四大最具爆发潜力板块!

人气龙头

1、基建:龙一浙江建投;龙二山东路桥;龙三重庆建工;其它人气高的:陕西建工、中国交建、设计总院、华蓝集团。

2、白酒:龙一金种子酒;龙二迎驾贡酒;龙三泸州老窖;其它人气高的:海南椰岛、洋河股份、山西汾酒、舍得酒业。

3、地产:龙一南国置业;龙二保利发展;龙三南山控股;其它人气高的:滨江集团、华夏幸福、新城控股、京能置业。

4、CRO:龙一药明康德;龙二康龙化成;龙三昭衍新药;其它人气高的:泰格医药、九洲药业、华测检测、博腾股份。

▲板块逻辑解析▲

1、基建

数据上看,今年一季度,水利投资完成1077亿,同比增长35%,增幅明显,同时,根据中国中铁披露一季度经营数据显示,新签合同额6057亿元,同比增长84%,其中基建业务新签合同额5434亿,同比大增94%,明显超出预期,提振市场信心,最后,今年以来,专项债发行节奏明显加快,使用也开始提速,具体来看,今年新增专项债额度3.65万亿元,一季度已发行近1.3万亿,远超去年同期,从重大项目建设计划看,多数省份投资计划额较上年呈双位数增长。

此外,由于目前经济稳增长的急迫性,国内疫情对消费和生产形成明显冲击,基建与地产仍是后续稳增长重要方向,后续相关利好有望加快出台,特别是基建方面的有望加码,稳增长将会持续发力,叠加疫情后恢复赶工以及去年基数较低等因素,年内基建基本面景气度预计将有所好转,有望带动板块估值的提升,基建龙头公司业绩稳健,估值有修复机会。

2、白酒

目前来看,大家对白酒板块的信心依然很弱,尤其是三月底以来,上海的疫情防控情况不理想,导致市场逐步下调预期,那么现在短期的关键,就是看疫情的管控情况,从这几天的数据看,市场对管控出现边际改善,已经有所预期,对之前的过度悲观反应,已经慢慢进行修正,白酒板块也开始集体反弹,从长期来看,白酒行业优秀的商业模式,并没有发生变化,尤其是高端白酒的稀缺性,以及增长确定性,并没有变化,未来几年的高端白酒,依旧会是市场最优质的资产。

另外,在今年复杂的市场环境中,任何高科技,任何前沿产业都是不可预见的,与这些不可预见性相比,白酒板块的业绩是可预见的,展望2022年,即使龙头白酒企业最悲观不提价,业绩加速增长的确定性也很强,而且白酒板块经过前期的充分调整,目前的估值已经合理,在无风险利率不高的情况下,有望带动企业估值的提升,大资金首选会是白酒。

3、地产

地产板块最近这几年,在政策的调控下持续走低,尤其是前面那两年,很多板块都走出了大牛行情,但是地产板块一直被按在地上摩擦,数据上来看,2020年地产板块下跌11%,位居跌幅榜第一,2021年地产板块下跌8%,继续萎靡,不过市场有个特点是风水轮流转,板块轮动比较明显,前几年全球放水,高景气赛道股大行其道,成长股是主力军,今年进入加息周期,高股息、稳增长板块又成了香饽饽,从一季度的市场表现看,地产今年很可能会碾压各大赛道板块。

当前的地产板块,正站在新周期的起点,那些具备加杠杆意愿和能力的慢周转型房企,有望迎来估值重塑,而且今年地产政策放松会让整个板块好过很多,虽然中短期看,地产依然有很大的问题和风险,但并不影响今年地产板块迎来反弹,除了政策宽松,今年加大基建投资也对地产形成利好,目前地产板块调整了两年多,否极泰来,迎来反弹是合情合理。

4、CRO

首先什么是CRO[疑问]
用大白话解释就是医药外包服务,我们都知道,创新药的研发成本很高,而且失败的概率也很高,因此,很多从事创新药的企业,就想把研发试错的过程给外包出去,从而节省大量的成本,这也就诞生了一个黄金赛道,就是医药外包服务,而且随着专业度的提升,外包的服务也越来越精细化,具体可分为研发外包、生产外包和定制外包。

目前随著全球医药产业链朝向新兴市场转移,跨国制药公司纷纷转移至成本低、资源丰富的亚洲市场,我国俨然成为注目的焦点之一,其医药市场在全球位居第3大地位,进而带动我国CRO产业的发展,根据机构数据显示,2022年我国CRO市场规模达360亿元,占全球CRO市场约10%,预计未来仍将保持20~25%的成长,从中长期角度看,板块估值已经回归理性,随着多项创新药相关的注册审批、医保准入等政策发布,CRO行业的发展已进入规范化发展新阶段。

