有逻辑的科技方向梳理

第一,芯片:核心逻辑还是8英寸产能持续紧张、产业链持续涨价,核心方向主要还是功率器件以及部分设计、封测核心公司。

目前中国台湾晶圆代工厂台积电、联电、世界先进、力积电等第四季度订单全满,2021年上半年先进制程及成熟制程产能已被客户预订一空。同时中国大陆晶圆代工厂中芯国际三季报产能利用率达97.8%,大多数代工厂都将2021年8英寸晶圆代工价格提高了至少20%,紧急订单甚至提价40%。

另外,还有两个最新消息:

1)关于汽车芯片供应短缺,先是今天盘中有消息称因汽车芯片短缺,本田本月产能将削减约4000辆,然后是盘后有消息称汽车行业芯片短缺风波仍未缓解,上汽大众暂停了部分低端车型的生产。
从这些新消息可以看出,汽车芯片供应短缺是客观存在并且仍在持续的。

2)盘后有媒体报道,因中芯国际产能满载,兆易创新近日已将部分NOR Flash存储芯片下单给华虹半导体的无锡12寸厂,也从侧面印证了晶圆代工产能的紧缺。

第二,面板:LCD面板持续涨价,LED行业景气度从底部持续回暖、Mini/MicroLED产品放量在即。

1)LCD面板:1月上旬,32/43/55/65吋面板均价分别为65/113/176/225美元,延续了自2020年6月以来的持续上涨态势,相较6月下旬累计涨幅达到97.0%/68.7%/67.6%/37.2%。

2)LED:自2020年二季度以来,受海外地产景气、韩国转单、国内疫情后工程显示屏回暖等因素影响,照明、背光、直显等各类LED需求全面持续景气。再加上今年奥运会、欧洲杯等大型赛事将刺激LED显示提前备货需求,LED在广告展示、电影屏幕等场景渗透,今年一季度LED需求将持续景气。

3)Mini LED:行业正处在放量增长的起点。Mini LED目前最主要的应用场景是LCD背光,Mini LED背光可大幅提升LCD屏幕的显示效果,并且相对于OLED有成本更低、寿命更长、耗电量更低、不会烧屏的优势。近期苹果、LG、创维等产业巨头有望推出Mini LED产品,有望带动Mini LED行业快速放量。

第三,信创/网安:信创行业已进入业绩兑现阶段,叠加今年党政信创持续放量、行业信创加速推进,采购量将翻倍,有望为核心公司带来新的业绩增长点。

2020年是党政信创落地元年,国家全面推行党政办公系统国产化;全国各省2020年度党政信创招标已基本完成,预计采购总量200万套,2020年内有望交付60-70%,剩余部分将在今年一季度继续交付。

本轮党政信创采购总量为700万套,按3:5:2的比例在2020-2022年逐年推进。2020年采购量大约为规划总额的30%,今年采购量将不低于总额的50%,采购金额相比2020年有望翻倍。

近期,多项事件表明行业信创正在加速启动。2020年11月25日,基于飞腾CPU自主研发的首套100%全国产化百万千瓦级分散控制系统(DCS)华能“睿渥”成功投运;2020年12月4日,飞腾表示去年发布的桌面CPU飞腾FT-2000/4成为首个销售量突破百万个的产品。

据信创行业专家表示,行业应用比党政办公的复杂度更高、产品线更多,能带来更大的市场空间。此外,行业信创很可能是跳过集成商直接与厂商签约,对价格保护更好。2020年是行业信创的初步试点(大概5%左右),预计今年的招标量将是2020年的2-3倍。

第四,安防:2020年12月,国内政府端招标项目同比增长39%,中标金额同比增长58%,行业需求预期提升。

2020年12月,国内政府端招标项目同比增长39%,中标金额同比增长58%。其中,招标端过亿项目18个,总金额35亿元,中标端过亿项目26个,总金额55亿元,安防与智慧城市行业项目中标金额同比提升35.7%。

第四季度招标金额同比增长18%,中标金额同比增长54%。2020年全年,招标金额同比增长13%,中标金额同比增长33%,整体仍然保持稳步增长。

第五,游戏:短期看春节需求,中期看今年的新一轮产品密集上新周期。

之前受买量成本上升,以及今年的业绩高基数影响,市场担心明年游戏行业的业绩增速会低于预期,所以从7月高点以来,游戏板块持续下跌。

但是站在当前位置来看:
1)今年寒假假期不短,增加游戏娱乐的需求;
2)一季度开始,A股游戏板块核心公司三七互娱、完美世界、吉比特等均有重点新游排期,也就是说今年可能迎来新一轮产品密集上新周期;
3)随5G渗透率不断提升,云游戏应用的落地也将进一步加速。

