提醒你们，错过汽车就不要再去追了，中报季只盯着这4个黄金赛道，建议收藏关注！
著名柚子徐先生，他前妻昨天发文说，市场行情只是分化不是见顶，同时现在进入中报业绩披露期，相关绩优股明显被追捧。
这位小姐，无疑也是说出来接下来市场的方向：中报行情。
目前由于中报只披露了一小部分，正是如此，才能够让我们在中报披露前找到超预期的方向，最终快人一步，夺得先机。
那么有哪些是值得追捧的，哪些是要避开的，接下来我一一与大家说清：
1、能源、原材料，这些行业也是秋哥从上周起就开始分享的，主要是煤炭（电煤）、油气、有色（锂、稀土、钴镍新能源金属）、化工（农业类的农药、化肥），这些行业受到供应不足的支撑，中报的业绩保持高增长。
2、钢铁和建材，这些板块也是原材料，但是受地产需求弱和资源成本高的双重挤压，可能业绩一般。
3、光伏电力设备产业链是疫后修复较快且整体保持高增长的，业绩有望超预期的领域包括硅料和电池细分环节等等。
4、新能源汽车产业链也是受到Z支撑幅度比较大的，但是短期涨幅明显过大，不能去追了，而业绩可能超预期的包括在汽车电子、智能驾驶和智能座舱，这些依旧还能看看。
5、军工二季度业绩维持较好并且受Y影响有限，军工中的航天发动机和军工电子产业链都值得关注。
6、消费二季度受Y影响明显，电商这里不会好，食品饮料中的速冻食品、调味品受到影响比较少。
7、因Y受损的餐饮旅游酒店、美妆业绩业绩可能也不会好，但是应该会筑底。
8、家电、纺织服装、轻工等受制地产和上游涨价的行业，行业困顿，中报盈利或不及预期。
9、部分生物医药领域像是新冠检测增长较好，可以保持关注。
10、科技里面各环节景气度分化，手机等消费电子需求偏弱，半导体、软件和传媒受Y影响较大，计算机中的工业软件，通信运营商以及光纤光缆、物联网模组这些电力设备了。
11、银行也要小心，受地产影响比较大。
五月经济已经探底了，预计A股盈利底在中报形成，后续逐季回升，中报季就是我们最好的摸底的时机了，炒股，永远都是在炒预期，高手只做先手，而此时，中报披露前，正是一次快人一步掌握先机的时候，那些受到影响比较少的行业都值得大家细细品味其中逻辑。
此时，在这来之不易的长牛面前，我要预祝大家在这一轮都能实现财富的跨越式发展。接下来的每一个重要时机，我会第一时间发文通知，为大家摔杯为号！
看到这里，请为老金点赞，留下你的印记，没关注的朋友关注了一起来验证接下来的方向，不要走丢了！#股票##A股#
著名柚子徐先生，他前妻昨天发文说，市场行情只是分化不是见顶，同时现在进入中报业绩披露期，相关绩优股明显被追捧。
这位小姐，无疑也是说出来接下来市场的方向：中报行情。
目前由于中报只披露了一小部分，正是如此，才能够让我们在中报披露前找到超预期的方向，最终快人一步，夺得先机。
那么有哪些是值得追捧的，哪些是要避开的，接下来我一一与大家说清：
1、能源、原材料，这些行业也是秋哥从上周起就开始分享的，主要是煤炭（电煤）、油气、有色（锂、稀土、钴镍新能源金属）、化工（农业类的农药、化肥），这些行业受到供应不足的支撑，中报的业绩保持高增长。
2、钢铁和建材，这些板块也是原材料，但是受地产需求弱和资源成本高的双重挤压，可能业绩一般。
3、光伏电力设备产业链是疫后修复较快且整体保持高增长的，业绩有望超预期的领域包括硅料和电池细分环节等等。
4、新能源汽车产业链也是受到Z支撑幅度比较大的，但是短期涨幅明显过大，不能去追了，而业绩可能超预期的包括在汽车电子、智能驾驶和智能座舱，这些依旧还能看看。
5、军工二季度业绩维持较好并且受Y影响有限，军工中的航天发动机和军工电子产业链都值得关注。
6、消费二季度受Y影响明显，电商这里不会好，食品饮料中的速冻食品、调味品受到影响比较少。
7、因Y受损的餐饮旅游酒店、美妆业绩业绩可能也不会好，但是应该会筑底。
8、家电、纺织服装、轻工等受制地产和上游涨价的行业，行业困顿，中报盈利或不及预期。
9、部分生物医药领域像是新冠检测增长较好，可以保持关注。
10、科技里面各环节景气度分化，手机等消费电子需求偏弱，半导体、软件和传媒受Y影响较大，计算机中的工业软件，通信运营商以及光纤光缆、物联网模组这些电力设备了。
11、银行也要小心，受地产影响比较大。
