#五菱# 我们从互联网处了解到，上汽通用五菱新能源战略落地重要支撑项目“赛克瑞浦20GWh动力电池系统项目”首台产品正式下线。从项目开工建设到产品下线历时仅118天。
据了解，01号线是赛克瑞浦首条高速自化生产线，拥有高速自动化模组制造工艺、全流程数字化系统、自研机器人和自研AGV四大亮点，其中85%的机器人由上汽通用五菱自主研发。“赛克瑞浦20GWh动力电池系统项目”规划总用地1400亩，入园项目涵盖动力电池电芯、电池系统、电池核心构件主件、正极材料、隔膜等关键产品的生产制造。
产业基地规划总投资100亿元，其中启动项目为电芯公司和电池系统公司项目，用地约620亩，分为两期建成年产能为20GWh新能源动力电池电芯生产线和20GWh电池系统生产线，总投资约55亿元。项目全部达产后预计形成年产值200亿元，以建成具有国内竞争力的电池研发和制造能力的新能源电池产业基地为目标。
聚焦电芯、模组、BMS和动力电池包的研发、生产和销售，同时，将拓展创新业务，布局CTC底盘、电池梯次利用、电池回收等业务，并计划招引正负极材料、结构件、隔膜及电解液等上下游产业链企业，持续完善新能源电池生态体系。
据了解，01号线是赛克瑞浦首条高速自化生产线，拥有高速自动化模组制造工艺、全流程数字化系统、自研机器人和自研AGV四大亮点，其中85%的机器人由上汽通用五菱自主研发。“赛克瑞浦20GWh动力电池系统项目”规划总用地1400亩，入园项目涵盖动力电池电芯、电池系统、电池核心构件主件、正极材料、隔膜等关键产品的生产制造。
产业基地规划总投资100亿元，其中启动项目为电芯公司和电池系统公司项目，用地约620亩，分为两期建成年产能为20GWh新能源动力电池电芯生产线和20GWh电池系统生产线，总投资约55亿元。项目全部达产后预计形成年产值200亿元，以建成具有国内竞争力的电池研发和制造能力的新能源电池产业基地为目标。
聚焦电芯、模组、BMS和动力电池包的研发、生产和销售，同时，将拓展创新业务，布局CTC底盘、电池梯次利用、电池回收等业务，并计划招引正负极材料、结构件、隔膜及电解液等上下游产业链企业，持续完善新能源电池生态体系。
【签约即审批，拿地即开工！审批机制改革助推市新能源重大产业项目提速】日前，小布在位于平阳县海西镇的温州鸿锐科技有限公司年产40万套新能源汽车电池管理系统（BMS）产品项目施工现场看到，早已归于平整的工地上“高塔林立”，打桩作业有序进行，不断夯实地基，而另一侧，施工便道建设已经完成，项目已进入全面施工建设的状态。
【研选·精选】光伏龙头业绩超预期！分析师火速上调盈利预测、今年PE估值仅13倍，全年量利齐升逻辑清晰、满产满销下业绩高增确定
【研选·大事件——读懂大市】
1、央行：开展香港与内地利率互换市场互联互通合作；与香港金融管理局签署常备互换协议并扩大规模。
2、美媒称拜登或很快宣布取消部分对华加征关税，中方此前已多次表态。
3、发改委召开生猪市场保供稳价专题会议：努力防范价格大幅波动，将适时采取储备调节、供需调节等有效措施。
解读：近期猪价快速超预期上涨，引起发改委重视。根据中国养猪网数据，截至7月3日，生猪（外三元）价格为20.73元/公斤，月同比上涨29.24%。国金农业刘宸倩认为，本轮猪周期的产能去化幅度可能被低估，随着供给端的持续缩减和消费的好转，预计Q3生猪价格有望持续上涨。在行业盈利预期改善的情况下，当前生猪养殖板块的投资关注点已经从“去化程度”转移至后续生猪价格的演绎，目前生猪板块估值水平依旧偏低，建议从出栏量增长弹性、出栏量兑现度、经营管理水平、估值情况等多维度选择标的，如成本领先的自繁自养龙头牧原股份、
成本端有效改善的温氏股份、出栏量增长弹性大的巨星农牧等。
4、住建部、国开行：推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设。
