#张艺兴[超话]##张艺兴1007三昧真火上线#
在1007这一天的结尾处，我交个简短的听后感想「作业」：

不知道你们会不会跟我有一样的感觉，听艺兴的歌，脑子里会充满画面感，这种视觉和听觉通感的感觉，很妙。

《三昧真火》亦如此。

前奏一响，萧声、鼓声拉开了巨幅幕布，我闭上眼就感觉，我身着一袭长袍，置身于茫茫荒漠之中。
我手虽无兵刃，却拥有最强大的内功，以至胜之柔胜污秽万物。

“正在超越着（火）、正在超越着（火）、但当我浴血归来后”这两句间出现了近乎诡谲诡异的声音，我想这是心魔与本我的较量，是遵世之意与遵我本心的较量。

紧接着，尖叫声落，本我胜“心魔”。
这一斗，一如斗战胜佛降了九九八十一之难里的所有的妖魔；一如唐三藏去往西天求真经，摒弃掉杂念、欲念、世俗情爱，终于，真经在握。

坚持自己说出来是很容易的，但当一个人面对的人群、环境愈大愈复杂之后，阻碍就会越来越多，不得已就会越来越多，顾忌就会越来越多。

随大流般去复刻人生，其实是最简单最能讨好这个世界的方式，也是应付、解决“困境”的最快最安全的方法。
但对于内心有梦想火种的人来说，选择这样的路，无疑是把吊住整个生命的那把火给浇灭了。
你以为我会贪图温水煮青蛙的生活，就此妥协吗？不，绝不。

当箫声戛然而止，古筝声起，“别问who am i ” 立意直指人心：纵然面对外界扇来三昧烈火，我也无所惧。
我胸中喷涌出的英雄梦之火燃着本我，这两团烧得由外及内、由内及外，这是我与这个世界、与自己的对抗。
只待梦火噬恶火，只待征途被划上休止符，我不强求结果，我只求对得起本心。

就《三昧真火》这一曲的融合来说，真的太精妙了，不仅让我体会到中国乐器、中国文化的博大、精深与美幻，还让我返璞归真，回归最纯粹的音乐享受。让我能短暂地逃离偶尔需要面对的破碎世界，重新被充电，再度拾起内心里的一腔孤勇，驰骋向前。

以上，是我作为一个最原始的听众、在没有没有猜谜解谜的思维下的些许感想。

谢谢你张艺兴，谢谢你一出必精品。

《莲》的古筝声铮铮，每一根弦动，都被印在我的脑海里。

《Namanana》里，《集结号》声吹响，那艘大船上的帆即刻被扬起。我登上大船，一望海面无际，远方风吹起，我坠进了namanana的奇妙世界。笛声轻快，我往前赶的步伐也变得轻松。这是属于夏天的活力。

