#基金# 基金大跌,基金公司大赚!12家已跻身十亿俱乐部......
新年开春不少基民脸上都少不了一抹惨绿,自从2月18日以来,白马股急跌,明星基金净值大幅缩水,但不可否认过去的2020算得上“公募基金大年”。
最近不少基金公司先后披露的2020年报显示,大中型基金公司收获颇丰,在盈利、管理规模、净利润各方面上都相比2019年有所增长。
从目前的数据来看,基金顶流iKun张坤所在的易方达以27.5亿的净利润占据首位,而汇添富以25.66亿占据第二,工银瑞信(19.73亿)、广发基金(18.24亿)、富国基金(16.52亿)、华夏基金(15.98亿)、兴证全球(15.97亿)、南方基金(14.84亿)、交银施罗德基金(12.6亿)、博时基金(12.47亿)等进入前十,与第11名的建信基金(11.19亿)和12名的中银基金(10.54亿元),这12家公司支棱起来了,组成了2020净利润“十亿元俱乐部”。
随着更多公司年报的披露,榜单排名情况未完待续。
有业内分析称,基金公司的赚钱能力显著增长或与此前的A股行情整体回暖,公募市场规模扩张刷新历史新高有关,例如其进步最大的中交银施罗德,净利润就同比增长了超过100%。但这并不意味着所有公募基金都是赚钱的。以南华基金为例,去年的净利润为-1168.56万元,与2019年的-437.83万元,净利润亏损幅度进一步拉大。
行业中逐渐凸显的“二八”分化问题也值得警惕——大公司忙着分肉,小公司还得怕喝不上汤。
综合实力强劲的大公司,旗下新基金经常是一推即成爆款,甚至担心卖太多只能配售限购,而中小公司的新基金发行却频频遇冷,在“马太效应”之下中小公司的发展空间进一步缩小,实现弯道超车的机会也越来越少。
近期各种明星基金净值的估值水平已经基本回调到去年底的水平。
新年开春不少基民脸上都少不了一抹惨绿,自从2月18日以来,白马股急跌,明星基金净值大幅缩水,但不可否认过去的2020算得上“公募基金大年”。
最近不少基金公司先后披露的2020年报显示,大中型基金公司收获颇丰,在盈利、管理规模、净利润各方面上都相比2019年有所增长。
从目前的数据来看,基金顶流iKun张坤所在的易方达以27.5亿的净利润占据首位,而汇添富以25.66亿占据第二,工银瑞信(19.73亿)、广发基金(18.24亿)、富国基金(16.52亿)、华夏基金(15.98亿)、兴证全球(15.97亿)、南方基金(14.84亿)、交银施罗德基金(12.6亿)、博时基金(12.47亿)等进入前十,与第11名的建信基金(11.19亿)和12名的中银基金(10.54亿元),这12家公司支棱起来了,组成了2020净利润“十亿元俱乐部”。
随着更多公司年报的披露,榜单排名情况未完待续。
有业内分析称,基金公司的赚钱能力显著增长或与此前的A股行情整体回暖,公募市场规模扩张刷新历史新高有关,例如其进步最大的中交银施罗德,净利润就同比增长了超过100%。但这并不意味着所有公募基金都是赚钱的。以南华基金为例,去年的净利润为-1168.56万元,与2019年的-437.83万元,净利润亏损幅度进一步拉大。
行业中逐渐凸显的“二八”分化问题也值得警惕——大公司忙着分肉,小公司还得怕喝不上汤。
综合实力强劲的大公司,旗下新基金经常是一推即成爆款,甚至担心卖太多只能配售限购,而中小公司的新基金发行却频频遇冷,在“马太效应”之下中小公司的发展空间进一步缩小,实现弯道超车的机会也越来越少。
近期各种明星基金净值的估值水平已经基本回调到去年底的水平。
40倍牛基,公募一哥还是华夏大盘,王亚伟贡献最大[赞][赞][赞]
