#上证指数##赣能股份 sz000899[股票]# 今天市场轮动切换还是比较快,短线上核按钮减少,但是很明显反核还是失败了,今天按照预案短线还是关注辨识度比较高的个股去了赣能股份,明天中通出关之前最后一天,所以肯定有资金想去先手,所以短线还是谨慎情绪走不出来,我依旧关注前排辨识度比较高的个股,板块涨幅较高的品种大家小心大幅度获利兑现的出现。
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尾盘播报:机构抱团板块将出现明显分化
稳增长政策发力下,市场有望延续结构性机会。政策的预期一致性没有改变,对市场依旧是正面。A股或将出现高低切换,且市场重心逐步上移的过程。后市仍需关注高景气赛道股的延续性,若赛道股持续回调,则需谨慎市场风险。短期内A股大概率将以震荡调整为主,中长期看有收获结构性行情的基础。短期来看,向上动力不足,中美利差的收窄甚至倒挂可能不利于分母端,进而使A 股承压,美股在后续过程中的承压下行、非美央行开启紧缩或会使市场风险偏好走低,进而进一步加剧A 股下行压力。A股要走出更持续的独立行情,取决于全球经济周期的方向性变化。目前来看,不论是全球制造业PMI还是20国PMI同比改善比例,均处于下行期。在经济下行压力凸显的大背景下,海外流动性收紧,宏观经济不可避免的受到海外衰退压力的负面冲击。我国社会发展平稳,经济恢复快速,使我国成为全球资金看好的避风港。美国通胀高企,货币政策从宽松快速转向紧缩。而我国货币政策坚持稳健,以我为主保持了较高的独立性。无论是从政策的持续发力,经济恢复势头明显,还是部分行业景气度回升,具有盈利优势的成长企业加速发展,抑或是A股市场展现出的稳步攀升,连续数日成交额突破万亿元等,均为市场继续走强提供足够的支持。在A股中长期投资逻辑不变的情况下,宏观经济下半年仍有望领先全球主要市场,为资本市场投资提供足够底气。从A股市场来看,经过前段时间的调整,目前,A股市场一些主要指数估值水平均显著低于成熟市场,成为名副其实的估值“洼地”。经济数据显示经济企稳回升的信号明显。外盘波动加大,人民币资产以及A股市场成为较好的避风港。未来股指总体预计将继续震荡向上,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。经济复苏与企业盈利改善将为A股的行情提供源头活水,一方面,我国经济当前处于底部,并已出现边际改善的信号,而美国经济仍处于是否能够实现软着陆存疑的下行阶段,由此,中资资产的吸引力未来有望逐步走升。另一方面,伴随着疫情冲击退坡,企业盈利改善这个分子端的变化将转向利好A股。A股市场持续回暖、市场筹资提速下受益的券商,受益于信贷扩张、利率下行空间有限,量增价稳的银行以及政策不断放宽、成交面积有所回暖的地产。在流动性充裕的背景下,伴随着半年报业绩的启动,业绩能够持续兑现的高成长股无疑将成为稀缺资源。另外,发展新能源是实现可持续发展的必然趋势,相关利好政策频出,新能源产业链蕴藏着巨大的投资机会。随着政策的不断发力和落地,随着金融和经济数据的回升,我们的经济从衰退逐步走向弱复苏,按照最新的经济数据以及预期看,当前已经逐步进入了复苏初期。而在此期间,市场从最低的2863点反弹以来,除沪指之外,其他主要指数基本进入了技术性牛市,而市场整体也迎来了修复性的牛市。如果从经济周期以及美林时钟的结合来看,随着经济低迷的缓和,当前经济逐步进入复苏初期,而随着市场的连续反弹,指数也迎来熊牛转换,进入到了牛市的准备期。这个时期,最大的特点就是政策发力以及流动性逐步宽松之下,市场盈利回落但估值修复。回顾4月底以来的反弹,市场估值逐步抬升,从此前的绝对低估逐步回升到目前的估值相对低位,的确迎来了估值的阶段修复。我们最需要关注的就是中报的业绩以及5月以来经济提振的验证。如果中报业绩向好,经济提振效果显著,那么市场整体上的趋势将再次加强。但如果,中报低于预期,经济提振效果不明显,那么市场阶段性调整的概率论就会加大。而短期看,中报业绩普遍预期不佳,经济提振效果还有待验证,所以市场连续上行之后,还是需要保持阶段性冷静。短期内,我们倾向于认为机构抱团行情还未终结,但考虑到新入场资金不足以撬动所有机构板块行情,资金可能会进一步聚焦,后续机构抱团板块也可能出现明显分化。市场总体成交量明显回升,市场投资热情较高,所以即使短线震荡,中线级别的震荡上行趋势依然不改。建议关注行业高景气,业绩可验证的板块。暂时继续以控制仓位为原则,目前的主线都是围绕着未来发展前景比较好的科技产业,同时关注滞涨预期,保持相对仓位即可。流动性宽松和风险偏好改善仍是驱动市场上行的主要逻辑,建议关注行业处于持续高景气,同时业绩可以持续验证的板块。随着光伏+储能模式的不断渗透,阳光电源等系统集成方案提供商迎来高增长发展期。短线关注电子科技、医药制造、有色金属等板块的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