《Sheep》鼓点声跃起，不仅有年轻的冲劲，还有不认逆境的韧。

《Lose control》带着初入世的柔和，温柔又有力。

真的很谢谢你赠予我们一场又一场视觉听觉的盛宴，我超级期待新EP！

最后，我还想说：宝！而立之年岁，你定能立得稳、守得住。因为在我的眼里，你未至而立之时，就已顶天立地。面对理想、面对这个世界，你是个铁骨铮铮的汉子。

我爱且欣赏你的M-pop曲风，也相信你会带我们一起见证它走向世界的那一天。

生日快乐，我尊敬的原创音乐制作人张艺兴先生@努力努力再努力x

#仙橙站[超话]#
八年

2013－2021，今天是你们八岁的生日，我们的约定也即将到来，从懵懂无知到青春年华，我陪你们走过了几个年头，与你们一起成长，一起努力，为了2023我能赴约，我拼尽全力， 和很多人一样，我见证着你们的努力与成长，从青涩到成熟，不知不觉，今天是你们八岁的生日了，时间过得好快呀，转眼你们都成年了，我也毕业了 你们是我遥不可及的梦，也是我一直追逐的人，祝愿你们前程似锦，一路辉煌
八岁的你，一定要快乐呀 我在贩卖日落，你们像神明一样慷慨地将光洒向我，从此人间被点亮。长大的长，也可以是长江国际的长，重逢的重，正如重庆轻轨穿城过，三个男孩穿心过。阳光和煦 时间正好 白衣少年 入世翩翩 四季更迭 初心不变 约定期许 八载仍旧 烟花绽放 鲜花洗礼 青春相约 梦想同行 愿期许之年 八载不更迭 你我仍旧在 少年不孤单 曾经小小的少年郎 现如今 已经长成风度翩翩的公子郎。 集众生望彼方，唯星橙大海 那一年的春天，因为三个男孩子，便显得格外与众不同。翻越山海，穿过人潮，只为与你们相遇 你们是江南海北独份的好看，也是我翘首以盼的惊喜 我们追溯过去梦回415那年一身西装一个奖项撑 起了梦想. 我陪你长大一岁又一岁，你陪我度过一夏又一秋 春冬夏秋四季变换，会变的是你们，不变的也是你们 八年恍至，十年不远 老地方依旧安然无恙，老场景依旧人来人往,你们依旧是那三个并肩前行的少年啊 愿你们永远是不骄不傲的男孩，未来的每一步都是星辰大海 那年夏天，夕阳折射橙色，绿茵上的三个少年，怀揣初心的我们，很是美好 星球载你远航，帝国护啵成王
你我皆是少年模样，2014年，三个男孩子走进我的世界，一曲《青春修炼手册》让我记住了那六个字母三个名字，从此，我也成了追星族 一人独行两人相伴三人追梦四叶同行，2023我追备好赴约橙海了 你们经历过太多的风风雨雨，不管外界如何，你们永远都是我们的命，我们不可触碰的底线，团毒不毒，动啵则毒，我知道你们看不到，或许我这么多年的喜欢只是我的一厢情愿，可就因为那人是你们，再多的付出也值得 从年幼都青春，我见证着你们的成长，也见证了你们的努力，你们永远都是我们的骄傲，有时候看看二代三代，我只能无奈笑笑，我所有的爱都给了你们的大师兄们，你们会有一群满眼都是你们的女孩子保护的，至于我，一生只为啵啵或者 我说过，2023无论结果如何我都会笑着接受，陪你们走完娱乐圈，我便离开追星族，再……