五月经济已经探底了，预计A股盈利底在中报形成，后续逐季回升，中报季就是我们最好的摸底的时机了，炒股，永远都是在炒预期，高手只做先手，而此时，中报披露前，正是一次快人一步掌握先机的时候，那些受到影响比较少的行业都值得大家细细品味其中逻辑。
此时，在这来之不易的长牛面前，我要预祝大家在这一轮都能实现财富的跨越式发展。接下来的每一个重要时机，我会第一时间发文通知，为大家摔杯为号！
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#董宝珍投资思想# #股票#
今日投资思虑之109：
只要有安全边际的投资就是顺道的，没有安全的投资就是背道的，您认为是这样的吗？为什么？
常先生：
是这样的，另外安全边际其实也要有成长性，并不是静止的，他也还有一定区间，其实就是解决人认知上的有限性的。另外烟蒂只是安全边际的一种表现形式之一。美国那个阶段烟蒂的兑现还是比较便捷，后面环境变化，又要考虑就业责任和社会责任等等因素，烟蒂的安全边际也发生了变化。
其实我觉得我们读书要把书中的生命力发挥出来，在更高阶就是迭代其理论，在新时代发挥新时代的特色来。因为我们人是有限性与时代性，会存在对客观世界的偏差，其实我们认识这个世界，目前好像仅仅是4%已知，还有96%待深入的区域。
烟蒂投资，其实是大师为了给大家介绍投资的一种可以形象理解的解释的术语。其实要复盘看看大师的投资的标的，应该看到大师的理论思路更清晰
成先生：
１、价值投资是本质主义，那价值投资的本质是什么？是安全边际。
２、价值投资是原则主义，那价值投资的原则是什么？是价值规律。
３、价值发现/价值投资/价值规律之间的关系：
（１）价值发现是发现大众没有发现的真相，考验的是一个认识方面的能力和才干。
（２）价值投资最难的是人性博弈，你不仅要发现真相，而且还要始终坚持真相，考验的是一个人的德行。
（３）价值规律是事物运行的底层规律，它是一个人从发现真相/价值/才干到坚持真相/价值投资/德行再到获得回报的终极保证。
（４）价值规律具体表现为：价值决定价格；精神决定物质/心物一元；心灵决定财富/财富来源于心灵/德财配位。
小结：安全边际是价值，价值运行的道就是价值规律，价值规律在生活和投资中表现是：一个人的心灵决定了一个人的财富。
今日投资思虑之109：
只要有安全边际的投资就是顺道的，没有安全的投资就是背道的，您认为是这样的吗？为什么？
常先生：
是这样的，另外安全边际其实也要有成长性，并不是静止的，他也还有一定区间，其实就是解决人认知上的有限性的。另外烟蒂只是安全边际的一种表现形式之一。美国那个阶段烟蒂的兑现还是比较便捷，后面环境变化，又要考虑就业责任和社会责任等等因素，烟蒂的安全边际也发生了变化。
其实我觉得我们读书要把书中的生命力发挥出来，在更高阶就是迭代其理论，在新时代发挥新时代的特色来。因为我们人是有限性与时代性，会存在对客观世界的偏差，其实我们认识这个世界，目前好像仅仅是4%已知，还有96%待深入的区域。
烟蒂投资，其实是大师为了给大家介绍投资的一种可以形象理解的解释的术语。其实要复盘看看大师的投资的标的，应该看到大师的理论思路更清晰
成先生：
１、价值投资是本质主义，那价值投资的本质是什么？是安全边际。
２、价值投资是原则主义，那价值投资的原则是什么？是价值规律。
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（１）价值发现是发现大众没有发现的真相，考验的是一个认识方面的能力和才干。
（２）价值投资最难的是人性博弈，你不仅要发现真相，而且还要始终坚持真相，考验的是一个人的德行。
（３）价值规律是事物运行的底层规律，它是一个人从发现真相/价值/才干到坚持真相/价值投资/德行再到获得回报的终极保证。
（４）价值规律具体表现为：价值决定价格；精神决定物质/心物一元；心灵决定财富/财富来源于心灵/德财配位。
小结：安全边际是价值，价值运行的道就是价值规律，价值规律在生活和投资中表现是：一个人的心灵决定了一个人的财富。
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