【2021年年报透底机构投资者去年四季度调仓路径:公募基金主攻制造业,险资重仓金融股】
2021年年报披露进入密集期,机构投资者去年四季度的调仓路径愈加明晰。

证金重仓大蓝筹

去年四季度,以证金、汇金为主力的国家队(包含证金、汇金、证金资管、证金定制基金与外汇局旗下投资平台)进行了小幅调仓。

截至4月7日收盘,在已披露的上市公司2021年报中,国家队共现身367家公司前十大流通股东榜单。其中,新进珠江啤酒一家公司,增持7家公司,减持了295家公司,其他公司持股数量保持不变。

金融股仍是去年四季度国家队重仓品种。以最新持股市值来看,国家队持股市值超过百亿元的有16家公司,近七成为金融股,另外5家分别为贵州茅台、中国中车、中国神华、中国中铁、中国石化。

具体来看,农业银行是国家队增持数量最多的公司,增持股数达到12.55亿股,增持后持股比例(占总股本)达44.47%。其次是中国铝业和中国东航,增持股数达9263.84万股和7961.69万股。

公募基金主攻制造业

Wind数据显示,2021年所有公募基金的净值增长率均值为6.06%。而同期沪深300指数跌幅为5.2%,公募基金平均收益率跑赢沪深300指数11.26个百分点。并且,截至2021年末公募基金资产中股票类资产占比较2020年末提升了0.7个百分点。公募基金逆势跑赢大盘,也使得其持股变动受到广大投资者的关注。

从行业方面来说,制造业是最受公募基金青睐的行业,持仓市值高达总计4.7万亿元,占整个股票资产的66.96%,金融业与信息传输、软件和信息技术服务业紧随其后,持仓市值分别占到股票总资产的7.37%和4.19%。

东方财富、亿纬锂能、阳光电源、比亚迪、紫光国微、韦尔股份2021年新进入公募基金前20大重仓股行列。其中亿纬锂能、阳光电源、比亚迪与新能源密切相关,紫光国微、韦尔股份则属于半导体行业。

不过投资者要注意的是,新能源相关个股进入公募基金前20大重仓股,主要是2021年相关股票涨幅巨大,基金持仓市值大增所至,个别股票持股数量反而是下降的。如亿纬锂能2021年上涨45.01%,公募基金持股总市值增加122.82亿元,但公募基金持股却较2020年底减少了3200万股。

公募基金2021年增持了2371只个股,农业银行、工商银行、中国建筑、分众传媒4股在四季度获得公募基金超10亿股的增持。另外,公募基金还新进联创股份约1.37亿股,占到流通股的14.47%。

分市场看,科创板最受公募基金喜爱,在增持占流通股比例最高的前十大个股中,9只是科创板股票。如时代电气,2021年三季末公募基金还仅持股2552万股,四季度猛的加仓至8926万股,增持6374万股,而其总流通股才1.75亿股,增持股份占流通股份超36%,中欧时代先锋、信达澳银新能源产业等多只公募基金新进入时代电气前10大流通股股东行列。

中国平安、美的集团、恒瑞医药、三一重工、顺丰控股则跌出了公募基金10大重仓股行列。中煤能源去年四季度被公募基金减持了1.04亿股,是截至目前唯一一只遭减持超亿股的上市公司,马钢股份、中国一重、迪马股份、中国宝安等6股四季度也被减持超5000万股。

私募增持贵州茅台

私募比公募更具灵活性,去年业绩表现也更为优异。根据格上研究统计,2021年私募行业平均收益为12.43%,其中量化股票多头管理人的平均收益率更是高达22.05%,约七成产品取得正收益。

制造业依旧是私募最重仓的行业,采矿业、批发和零售业也受到私募的重点关注。

贵州茅台最受私募青睐,私募合计持有市值高达232亿元,是目前唯一一只私募持仓市值超百亿的个股。金汇荣盛三号私募证券投资基金表现最为活跃,持有贵州茅台市值高达近122亿元,并且在去年四季度还加仓了贵州茅台逾31万股,按照茅台最新每10股派216.75元的分配预案,该私募仅茅台分红就能拿到1.28亿元。瑞丰汇邦三号私募证券投资基金持仓市值也高达115亿元,持有贵州茅台和中国神华2只股票,在去年四季度也加仓了贵州茅台超26万股。

拓尔思为目前私募增持最多的个股,去年四季度合计增持3815万股,增持的主要是博泰精选1号私募证券投资基金通过协议转让获得拓尔思3788万股,占总股本的5.3%。

私募通过二级市场增持数量最多的个股为闽发铝业,去年四季度合计增持了2715万股。亿利达、梅花生物、紫金矿业3家公司在四季度也获得私募合计超2000万股的增持,妙可蓝多、佳都科技、顺络电子则获得私募超千万股的增持。