华夏大盘基金在2004年8月11日成立,先后经历了9位基金经理,到2021年2月10日的回报已经达到4383.33%。这也是目前基金行业唯一一只成立以来收益率超过40倍的基金。如果当时某位持有人花10万元认购且一直持有至今,目前已经438万多,厉害。这只基金的年化收益率也达到25.89%。
提及华夏大盘精选,行业内自然而然想到曾经的“公募一哥”王亚伟。他自2005年12月31日正式管理该基金,2006年即夺得半程冠军,当年全年收益率高达154.49%排名第12位,2007年、2009年两次夺冠,2010年排名第七,2008年大熊市和2011年的熊市均极为抗跌,从2006年到2012年5月4日离任,王亚伟给华夏大盘精选带来了近12倍的回报。后续接任的基金经理的表现也可圈可点。#股票##公募基金##王亚伟# https://t.cn/RPq8QD2
华夏大盘基金在2004年8月11日成立,先后经历了9位基金经理,到2021年2月10日的回报已经达到4383.33%。这也是目前基金行业唯一一只成立以来收益率超过40倍的基金。如果当时某位持有人花10万元认购且一直持有至今,目前已经438万多,厉害。这只基金的年化收益率也达到25.89%。
提及华夏大盘精选,行业内自然而然想到曾经的“公募一哥”王亚伟。他自2005年12月31日正式管理该基金,2006年即夺得半程冠军,当年全年收益率高达154.49%排名第12位,2007年、2009年两次夺冠,2010年排名第七,2008年大熊市和2011年的熊市均极为抗跌,从2006年到2012年5月4日离任,王亚伟给华夏大盘精选带来了近12倍的回报。后续接任的基金经理的表现也可圈可点。#股票##公募基金##王亚伟# https://t.cn/RPq8QD2
既然都暂停上市了,再聊一个好玩的事情。
在找上天弘基金之前,当时的阿里金服团队已经先后和几家小型公募基金公司有过接触,恰好我也认识那几家的几个朋友,据说没谈下来的主要原因,是这几家小公募的大股东和管理层认为,阿里金服实力过强,会导致股东和高管话语权的彻底边缘化。
天弘当时的情况也差不多,此前连续3年亏损。对于当时的大股东——天津信托和内蒙君正而言,小公募有点像鸡肋,食之无味弃之可惜,加上这两家大股东也不太缺一块基金牌照填充主业。
人生就像盒子里的巧克力,谁也不知道下一颗会是什么味道。
天弘答应了阿里金服的条件,2013年6月,余额宝就此诞生。
2013年的年报显示,天弘当年的收入3个亿人民币,但是扣完各种费用后,利润只有883万元,所以余额宝13年6月上线之前,公司还是亏损的,也怪不得答应了蚂蚁的条件。
2014年,余额宝的规模就突破了5789亿元,后来天弘基金2014年年报显示,公司当年实现了5.48亿元的净利润——翻了60倍。
余额宝上线几个月后,能看到内部数据的阿里知道,这个事情肯定是成了,于是同步开始推进针对天弘基金的控股方案。
2014年5月30日,天弘基金的股东内蒙君正公告,浙江阿里巴巴电子商务有限公司向天弘基金出资26230万元、持有51%的股权已获证监会核准,这意味着阿里巴巴正式入主天弘基金。与此同时,天弘基金表示,公司股权结构中,员工合伙企业持股比例11%,并且不仅限于高管持股激励,未来全体员工均有机会享有股权激励。
关键的细节在于,天弘并不是当时第一家做员工激励股权计划的公募,中欧严格意义上是第一家。
2013年6月1日,新《基金法》正式实施,修订后的该法规定,“公开募集基金的基金管理人可以实行专业人士持股计划,建立长效激励约束机制”,并放开持股5%以下股权转让的行政审批。
