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纪要｜华友钴业电话会议纪要
时间：2020-11-18
介绍：
公司战略目标——产品领先，成本领先
公司第三季度的利润有明显增长。公司战略目标是要做全球领先的锂电企业，在对产业背景和市场前景进行分析后发现，新能源汽车产业确定性比较强，预计到 2030 年，全球新能源汽车市场上电动车的渗透率将达到 40%，意味着 4000 万辆电动车对应着400 万吨的材料需求（比镍的总量还大，镍的需求大概 150-200万吨多一些）。在这样一个大的市场背景下，公司提出“产品领先+成本领先”。
公司产量指引产品与项目布局
三元前驱体：全年生产指引 3 万吨，前三季度共生产前驱体 2.1万吨，四季度预计 0.8-0.9 万吨。如果合资公司的产线认证顺利的话，预计明年前驱体生产将达到 8 万吨。
产能布局
三元前驱体产能全资部分是 5.5 万吨（1.5 万吨华友新能源，主要以 5、6 系为主+4 万吨华海新能源，主要以 6、8 系为主）。合资项目 4.5 万吨产能，包括与浦项合资的 5000 吨、LG 合资的 4万吨，项目均已投产。与浦项合资的 5000 吨前驱体项目（桐乡）正在认证，预计在 2021 年一季度通过。规划项目未来在规划 5 万吨高镍三元前驱体项目，该项目是定增的募投项目，产品主要以 8、9 系和四元为主，这个项目是为 2-3 年后的市场做准备。更多纪要请添加微信号：akm152056.下游前驱体材料领域的项目有可能和 LG、浦项进一步合作扩产，前提条件是要把前面的项目做好，之后再规划扩建项目。远期规划到 2025 年实现 28 万吨产能，其中自建 15 万吨，合资13 万吨。
需求结构
目前前驱体主要出货的终端客户结构中，60-65%是往 LG 体系，20%是 SK，其余的是比亚迪、宁德时代等。
三元材料：LG 项目（无锡）已于 9 月份投产，目前开始供货。浦项控股、HY 参股的 5000 吨材料项目已经完成认证，目前已经投产，开始批量供货。此外，天津巴莫今年有近 3 万吨产量，明年预期产能增至 5 万吨，但巴莫尚未进入上市公司体系，未来将整合。
铜业务：当前主要利润增长点，截至三季度共生产 7 万吨（其中6 万吨对外销售，余下加工，在刚果金加工后当地直接出售），全年产量指引 10 万吨，明年预期维持不变。
钴业务：截至三季度共生产 2.1 万吨（其中 1.6 对外销售，余下加工），全年产量指引 2.9-3 万吨。明年预期不变，但会根据市场需求调整。
产能布局
在有色冶炼领域，硫酸钴和四钴是公司两个重要的源头产品，现在在衢州和桐乡有 3.9 万吨钴产品的精炼产能，基本上能够满足现有市场需求。此外，在衢州有 2000 亩地的产业园，配套设施已经投完，如果市场需求起来，随时可以增加产能。
价格判断
认为未来钴价走势将上行。大的钴供给应该没有增加，只有小的增量，但需求会呈现高速增长的态势，价格在 30-40 万之间波动是比较合理的。
镍业务
1）电池级硫酸镍
公司已经动工建设电池级硫酸镍项目 3 万吨，7 月份开工建设，预计明年年底建成投产。该项目承上启下，上接上游的印尼资源开发，下接下游的三元前驱体，未来会根据市场需求和自身产能结构的安排进行进一步扩产。
2）华越氢氧化镍钴项目
6 万吨红土镍矿湿法冶炼项目，2020 年 3 月份动工建设，原计划是 2021 年年中投产，受疫情影响（包括人员出入境和物资进出口），现预计明年年底建成投产。下游是运往国内做成硫酸镍钴再生产成前驱体。项目同时还能生产 7800 吨钴。股权华友占 57%。项目总投入 12.8 亿美金，可研是 1.2 万美金/吨成本，按照近期 1.4-1.5 万美金计算，2 亿美金的净利润。资金主要从包括进出口银行在内的几家银行贷款，目前暂时是公司自有资金在转，按比例来支出。进出口银行已经批了，资金预计年底到位。
3）华科高冰镍项目
4.5 万吨火法高冰镍项目，该项目也是定增募投项目，总投资 5.1亿美金，主产品为高冰镍。项目要等募集完成后开始建设，预计建设周期 2 年。测算的净利润是 1 亿美金。#股票##投资##A股#