总之,当前游戏的估值已经“跌”出了一定的性价比,在上述逻辑的驱动下,游戏板块的估值将迎来修复。#股票##价值投资日志[超话]#

【就业率】重磅!我院2020届毕业生年终就业率突破97%
2020年是极不平凡的一年。突如其来的新冠肺炎疫情,致使高校毕业生就业形势严峻复杂。在共克时艰的日子里,我院领导高度重视毕业生就业创业工作,多措并举克服新冠肺炎疫情不利影响,千方百计帮助2020届毕业生就业创业,取得重大成果。截至12月31日,我院2020届毕业生就业率达97.04%,创历史新高。
艰难方显勇毅,磨砺始得玉成。风雨的一年里,我院全体就业工作者聚力攻坚,在逆境中前行,使我院2020届毕业生就业率始终位居全省前列,出色完成了工作目标。来之不易的成绩,得益于省委省政府高度重视,打造了更加精细化、人性化、个性化的就业政策环境;得益于学院党委积极担当作为,把促进毕业生就业当作头等大事记在心上、扛在肩上;更得益于全院各系部就业工作者,尤其是2020届毕业班辅导员们的无私奉献。
旧岁已展千重锦,新年再进百尺杆。疫情的阴霾还未散去,2021年已正式开启。很难定义,在我们面前的将是一个怎样的2021。但站在“两个一百年”的历史交汇点,征途漫漫,惟有奋斗。2021年的奋斗,正式开工。
开工,先得开“功”
“功”意味着成效,“开功”就是为我们的2021订立目标。
高校毕业生就业事关经济发展、民生改善和社会稳定,做好毕业生就业工作是党和政府赋予的责任使命。2021年,我院毕业生规模达3630人,比2020年增加761人,刷历史新高。当前正值高校毕业生求职择业的关键时期,受经济下行压力和新冠肺炎疫情叠加影响,高校毕业生求职困难增多,就业形势复杂严峻。我院将继续贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,提高政治站位,充分认识当前做好高校毕业生就业工作的重要性、紧迫性,把毕业生就业工作摆在更加突出的位置。认真落实“一把手”工程,深入研判就业形势,动态掌握本校毕业生就业市场供需变化,及时了解、掌握毕业生思想动态和心理状况,克服麻痹和松懈心理,超常规推动,着力在深入挖潜、拓宽渠道、精准服务等方面实现新突破,确保我院毕业生就业水平稳中有升。
开工,必得开“弓”
朝着目标前进,我们的状态必须拉满。
2021年,我院将继续拓宽就业渠道,扩大毕业生就业空间。一是挖掘用人单位吸纳毕业生潜力。我院将把收集用人岗位信息作为当前毕业生就业工作的重中之重,加强校企、校地等深度合作,推动实现就业资源共享,促进用人单位更多吸纳毕业生就业。二是鼓励引导毕业生到基层就业。积极组织学生参加 “三支一扶计划”“医学院校毕业生特招计划”“大学生志愿服务西部计划”“大学生志愿服务贫困县计划”等基层就业项目。三是激励毕业生升学深造和参军入伍。通过举办校内专升本培训班,科学指导我院涉考学生备考,积极助力涉考学生备战专升本考,提升录取率。积极落实大学生参军入伍激励政策,针对毕业生群体开展精准宣传动员和重点征集,提高我院毕业生应征入伍比例,确保完成年度大学毕业生征集任务。四是支持灵活就业和新业态就业。充分利用各种新经济形态平台,支持毕业生通过临时性、非全日制、季节性、弹性工作等灵活多样的劳动形式实现多元化就业。
开工,需得开“攻”
“攻”,就是敢战能胜的本领,是能够实打实、硬碰硬的功底。
2021年,我院将持续开展精准服务,提升就业服务能力。一是加强就业指导教育和实践。进一步强化学生职业生涯发展教育,加强职业发展与就业创业指导课学科建设。广泛动员、组织学生参加互联网+大学生创新创业大赛和全省大学生职业生涯规划大赛;组织辅导员积极开展就业创业政策咨询周、咨询月等活动,确保每一位毕业生都知晓政策、用好政策;为毕业生及时提供线上线下就业咨询、个性化指导帮助毕业生调整就业预期、找准职业定位、做好就业准备。二是加快就业创业指导队伍建设。积极组织就业创业指导教师、工作人员、辅导员等参加专业培训,全面提高政策水平和工作能力。积极开展毕业生就业创业课题研究,并推动研究成果转化、应用。三是加大特殊群体就业帮扶力度。摸清家庭经济困难、身体残疾、少数民族等特殊困难群体毕业生底数,建立台账,采取针对性强的措施,实施有效帮扶。进一步完善“一人一策”帮扶机制,确保提供至少“一次个体咨询、一次技能培训、一次职业推介”。

