#马鹿[超话]##马鹿#
水瓶座,看起来有些神经大条,其实很敏感,执着的可怕,总是把自己想的很坚强,觉得很多事都能扛,很早就开始独立了,她们希望自己活的像一个智者一样,其实骨子里也希望有人陪,但她们要求自己不能这样,自尊心太强,太骄傲了,水瓶座的人向往自由的生活,求知欲强,喜欢新颖,神秘的东西,她们很有个性,有时候过于理性,显得有点儿冷,她们具有革新精神,其实就是个理想主义者,明知是错的也要往前走,走不了,就撞了南墙继续走,水瓶座喜欢简单,特别不喜欢麻烦,你对她好,她一定加倍奉还,水瓶座的爱属于自虐和自苦型的,她们在爱里不算主动,她们永远不会交出全部的自己,水瓶座永远都有自己未知的迷,爱这个字,对水瓶座来说太沉重珍贵了,一旦付出便是全部。她们可以为了爱你而死,但她们永远都是自由的
射手座,所有的射手座内心都是骄傲的,只不过她们不会表现在脸上,外在总是恰当,幽默,可是内在有极强的自尊心,敏感也情绪化,他们拒绝低俗,粗鲁的人和事,希望一切都是高尚的,真正能让她们觉得值得交的朋友是很少的,射手座的人不拘小节,不会有什么大的心机,天性乐观,热情如火,射手座的人都是大孩子,天真善良,她们会因为一句话,一句安慰而付出更多,射手座是不被了解的,可她们不会怨谁,她们会认为,都让我承担吧,别让别人也受到伤害。
相伴六年的水瓶和射手,一切都是那么契合,她们会懂彼此的需要,而给出刚刚好的陪伴,她们是彼此安安稳稳爱着的人,在外人看不到的地方,是支撑着自己放心大胆的做任何事的依靠。
所以,2020年要来了,一切都会顺利的,我们和她们,就彼此相信,各自努力就好,她们说出口,我们就给的起,这才是她们最大的底气。
水瓶座,看起来有些神经大条,其实很敏感,执着的可怕,总是把自己想的很坚强,觉得很多事都能扛,很早就开始独立了,她们希望自己活的像一个智者一样,其实骨子里也希望有人陪,但她们要求自己不能这样,自尊心太强,太骄傲了,水瓶座的人向往自由的生活,求知欲强,喜欢新颖,神秘的东西,她们很有个性,有时候过于理性,显得有点儿冷,她们具有革新精神,其实就是个理想主义者,明知是错的也要往前走,走不了,就撞了南墙继续走,水瓶座喜欢简单,特别不喜欢麻烦,你对她好,她一定加倍奉还,水瓶座的爱属于自虐和自苦型的,她们在爱里不算主动,她们永远不会交出全部的自己,水瓶座永远都有自己未知的迷,爱这个字,对水瓶座来说太沉重珍贵了,一旦付出便是全部。她们可以为了爱你而死,但她们永远都是自由的
射手座,所有的射手座内心都是骄傲的,只不过她们不会表现在脸上,外在总是恰当,幽默,可是内在有极强的自尊心,敏感也情绪化,他们拒绝低俗,粗鲁的人和事,希望一切都是高尚的,真正能让她们觉得值得交的朋友是很少的,射手座的人不拘小节,不会有什么大的心机,天性乐观,热情如火,射手座的人都是大孩子,天真善良,她们会因为一句话,一句安慰而付出更多,射手座是不被了解的,可她们不会怨谁,她们会认为,都让我承担吧,别让别人也受到伤害。
相伴六年的水瓶和射手,一切都是那么契合,她们会懂彼此的需要,而给出刚刚好的陪伴,她们是彼此安安稳稳爱着的人,在外人看不到的地方,是支撑着自己放心大胆的做任何事的依靠。
所以,2020年要来了,一切都会顺利的,我们和她们,就彼此相信,各自努力就好,她们说出口,我们就给的起,这才是她们最大的底气。
大基金减持重挫芯片龙头!大跌影响全面梳理!
