周末最大的利好,是5部门发布的数字化助力消费品工业“三品”行动方案,主要有两个方向,一个是“国潮”概念,提出重点推进品牌建设;二是在纺织服装、家用电器、食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂,打造200家百亿规模知名品牌。
国潮这一块,直接刺激纺织服装板块,比如嘉麟杰、海澜之家、泰慕士、七匹狼、森马服饰等,还有港股的李宁、特步等。而培育200家智能制造示范工厂,明确了数字化、智能化的未来发展趋势,这个定调意义重大!
从受益的板块看,一是数字化改造,包括硬件的机器人、智能制造,以及软件的工业软件;二是C2M 模式上市公司,三是消费品牌智能工厂,比如海尔、美的等!目前A股的热点是机器人板块,巨轮智能9天8板,南方轴承、哈工智能、振邦智能等都涨停,还有迈赫股份、埃斯顿、绿的谐波等。
钟哥认为,7月题材还得看机器人,原因是利好众多。除了“特斯拉“绝密”造人计划”,还有2022世界机器人大会将于8月召开的炒作预期!这个板块的好处是,噱头足够多(马斯克站台),短期不会被业绩证伪;反正是炒预期,大家都知道还没业绩的,就看情绪的接力了!
国潮这一块,直接刺激纺织服装板块,比如嘉麟杰、海澜之家、泰慕士、七匹狼、森马服饰等,还有港股的李宁、特步等。而培育200家智能制造示范工厂,明确了数字化、智能化的未来发展趋势,这个定调意义重大!
从受益的板块看,一是数字化改造,包括硬件的机器人、智能制造,以及软件的工业软件;二是C2M 模式上市公司,三是消费品牌智能工厂,比如海尔、美的等!目前A股的热点是机器人板块,巨轮智能9天8板,南方轴承、哈工智能、振邦智能等都涨停,还有迈赫股份、埃斯顿、绿的谐波等。
钟哥认为,7月题材还得看机器人,原因是利好众多。除了“特斯拉“绝密”造人计划”,还有2022世界机器人大会将于8月召开的炒作预期!这个板块的好处是,噱头足够多(马斯克站台),短期不会被业绩证伪;反正是炒预期,大家都知道还没业绩的,就看情绪的接力了!
明天就要开盘了,这几个消息需要重点关注一下
1. 五部门:加强新生消费群体消费取向研究,推进国潮品牌建设
解读:利好消费相关各行业龙头,包括但不限于服装、汽车这些常见品牌
2.国家发改委:下周约谈大型猪企,不得囤积居奇、哄抬价格;
解读:利好猪肉板块,生猪批发零售价格的止跌回升对于猪肉上市公司存在中长期利好
3. 中国国航、南方航空和中国东航集体宣布购买飞机,三家公司分别与空客公司在上海签订370亿美元购买协议,合计购买292架新飞机;
解读:理论上利好空运行业
4. 国家能源局:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池
解读:理论上对锂电池行业没有影响,理论上利好碳酸铁锂相关的锂电池上市公司
5.传闻光伏组件厂大面积停产;同时又有知情人士透露尚未出现,但是7月份开工率有进一步下调的可能:
解读:对光伏行业存在一定利空
6.6月中旬以来国际农产品价格持续下跌,芝加哥玉米期货周五盘中一度触及2月初以来的最低点,大豆油则创下1月份以来的新低;
解读:对种业和粮食相关企业存在利空,但是种业板块已连续调整1个月
消息面的多空会对市场产生短期的影响,无法产生决定性影响的主要原因在于市场的多变和消息面的更新,所以不要过分关注消息面的多空,更不要作为交易的主要参考。
1. 五部门:加强新生消费群体消费取向研究,推进国潮品牌建设
解读:利好消费相关各行业龙头,包括但不限于服装、汽车这些常见品牌
2.国家发改委:下周约谈大型猪企,不得囤积居奇、哄抬价格;
解读:利好猪肉板块,生猪批发零售价格的止跌回升对于猪肉上市公司存在中长期利好
3. 中国国航、南方航空和中国东航集体宣布购买飞机,三家公司分别与空客公司在上海签订370亿美元购买协议,合计购买292架新飞机;
解读:理论上利好空运行业
4. 国家能源局:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池
解读:理论上对锂电池行业没有影响,理论上利好碳酸铁锂相关的锂电池上市公司
5.传闻光伏组件厂大面积停产;同时又有知情人士透露尚未出现,但是7月份开工率有进一步下调的可能:
解读:对光伏行业存在一定利空
6.6月中旬以来国际农产品价格持续下跌,芝加哥玉米期货周五盘中一度触及2月初以来的最低点,大豆油则创下1月份以来的新低;
解读:对种业和粮食相关企业存在利空,但是种业板块已连续调整1个月
消息面的多空会对市场产生短期的影响,无法产生决定性影响的主要原因在于市场的多变和消息面的更新,所以不要过分关注消息面的多空,更不要作为交易的主要参考。
【海尔卡奥斯工业互联网生态园项目开工活动举行】#青岛·城事# 7月2日上午,海尔卡奥斯工业互联网生态园项目开工活动在胶州市举行。
海尔卡奥斯工业互联网生态园项目是海尔集团孵化的国家级“跨行业跨领域”工业互联网示范基地,致力于制造技术与新一代信息技术融合,建设中国特色工业互联网生态体系。项目位于上合示范区核心区,总投资130亿元,是我市打造现代产业先行城市的重点项目,也是上合示范区产业发展的标志性项目,同时对于加快低效片区开发、推进城市更新和城市建设具有示范意义。(青岛日报)
海尔卡奥斯工业互联网生态园项目是海尔集团孵化的国家级“跨行业跨领域”工业互联网示范基地,致力于制造技术与新一代信息技术融合,建设中国特色工业互联网生态体系。项目位于上合示范区核心区,总投资130亿元,是我市打造现代产业先行城市的重点项目,也是上合示范区产业发展的标志性项目,同时对于加快低效片区开发、推进城市更新和城市建设具有示范意义。(青岛日报)
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