开工,也就是开“工”

“工”,表示行动,行动就是我们实现理想最快的途径。
千里之行,始于足下。2021年是“十四五”开局之年,也是建党100周年,做好2021届高校毕业生就业创业工作,使命光荣、意义重大。在党中央、国务院和省委、省政府的正确领导下,我院必定以高度的责任心和强烈的使命感,认真落实“稳就业”“保就业”的各项举措,把学院就业创业工作办实办好,助力毕业生多渠道就业,整体提升毕业生就业质量,进一步提升“河南护理”品牌影响力,以优异成绩向建党100周年献礼。
于平凡中创造不平凡,每一位奋斗者,都了不起。

浔江之上,一座雄跨南北两岸的拱桥犹如一道彩虹,在滔滔江水之上闪耀着夺目光芒,这便是“世界第一拱”平南三桥。

平南三桥是广西荔浦至玉林高速公路(以下简称“荔玉路”)上的一座特大桥,是平南县城上下高速公路的“咽喉”要塞,更是“中国桥梁”新名片,成为各界关注的焦点。

12月28日,由广西交通投资集团投资建设的荔玉路全线建成通车,这是广西交通建设史上建设里程最长、投资力度最大的高速公路项目,在“十三五”收官之年、脱贫攻坚决战决胜之年写下了浓墨重彩的一笔。

2018年12月,荔玉路正式签发开工令。两年多来,建设者们从桂北山区到桂东平原微丘区,一路开山劈岭、架桥筑路,建设了世界跨径最大的钢管拱桥平南三桥、广西跨径最大的双索面斜拉桥相思洲大桥、广西单座最长的国高网公路隧道文圩隧道。

荔玉路是国家高速公路网中呼和浩特至北海高速公路(G59)重要路段,也是广西高速公路网中主骨架“纵2”的重要组成部分,主线长261.6公里,概算总投资230.6亿元。项目北接阳朔至鹿寨高速公路,南联玉林至铁山港东岸高速公路,途经桂林、梧州、贵港和玉林4市8个县(市、区)。

大道行开阔,长路写辉煌

荔玉路建成通车后,打通了广西南北交通大动脉,将加快推动桂林国家旅游综合改革试验区与北部湾经济区联动发展,成为荔浦市、蒙山县、平南县、桂平市等通往北海、湛江等沿海城市更便捷的高速公路通道,成为桂北、桂东人民的致富路和幸福路。

1 品质至上 铸就辉煌

“我们贯彻‘快好省’建设理念,以匠心打造品质工程,不断满足人民美好出行需求。”广西交通投资集团公司总经理王劼耘说。

工程体量大是荔玉路的一个显著特点。结合交通运输部提出打造“平安百年品质工程”的要求,广西交通投资集团积极贯彻“快好省”理念和“使用者优先”理念,开展多项课题研究,解决工程建设技术难题,多个重点工程实现重大突破,品质建设取得辉煌成果。

“世界第一拱”平南三桥在国内首次将地连墙成功应用到复杂地质拱桥基础中,为不良地质情况下修建大型拱桥梁提供了成功经验探索,对拱桥的发展起到了革命性创新推动作用。大桥主拱实现高密实度混凝土灌注,大桥拱肋合龙口弦管对接误差小于3毫米。“平南三桥的施工工艺及技术在国内堪称一流,达到世界先进水平。”中国工程院院士郑皆连给予高度评价。