●延伸阅读●

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【环时深度:日本官宣“排污入海”一年,仍不悔改!】#日本官宣排污入海一年# “日本应担负起国际责任”“太平洋不是放射性污染水的倾倒池”……日本民间和国际社会对日本政府的不满正达到一个高潮。4月13日,是日本无视国内外的质疑与反对,宣布将福岛核电站核污染水排放入海的决定满一周年的日子。在日本官宣“排污入海”决定的这一年里,日本民众打出标语“海洋在哭泣、鱼类在哭泣、地球在哭泣”进行抗议,旅居法国、越南等国的日本民众也走上街头支持国内的正义声音。令人气愤的是,当中韩等国的抗议声浪愈发高涨时,美国仍在纵容日本政府的恶行。#日本官宣将福岛核电站核污染水排放入海一周年#

日本政府“一错再错”

出生在广岛的日本现任首相岸田文雄一再强调“饱受核危害”,却丝毫没有推翻前任菅义伟内阁排污入海决定的打算。去年年底,岸田组阁没多久,日本东京电力公司便向日本原子能规制委员会提交相关文件,为核污染水排海做准备。据日本《产经新闻》透露,东京电力公司已确认排放方针,预计本月中旬开始着手海底管道放水口的修建工作。至此,岸田内阁决定“一错再错”的做法已昭然若揭。

“日本或加快核污染水排海进程。”大连海事大学法学院教授、黄渤海研究院院长张晏瑲告诉《环球时报》记者,“用于排海的管道一旦完工,倘若日方自认为‘安全无忧’,则可能随时排放。而且,考虑到地震可能会引起管道破裂、储水槽损坏等情况,日本更有可能加速行动”。他表示,福岛核污染水一旦排海,洋流流经的俄罗斯、加拿大、美国、一些太平洋岛国以及菲律宾等国都会受到影响。这些核污染水还会流经台湾岛和钓鱼岛,最后经过冲绳,回到日本。张晏瑲强调说:“我们呼吁日方公开信息,要求日方组织相关专家赴日调研,根据海底管道的修建速度,以便判断日本是否会提前排核污染水。”

宁波大学东海战略研究院特聘研究员郁志荣告诉《环球时报》记者,国际社会谴责日本将核污染水排海的做法主要有“五大理由”:一是水中含有的放射性物质总量不明;二是日方从未讨论或考虑替代办法;三是日本政府此举违背最初对渔业界的承诺;四是日方决策过程不民主;五是缺少公开透明的讨论。

众所周知,日本福岛核电站核泄漏事故已对附近地区和其海域造成极大危害,媒体曝光的农作物和海洋生物死亡、变异、畸形等事件,让诸多国家停止进口其农产品和水产品。从去年年底至今,媒体多次报道在福岛海域捕捞的黑鲉体内铯含量严重超标,有的竟然“是日本相关标准的14倍”,因此被禁止上市出售。

国际环保组织绿色和平日本办公室的资深核专家肖恩·伯尼告诉《环球时报》记者,福岛第一核电站的根本性问题在灾难发生11年后仍未解决,也没有制定明确的解决目标或正确的行动计划。东京电力公司和日本政府将福岛第一核电站核污染水排放至太平洋的决定,不仅不会解决当前危机,还有可能带来更多、更危险的核污染水和核废料。肖恩·伯尼称,处理核污染水并非只有将其排入海洋的“唯一选项”。日本政府此前承认,福岛第一核电站场址以及福岛县周边地区有足够空间建设更多核污染水储存设施。日本政府无视保护海洋环境的法律义务,作出排污入海决定,原因是认为这是最省成本的选择。

福岛渔民饱受“精神折磨”

在日本,决定将福岛核电站核污染水排放入海的两大“推手”是经济产业省和东京电力公司。4月初,日本首相岸田文雄、经济产业大臣萩生田光一与日本全国渔业联合会(全渔联)会长岸宏举行会谈。岸宏明确表示,“全渔联坚决反对将未经处理的核污染水排放入海”,政府此举根本得不到公众和全国渔民的理解。日媒分析称,全渔联过去一年强烈要求政府撤回“核污染水入海”决定的原因不仅在于对核污染水“安全性”的不信任,更在于一旦排海后,将给日渔业的口碑和销量带来负面影响,让渔民群体的收益严重受损。

除全渔联外,受核污染水排海直接影响的福岛县、宫城县的县民则是另一个抗议群体。3月底、4月初,福岛县和宫城县的民众,向经济产业省和东京电力公司递交了一份由18万人署名反对核污染水排海的请愿书。