备受关注的明星私募高毅旗下基金,则增持了万华化学、华润三九、紫金矿业等股票。其中高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进万华化学逾1216万股。此外,景林资产四季度抄底涪陵榨菜、招商积余,睿扬新进福莱特和新洁能,聚鸣大举买入中航重机,林鹏掌舵的和谐汇一新进金风科技。

险资重仓金融股

Wind数据显示,截至4月7日收盘,共有156家A股上市公司的前十大流通股股东出现险资身影,险资合计持仓市值达10743亿元。

按持仓市值排名,险资持仓市值前十的个股暂为中国人寿、平安银行、招商银行、兴业银行、民生银行、工商银行、中国联通、邮储银行、金风科技、农业银行。

按照申万一级行业划分,2021年险资对非银金融行业合计持仓市值达5824亿元,持仓市值暂为险资持仓总市值的54%;其次为银行,持股总市值4148亿元。

按个股看,去年四季度险资增持数量最高的前五家公司分别是中国交建、中国石化、航天电子、中国神华和万科A。另外,多家公司去年四季度获险资新增持股,包括时代新材、中储股份、国电南自、祁连山、铜峰电子。

近期逾十家大中型保险资管公司从长期机构投资者的视角,就权益市场给出研判。多位保险资管人士表示,长期坚定看好中国资本市场发展前景,经过此前两个多月估值压力的释放,目前市场估值已回归合理水平。多家机构提及,市场前期经历短期非理性调整,也为其提供了优质赛道长期布局的良好时机。

牛散布局新能源概念

从已披露的年报看,葛卫东出现在盛新锂能、用友网络、凯盛新材和贝特瑞四家公司的前十大流通股东中,赵建平则出现在阳光诺和流通股东名单内,方德基现身金圆股份十大流通股东。

以葛卫东持有的盛新锂能为例,该公司主要业务包括锂矿采选、基础锂盐、金属锂和稀土产品的生产与销售,另有少量林木业务,2021年5月完成稀土业务的剥离,专注于锂电产品。

盛新锂能年报显示,2021年公司锂产品产量约4万吨,同比上升90.5%;销量约4.2万吨,同比增长108.88%。锂产品业务收入为27.85亿元,占总营收比例为94.92%,同比增长约3倍;毛利率达到47.78%。方德基持仓的金圆股份正在向新能源转型。金圆股份主营业务为水泥、商品混凝土,在去年9月并购辰宇矿业以向锂电池材料领域转型。

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《海南日报》报道儋州:古郡现代化,宜居又宜业!

今天,海南日报A08版以《古郡现代化 宜居又宜业》为题,报道儋州加快推进重点项目建设,完善西部中心城市功能,推动经济实现高质量发展。

总投资9.53亿元的儋州市妇女儿童医院项目,去年9月开工,今年截至9月底,完成年度投资1.098亿元。10月18日,记者在施工现场看到,虽然下着小雨,但220名工人仍在忙碌施工,设计5层高的行政综合楼、7层高的儿童住院楼、9层高的妇产保健楼等,都已建至4层。中建一局项目部负责人陈锡其说:“选择优秀材料供应商,确保到货材料满足图纸设计要求,避免不必要的返工。同时,框柱支模加固采用方圆扣工艺,提高混凝土框柱成型质量。我们将苦战3个月,确保年底主体结构封顶。”围绕“十四五”时期建成海南西部中心城市的目标,儋州市在重点项目中布局强化教育、医疗、文体等核心功能,建设现代化城市,推进重点项目投资进度,推动经济实现高质量发展。今年截至9月底,投资500万元以上240个项目,完成年度投资129.31亿元。

  
近日,儋州市召开投资工作推进会,“坚持把促投资作为高质量发展的核心任务,锐意进取,埋头苦干,突出重点,全力促投资稳增长。目前时间紧、任务重,需鼓足干劲、倒排工期,加快推动重点项目投资建设。”儋州市委书记袁光平说,梳理问题清单,结合实际情况推动问题解决,转变工作作风,主动担当作为,比学赶超,齐心协力,攻坚克难,创新思路,加大项目协调、跟踪、服务力度,不断提高项目建设水平,高质量推进政府、社会投资项目建设,持续加大招商引资力度,推动儋州经济实现高质量发展,加快海南西部中心城市建设。
  
01

坚持“项目为王”冲刺年度目标

  
今年是“十四五”开局之年,儋州市紧盯年度投资建设目标,掀起重点项目建设新高潮,挂图作战,攻坚克难,确保重点项目早建成、早投产、早见效。近日,儋州市委副书记、市长邹广深入市中医医院、儋州市体育中心“一场两馆”等重点项目施工现场解决难题,“重点项目是海南自贸港建设的载体、是高质量发展的重要支撑,抓投资促发展是当前工作的重中之重。”他表示,坚持“项目为王”的理念,将抓投资成效作为检验作风整顿建设年暨“查堵点、破难题、促发展”活动的成果,聚焦主攻点,全力冲刺年度重点项目投资目标。
  