相思洲畔,雄伟的相思洲大桥横跨浔江两岸,两端高147.3米的双塔直插云霄,160根白色斜拉索犹如一道道琴弦,在碧水奔腾间奏响铿锵有力的时代发展曲。该桥创下3个广西之最,即“最高的塔柱”“最大的钢—混组合梁”“最大跨径的斜拉桥”,大桥实现毫米级高精度合龙,达到世界一流水平。

文圩隧道水文地质条件复杂多变,存在塌方、富水等多种不良地质,技术难度大、安全风险高,施工作业条件极为复杂。

岩变我变。项目果断作出应对举措,根据隧道出现的情况调整施工方案。为破解施工难题,项目多次邀请国内知名专家进行现场踏勘指导,不断研讨优化施工工艺,通过引进隧道湿喷机械手等专业化、智能化施工设备,大幅提高施工质量和效率。

据了解,平南三桥科技创新建设成果、新型装配式涵洞施工技术、山区高速公路桥梁装配式下构制运架施工关键技术研究等3项案例获得自治区交通运输厅2020年度“科技示范”创新典型案例,荔玉路成功申请20余项实用新型专利。

匠心铸造品质。荔玉路精品工程诠释了广西交通投资集团的建造魄力。

2 智慧引领 生态优先

“荔玉路积极贯彻落实交通运输部‘智慧交通’建设工作部署,打造以BIM技术为代表、信息化建设为先导、创新课题研究为突破的智慧高速,同时,坚持绿色先行,致力将荔玉路打造成为环境优美、绿色生态的景观长廊。”荔玉路项目指挥部指挥长张荫成说

荔玉路全线大力推广“四新”“五小”技术,如基于BIM建模技术的房建工程设计审查优化,有效提升房建施工图设计品质;相思洲大桥、平南三桥以BIM模型为核心的项目信息化综合管理系统,实现了复杂结构的可视性。

此外,项目首次采用全国最新交通监测技术——无线地磁车检器,实时监测、统计、上传车流信息及路况信息;在国内首次采用光伏智能养生系统对混凝土结构进行养护,实现智能化减人;在区内首次开发应用电动无拉杆模板台车,首次采用装配式涵洞建造技术。首个采用预制装配式桥梁下构等,实现安全、质量双控。

在绿色高速公路建设中,荔玉路重点实施了表土剥离、永临结合、废方利用、环保施工、生态恢复、隧道“零”开挖进洞6项专项行动,全线表土剥离存放159万立方米,利用18.5万立方米应用于场站建设及桥下整平绿化,最大限度保护了原生态植被。

车在路上走,人在画中游。沿线景观绿化充分利用“借景”手法,重建原生态植物群,优先启动互通区大树移植,中央分隔带、隧道洞口、互通区做到“一路一特色、一区一景观、一桥一景、一路一画”;边坡绿化采用“一坡一设计”动态设计理念,根据每个边坡实际情况采取防护和绿植措施,确保每个边坡稳固、简洁、美观、常绿,易于管养。

“项目以使用者优先为原则,最大限度满足用户需求,隧道口采用明暗过渡方法设计种植高大的乔木遮荫,形成‘树荫隧道’,降低隧道内外光照的差异,使隧道内外光源形成和谐过渡,增强行车安全。”荔玉路项目指挥部总工程师李江华说。

精心打造换来舒适享受。行车在荔玉高速公路上,中央隔离带绿意盎然,边坡上红花绿叶相映衬,一条长达260多公里的景观长廊蜿蜒在八桂大地的美丽山水间。

3 克难攻坚 勇担使命

回望过去的800多个日夜,2万余名建设者,以咬定青山不放松的顽强精神,圆满完成了自治区党委、政府交办的任务。一步一个脚印,每一寸公路都凝聚了建设者们的心血。

今年三四月份,正值雨季,荔玉路进入路面施工阶段,由于持续雨天,路基被浸泡,松软腐坏,路面施工一度被耽搁,雨水浸泡路基难题成为横在项目指挥长张荫成和工程技术人员心头上的一道坎。

在经过反复试验后,项目决定采用掺水泥加固路床的方法。通过掺水泥处理,解决了路床松软问题。同时,增加路面施工设备投入,减少设备转场时间,为路面施工抢回了宝贵时间。

房建速度滞后曾是广西高速公路建设的短板,很多高速公路项目通车后,房建设施仍有待完善。荔玉路项目指挥部不断优化施工、狠抓进度,房建施工提质提速,比预期完成时间压缩了半年左右。荔玉路通车当天,沿线5对服务区全部投入使用。