一,前言
周末收盘后爆出大消息,国家产业基金减持四大芯片股,是否说芯片股的好运到头了呢?带着这个问题,今天就和大家好好梳理下,实际上这也是我最近一些买方机构很关心的,委托我们公司做的一个调研,有些不敏感的部分和大家一起分享。
二,事件
21日晚间,$兆易创新(SH603986)$、$国科微(SZ300672)$、$汇顶科技(SH603160)$三家上市公司分别发布公告称,国家集成电路产业投资基金计划15个交易日后的3个月内减持各自不超过总股本1%的公司股份。而此前该基金从未进行过减持。
三,焦点问题
焦点问题很明确,国家队减持,是否意味着芯片股的高峰已经过去了?我的观点很明确,这一幕不会出现。
四,投资逻辑
原因之一,产业基金目的明确
国家基金也是基金,扶持为主,兼顾收益,产业以基金一期主要投向IC设计,目前来看,以上三家公司取得的成绩如下:
兆易创新 存储芯片 世界前三
国科微 存储芯片 世界先进水平
汇顶科技 生物识别芯片 世界领先
以上都符合国家产业政策方向,即:自主可控,世界领先,既然目标已经实现,那没有理由说一直拿下去,毕竟国家产业基金对财务方面的需求很少。实际上,这就像火箭上天一样,大产业基金就是助推火箭,主火箭点火之后助推火箭就肯定会退出。而主火箭,即产业资本发力,市场就进入了良性循环。
这点看看新能源汽车也是一样的,在新能源汽车启动有困难的时候国家铺贴新能源汽车,当奔驰、宝马都开始研发新能源汽车时,补贴也就必然逐步退坡了,因为产业资本接棒了。
一个超级的借题发挥
所以是大产业基金减持会是为这点钱套现吗?真不缺这点钱。只能说,是那些股票里的获利盘,自己想套现,然后把这种意志强加于市场。一个超级大的借题发挥。但发挥的再好,不过是市场博弈中的末。
这点,很多机构里面的人都看的很清楚,我聊了不少业内的朋友,丝毫没有因为今天的下跌,而改动他们之前的仓位配置。该看好,该做的照样会做。所以今天的下跌,有借题发挥,有浑水摸鱼。请大家还是要“不看走势看行为”,拿「博尔系统」量化机构资金的行为,下跌背后机构资金的态度是完全不同的。如果机构资金参与的积极程度还在不断提升,那眼下的下跌就是浮云。这点大家可以到应用商场,下个博尔系统的APP,然后一样去量化手头的股票。当前的下跌中「机构库存」递增的股票极多。
而真会破位下跌股票,是那些无论涨跌,都没橙色「机构库存」的股票,这种股票,就是机构不认同股价的上涨,那么后面什么样的意想不到的下跌,都会出现。下面图里有状态,可以参考。
所以眼下,不要别走势骗,不要被叫嚣骗,更不人云亦云,真实的市场交易态度量化清楚,一次回落一次金。如果看不到机构的态度,那么就自己用「博尔系统」去量化。
原因之二,投资不减速
比对中美芯片产业,发现,以美国半导体产业的权威数据,费城半导体指数来说,过去30个月,这一指数涨幅是101%,而我们的芯片指数涨幅才46%,为什么会这么大差异,实际就是投资带动的,千万不要走进企业盈利的误区,搞半导体的,很多都是常年在亏损边缘,比如美国的AMD,差点就被美国政府接手。实际上过去十年,美国政府在半导体产业的投资是逐年增加,每年的的投入都在千亿美元以上,这才是美国半导体产业发展的核心,说句心里话,这行业太烧钱了。
正因为是投资带动的,整个行业的前景恰恰会很好,因为比投资,我们国家不输给谁,而国家二期产业基金2000亿的投入就是释放了明确的信号,而且因为国家重视,结果各地方政府也在追加投资,所以根本不用担心,未来的发展。
五,未来的发展。