【5年长牛起点！】机床阿策重申对机床五年周期景气起点的看好。宏观数据上，经济仍在稳步复苏。3 月中采制造业 PMI 指数为 51.9%，较上月上升 1.3 个百分点，连续 13 个月处于荣枯线之上；非制造业 PMI 指数为 56.3%，较上月大幅上升 4.9 个百分点。3月社融增速虽有下滑，但信贷结构分化延续，中长期贷款持续高增长。3月企业中长期贷款新增1.33万亿，较去年同期多增 3657 亿元，企业中长期贷款保持高增。3 月全国固定资产投资同比增长 25.6%，比 2019 年 1-3 月份增长 6.0%，两年平均增长 2.9%。其中 3 月份固定资产投资比上月环比增长 1.51%。企业中长期融资需求的另一面就是制造业投资。数据印证制造业投资持续修复的潜力。而日本机床订单是国内制造业投资的领先指标。因为国内制造业和日本机床相互依存，国内自给率偏低，又是日本机床的主要进口方，当国内制造业投资回升时，进口机床和进行中长期融资基本是同步的。日本机床订单2月同比增速高达 36.7%。所以，企业中长期贷款和制造业领先指标相互印证，指向我国制造业投资持续复苏。自上而下，阿策维持对国内机床产业5年景气周期的看多。详细阐述如下。机床，装备制造业的加工母机。机床工具主要包括金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木工机械、机床附件、工量具及量仪、磨料磨具和其他金属加工机械等八个子行业，下游客户包括汽车、轨道交通、国防工业、航空航天、工程机械、消费电子等领域。2019年国内机床产值约为194亿美元，全球占比为23.1%，是世界第一大机床生产国。但国内机床行业长期处在产业链中低端，且核心零部件对外依存度较高，大而不强。图：国内机床行业发展历程一个典型的对比数据就是产品单价。根据海关总署数据，我国进口金属加工机床单价达到几万美元，而出口金属加工机床单价仅为几百美元，天壤之别。改革开放40年以来，国内机床工业的规模变化过程大致可分成三个阶段：1）改革开放初至上世纪末（1978-2000）。这一阶段机床工业的主题是体制改革、引进合作和调整提高，总体上处于培育基础、积蓄能量的阶段；2）本世纪初至2011年，这一时期各种增长要素——改革基础、开放入世、劳动力供应、市场需求、4万亿计划等充分叠加，机床工业随同中国经济同步进入了快速增长时期，2000年金切机床总产量为18万台，到2011年已达86万台，11年间产量增长近4倍；3）2012年至今。受前几年机床行业产能增速较快，以及下游市场需求下降的影响，我国机床行业的销量及产值均开始呈现下降态势，2019年的国内产值已由2011年的高点下降约30%。2019年金切机床总产量42万台，7年间产量腰斩。保有量方面，根据前瞻产业研究院数据，目前国内机床存量约为800万台，役龄10年以上的传统机床超过60%。根据海天精工招股说明书，机床属于机械制造业中的耐用消费品，一般其使用寿命可以达到10年左右。据此计算，目前约有450万台以上机床处于报废阶段，这意味着目前国内存在巨大的机床更新换代需求。即有450万台以上机床处于报废阶段，意味着目前国内存在巨大的机床更新换代需求。按照10年左右寿命计算，T年的更新需求等于[(T-9)+(T-10)+(T-11)]/3。据此更新需求应在2018年快速增长至一个高点。但事实上，2018年机床景气度依然下行。推测原因，更新需求是理论需求，只有当以制造业固定资产投资为代表的宏观经济数据复苏带来的真实需求出现好转时，理论需求才能提供更好的弹性，真正释放出来。站在当前时点，我们认为下游需求的复苏正在向上传导，产业步入正循环。机床下游前三应用领域为汽车（40.0%）、机械（20.0%）、电子（15.0%）。以汽车为例，根据中汽协数据，2020年4月份以来，我国汽车产量实现同比转正，行业复苏在路上。相应的，我们看到金切机床的产量同比转正，并在加速上行。自2020年4月份金切机床产量转正以来，产量正在同比加速上行。根据东吴证券的测算，若未来五年更新需求和国内机床数控化率提升，2021-2025年国产数控金属切削机床市场规模CAGR可达23%。从产业周期的角度判断，阿策认为沉寂了一段时间的机床产业是值得持续关注的。再看竞争格局，以“十八罗汉”为代表的老牌机床龙头在过去十多年中，逐步边缘化、平庸化，规模效应和核心技术能力始终未有重大突破。从收入体量上看，过去十年仍是沈阳机床等国企占主导，以 2016 年为例，2016年*ST 沈机/创世纪数控机床业务/海天精工/国盛智科营业收入分别为62.44/15.47/10.08/4.06 亿元。