一个党员就是一面旗帜,一个支部就是一座堡垒。为圆满完成通车目标,广西交通投资集团坚持以品质党建领航,不断发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,荔玉路项目指挥部成立1支由16名青年技术骨干“保通车青年先锋队”和7个“交投先锋+攻坚突破”小组,党员带头深入施工一线解决难点问题,亮身份、树榜样。

文圩隧道地处广西大瑶山腹地,山体较为陡峭,隧道进口端洞口位于42米高山腰处,进洞难度极大,进场道路多为狭窄崎岖的村道。加上二级公路蒙金路施工影响车辆进出和材料运输,项目整体工期滞后达半年之久。

必须加快隧道掘进速度,确保项目如期建成通车!“交投先锋+隧道攻坚突破”突击队和党员先锋队24小时轮流值班,紧盯材料进场关键问题,确保材料进场问题零耽误。

正阳特大桥是荔玉路重点工程之一,两次穿越正阳村,由于涉及征拆的房屋多、面积大,涉及人口众多,大桥施工进度举步维艰,几乎处于停滞状态。“交投先锋+征地拆迁攻坚突破组”采取积极可行措施,以重点突破的方式,多渠道做通群众思想工作,仅用10天时间便圆满完成了红线范围内58栋民房的征拆工作,刷新荔玉路的“征拆速度”。

4 服务社会 砥砺奋进

修建一条高速公路,造福一方百姓,这是自治区党委、政府的殷切期待,也是广西交通投资集团不变的初心。

荔玉路建设以来,受到社会各界和沿线万千百姓的关注。广西交通投资集团秉持发展交通、服务社会的宗旨,贯彻落实党中央、国务院关于全面打赢脱贫攻坚战的号召,积极践行国企社会责任和使命担当,发动各参建单位吸纳沿线地方劳动力1300余人次,各项目部充分利用自身资源为沿线群众修便道、打水井、建桥梁等,投入1100余万元为地方村镇修缮破损村道和教学楼,开展捐资助学等活动,帮助沿线群众解决实际困难,构建起和谐稳定的企地关系。

荔玉路项目指挥部积极推动“暖心交投”建设。在重点控制性工程项目部建立4家工会工作站,吸收产业工人会员近510人,并建立对应的工人会员档案,在站内累计举办培训教育17场、劳动竞赛4次,开展送健康、送清凉等活动19次,切实为项目产业工人办好事、办实事。

如今,荔玉路建成通车,必将为沿线经济社会发展注入强劲动力。

“荔玉路通车后,将为桂平市区域联动发展打开新的空间,使区域资源优势、区位优势、生态优势进一步显现,成为拉动我市经济增长的重要引擎。”桂平市副市长蒙星强说。

“荔玉路建成通车,将加快推动我县实施‘东融’战略,促进平南和东部经济高效快速融合,为我县打造中国(贵港)纺织服装时尚新区提供有力的交通保障。”平南县副县长罗辉表示,高效、便捷的运输条件,将有力拉动平南县产业园区发展,随着大量公司和企业的进驻,也将为沿线农村居民带来新的就业机会。

桂平市文化广电体育和旅游局局长廖恬认为,桂平市北接桂林国际旅游胜地,东南连西江旅游发展带,荔玉路通车后,大大缩短了游客从桂北到东南各市的路程,将推动桂平市加快融入桂北及东南旅游圈,有效促进桂平市旅游资源开发,带动旅游服务业发展。

砥砺奋进,拼搏实干。自成立以来,广西交通投资集团保持每年都有多个项目开竣工的良好态势,建设高速公路和一级公路项目53个,建设总里程5083公里,概算总投资5018亿元。建成项目35个,新增通车里程3305公里,为做好“六稳”“六保”工作作出积极贡献。

展望“十四五”,建设社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标新征程将扬帆启航。

“站在‘十四五’规划的新起点上,广西交通投资集团将按照自治区党委、政府的决策部署,以交通建设为己任,践行交通强国试点工作,全力推进基础设施补短板‘五网’建设大会战,促进西部陆海新通道建设和融入‘一带一路’,更好地服务国家战略。我们将致力打造更多的精品高速公路、铁路项目,为人民美好出行和全区经济社会高质量发展创造良好条件。”广西交通投资集团党委书记、董事长周文说。


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