福岛第一核电站事故发生后,本是日本“鱼米之乡”的福岛地区经济遭受沉重打击,当地渔民更是饱受“精神折磨”。《环球时报》记者曾赴福岛实地采访,当地渔民称,捕鱼不光是为了养家糊口,也是祖祖辈辈的生活方式。因担心水源含有核辐射物质,多年来很多渔民全家的生活用水一直靠矿泉水解决。

日本民间环保组织“不要再污染海洋了!市民会议”共同代表织田千代11日在接受《环球时报》记者采访时称,该组织计划4月13日举办一场全国性的抗议活动,邀请专家解释排污入海的危害,敦促政府尝试提出其他解决方案。据他介绍,在福岛县内59个市町村议会中,有七成反对排污入海的决定。织田千代说,为反对日本政府的暴政,该组织自去年6月开始,在每月的13日都会在全国各地举行抗议活动,明确表示:“家乡的海、日本的海、全世界的海,都不能再被核污染了!”

“海洋污染关乎地球的命运,绝不允许人类亲手将核污染水排放至海洋!”织田千代代表的是普通日本民众的朴素心愿,她的愿望就是“守护日常”。她表示,生长在海边的人一日三餐离不开海鲜,福岛核泄漏事故发生以来,当地渔业产量急转直下,很多福岛人吃的鱼类产自距离较远的外县。织田千代气愤地说:“当地民众对这样的生活厌恶至极,特别担心孩子吃当地食物被核辐射。我倒是很想知道,那些同意排污入海的人,到底在想些什么?他们愿意让自己的子孙后代过这样的日子吗?”

反对将福岛核污染水排海的活动不仅局限在核事故波及地区,远在静冈县的小笠原学也是众多反对者之一,他4月10日刚在静冈车站组织了“守护大海和生命——反对核污染水排海行动”。在小笠原学发来的视频和图片中,《环球时报》记者看到,抗议者中男女老少都有,他们手持象征海洋的蓝色气球,抗议政府违反承诺,一意孤行地加快核污染水排海。他还提到一件让他们难以忍受的事情——日本政府向全国中小学生派发传单,大力宣传经过稀释的核污染水“安全”。

小笠原学说:“日本政府用纳税人的钱进行美化宣传,向孩子们释放错误信息,这种行径十分恶劣。”他希望国际社会行动起来,共同阻止日本政府酿成大错。

美国纵容就是自欺欺人

日本政府宣布排污入海决定,引发中国、韩国等国的指责和抗议。但长期自诩为“负责任大国”的美国却颠倒黑白,不负责任地表示,“在独特和困难的情况下,日本保持了透明度,并采用了符合全球核安全标准的方法”。对此,一位不愿透露姓名的日本媒体同行告诉《环球时报》特约记者:“美国认为日本核污染水入海后,污染物很难随着洋流流向美国近海,即使流入也会被海洋极大稀释,因此不会直接影响美国的利益和国民安全。此外,美国也有将核污染水排入大洋的黑历史,如果在这一问题上过度批评日本,将引火烧身。”

在辽宁大学日本研究中心客座研究员陈洋看来,日本是美国的盟友,美国在政治、经济等很多领域的态度,都会直接或间接影响日本政府的决策。正是因为美国的默许和纵容,才使日本敢无视周边国家和地区的强烈反对,一步步推进核污染水的排海进程。

“海洋具有流动性,污染物扩散范围广,可涉及全球海洋各个角落。在2023年春季日本政府实施排污入海前,我们必须呼吁所有国家联合起来,阻止这一危险计划。”郁志荣告诉《环球时报》记者,排放的核污染物质毒性重,衰变期长,一旦引发人类病患就是不可逆的,势必会危害子孙后代。他还表示,所谓“污染物经过处理或被稀释”之说其实就是自欺欺人。(《环球时报》4月13日7版文章,作者 邢晓婧 赵 羽)

感觉深圳这波防疫之严格,简直让人怀疑是被上海吓到了。

即使是春节离深返深最严的时候,也不过凭24小时核酸上车+落地24小时内再检两步即可。

从2月底到现在24-48小时核酸没断过,最近几天连着更是每日一检,24小时核酸傍身没断过。

上周六自驾去趟惠州(无带星),出发前核酸。周日返深立马再做了一次。

就这样,今天核酸还莫名其妙变黄码了。
小区都回不去,不得不去深圳湾公园与数千黄码百姓共排队,耗时3小时,晒成只狗[泪]

排队等待无所谓,但茫然四顾心茫然,连续数日24小时核酸阴性,外加没有去过任何高风险地区,不知此趟黄码为哪般让人心情焦虑啊[泪]


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