展望Q3，宏观层面，国内稳增长发力，企业盈利开始复苏，国内利率开始缓慢向上，海外美债收益率继续高位震荡，这一阶段市场流动性会继续维持宽松，市场风格会偏行业轮动，资金寻找景气g（基本面高频数据或是政策有积极变化的行业）和估值合理的板块，包括：

1）消费场景恢复叠加低渗透率、高增长的化妆品医美、受疫情影响延迟需求有集中释放的医药生物、库存周期反转和粮食安全性提升的农林牧渔、6月以来一二线地产成交数据率先改善叠加产业链基本面数据几乎趴在底部的地产产业链；Q2同样支持政策频出的汽车和地产，股价表现却完全相反，因此反弹至此的汽车行情后续（龙头公司股价甚至已创新高）同样也需要不断超预期的销量来挺过考验；
2）中游制造重点关注国防军工和自动化机器人设备：军工在于未来3-5年的高景气度和高确定性，以及今年多项国改任务有望加速推进；机器人在于过去同步指标之日本机器人订单增速从去年Q4开始持续拐头向上，映射出全球自动化设备景气的回升，且“十四五”规划对制造业数字化转型创造了更多需求空间；
3）互联网平台经济政策底出现，下半年改善的确定性较强，港股投资机会或好于A股。

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