历史性突破

原创 彪 范德依彪 今天

周末看到一个数据，公募对茅台持仓已经降低到第二位了，锂电和光伏两家行业龙头持仓进入公募支持前十大。

这事情，还是有标志性意义的

历史上新能源很少有公司成为权重股，风电曾经有公司是中小板指数的绝对大盘股，但是因为后来风电行业阵痛，慢慢没落，光伏在2007年前后也风光了一把，但是后来，产能过剩，跌的很惨。

新能源，成为公募机构的绝对重仓，说明，这个行业成为了机构投资者认可的方向。这种认可，是从比较长周期来看，并不是一时的主题热潮。

但是另外一方面，这对新能源行业也是一个考验，以往，公募重仓股，都是茅台，平安，招行这种比较传统的，相对稳定的行业龙头。新能源现在现在机构三季度的持仓分位，已经达到了历史最高水平附近，后面要考验新能源行业增长的持续性。

新能源要pk茅台啦，这是值得跟踪的事情。

这可能是我们经济结构调整的缩影，从投资拉动，消费拉动，走向，技术创新、制造业创新的大时代。
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这周因为Facebook改名，元宇宙又火了，我的理解，元宇宙，相比vr，更加社交化了，最终的目标是把现实生活，直接平移到网上。一个平行的世界。

从这个角度来说，真正实现元宇宙的过程，一定是非常漫长的，短期还是类似vr普及的过程，需要设备这些东西，逐步跟上，短期更多的是主题投资。

上周很多人担心光伏，风电等补跌，结果不仅没补跌反而暴涨了。很多人不理解，原料下降，新能源中下游受益的逻辑。

表面上看，光伏是比较明显的，原料下降拉动需求的行业。
原料如果下降，发一度电投入的成本低了，自然愿意造光伏电站。

而像锂电池这些，实际上，赚的是一个时间差，原料价格降低了，电池不可能立即跟着降价，阶段性的，中下游，其实更受益于原料降价。

推而广之，消费品也是一样的，如果原料土豆降价，烧烤土豆可没那么快降价。

市场短期赚钱效应有点恢复，市场宏观面，可能更主要的是流动性，现在应该在边际改善。特别国内。

电力板块最近持续上涨，今天又是表现最好的板块，多只个股涨停。对于电力板块儿，我们非常看好，曾经说一倍只是起步。电力也遇到了百年未有的大变局。在碳中和的背景下，火电将会被淘汰，新能源电力将迎来历史性机会。相比于风电，光伏，我更看好核电。财经# #股票# #今日看盘# #今日关注#$贵州茅台 sh600519$ $江特电机 sz002176$ ​​​​

【 阿正回复：对光伏风电板块的后续看法】多个网友后台询问光伏风电板块的后续走势，阿正谈谈自己的看法：板块行情会有持续，应该还有一定的空间。政策方面，随着光伏一体化的加持，整个风电光伏新能源再次得到延续。

光伏建筑一体化，其实质是长期的惠民以及环保工程，类似于曾经的家电下乡，政策扶持，且当下全国已经开始准备试点。涉及的题材，光伏风电属于新能源，是碳中和的一个分支，其发展符合当下碳中和的社会背景。就其业绩而言，整个板块有大的市场空间，业绩不言而喻会有一定支撑。

以今天盘中一度强势涨停的$三峡能源 sh600905$ 为例，就属于风电以及光伏，属于当下的热门题材，有一定的基本面支撑，叠加新股性质，游资喜欢，从5日均线上看，已经出现上行趋势，成交也是放量， MACD已经处于金叉，短期还会有新的反抽。从该股今天的逆势涨停分析，这一板块会有持续性。
（个人观点，仅供参考，据此操作，责任自负）
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