师坦言，以目前的情况来看，作为光伏产业的基础原材料，随着全球光伏发电热潮，多晶硅的需求量大幅增长，在未来10年必将迎来快速发展机遇，“得硅料者得天下”，“光伏行业的资源主要集中在上游几家龙头企业里，他们几乎分享了行业整体利润的七成左右。”
硅料在6月以来的暴涨超预期或源自这次安全事故，今年6月中旬，东方希望集团在新疆准东经济开发区的一期多晶硅项目发生起火，有消息称“该事故由于公司多晶硅厂内的过热器泄漏停机而引起的。”
上述某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，此次事故直接导致东方希望集团的一期项目进入检修期，“大概一个月左右。据我们调研的信息，这个一期多晶硅项目年产能约3万吨，以此计算，预计影响产量在2500吨左右，这直接导致了部分长单供应突然中断。”
隆众资讯光伏分析师方文正也认为，安全事故的发生放大了心理预期，“而且夏季是用电高峰，安全生产就成为各地政府重点关注的事情，将会加大企业检修的预期。对整个行业目前的心态来说，但凡少一点量，市场就会担忧供给不够。这次少了2500吨左右，对市场的心理影响就更大，所以说越少越紧俏，硅料价格就这样涨得超出了预期。”
据21世纪经济报道记者了解，夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，今年三季度将新增3家企业计划检修，使得市场更加坚定了国内硅料供应持续短缺的预期。
“而且，硅片价格大幅上涨，在一定程度上支撑了下游对硅料价格涨势的接受度，例如隆基的涨价。”上述某券商电新行业分析师如是说。
6月30日晚，隆基绿能官网发布最新硅片价格信息，单晶硅片P型M10165μm厚度(182/247mm)单片价格为7.30元，5月底公布的价格为6.86元;单晶硅片P型M6160μm厚度(166/223mm)单片价格为6.08元，5月底公布的价格为5.72元;单晶硅片P型158.75/223mm160μm厚度价格为5.88元，5月底公布的价格为5.52元。综合来看，上调幅度均超6%。
在此背景下，方文正认为，硅料价格目前完全是受供需的影响，“去年末是一轮硅料扩产潮，到今年底才会有新增产能出来，至少要等到明年一季度才能真正投入使用，在此之前，硅料价格都很难出现大幅下跌的可能性。”
这一年，好像突然一下子就长大了。
越来越害怕父母老，越来越害怕自己没出息，如果我六十岁，我肯定不问世事，可我才二十多岁，我心高气傲，我不想输。
傅首尔曾说：“藏不住的崩溃只是伤痕，藏起来的崩溃才是勋章。”成年人的世界哪有容易二字啊，大家都是泪流满面而往前走的人。所以啊，我并不期待我的人生可以过的很顺利，但我希望当我碰到人生难关的时候，我可以是它的对手。
最后这段话送给每一个努力奋斗的你：如果运气不好的话，那就试试勇气吧！总不能还没努力就向生活妥协吧，慢慢来，等到苦尽甘来的那一天山河星月都做贺礼。愿有人陪你颠沛流离，如果没有，愿你成为自己的太阳，站在自己热爱的世界里发光发热。
祝你也祝我
越来越害怕父母老，越来越害怕自己没出息，如果我六十岁，我肯定不问世事，可我才二十多岁，我心高气傲，我不想输。
傅首尔曾说：“藏不住的崩溃只是伤痕，藏起来的崩溃才是勋章。”成年人的世界哪有容易二字啊，大家都是泪流满面而往前走的人。所以啊，我并不期待我的人生可以过的很顺利，但我希望当我碰到人生难关的时候，我可以是它的对手。
最后这段话送给每一个努力奋斗的你：如果运气不好的话，那就试试勇气吧！总不能还没努力就向生活妥协吧，慢慢来，等到苦尽甘来的那一天山河星月都做贺礼。愿有人陪你颠沛流离，如果没有，愿你成为自己的太阳，站在自己热爱的世界里发光发热。
祝你也祝我
✋热门推荐