但是国企盈利能力较差，以*ST 沈机为例，2011-2018年销售毛利率稳定在 22%-27%，2011-2018 年销售净利率0轴挣扎，最高的净利率仅为 2.59%。详见下图（2019年沈阳机床毛利率-98%，净利率-311%，极值影响观察，设为空值）：过去十年尽管民营企业高速发展，但机床行业仍由传统国企主导，传统国企未能突破中高端机床、盈利能力不足，且在一直处于破产整合期，占用较大资源和客户，制约行业发展。2016-2018年随着供给侧改革的推进，环境成本提高了企业生存门槛，机床行业的下游需求呈现“头部化、集中化、高端化”特征，这将倒逼民营机床市场集中度提升。民营龙头企业迎来发展良机。考虑到机床与工业机器人在底层技术上具备相通性，且机床精度要求高于工业机器人，两者竞争格局也具备相似性.但在估值方面，工业机器人板块标的2021年估值多在60倍以上，而机床板块尚在40倍以内，仍有一定修复空间。重点关注民营机床引领者海天精工、创世纪、国盛智科。而随着国产机床的景气向上，国产核心零部件企业也将乘势而起。主轴昊志机电、国机精工（原轴研科技），数控系统华中数控，近期上市的国产刀具新锐——华锐精密、欧科亿等，也可进一步研究。参考研报：《海通证券-机床进入复苏大周期，民企有望复制“三一路线”》《中泰证券-景气度提升+格局优化，民营机床迎发展良机》《东吴证券-十年周期拐点已至，民企崛起进行时》《华创证券-金融数据的三条主线和日本机床订单的指向》歌尔股份自4月20日《消费电子新动能！》一文重点分析VR产业机会以来，歌尔走势较强。今天阿策和大家进一步探讨三个有趣的问题：1、VR复兴只是FB的大力出奇迹，持续性不强？不是。时代是需要弄潮儿引领的，弄潮儿也注定是时代造就的。Oculus quest 2诞生的背景是显示屏的升级、芯片的迭代，硬件产品性价比的提升。在硬件层面，整机的爆品多是供应链成熟的产物，各厂家产品会有时间差，不会有绝对的差距。国内pico neo 3将于5月中旬上市，据说就是个像素级模仿的产物。软件生态上，《Beat Saber》、《半条命：Alyx》等游戏的大火，让不少深度玩家沉迷其中，游戏创作者也从中获利良多。根据Facebook现实实验室副总裁Andrew “Boz” Bosworth在社交平台提供的数据可知，2020年3月Facebook确认有20款Oculus Quest游戏在Quest平台上的收入超过了100万美元，9月增加到35款，2021年1月则有超过60款，大概占商店中所有应用的30%。赚钱效应将吸引更多游戏创作者加入其中，VR游戏的火爆将反哺硬件的热度，这是一个正循环。FB砸钱让这个循环转了起来，居功至伟。同时品类扩张的外部性，也利好更多的硬件厂商。2、这是一年见顶的小众产品？如果你认同我对第一个问题的分析，就会相信这是个越来越好的飞轮。虽然VR有千般故事可讲，但当下，最现实的类比是升级版游戏机。全球游戏机年销量超5000万台。PS4 与 Xbox One 两款游戏主机皆上市 2013 年，生命周期销量在 2019 年底分别突破了 1 亿与 5 千万部，PS4 的峰值销量近2000万台。仅以此类比，quest爆款的峰值销量或在2000万，VR设备的销量天花板不低于5000万。目前大家对quest系列2021年销量能否到1000万还有争议，产业触及天花板还早。且目前很多游戏玩家的主要设备是手机和电脑（2020年全球游戏PC出货量2400万台，+26.8%；游戏台式机出货量1670万台），VR除了3A大作，还有社交游戏等裂变利器，其远期空间可能远大于游戏机市场。FB更是笃信VR将是手机之后的下一个计算平台。所以，阿策认为VR的火爆不是昙花一现的。3、海外公司主导，国内主要是代工服务，在国内人力成本上升的情况下，竞争力减弱？这个长期担忧肯定是对的。就看每个人对业绩估值匹配程度的要求了。21日晚，歌尔股份发布2021年第一季度报告，实现营业收入140.28亿元，同比增长116.68%；归属于上市公司股东的净利润9.66亿元，同比增长228.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.01亿元，同比增长100.85%；预告21H1归母净利润15.61-17.96亿元，同比增长100-130%。目前歌尔占据全球VR代工80%份额。在品类扩张期品牌的焦点在品质和出货的保证，并不急于扶持二三供，也未必能做到扶持别家。因为加工中的know how可能更多掌握在歌尔手里。这种情况下，阿策对产业链转移担心有限。一家之言，抛砖引玉。欢迎大家批评指正。个股短期涨幅较大，投资需谨慎，切勿盲目追高。