#a股复盘# 大家好，我是萌萌，今天是2022年7月5号，星期二，欢迎来到A股作业帮。
指数就是主力手中的小姑娘，想怎么打扮就怎么打扮。这市场，感觉要跌了，它又行了，感觉要涨了，它又不行了，在这种一涨一跌中，反正钱是越震越少了。中通明天复牌了，看资金怎么弄。
盘中医药股冲高，消息面上。根据中国基金报最新消息，药明生物两家子公司无锡药明生物和上海药明生物，于今年2月被美国商务部列入“未经核实名单”，据报目前可能接近从名单移除。此外，药明生物宣布新增微生物发酵产品cGMP开发及生产能力。看来中美缓和的利好板块除了关税，还有医药。
接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：
K线：三大指数午后探底回升，截至收盘，沪指跌0.04%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.34%，平均涨幅跌0.78%。
量能：两市全天成交额11809.84亿元（较上一个交易日增加505.09亿元）。北向资金净流出13.48亿元，南向资金净流出20.20亿元。其中沪股通净流出3.79万元，深股通净流出9.69亿元。
板块：钒电池、煤炭开采加工、磷化工等板块涨幅居前，数据安全、眼科医疗、培育钻石等板块飘绿。
中报业绩电 板块 ：主要逻辑：由于通胀，有色化工等，中报都会不错
钒电池 板块：主要逻辑：还是周日的那个消息刺激 。
个股方面：两市涨停共47家，跌停10家，上涨家数1240家，下跌家数3388家，平盘停牌92家，上涨个股的比例达26.27%。
赣能股份继续涨停，目前6连板领涨市场。后排回落到中天精装、大连重工、攀钢钒钛3只三板股上，远大智能、兴民智通、海汽集团等高位股继续跌停。
1、钒电池板块大幅发酵，攀钢钒钛3连板，河钢股份、新天绿能、金浦钛业、振华股份、上海电气涨停。消息面上，国家能源局官网近日发布了《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》，文件对新兴的电化学储能技术的安全性提出了具体要求，明确将三元锂离子电池、钠硫电池从中大型电化学储能可选方案中剔除。随后有券商发文称，具有本征安全性的液流电池技术将受益于本次《征求意见稿》。
该方向今日表现比较超预期，上周五关于三元从储能可选方案中剔除的内容已经开始发酵，攀钢钒钛尾盘涨停。但是文件内容中并没有提及“钒”相关内容，主要是资金做出了引导。从产业角度理解，三元锂电池因为成本比较高，目前基本就不会使用在储能上。周末钒电池、液流电池发酵的比较厉害，但是全钒液流的成本也要到三块多，成本是锂电的2倍，也不可能大范围使用在储能上。从目前对产业了解的情况，该方向的逻辑存在较大问题，暂且以资金引导的低位补涨看待，持续性和高度或许有限。
2、光伏板块大幅分化，铭普光磁、上机数控涨停，京运通、捷佳伟创大涨，阳光电源、锦浪科技、恒星科技等跌超3%。从细分上看，领涨方向是以供货通威股份为代表的多晶硅设备股，京运通早盘一度3连板，通威股份总市值涨破3000亿，上机数控、京运通、捷佳伟创、特变电工均是设备方向。
据硅业分会统计，当前复投料价格26.8-28.0万、致密料26.6-27.8万，较年初涨幅超过3万。从目前的情况来看，尤其供给失衡关系，硅料环节的溢价能力强于硅片，这也导致了资金对于硅料扩产对设备股带来的景气预期。根据行业公司预测，硅片产能的增量会达到500GW以上，即使加上9-10万吨的硅料进口量，全年硅料产能对应硅片的产能也只有300GW左右，远小于硅片产能。
3、汽车产业链今天依旧是杀跌主力，不过盘中有部分资金拿了先手，主要是预期该方向会有修复。上海沿浦、日丰股份、金龙汽车、特力A涨停，还有江淮汽车、文灿股份、旭升股份等尾盘均有资金拿了先手。该方向作为前两个月最强的板块，在连续杀跌之后可以留意修复机会。
综合来看，市场保持较好的承接，近几个交易日亏钱效应主要出现在高位股上。高位的杀跌对市场短线情绪形成较大的负反馈，但是风险释放之后，可以留意修复机会。
