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淘金晚参-仍将继续呈现结构性行情

来自淘金晚参 2021-09-15 22:42:42  

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上证指数3656.22-0.17%

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概述

周三复盘：指数午后低位震荡，个股涨多跌少，涨幅9%以上的个股逾110家；权重走低，上证50指数跌1.31%。两市成交额超1.3万亿，较昨日缩量，连续41个交易日破万亿。板块上，风电、光伏、锂电等高成长板块再掀涨停潮；氟化工走强，工业母机午后冲高回落，煤化工、可降解塑料概念有所拉升。

周四研判：周二的单日大跌还不能说明本轮反弹行情已告一段落，未来仍需密切关注政策面、资金面以及市场情绪的变化。资金主要围绕电力及能源方向展开，磷化工等产品涨价是因为限电减产，光伏、风能、锂电也均是围绕在能源、电力这个话题上，未来市场仍将继续呈现结构性行情的特征。

头条

上海浦东将出台国企改革行动方案 以上市为导向推进混改

国常会通过《地下水管理条例（草案）》

国常会审议通过“十四五”全民医疗保障规划

央行、香港金管局：“南向通”将于2021年9月24日上线

明日新股

新股申购：

君亭酒店，申购代码301073，申购价格12.24元，上限0.55万股

中捷精工，申购代码301072，申购价格7.46元，上限0.70万股

华尔泰，申购代码001217，申购价格10.46元，上限3.30万股

新股上市：

卓锦股份（688701）、中兰环保（300854）、美邦股份（605033）

可转债申购：

无

可转债上市：蒙娜转债（127044）

产业及题材

（1）主产区限产进一步趋严，下游开始高价“抢货”，这一化工品价格8天翻倍

行业数据显示，黄磷今日大涨逾46%，最新报价60082元/吨，上周二黄磷均价为30000元/吨，8日价格上涨幅度约100%。近日有一份网传文件显示，云南发改委发布《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》，其中提到，加强黄磷行业生产管控，确保2021年9-12月黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%（即削减90%产量）。受此次消息的影响，下游开始高价采购黄磷，目前黄磷现货紧张情况加剧，黄磷价格再次大幅度上涨。中长期来看，随着“三磷”整治的持续推进，磷产业链供给端全线收缩。磷矿石供给收紧带动价格上涨，沿产业链向下游传导，磷肥步入景气周期。A股上市公司中，新洋丰拥有设计产能90万吨/年的磷矿石资产，拥有180万吨磷酸一铵产能（含15万吨工业级磷酸一铵），位居全国第一。川发龙蟒拟发行股份购买天瑞矿业100%股权，天瑞矿业设计产能250万吨/年，天瑞矿业收购完成后，公司将具备年产365万吨的磷矿生产能力。川金诺昆明东川厂区的产能为：饲料级磷酸盐45万吨、重过磷酸钙20万吨、硫铁矿制硫酸20万吨、低品位磷矿浮选150万吨，广西防城港厂区产能为：湿法净化磷酸10万吨、重过磷酸钙30万吨。（内容来自财联社，2021-09-15）

（2）大超市场预期 锂矿天价拍卖再次出现

澳洲主力锂矿公司Pilbara14日在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖，目前拍卖已经结束，本次拍卖的最终价格为2240USD/t。此前分析师普遍预期在1700-2000USD/t（CIF 中国）区间。7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。此后，锂产品全系进入加速上涨阶段，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运费，锂盐生产成本为15万元以上，考虑锂盐厂合理利润，对应锂价肯定上破20万元。A股上市公司中，融捷股份目前采矿证载是105万吨/年锂辉石矿露天开采，鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目已完成第二次环评公示。永兴材料控股的白市村化山瓷石矿，目前仅勘探部分矿山面积，已探明矿石储量为4500万吨，可以支撑二期投产后年产3万吨电池级碳酸锂产能。富临精工与四川思特瑞锂业有限公司、绵竹市川洪建材有限公司等共同投资设立四川锂能矿业有限公司，并于2021年3月30日完成工商注册登记，目前已开始项目投建。（内容来自财联社，2021-09-15）

公司重要公告

川恒股份：拟投建“矿化一体”新能源材料循环产业项目 总投资预计100亿

延安必康：与亿恩科电池签署长期战略合作协议 六氟磷酸锂未来4年供货不低于1.63万吨

长阳科技：拟投建光学级聚酯基膜项目和锂离子电池隔膜项目

数据篇

限售解禁

青云科技占解禁前流通市值5.21%

浙海德曼占解禁前流通市值42.66%

华业香料占解禁前流通市值164.33%

中国重汽占解禁前流通市值25.05%

劲仔食品占解禁前流通市值498.28%

两融及沪港通数据

2021年9月14日，两市两融余额19249.09亿，其中沪市10386.45亿、深市8862.64亿，融资净买入14.37亿。2021年9月15日，沪股通净买入25.25亿、深股通净卖出3.85亿。

股东增减持

圣湘生物：实控人拟增持8000万元-1.5亿元

博瑞医药：股东红杉智盛拟减持不超过2.0215%

仕佳光子：股东前海股权拟减持不超过3%

九华旅游：持股14.46%股东嘉润金地拟清仓减持

瑞联新材：多位股东拟合计减持不超2.3173%

【半岛8连版聚焦丨青深律动创未来！青岛第六批体悟实训队赴深圳学成归来，半岛全媒体特别策划全景呈现收获之旅】学赶深圳再深入，青深律动创未来。5月9日，青岛市第六批赴深圳体悟实训队150人，再次南下鹏城，分赴深圳90家企业及有关单位进行长达130天的实训，在改革开放的最前沿、社会主义的先行示范区回望历史、体悟现实、探索未来。鹏城厉兵之旅收官之际，半岛都市报与青岛市第六批赴深圳体悟实训队联合推出《青深律动》特别策划，以风口财经城市研报和实训队员体悟文章的形式，全方位、深层次展示“第六棒”的精彩。