时间：2020-11-18
介绍：
公司战略目标——产品领先，成本领先
公司第三季度的利润有明显增长。公司战略目标是要做全球领先的锂电企业，在对产业背景和市场前景进行分析后发现，新能源汽车产业确定性比较强，预计到 2030 年，全球新能源汽车市场上电动车的渗透率将达到 40%，意味着 4000 万辆电动车对应着400 万吨的材料需求（比镍的总量还大，镍的需求大概 150-200万吨多一些）。在这样一个大的市场背景下，公司提出“产品领先+成本领先”。
公司产量指引产品与项目布局
三元前驱体：全年生产指引 3 万吨，前三季度共生产前驱体 2.1万吨，四季度预计 0.8-0.9 万吨。如果合资公司的产线认证顺利的话，预计明年前驱体生产将达到 8 万吨。
产能布局
三元前驱体产能全资部分是 5.5 万吨（1.5 万吨华友新能源，主要以 5、6 系为主+4 万吨华海新能源，主要以 6、8 系为主）。合资项目 4.5 万吨产能，包括与浦项合资的 5000 吨、LG 合资的 4万吨，项目均已投产。与浦项合资的 5000 吨前驱体项目（桐乡）正在认证，预计在 2021 年一季度通过。规划项目未来在规划 5 万吨高镍三元前驱体项目，该项目是定增的募投项目，产品主要以 8、9 系和四元为主，这个项目是为 2-3 年后的市场做准备。更多纪要请添加微信号：akm152056.下游前驱体材料领域的项目有可能和 LG、浦项进一步合作扩产，前提条件是要把前面的项目做好，之后再规划扩建项目。远期规划到 2025 年实现 28 万吨产能，其中自建 15 万吨，合资13 万吨。
需求结构
目前前驱体主要出货的终端客户结构中，60-65%是往 LG 体系，20%是 SK，其余的是比亚迪、宁德时代等。
三元材料：LG 项目（无锡）已于 9 月份投产，目前开始供货。浦项控股、HY 参股的 5000 吨材料项目已经完成认证，目前已经投产，开始批量供货。此外，天津巴莫今年有近 3 万吨产量，明年预期产能增至 5 万吨，但巴莫尚未进入上市公司体系，未来将整合。
铜业务：当前主要利润增长点，截至三季度共生产 7 万吨（其中6 万吨对外销售，余下加工，在刚果金加工后当地直接出售），全年产量指引 10 万吨，明年预期维持不变。
钴业务：截至三季度共生产 2.1 万吨（其中 1.6 对外销售，余下加工），全年产量指引 2.9-3 万吨。明年预期不变，但会根据市场需求调整。
产能布局
在有色冶炼领域，硫酸钴和四钴是公司两个重要的源头产品，现在在衢州和桐乡有 3.9 万吨钴产品的精炼产能，基本上能够满足现有市场需求。此外，在衢州有 2000 亩地的产业园，配套设施已经投完，如果市场需求起来，随时可以增加产能。
价格判断
认为未来钴价走势将上行。大的钴供给应该没有增加，只有小的增量，但需求会呈现高速增长的态势，价格在 30-40 万之间波动是比较合理的。
镍业务
1）电池级硫酸镍
公司已经动工建设电池级硫酸镍项目 3 万吨，7 月份开工建设，预计明年年底建成投产。该项目承上启下，上接上游的印尼资源开发，下接下游的三元前驱体，未来会根据市场需求和自身产能结构的安排进行进一步扩产。
2）华越氢氧化镍钴项目
6 万吨红土镍矿湿法冶炼项目，2020 年 3 月份动工建设，原计划是 2021 年年中投产，受疫情影响（包括人员出入境和物资进出口），现预计明年年底建成投产。下游是运往国内做成硫酸镍钴再生产成前驱体。项目同时还能生产 7800 吨钴。股权华友占 57%。项目总投入 12.8 亿美金，可研是 1.2 万美金/吨成本，按照近期 1.4-1.5 万美金计算，2 亿美金的净利润。资金主要从包括进出口银行在内的几家银行贷款，目前暂时是公司自有资金在转，按比例来支出。进出口银行已经批了，资金预计年底到位。
3）华科高冰镍项目
4.5 万吨火法高冰镍项目，该项目也是定增募投项目，总投资 5.1亿美金，主产品为高冰镍。项目要等募集完成后开始建设，预计建设周期 2 年。测算的净利润是 1 亿美金。#股票##投资##A股#
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