【作为疫情防控孤勇者的又一收益： 全球股市逆风，资金流入中国】
#上海新增32例本土确诊22例本土无症状# &
#上海通报兰溪路148号疫情相关情况#
据日经中文网报道：4月以来的全球股市，IT、消费、资源轮番下跌， 6月美国标普500指数的11个板块更是全部下跌，中国似乎成了为数不多的避险地，从6月的股价上涨率排名来看，中国企业在前10位中占据9席……
———全球都在如履薄冰逆水寒，中国只要稳住自己，就可以做到了不退则进，这就是作为疫情防控#孤勇者# 的又一收益…[思考][摊手][话筒]→_→
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小米悄悄布局东南亚 已在越南生产手机
环亚太讯 日经中文网昨天报道称，中国智能手机企业小米已开始在越南生产智能手机，由光弘科技代工工厂生产。小米接受媒体询问时证实了这一消息，并称越南只是公司在东南亚的产品布局，并非整个生产链迁往越南。
另据红星资本局报道，小米公司相关人士说，“我们在海外的所有工厂都是合作伙伴运营的，小米没有经营权也没有所有权。印度是富士康和比亚迪，香港是DBG（光弘科技）。”
日经中文网在报道中说，工厂整体的占地面积约为20万平方米，投资额约为8000万美元（约11亿新元），除了智能手机之外，还将生产数据传输设备和电路基板等各种零部件。除供应越南当地市场外，这些设备还将出口到包括马来西亚和泰国在内的一些东南亚市场。
#越南# #经济# #小米# #手机#
环亚太讯 日经中文网昨天报道称，中国智能手机企业小米已开始在越南生产智能手机，由光弘科技代工工厂生产。小米接受媒体询问时证实了这一消息，并称越南只是公司在东南亚的产品布局，并非整个生产链迁往越南。
另据红星资本局报道，小米公司相关人士说，“我们在海外的所有工厂都是合作伙伴运营的，小米没有经营权也没有所有权。印度是富士康和比亚迪，香港是DBG（光弘科技）。”
日经中文网在报道中说，工厂整体的占地面积约为20万平方米，投资额约为8000万美元（约11亿新元），除了智能手机之外，还将生产数据传输设备和电路基板等各种零部件。除供应越南当地市场外，这些设备还将出口到包括马来西亚和泰国在内的一些东南亚市场。
#越南# #经济# #小米# #手机#
聊下最近看到的三个数据（下）
原创 深圳宁南山 宁南山
第三个数据是一个“半导体材料制裁测试”
这是2019年日本和韩国之间发生的争端，
2018年10月韩国最高法院勒令日本企业给予赔偿的前劳工索赔案判决，这个判决导致日本的强烈不满，因此到2019年7月，当时的日本安倍政权表示日韩“两国间的信任关系被明显损害”，限制向韩国出口半导体生产不可或缺的“氟化氢”、“EUV用光刻胶（感光剂）”、用于OLED面板保护零部件的“氟化聚酰亚胺”这3个品类，要求对每个对韩国出口合同展开个别审查，注意审查不是就完全停止出口了，而是主动权在日本手里。
韩国方面反应强烈，称这是“经济报复”，在韩国甚至发生了对日本产品的抵制运动，日韩关系恶化至被称为二战后最糟。
当然了，作为旁观者的中国人，我们最关心的是三年过去了，没错现在已经是2022年7月了，韩国的这三种材料替代的怎么样了。
根据日经中文网2022年6月30日的报道，引用的是韩国贸易协会的数据，这三种产品从日本对韩国出口每个月的金额变化如下：
这里面氟化氢从日本进口出现了大幅下降50%以上，是替代做的最好的，而氟化聚酰亚胺从日本进口也有小幅的下降，而光刻胶韩国从日本的进口不仅没有下降，而且还增加了。
所以三种材料的替代从好到坏为氟化氢>氟化聚酰亚胺>光刻胶。
其中氟化氢由于中国已经能够制造电子级氟化氢，因此2019年之后韩国也从中国增加了进口，当然韩国也能自产一部分，但是这个东西总体市场很小，从上面的图也可以看出，2019年7月日本制裁之前，韩国每个月从日本进口氟化氢也就是500万美元左右，并没有太多。
2018年我国氟化氢总出口1700万美元，2019年由于韩国需求猛增，因此出口增加到3400万美元，到2020年出口为3100万美元，其中1948.6万美元出口到韩国，值得一提的是我国本土企业，以及和日本的合资企业均有对韩国出口。
而相比之下，2019年7月制裁前韩国每个月大约要从日本进口800万美元的氟化聚酰亚胺和2000万美元的光刻胶，而这两项材料尽管我国都已经有企业在研发，像一些低端的光刻胶已经在批量出货，但总体上尚不能实现规模的替代日货。
市场规模小，但却能卡脖子。
日本的这三种原材料，韩国从日本进口的规模都不大，在2019年7月制裁前三种材料加起来平均每个月进口也就是大约3300万美元，一年差不多四亿美元，从金额上看并不大，但是却是能够卡住半导体生产脖子的关键材料。
因此这是必须要攻克的技术，不过幸而我国都已经有相关企业在布局研发和生产。
