为什么老美在加息,我们却敢降息?
先说大背景:
大家都知道,后疫情时代,老美抗疫不力,付出了差不多全国三分一人口感染和100万以上的死亡代价,掌控全球已经力不从心!
世界格局已经是三方博弈,目前老美带一众小弟树敌中俄的局面!
老美觉得俄更虚弱一些,于是挑起俄乌战争,想用战争拖垮老普政权,结果一头撞在石头上,折了欧洲一众小弟,反倒成全了俄的战略意图!
而对我们虽然没有挑战争,但是关税,贸易战,制裁,抹黑等手段一点不少,最后发觉我们也是稳如泰山!
这种情况下,国内通胀爆表,强行加息,想从内部把通胀降下来,一众美小弟又变成“填坑一族”,俄直接和美脱钩,而我们虽然和美还在继续贸易,但是我们反其道还在降息,让一众专家惊讶不了!
为什么我们敢顶住资金外逃压力降息?
原因很简单!
就是我们目前的经济体量,内循环和活力,最重要的是我们的通胀率2%左右!
一个温和通胀的成熟市场,保持稳定合理的经济增长,政策调整工具箱还很丰富,在经济下滑时再宽松一些,有何不可!
本轮美加息收割的是弹性汇率的国家,我们还是以自己为主!
一句话:自己强起来了,拳头够硬了,谁也左右不了你!
先说大背景:
大家都知道,后疫情时代,老美抗疫不力,付出了差不多全国三分一人口感染和100万以上的死亡代价,掌控全球已经力不从心!
世界格局已经是三方博弈,目前老美带一众小弟树敌中俄的局面!
老美觉得俄更虚弱一些,于是挑起俄乌战争,想用战争拖垮老普政权,结果一头撞在石头上,折了欧洲一众小弟,反倒成全了俄的战略意图!
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-还在担心什么,暑假生已经进入社会,等待一个月后就是他们发力的时候,到时市场需求变大,别人已经准备好迎接了,您还不快速做好迎接他们的准备嘛,东风已到,我把材料准备好了,您还不造这艘船,怎么顺风使舵。
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新能源YYDS,这是市场决定的,资金都不是傻子,资金背后的人肯定也不是傻子。任泽平喊出了现在不投新能源就像20多年前不投房地产一样,这绝对是有道理的。
新能源的发展,是人类和地球共存的产物,这是超级格局。把格局再放小一点,涉及到能源安全的问题,世界上大多数国家都面临能源短缺的问题,所以,能源安全并不仅仅是我们的问题,也是大多数国家需要去面对的一个问题。
今天和大家汇总下新能源板块的一些看好的分支,供大家参考。微头条我们就简化,反正很多人也就想得到个名字和代码。
1,HJT和钙钛矿,太阳能电池的变革。
太阳能电池的变革,P型结构已经完全成熟,成本也低,但是,有一点很关键,能量转化率卡在25%下上不去了,所以是极限了。太阳能电池每提高1%的能量转化率都是巨大的效能的提升,所以,N型电池出现了。N型电池又分为TOP、HJT和IBC电池等。其中TOP电池突破25%,但是极限卡在26%,HJT和IBC电池极限突破26%。最牛的是HJT和钙钛矿的叠层,可以达到30%的极限。能量转化率越高,发电效率就越高,成本也就越低。
P型肯定是要淘汰的,TOP现在正在成熟,TOP比较好的是可以利用P型的原有设备来生产,所以,TOP也是有市场的。未来趋势,我看好的还是HJT,因为和钙钛矿结合这个30%的能量转化无敌了。
HJT电池理论上成本是最低的,因为工序少很多,但是,目前没有达到成本最低,因为HJT技术还没有成熟,商业化还在起步阶段,一旦全面商业化,那么HJT应该是主流。
HJT电池路线涉及的公司:爱康科技、迈为股份、捷佳伟创、金刚玻璃、宝馨股份、京山轻机、金辰股份等。
2,锂电池的变革。
锂电池从三元锂到磷酸铁锂是一个提升,从安全和性能包括成本的提升,未来的锂电池还要变革。比如固态电池、钠电池、高镍电池等。