指数就是主力手中的小姑娘，想怎么打扮就怎么打扮。这市场，感觉要跌了，它又行了，感觉要涨了，它又不行了，在这种一涨一跌中，反正钱是越震越少了。中通明天复牌了，看资金怎么弄。
盘中医药股冲高，消息面上。根据中国基金报最新消息，药明生物两家子公司无锡药明生物和上海药明生物，于今年2月被美国商务部列入“未经核实名单”，据报目前可能接近从名单移除。此外，药明生物宣布新增微生物发酵产品cGMP开发及生产能力。看来中美缓和的利好板块除了关税，还有医药。
接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：
K线：三大指数午后探底回升，截至收盘，沪指跌0.04%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.34%，平均涨幅跌0.78%。
量能：两市全天成交额11809.84亿元（较上一个交易日增加505.09亿元）。北向资金净流出13.48亿元，南向资金净流出20.20亿元。其中沪股通净流出3.79万元，深股通净流出9.69亿元。
板块：钒电池、煤炭开采加工、磷化工等板块涨幅居前，数据安全、眼科医疗、培育钻石等板块飘绿。
中报业绩电 板块 ：主要逻辑：由于通胀，有色化工等，中报都会不错
钒电池 板块：主要逻辑：还是周日的那个消息刺激 。
个股方面：两市涨停共47家，跌停10家，上涨家数1240家，下跌家数3388家，平盘停牌92家，上涨个股的比例达26.27%。
赣能股份继续涨停，目前6连板领涨市场。后排回落到中天精装、大连重工、攀钢钒钛3只三板股上，远大智能、兴民智通、海汽集团等高位股继续跌停。
1、钒电池板块大幅发酵，攀钢钒钛3连板，河钢股份、新天绿能、金浦钛业、振华股份、上海电气涨停。消息面上，国家能源局官网近日发布了《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》，文件对新兴的电化学储能技术的安全性提出了具体要求，明确将三元锂离子电池、钠硫电池从中大型电化学储能可选方案中剔除。随后有券商发文称，具有本征安全性的液流电池技术将受益于本次《征求意见稿》。
该方向今日表现比较超预期，上周五关于三元从储能可选方案中剔除的内容已经开始发酵，攀钢钒钛尾盘涨停。但是文件内容中并没有提及“钒”相关内容，主要是资金做出了引导。从产业角度理解，三元锂电池因为成本比较高，目前基本就不会使用在储能上。周末钒电池、液流电池发酵的比较厉害，但是全钒液流的成本也要到三块多，成本是锂电的2倍，也不可能大范围使用在储能上。从目前对产业了解的情况，该方向的逻辑存在较大问题，暂且以资金引导的低位补涨看待，持续性和高度或许有限。
2、光伏板块大幅分化，铭普光磁、上机数控涨停，京运通、捷佳伟创大涨，阳光电源、锦浪科技、恒星科技等跌超3%。从细分上看，领涨方向是以供货通威股份为代表的多晶硅设备股，京运通早盘一度3连板，通威股份总市值涨破3000亿，上机数控、京运通、捷佳伟创、特变电工均是设备方向。
据硅业分会统计，当前复投料价格26.8-28.0万、致密料26.6-27.8万，较年初涨幅超过3万。从目前的情况来看，尤其供给失衡关系，硅料环节的溢价能力强于硅片，这也导致了资金对于硅料扩产对设备股带来的景气预期。根据行业公司预测，硅片产能的增量会达到500GW以上，即使加上9-10万吨的硅料进口量，全年硅料产能对应硅片的产能也只有300GW左右，远小于硅片产能。
3、汽车产业链今天依旧是杀跌主力，不过盘中有部分资金拿了先手，主要是预期该方向会有修复。上海沿浦、日丰股份、金龙汽车、特力A涨停，还有江淮汽车、文灿股份、旭升股份等尾盘均有资金拿了先手。该方向作为前两个月最强的板块，在连续杀跌之后可以留意修复机会。
综合来看，市场保持较好的承接，近几个交易日亏钱效应主要出现在高位股上。高位的杀跌对市场短线情绪形成较大的负反馈，但是风险释放之后，可以留意修复机会。
前面每一轮纯碱大跌，我基本都会在低位区间出来给大家打气，坚定看好中期行情，即使像年初的时候，市场跌得没有卖方还在看多了，我也都是很坚定的，但是这回我可能变了。