5、二手房成交参考价格已取消？西安住建局：可尊重卖方意愿。
【研选·行业】
储能|便携式储能聚焦大容量大功率户外场景，成本下行有望进一步推动渗透率提升、2021年全球市场规模已超百亿元，分析师挖出这几家受益标的
昨日储能板块掀起涨停潮，近20家个股涨停，中金科技温晗静对此点评认为，便携式储能聚焦大容量大功率户外场景，成本下行有望进一步推动渗透率提升。
需求端：美国等海外市场户外活动参与率持续提升，智能终端产品品类日益丰富带动移动用电量需求的上升。在户内，便携式储能产品可以解决缺电、突发断电及应急救援等问题。
供给端：过去十年锂电池技术快速提升同时产业集中度显著提高，锂电池组成本快速下降。与传统燃油发电机相比，便携式储能设备已初具成本优势且发电质量更优。
竞争格局：美国是全球便携式储能产品最大的消费市场，中国贡献了全球超九成的产量。主要是由于国内消费电子产业链上下游配套完善，成熟度较高。国产品牌华宝新能、正浩创新市占率位列全球第一、第二。
中金科技温晗静表示，便携式储能设备作为储能行业的细分赛道，2021年全球市场规模已超百亿元，预计未来五年CAGR达52%，看好在市场的高成长下，电芯、BMS、逆变器等重要环节厂商的切入为锂电池产业链上游带来新增量，如欣旺达、德赛电池、安克创新等相关标的。
风险因素：全球储能行业发展不及预期、锂电成本上行超预期导致储能盈利能力下行等。
【研选·公司】
通威股份|光伏龙头业绩超预期！分析师火速上调盈利预测、今年PE估值仅13倍，全年量利齐升逻辑清晰、满产满销下业绩高增确定
①通威股份4日晚间发布2022年半年度业绩预增公告，预计归母净利润120-125亿元，同比增长304.62%-321.48%，据此测算，2022年Q2实现归母净利润68.06-73.06亿元，同比增长221.26%-244.87%，环比增长31.01%-40.64%；
②长江电新团队上调通威股份业绩，预计公司2022-2023年实现利润225.6/200.8亿元，对应PE仅13/15倍，安全边际明确；
③硅料业务：价格强势叠加产能释放，盈利超预期，乐山二期5万吨1月满产，保山一期5万吨5月满产，在此支撑下，Q2公司多晶硅产出预计达6万吨左右（权益产出5万吨），环比25%左右增长，硅料Q2含税均价维持近25万元/吨的高位，预计支撑单吨净利超13万元/吨；
④电池业务：出货符合预期，盈利底部反转，公司Q2电池出货近12GW，基本符合预期，电池环节去年整体供过于求，今年迎来边际改善，公司多次上调产品售价，产业链压力顺利传导，盈利底部修复明显，Q2单位盈利预计约3-4分/W（对应6年折旧）；
⑤长江电新团队展望全年，硅料价格有支撑，公司全年平均单位净利有望达到13万元/吨以上，包头二期5万吨已经点火，预计8月或9月满产，公司2022全年权益产出有望达到18-20万吨左右，电池环节随着产能持续投放，2022年底产能有望达70GW，支撑电池出货放量，公司全年量利齐升逻辑清晰，满产满销下业绩高增确定；
⑥风险提示：光伏行业装机不及预期；公司产能投放、产品销售量不及预期；产能过剩价格战激烈程度高于预期；公司技术路线选错或产能扩张无法紧跟趋势。
【研选·大事件——读懂大市】
1、央行：开展香港与内地利率互换市场互联互通合作；与香港金融管理局签署常备互换协议并扩大规模。
2、美媒称拜登或很快宣布取消部分对华加征关税，中方此前已多次表态。
3、发改委召开生猪市场保供稳价专题会议：努力防范价格大幅波动，将适时采取储备调节、供需调节等有效措施。