这方面其实很简单,一期国家产业基金主要投向的就是IC设计产业,而根据相关信息显示,国家二期产业基金,预计2020年开始进行投资,各领域龙头企业仍然会成为重点投资对象,制造环节占比仍然最大,重视材料设备、设计,新增应用方向,继续支持先进封测领域。
所以其实重点很明确,一是芯片的上游材料产业,二是封测领域,实际封测我们已经是领先全球,但是国家支持的目的就是把封测做大,做到全球独一无二,这样我们也能顺利占有芯片产业链的一环,有话语权。
六,芯片材料产业梳理
1、半导体前驱材料:雅克科技002409
2、大硅片领域:上海新阳300236;晶盛机电300316;中环股份002219;晶方科技603005
3、高纯试剂:江化微603078;上海新阳300236
4、光掩膜版领域:紫光国芯002049
5、CMP 抛光材料领域:鼎龙股份300054
6、光刻胶相关领域:南大光电300346;飞凯材料300298;强力新材300429
7、电子气体领域:南大光电300346
8、靶材相关领域:有研新材600206;江丰电子300666
9、封装材料相关领域:兴森科技002436;康强电子002119;南大光电300346
10、油墨感光材料领域:容大感光300576;广信材料300537
七,芯片封测
这个实在是烂大街,我也懒得整理了。
一,前言
周末收盘后爆出大消息,国家产业基金减持四大芯片股,是否说芯片股的好运到头了呢?带着这个问题,今天就和大家好好梳理下,实际上这也是我最近一些买方机构很关心的,委托我们公司做的一个调研,有些不敏感的部分和大家一起分享。
二,事件
21日晚间,$兆易创新(SH603986)$、$国科微(SZ300672)$、$汇顶科技(SH603160)$三家上市公司分别发布公告称,国家集成电路产业投资基金计划15个交易日后的3个月内减持各自不超过总股本1%的公司股份。而此前该基金从未进行过减持。
三,焦点问题
焦点问题很明确,国家队减持,是否意味着芯片股的高峰已经过去了?我的观点很明确,这一幕不会出现。
四,投资逻辑
原因之一,产业基金目的明确
国家基金也是基金,扶持为主,兼顾收益,产业以基金一期主要投向IC设计,目前来看,以上三家公司取得的成绩如下:
兆易创新 存储芯片 世界前三
国科微 存储芯片 世界先进水平
汇顶科技 生物识别芯片 世界领先
以上都符合国家产业政策方向,即:自主可控,世界领先,既然目标已经实现,那没有理由说一直拿下去,毕竟国家产业基金对财务方面的需求很少。实际上,这就像火箭上天一样,大产业基金就是助推火箭,主火箭点火之后助推火箭就肯定会退出。而主火箭,即产业资本发力,市场就进入了良性循环。
这点看看新能源汽车也是一样的,在新能源汽车启动有困难的时候国家铺贴新能源汽车,当奔驰、宝马都开始研发新能源汽车时,补贴也就必然逐步退坡了,因为产业资本接棒了。
一个超级的借题发挥
所以是大产业基金减持会是为这点钱套现吗?真不缺这点钱。只能说,是那些股票里的获利盘,自己想套现,然后把这种意志强加于市场。一个超级大的借题发挥。但发挥的再好,不过是市场博弈中的末。
这点,很多机构里面的人都看的很清楚,我聊了不少业内的朋友,丝毫没有因为今天的下跌,而改动他们之前的仓位配置。该看好,该做的照样会做。所以今天的下跌,有借题发挥,有浑水摸鱼。请大家还是要“不看走势看行为”,拿「博尔系统」量化机构资金的行为,下跌背后机构资金的态度是完全不同的。如果机构资金参与的积极程度还在不断提升,那眼下的下跌就是浮云。这点大家可以到应用商场,下个博尔系统的APP,然后一样去量化手头的股票。当前的下跌中「机构库存」递增的股票极多。
