一个真实的世界,悬崖边上的经济!

原创 付博士
#财经#

为什么历史总是在重复,大家有空可以看看大神沃尔克的《时运变迁》,沃尔克绝对的大神,就把那个把美国利率提高到19%的家伙!

现在,一切仿佛回到1968年。

有点不太真实。

01

美国:或可能把大家全部拖入深渊

重读沃尔克的《时运变迁》,印象中就仿佛回到1968年。

现在的美国,真的可能把大家再一次拖下水。

无节操的QE以及0利率,全世界已经进入高速通货膨胀时期,除了中国。

问题是美国敢Taper或加息吗?

反过来看,如果美国加息,基本上就把很多国家的产业给搞死。

如越南、马来西亚等。

美国一加息,世界美元回流美国,融资成本急剧拉升。

越南这些国家的流动性会骤然变紧。

很多企业会短时间内断了现金流,从而窒息死亡。

从而,反过来更加加剧产业链中断,从而越发拉升通货膨胀。

再一步看,如果美国加息。

实际上,中国的房地产企业,肯定也会哀鸿遍野。

现在,美联储,实际上已经没有任何退路。

加息不是,不加息也不是。

现在的美国,就像自己扔出去一把飞刀,反转回来割了自己一刀。

真的好疼。

02

通货膨胀:已经无法控制

这是最真实的事情。

如此大的货币量,传导到全世界,大宗商品价格全部飙升飞涨。

还有,供给侧已经被疫情给打断。

一边是无边的货币抬升价格,一边是供给侧中断导致的产品价格飙升。

很高的通货膨胀。

阿根廷:通货膨胀52.5%,你没有看错,是52.5%。

德国:47年新高;

新西兰:10年新高;

西班牙:通货膨胀率已经爆表;

英国:1980年以来最高。

巴西:2位数以上。

韩国:每公斤牛肉,已经达到1000元RMB,就是1000元RMB。

这就是我们真实的世界,真实的经济环境。

那么,如此高的通货膨胀,赶快加息吧,就如同沃尔克做的那样。

但是,敢吗?

现在加息,等于自己找死;不加息还可以喘息一下,凌迟至死。

03

产业链:将重新书写

这次美国世界大放水,叠加全球大疫情。

导致目前全球经济的全面滞涨。

最核心的问题,我们已经很清楚:供给侧中断,产业跟不上;同时美联储疯狂放水,资产价格疯狂上涨。

全球长期的通货膨胀、长期的供给侧产业链中断,必然带来另一个核心问题:

产业链,必然重新书写。

现在,最核心的问题主要表现为3:

(1)全世界的能源问题,这在中国表现的更为明显。中国必然全力投入解决能源问题,因此中国的清洁能源、新能源以及储能技术、新能源车,必然成为核心之核心。

我们必须看到,能源问题才是最致命的问题。

中国的煤储量只能我们国家用39年,这是非常致命的问题。

(2)供给侧供应问题,越南、马来西亚产业链还是太脆弱,欧洲和美国的中低端制造业已经基本上去产能化,因此需要重构,但是重构成本和碳中和、碳达标相互矛盾。

(3)这次长期性的通货膨胀,会血洗很多企业,导致企业端越来越集中,即中小微企业存活率急剧下跌,而企业集中化越来越明显。

因此,我们看到产业链在未来几年必然重构,这是必然的事情。

最不幸运的就是很多中小企业,纷纷倒下,因为成本实在太高,而消费端又非常弱,这是我们看到的远景。

04

中国:正在大力拆雷

2021年,如同1968年,但是中国和美国却做着不同的事情。

我们在去美元化,在去杠杆。

大家看看我们现在的M2,你会明白现在的流动性是多么紧张。

再看看美国,拼命的超发货币,实际上就是加杠杠。

我们的CPI在1.2%左右,而美国的CPI已经超过5%。

因此,我们把美国和中国换一下,感觉中国是美国,美国是中国。

有点拗口,但是的确是这样。

中国的基础设施,中国的去杠杠、中国的表内通货膨胀率,等等,感觉起来是不是非常厉害的美国。

总而言之,中国这次是下定决定,不屑一切手段排雷。

如房地产。

如碳达标。

如利率、汇率,等等。

实际上,我们的目的非常简单,就是去美元化,推高美国的通货膨胀。

但是,去杠杆、排雷是有严重代价的,就是企业端的经营受到很大的影响,没有办法,这个代价必须要付。

蹲下去再起来,总比摔倒起不来强吧,是不是。

这2-3年内,中国的企业会非常难受,挺不过的也会很多。

付博士说经济

付博士说经济,主要对核心资产如股票,黄金,比特币,美元,房地产进行定性定量分析,给出我们非常明确的实时分析结果。

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05

悬崖边上的经济:谁都无法避免

现在的全球经济,就如同行走在悬崖边,不是你小不小心的问题。

而是,即使你很小心,也很可能掉下去。

万劫不复。

这是大环境问题,但是也和你的企业经营有很大关系,如华夏幸福恒大等等。

最核心的是你必须做好三个事情:

1、 储备现金。现金是企业生存的关键。

2、 负债率。

3、 现金流。资金周转率,可能非常关键。

而现在,最不能做的事情是扩大再生产。就如我们现在的很多企业因为全球单子很多,现在还在扩产,这纯粹自己找死。

你看看现在的海运、现在的供应链、上游的大宗商品价格。

这次大滞涨或大衰退,不是一时半会的,而是长期性的,至少目前无解。

从能源危机、到通货危机,最后到实体危机。

实体危机,这是我们这次全球性危机的宿命,这么说不知道是否说清楚。

那些高负债率的,没有好的现金流的企业。

估计不会幸免。

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#资讯关注# 【#新西兰将公布重新开放边境计划#】据路透社报道,新西兰政府任命的一个专家团建议,新西兰应在2022年年初之前保持边境关闭状态。据了解,新西兰最后一起社区感染病例是在今年2月份通报。鉴于高度传染性的德尔塔变种毒株正在许多国家迅速传播,专家团在8月11日公布的报告中表示,新西兰必须坚守冠病确诊病例零新增的策略,以免对其医疗体系构成压力。新西兰政府在咨询了专家团的意见后,计划在本周内宣布新西兰的重新开放方案。(via 环球旅游周刊)

#每日微简讯#
8月3日 农历六月廿五 星期二
多云 24℃/30℃  

1、第29金!举重李雯雯强势夺冠 创造三项奥运纪录

北京时间8月2日晚,在东京国际论坛大楼进行的奥运会举重比赛,结束了女子最后一个项目-87公斤以上级争夺。中国选手李雯雯以320公斤(抓举140公斤,挺举180公斤)获得冠军,同时创造三项奥运会纪录。这是中国举重代表团在本次奥运会上的第七金,也是中国体育代表团的第29金。李雯雯抓举开把135公斤,高居第一。由于和其他选手之间存在明显优势空间,李雯雯主要做得事情就是等待。备受关注的新西兰变性人哈伯德抓举砸锅,结束比赛。美国选手罗布雷斯三把举起了128公斤。

2、霸气!中国军团15分钟内连夺三金 掀起夺金狂潮

东京奥运会继续进行,在8月2日下午,中国军团掀起夺金狂潮,15分钟内连夺3枚金牌。举重女子87公斤级,中国选手汪周雨以270公斤(抓举120公斤,挺举150公斤)获得冠军,这是中国体育代表团的第25金。短短几分钟后,体操赛场又传来捷报,男子吊环决赛,中国选手刘洋拿到总分15.500分夺得金牌,中国选手尤浩以15.300分获得银牌,中国选手包揽了该项目的冠亚军。在另一块赛场,射击项目最后一金男子步枪三姿决赛,中国小将张常鸿以466环的成绩打破决赛世界纪录夺取金牌。就这样,短短15分钟内,中国军团3夺金牌,继续领跑奥运会金牌榜。

3、第28金!场自女子团体争先中国胜德国夺冠!

北京时间8月2日下午,伊豆场地自行车馆进行的奥运会场地自行车比赛,结束了女子团体争先赛金牌战,鲍珊菊/钟天使组成的中国队,以31秒895获得冠军!德国队31秒980亚军。在第一轮比赛里,鲍珊菊/钟天使组成的中国队,用时31秒804,打破中国队自己保持的31秒928的奥运会纪录和世界纪录。铜牌战俄奥队32秒252赢出荷兰队的32秒504,俄奥队获得第三名。中国队出场,第一圈用时18秒295,领先德国队!第二圈钟天使开冲,用时31秒895!中国队冠军!德国队31秒980亚军。


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