从韩国的例子可以看出，不同的材料研发和应用难度是不同的，需要的时间也不一样，有的替代速度较快，有的要慢一点，另外对被攻击的一方来说，只要在技术上实现了可替代，则可以对发起制裁的国家造成永久性的损失。
像上图中日本出口韩国的氟化氢就从每个月500万美元左右下降到了现在的不到200万美元，每年损失了超过3000万美元的出口，考虑到半导体材料是个高利润的产品，这对日本来说也是损失。
而且这样的制裁也促使韩国向中国供应链靠拢，一旦中国供应链实现技术突破，不仅能够供给本国企业需要，还能够规模化对韩国供应氟化聚酰亚胺和光刻胶，则必然导致日本相关产品对韩国出口大幅下滑，所以对我国的半导体材料供应商们来讲，市场不只是在国内市场，在海外也是有市场渴望我国的国产材料出来的。
东亚三国都是全球制造业五强，日本人采取这种卡脖子的方式，其实对我国是有利的，这会使得韩国厂商认为中国供应链比日本供应链更加安全。
总之我觉得，发达国家之所以发达，收入高，其实还是有高端产业可以把他们的科技能力变现，如果无法变现的话，那么就无法维持现有的生活水平。
所以如果半导体和汽车这两个市场我国拿下来，十年后会非常显著的改变世界的经济以及政治格局。
原创 深圳宁南山 宁南山
第三个数据是一个“半导体材料制裁测试”
这是2019年日本和韩国之间发生的争端，
2018年10月韩国最高法院勒令日本企业给予赔偿的前劳工索赔案判决，这个判决导致日本的强烈不满，因此到2019年7月，当时的日本安倍政权表示日韩“两国间的信任关系被明显损害”，限制向韩国出口半导体生产不可或缺的“氟化氢”、“EUV用光刻胶（感光剂）”、用于OLED面板保护零部件的“氟化聚酰亚胺”这3个品类，要求对每个对韩国出口合同展开个别审查，注意审查不是就完全停止出口了，而是主动权在日本手里。
韩国方面反应强烈，称这是“经济报复”，在韩国甚至发生了对日本产品的抵制运动，日韩关系恶化至被称为二战后最糟。
当然了，作为旁观者的中国人，我们最关心的是三年过去了，没错现在已经是2022年7月了，韩国的这三种材料替代的怎么样了。
根据日经中文网2022年6月30日的报道，引用的是韩国贸易协会的数据，这三种产品从日本对韩国出口每个月的金额变化如下：
这里面氟化氢从日本进口出现了大幅下降50%以上，是替代做的最好的，而氟化聚酰亚胺从日本进口也有小幅的下降，而光刻胶韩国从日本的进口不仅没有下降，而且还增加了。
所以三种材料的替代从好到坏为氟化氢>氟化聚酰亚胺>光刻胶。
其中氟化氢由于中国已经能够制造电子级氟化氢，因此2019年之后韩国也从中国增加了进口，当然韩国也能自产一部分，但是这个东西总体市场很小，从上面的图也可以看出，2019年7月日本制裁之前，韩国每个月从日本进口氟化氢也就是500万美元左右，并没有太多。
2018年我国氟化氢总出口1700万美元，2019年由于韩国需求猛增，因此出口增加到3400万美元，到2020年出口为3100万美元，其中1948.6万美元出口到韩国，值得一提的是我国本土企业，以及和日本的合资企业均有对韩国出口。
而相比之下，2019年7月制裁前韩国每个月大约要从日本进口800万美元的氟化聚酰亚胺和2000万美元的光刻胶，而这两项材料尽管我国都已经有企业在研发，像一些低端的光刻胶已经在批量出货，但总体上尚不能实现规模的替代日货。
市场规模小，但却能卡脖子。
日本的这三种原材料，韩国从日本进口的规模都不大，在2019年7月制裁前三种材料加起来平均每个月进口也就是大约3300万美元，一年差不多四亿美元，从金额上看并不大，但是却是能够卡住半导体生产脖子的关键材料。
因此这是必须要攻克的技术，不过幸而我国都已经有相关企业在布局研发和生产。
从韩国的例子可以看出，不同的材料研发和应用难度是不同的，需要的时间也不一样，有的替代速度较快，有的要慢一点，另外对被攻击的一方来说，只要在技术上实现了可替代，则可以对发起制裁的国家造成永久性的损失。
像上图中日本出口韩国的氟化氢就从每个月500万美元左右下降到了现在的不到200万美元，每年损失了超过3000万美元的出口，考虑到半导体材料是个高利润的产品，这对日本来说也是损失。
而且这样的制裁也促使韩国向中国供应链靠拢，一旦中国供应链实现技术突破，不仅能够供给本国企业需要，还能够规模化对韩国供应氟化聚酰亚胺和光刻胶，则必然导致日本相关产品对韩国出口大幅下滑，所以对我国的半导体材料供应商们来讲，市场不只是在国内市场，在海外也是有市场渴望我国的国产材料出来的。
东亚三国都是全球制造业五强，日本人采取这种卡脖子的方式，其实对我国是有利的，这会使得韩国厂商认为中国供应链比日本供应链更加安全。
总之我觉得，发达国家之所以发达，收入高，其实还是有高端产业可以把他们的科技能力变现，如果无法变现的话，那么就无法维持现有的生活水平。
所以如果半导体和汽车这两个市场我国拿下来，十年后会非常显著的改变世界的经济以及政治格局。
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