而真会破位下跌股票,是那些无论涨跌,都没橙色「机构库存」的股票,这种股票,就是机构不认同股价的上涨,那么后面什么样的意想不到的下跌,都会出现。下面图里有状态,可以参考。
所以眼下,不要别走势骗,不要被叫嚣骗,更不人云亦云,真实的市场交易态度量化清楚,一次回落一次金。如果看不到机构的态度,那么就自己用「博尔系统」去量化。
原因之二,投资不减速
比对中美芯片产业,发现,以美国半导体产业的权威数据,费城半导体指数来说,过去30个月,这一指数涨幅是101%,而我们的芯片指数涨幅才46%,为什么会这么大差异,实际就是投资带动的,千万不要走进企业盈利的误区,搞半导体的,很多都是常年在亏损边缘,比如美国的AMD,差点就被美国政府接手。实际上过去十年,美国政府在半导体产业的投资是逐年增加,每年的的投入都在千亿美元以上,这才是美国半导体产业发展的核心,说句心里话,这行业太烧钱了。
正因为是投资带动的,整个行业的前景恰恰会很好,因为比投资,我们国家不输给谁,而国家二期产业基金2000亿的投入就是释放了明确的信号,而且因为国家重视,结果各地方政府也在追加投资,所以根本不用担心,未来的发展。
五,未来的发展。
这方面其实很简单,一期国家产业基金主要投向的就是IC设计产业,而根据相关信息显示,国家二期产业基金,预计2020年开始进行投资,各领域龙头企业仍然会成为重点投资对象,制造环节占比仍然最大,重视材料设备、设计,新增应用方向,继续支持先进封测领域。
所以其实重点很明确,一是芯片的上游材料产业,二是封测领域,实际封测我们已经是领先全球,但是国家支持的目的就是把封测做大,做到全球独一无二,这样我们也能顺利占有芯片产业链的一环,有话语权。
六,芯片材料产业梳理
1、半导体前驱材料:雅克科技002409
2、大硅片领域:上海新阳300236;晶盛机电300316;中环股份002219;晶方科技603005
3、高纯试剂:江化微603078;上海新阳300236
4、光掩膜版领域:紫光国芯002049
5、CMP 抛光材料领域:鼎龙股份300054
6、光刻胶相关领域:南大光电300346;飞凯材料300298;强力新材300429
7、电子气体领域:南大光电300346
8、靶材相关领域:有研新材600206;江丰电子300666
9、封装材料相关领域:兴森科技002436;康强电子002119;南大光电300346
10、油墨感光材料领域:容大感光300576;广信材料300537
七,芯片封测
这个实在是烂大街,我也懒得整理了。
老公考上事业单位了,我跟老公非常高兴,迫不及待地把这个好消息发到了家庭群。
结果老公的姐姐来了一句:可惜结婚了,不然不知道门槛要被多少条件好的人家踏破。
我瞬间炸毛了,是我敏感了吗?
总有些拎不清的婆婆和小姑掺合自己弟弟的婚姻,在她们眼里,自己弟弟那可是只能天仙来配,凡人不管谁嫁到他们家都是上天修来的福。
对付这种人啊,你硬她就软,没必要怀疑自己想多了还是敏感了,你忍让她就觉得你好欺负,何必委屈自己呢?
结果老公的姐姐来了一句:可惜结婚了,不然不知道门槛要被多少条件好的人家踏破。
我瞬间炸毛了,是我敏感了吗?
总有些拎不清的婆婆和小姑掺合自己弟弟的婚姻,在她们眼里,自己弟弟那可是只能天仙来配,凡人不管谁嫁到他们家都是上天修来的福。
对付这种人啊,你硬她就软,没必要怀疑自己想多了还是敏感了,你忍让她就觉得你好欺负,何必委屈自己呢?
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