稳增长政策发力下,市场有望延续结构性机会。政策的预期一致性没有改变,对市场依旧是正面。A股或将出现高低切换,且市场重心逐步上移的过程。后市仍需关注高景气赛道股的延续性,若赛道股持续回调,则需谨慎市场风险。短期内A股大概率将以震荡调整为主,中长期看有收获结构性行情的基础。短期来看,向上动力不足,中美利差的收窄甚至倒挂可能不利于分母端,进而使A 股承压,美股在后续过程中的承压下行、非美央行开启紧缩或会使市场风险偏好走低,进而进一步加剧A 股下行压力。A股要走出更持续的独立行情,取决于全球经济周期的方向性变化。目前来看,不论是全球制造业PMI还是20国PMI同比改善比例,均处于下行期。在经济下行压力凸显的大背景下,海外流动性收紧,宏观经济不可避免的受到海外衰退压力的负面冲击。我国社会发展平稳,经济恢复快速,使我国成为全球资金看好的避风港。美国通胀高企,货币政策从宽松快速转向紧缩。而我国货币政策坚持稳健,以我为主保持了较高的独立性。无论是从政策的持续发力,经济恢复势头明显,还是部分行业景气度回升,具有盈利优势的成长企业加速发展,抑或是A股市场展现出的稳步攀升,连续数日成交额突破万亿元等,均为市场继续走强提供足够的支持。在A股中长期投资逻辑不变的情况下,宏观经济下半年仍有望领先全球主要市场,为资本市场投资提供足够底气。从A股市场来看,经过前段时间的调整,目前,A股市场一些主要指数估值水平均显著低于成熟市场,成为名副其实的估值“洼地”。经济数据显示经济企稳回升的信号明显。外盘波动加大,人民币资产以及A股市场成为较好的避风港。未来股指总体预计将继续震荡向上,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。经济复苏与企业盈利改善将为A股的行情提供源头活水,一方面,我国经济当前处于底部,并已出现边际改善的信号,而美国经济仍处于是否能够实现软着陆存疑的下行阶段,由此,中资资产的吸引力未来有望逐步走升。另一方面,伴随着疫情冲击退坡,企业盈利改善这个分子端的变化将转向利好A股。A股市场持续回暖、市场筹资提速下受益的券商,受益于信贷扩张、利率下行空间有限,量增价稳的银行以及政策不断放宽、成交面积有所回暖的地产。在流动性充裕的背景下,伴随着半年报业绩的启动,业绩能够持续兑现的高成长股无疑将成为稀缺资源。另外,发展新能源是实现可持续发展的必然趋势,相关利好政策频出,新能源产业链蕴藏着巨大的投资机会。随着政策的不断发力和落地,随着金融和经济数据的回升,我们的经济从衰退逐步走向弱复苏,按照最新的经济数据以及预期看,当前已经逐步进入了复苏初期。而在此期间,市场从最低的2863点反弹以来,除沪指之外,其他主要指数基本进入了技术性牛市,而市场整体也迎来了修复性的牛市。如果从经济周期以及美林时钟的结合来看,随着经济低迷的缓和,当前经济逐步进入复苏初期,而随着市场的连续反弹,指数也迎来熊牛转换,进入到了牛市的准备期。这个时期,最大的特点就是政策发力以及流动性逐步宽松之下,市场盈利回落但估值修复。回顾4月底以来的反弹,市场估值逐步抬升,从此前的绝对低估逐步回升到目前的估值相对低位,的确迎来了估值的阶段修复。我们最需要关注的就是中报的业绩以及5月以来经济提振的验证。如果中报业绩向好,经济提振效果显著,那么市场整体上的趋势将再次加强。但如果,中报低于预期,经济提振效果不明显,那么市场阶段性调整的概率论就会加大。而短期看,中报业绩普遍预期不佳,经济提振效果还有待验证,所以市场连续上行之后,还是需要保持阶段性冷静。短期内,我们倾向于认为机构抱团行情还未终结,但考虑到新入场资金不足以撬动所有机构板块行情,资金可能会进一步聚焦,后续机构抱团板块也可能出现明显分化。市场总体成交量明显回升,市场投资热情较高,所以即使短线震荡,中线级别的震荡上行趋势依然不改。建议关注行业高景气,业绩可验证的板块。暂时继续以控制仓位为原则,目前的主线都是围绕着未来发展前景比较好的科技产业,同时关注滞涨预期,保持相对仓位即可。流动性宽松和风险偏好改善仍是驱动市场上行的主要逻辑,建议关注行业处于持续高景气,同时业绩可以持续验证的板块。随着光伏+储能模式的不断渗透,阳光电源等系统集成方案提供商迎来高增长发展期。短线关注电子科技、医药制造、有色金属等板块的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
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