解读：近期猪价快速超预期上涨，引起发改委重视。根据中国养猪网数据，截至7月3日，生猪（外三元）价格为20.73元/公斤，月同比上涨29.24%。国金农业刘宸倩认为，本轮猪周期的产能去化幅度可能被低估，随着供给端的持续缩减和消费的好转，预计Q3生猪价格有望持续上涨。在行业盈利预期改善的情况下，当前生猪养殖板块的投资关注点已经从“去化程度”转移至后续生猪价格的演绎，目前生猪板块估值水平依旧偏低，建议从出栏量增长弹性、出栏量兑现度、经营管理水平、估值情况等多维度选择标的，如成本领先的自繁自养龙头牧原股份、
成本端有效改善的温氏股份、出栏量增长弹性大的巨星农牧等。
4、住建部、国开行：推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设。
5、二手房成交参考价格已取消？西安住建局：可尊重卖方意愿。
【研选·行业】
储能|便携式储能聚焦大容量大功率户外场景，成本下行有望进一步推动渗透率提升、2021年全球市场规模已超百亿元，分析师挖出这几家受益标的
昨日储能板块掀起涨停潮，近20家个股涨停，中金科技温晗静对此点评认为，便携式储能聚焦大容量大功率户外场景，成本下行有望进一步推动渗透率提升。
需求端：美国等海外市场户外活动参与率持续提升，智能终端产品品类日益丰富带动移动用电量需求的上升。在户内，便携式储能产品可以解决缺电、突发断电及应急救援等问题。
供给端：过去十年锂电池技术快速提升同时产业集中度显著提高，锂电池组成本快速下降。与传统燃油发电机相比，便携式储能设备已初具成本优势且发电质量更优。
竞争格局：美国是全球便携式储能产品最大的消费市场，中国贡献了全球超九成的产量。主要是由于国内消费电子产业链上下游配套完善，成熟度较高。国产品牌华宝新能、正浩创新市占率位列全球第一、第二。
中金科技温晗静表示，便携式储能设备作为储能行业的细分赛道，2021年全球市场规模已超百亿元，预计未来五年CAGR达52%，看好在市场的高成长下，电芯、BMS、逆变器等重要环节厂商的切入为锂电池产业链上游带来新增量，如欣旺达、德赛电池、安克创新等相关标的。
风险因素：全球储能行业发展不及预期、锂电成本上行超预期导致储能盈利能力下行等。
【研选·公司】
通威股份|光伏龙头业绩超预期！分析师火速上调盈利预测、今年PE估值仅13倍，全年量利齐升逻辑清晰、满产满销下业绩高增确定
①通威股份4日晚间发布2022年半年度业绩预增公告，预计归母净利润120-125亿元，同比增长304.62%-321.48%，据此测算，2022年Q2实现归母净利润68.06-73.06亿元，同比增长221.26%-244.87%，环比增长31.01%-40.64%；
②长江电新团队上调通威股份业绩，预计公司2022-2023年实现利润225.6/200.8亿元，对应PE仅13/15倍，安全边际明确；
③硅料业务：价格强势叠加产能释放，盈利超预期，乐山二期5万吨1月满产，保山一期5万吨5月满产，在此支撑下，Q2公司多晶硅产出预计达6万吨左右（权益产出5万吨），环比25%左右增长，硅料Q2含税均价维持近25万元/吨的高位，预计支撑单吨净利超13万元/吨；
④电池业务：出货符合预期，盈利底部反转，公司Q2电池出货近12GW，基本符合预期，电池环节去年整体供过于求，今年迎来边际改善，公司多次上调产品售价，产业链压力顺利传导，盈利底部修复明显，Q2单位盈利预计约3-4分/W（对应6年折旧）；
⑤长江电新团队展望全年，硅料价格有支撑，公司全年平均单位净利有望达到13万元/吨以上，包头二期5万吨已经点火，预计8月或9月满产，公司2022全年权益产出有望达到18-20万吨左右，电池环节随着产能持续投放，2022年底产能有望达70GW，支撑电池出货放量，公司全年量利齐升逻辑清晰，满产满销下业绩高增确定；
⑥风险提示：光伏行业装机不及预期；公司产能投放、产品销售量不及预期；产能过剩价格战激烈程度高于预期；公司技术路线选错或产能扩张无法紧跟趋势。
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