熟悉的人也知道，我是比较看空2023年的价格的。因为年底有小一百万产能释放，明年五六月左右远兴就会陆续投产了，之前玻璃厂的原料库存30天，可能就会降为20天，甚至10天，这部分是潜在的增量库存。
最近因为宏观和杀估值等因素，近远月都出现了大跌，甚至碱厂现货也有小幅松动的迹象。但是包括卖方和隆众弘则第三方，大家都还是很看好基本面，还是偏多的，我基本很难在正规军里看到看空的报告。去年年底和今年三月份下跌，国内外宏观其实都不错，当时结合光伏玻璃投产等预期，纯碱库存下降，价格肯定是有支撑的，所以敢于喊多。但是现在这个时间点，3000的现货2700的期货，国外经济体处于下行通道，国内房地产仍未见明显好转，大宗商品转向熊市趋势，纯碱估值也处于高位，这个位置再去喊抄底，喊做多，确实是没得那么多底气。
若单纯看光伏和浮法玻璃，即使考虑到浮法冷修的情况，下半年纯碱整体应该还是去库的，浮法玻璃价格也许有个小反弹能带纯碱反弹一波。但是如我前面所说，预期变了以后，浮法玻璃不会囤那么多货了，也不会那么缺纯碱了。期现商和贸易商的货可能也会流入市场，碱厂下半年累库的概率偏大。
最近是宏观主导，杀估值，杀对手盘，这波结束后或许有个反弹，但是应该也不会太高了。09合约之后，纯碱的压力会越来越大。要做多的话，等个深跌再做反弹，当然最好是换其他品种。
（目前略悲观，分析得到的结论如此，如有变动，随时和大家分享。）
熟悉的人也知道，我是比较看空2023年的价格的。因为年底有小一百万产能释放，明年五六月左右远兴就会陆续投产了，之前玻璃厂的原料库存30天，可能就会降为20天，甚至10天，这部分是潜在的增量库存。
最近因为宏观和杀估值等因素，近远月都出现了大跌，甚至碱厂现货也有小幅松动的迹象。但是包括卖方和隆众弘则第三方，大家都还是很看好基本面，还是偏多的，我基本很难在正规军里看到看空的报告。去年年底和今年三月份下跌，国内外宏观其实都不错，当时结合光伏玻璃投产等预期，纯碱库存下降，价格肯定是有支撑的，所以敢于喊多。但是现在这个时间点，3000的现货2700的期货，国外经济体处于下行通道，国内房地产仍未见明显好转，大宗商品转向熊市趋势，纯碱估值也处于高位，这个位置再去喊抄底，喊做多，确实是没得那么多底气。
若单纯看光伏和浮法玻璃，即使考虑到浮法冷修的情况，下半年纯碱整体应该还是去库的，浮法玻璃价格也许有个小反弹能带纯碱反弹一波。但是如我前面所说，预期变了以后，浮法玻璃不会囤那么多货了，也不会那么缺纯碱了。期现商和贸易商的货可能也会流入市场，碱厂下半年累库的概率偏大。
最近是宏观主导，杀估值，杀对手盘，这波结束后或许有个反弹，但是应该也不会太高了。09合约之后，纯碱的压力会越来越大。要做多的话，等个深跌再做反弹，当然最好是换其他品种。
（目前略悲观，分析得到的结论如此，如有变动，随时和大家分享。）
1、“缘分讲究顺其自然 不需要特别渴望求 何必渴求属于自己的东西”
2、“当你殷切渴求某样东西 就代表你的灵魂深处已经明白这个东西不属于你 你明明想拥有 却又知道他不属于你 所以才使人疯狂”
3、“我其实不太能理解 开心到心跳加速的说法 我心跳加速的时候都不太开心 比如手足无措时生气时或者百米赛跑前全都是负面的 我从来没有因开心而心跳加速 如果我真的感到开心 心跳好像反而会慢下来，好像有什么东西被释放了，感觉我是第一次觉得心里是这么平静”
——《我的解放日记》
2、“当你殷切渴求某样东西 就代表你的灵魂深处已经明白这个东西不属于你 你明明想拥有 却又知道他不属于你 所以才使人疯狂”
3、“我其实不太能理解 开心到心跳加速的说法 我心跳加速的时候都不太开心 比如手足无措时生气时或者百米赛跑前全都是负面的 我从来没有因开心而心跳加速 如果我真的感到开心 心跳好像反而会慢下来，好像有什么东西被释放了，感觉我是第一次觉得心里是这么平静”
——《我的解放日记》
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