业主单位与施工单位齐心协力,及时解决施工中的堵点、难题,奋勇争先,冲刺年度目标,为儋州市经济实现高质量发展、建设海南西部中心城市作贡献。儋州市体育中心“一场两馆”项目今年计划投资4.5亿元,今年截至9月底,完成年度投资4.53亿元,提前超额完成全年投资任务。记者注意到,4.53万平方米、3万个固定座席的体育场;2.24万平方米、5000个固定和活动座席的体育馆;地上1.6万平方米、地下2700平方米、1000个固定和活动座席的游泳馆巍然耸立,全部封顶,钢结构吊装完成,1100多名工人正在加紧室内精装修施工。
  
“总投资14.66亿元的儋州市体育中心‘一场两馆’项目,今年12月底将基本完工,明年1月全部竣工,确保明年8月海南省第六届运动会在儋州顺利举行。”中建一局项目部负责人鲁洋告诉记者,2年内干完3年的活,原因在于项目的装配率达51%,大量钢结构均在工厂预制,现场施工减少30%,节省施工时间;开发和应用“智慧工地”“智慧工厂”等产品,创新建造模式,缩短工期;明确各专业工种施工先后顺序、衔接时间,减少窝工时间。
  

社会投资建设的重点项目业主单位,克服经济环境变化、政策调整带来的不可预见困难,推动重点项目平稳实施。总投资24亿元的海南电影学院项目由社会资本投资建设,记者注意到,总建筑面积约30万平方米的教学楼、实训影棚大楼、国际交流中心、图书馆、学生宿舍、学生食堂、教职工宿舍、中外专家住宅楼等一系列教学、生活建筑,全面开工建设。自2019年1月开工至2020年底,项目累计投资7.36亿元,今年至9月底完成投资2.76亿元。记者看到,8栋7层高的学生宿舍楼、3栋分别为14层和9层的教师公寓已封顶;设计9层高的1号教学楼建至6层、2号教学楼已封顶;综合楼、图书馆已封顶,体育馆建至4层;国际交流中心北侧塔楼建至10层。投资方项目部负责人关义宝说:“想方设法克服多种困难,顺利推进施工。”

02

针对民生诉求 补齐城市短板

 
儋州市在重点项目中布局大量民生工程,着力保障和改善民生。1年多以来,儋州从全国各地引进1万多名优秀人才,人才住房供应亟待解决。近期,儋州相关部门研究对策,计划回购那大镇王桐王龙棚户区改造项目回迁商品房等301套,作为人才公寓;同时,加快安居型商品住房小区建设速度,迅速补齐人才公寓不足的短板。
  
10月18日,在那大镇伏波东路南侧的安越·风华安居工程工地,记者看到,5座塔吊挥长臂空中调运建材,200多名工人冒雨施工。这是儋州市首个安居型商品住宅项目,总投资5.6亿元,总建筑面积为10.12万平方米,建5栋楼780套房。“今年截至9月底,完成投资1.12亿元,完成年度投资93%。6天建一层楼,建得最快的5号楼已到17层,今年底全部封顶,明年底交房。”海南安越房地产开发有限公司项目部负责人刘海鹏说,项目提前制定应急预案,储备应急物资,保证在极端天气情况后最快速度恢复生产。

  
安越·风华安居工程全部精装修交房,限价销售,优先满足儋州市各镇村学校教职员工、医疗机构医务人员,以及引进优秀人才的住房需求。
  
儋州市调剂部分回迁商品房满足引进优秀人才的住房需求。儋州王桐王龙棚户区改造项目回迁商品房小区,由旭阳雨林海(海南)实业集团有限公司投资8.2亿元建设,总建筑面积18.7万平方米,共1424套房,去年9月开工,截至今年9月底,累计完成投资4.5亿元。10月18日,记者看到,5座塔吊冒雨调运建材,7部施工电梯上下繁忙运转,建得最快的6号楼已到15层。“做好工人调配、资金以及设备投入和保障,保质保量保工期。”业主单位项目部负责人陈春初说,为缩短工期,采取铝模爬架相搭配的新工艺,施工周期短,从木模7天一层缩短到铝模4天一层,拆模后混凝土平整光洁,不需批荡,节省时间。
  
按照省委、省政府打造西部区域性医疗中心的部署,儋州市加快海南西部中心医院三期工程等医疗项目建设。总投资7.3亿元的海南西部中心医院三期工程,总建筑面积9.56万平方米,记者看到,红瓦屋顶的建筑群全部封顶。“近500名工人抢工期,明年1月1日投入使用。”上海七建项目部负责人朱斌说,为科学抢工期,装修一般从顶层往下施工,19层病房综合楼只有一个施工段,现改为4个施工段同步施工;错峰使用2部货运电梯,白天保障工人使用,晚上从9时至12时,分批往4个施工段运送建材、空调机等。

来源:海南日报 记者刘袭 特约记者李珂

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