锂电池变革离不开锰元素的引进。比如钠电池、高镍电池、磷酸铁锂电池都需要锰。现在的电机磷酸铁锰锂已经出来了。所以,锰算是一个存增量的金属元素。
对于这个,我之前的文章有详细分析,个股还是这两个红星发展、湘潭电化。
3,新能源汽车的变革。
新能源汽车变革的方向,一个是电动化,基本上完成,一个是轻量化,还在进行中,最后一个是智能化。
轻量化好比飞机发动机的例子。摩尔定律决定了飞机发动机性能到了一个高度就没办法继续提升了,然后,要提升飞机发动机性能怎么办呢?减重,引入高分子复合材料,比如复合碳纤维,把飞机重量大幅降低,也就提升了发动机性能。汽车轻量化,一个是铝合金材料,一个是一体化压铸这个方向。涉及的公司:云海金属、常铝股份、广东鸿图、伊之密、立中集团等。
4,风电。
风电板块节奏是落后于光伏的,我们之前说的慢半拍,但是,从光伏看风电,风电就有比较优势了,所以风电板块要特别留意。海风更有潜力。
风电板块:大金重工、天能重工、东方电缆、新强联、天顺风能、禾望电气、日月股份、明阳智能、运达股份等。
好的逻辑,要有好的价格,我只分析逻辑和点评涉及的个股,操作的问题,大家自己把握了。
新能源的发展,是人类和地球共存的产物,这是超级格局。把格局再放小一点,涉及到能源安全的问题,世界上大多数国家都面临能源短缺的问题,所以,能源安全并不仅仅是我们的问题,也是大多数国家需要去面对的一个问题。
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1,HJT和钙钛矿,太阳能电池的变革。
太阳能电池的变革,P型结构已经完全成熟,成本也低,但是,有一点很关键,能量转化率卡在25%下上不去了,所以是极限了。太阳能电池每提高1%的能量转化率都是巨大的效能的提升,所以,N型电池出现了。N型电池又分为TOP、HJT和IBC电池等。其中TOP电池突破25%,但是极限卡在26%,HJT和IBC电池极限突破26%。最牛的是HJT和钙钛矿的叠层,可以达到30%的极限。能量转化率越高,发电效率就越高,成本也就越低。
P型肯定是要淘汰的,TOP现在正在成熟,TOP比较好的是可以利用P型的原有设备来生产,所以,TOP也是有市场的。未来趋势,我看好的还是HJT,因为和钙钛矿结合这个30%的能量转化无敌了。
HJT电池理论上成本是最低的,因为工序少很多,但是,目前没有达到成本最低,因为HJT技术还没有成熟,商业化还在起步阶段,一旦全面商业化,那么HJT应该是主流。
HJT电池路线涉及的公司:爱康科技、迈为股份、捷佳伟创、金刚玻璃、宝馨股份、京山轻机、金辰股份等。
2,锂电池的变革。
锂电池从三元锂到磷酸铁锂是一个提升,从安全和性能包括成本的提升,未来的锂电池还要变革。比如固态电池、钠电池、高镍电池等。
锂电池变革离不开锰元素的引进。比如钠电池、高镍电池、磷酸铁锂电池都需要锰。现在的电机磷酸铁锰锂已经出来了。所以,锰算是一个存增量的金属元素。
对于这个,我之前的文章有详细分析,个股还是这两个红星发展、湘潭电化。
3,新能源汽车的变革。
新能源汽车变革的方向,一个是电动化,基本上完成,一个是轻量化,还在进行中,最后一个是智能化。
轻量化好比飞机发动机的例子。摩尔定律决定了飞机发动机性能到了一个高度就没办法继续提升了,然后,要提升飞机发动机性能怎么办呢?减重,引入高分子复合材料,比如复合碳纤维,把飞机重量大幅降低,也就提升了发动机性能。汽车轻量化,一个是铝合金材料,一个是一体化压铸这个方向。涉及的公司:云海金属、常铝股份、广东鸿图、伊之密、立中集团等。
4,风电。
风电板块节奏是落后于光伏的,我们之前说的慢半拍,但是,从光伏看风电,风电就有比较优势了,所以风电板块要特别留意。海风更有潜力。
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