在此背景下,中欧基金成为首家实施股权激励的基金公司。在2014年4月份,中欧基金公告称,公司股东国都证券和北京百骏公司分别将其持有的10%股权转让给股东以外的5位中欧基金高管。股权转让之后,5位高管总共持有公司股本的20%,实现了国有、外资、民营与员工共同持股的混合所有制。
所以天弘的股权激励方案,多少还是参照了中欧以及之前几家基金子公司的方案模板的,毕竟那时的蚂蚁金服还是刚刚进入高速发展的初期,没有当前这么强的实力和谈判筹码。
——既然参照的是金融业的模板,那就是实打实的”真实“股权激励,而非互联网行业一贯采用的虚拟期权激励。
当时天弘基金近200名员工,绝大部分都参与了这一期股权激励计划。事后看,这是马爸爸历史上,对员工最慷慨的一次。
对,最幸运的那批人并不是蚂蚁金服的早期员工,而是这一批天弘的员工——因为他们拿到的是扎实的股权,而非期权。
因为按照互联网行业的默认规则,期权会在员工离职或者特殊情况(比如行贿)后被收回,但是天弘的这份股权激励是扎实的真实股份,所以一般情况下是不会被收回的。也就是说,天弘的那批员工,即使离职或者发生其他变动,这些股权也大概率保留下来了。
另外一点,不像阿里金服一直是一级市场的宠儿,那时的基金行业,其实没那么火热,所以天弘的股权激励价格定的也比较便宜。——毕竟谁都没想到,今天蚂蚁金服会冲上3万亿市值。
今天,这一批参与了2014年特殊版股权激励计划的天弘员工,一旦能换股,最普通的,8位数身价,小中层,9位数身价,高层,10位数身价。而且都是扎扎实实的真实股权,并非虚拟期权。
所以有时看到论坛上有P7吹自己300万年薪,2000万价值的期权的时候,我都会默默的关掉页面,一方面是我酸了,另一方面是看到了以前在天弘的朋友,拿的是真正的股权而非期权,连离职了在其他地方晃荡,没有业绩考核压力了,都还能稳稳的身价8位数,这么一比,P7太惨了。
这根本不在一个量级。
还是前面说过的那句话,这是我见过马爸爸最慷慨的一次。也怪不得他抱怨金融行业思维守旧,方案竟然是给真实股权,而非期权。
员工哪里还有动力996呢? https://t.cn/RJyjtcN
在找上天弘基金之前,当时的阿里金服团队已经先后和几家小型公募基金公司有过接触,恰好我也认识那几家的几个朋友,据说没谈下来的主要原因,是这几家小公募的大股东和管理层认为,阿里金服实力过强,会导致股东和高管话语权的彻底边缘化。
天弘当时的情况也差不多,此前连续3年亏损。对于当时的大股东——天津信托和内蒙君正而言,小公募有点像鸡肋,食之无味弃之可惜,加上这两家大股东也不太缺一块基金牌照填充主业。
人生就像盒子里的巧克力,谁也不知道下一颗会是什么味道。
天弘答应了阿里金服的条件,2013年6月,余额宝就此诞生。
2013年的年报显示,天弘当年的收入3个亿人民币,但是扣完各种费用后,利润只有883万元,所以余额宝13年6月上线之前,公司还是亏损的,也怪不得答应了蚂蚁的条件。
2014年,余额宝的规模就突破了5789亿元,后来天弘基金2014年年报显示,公司当年实现了5.48亿元的净利润——翻了60倍。
余额宝上线几个月后,能看到内部数据的阿里知道,这个事情肯定是成了,于是同步开始推进针对天弘基金的控股方案。
2014年5月30日,天弘基金的股东内蒙君正公告,浙江阿里巴巴电子商务有限公司向天弘基金出资26230万元、持有51%的股权已获证监会核准,这意味着阿里巴巴正式入主天弘基金。与此同时,天弘基金表示,公司股权结构中,员工合伙企业持股比例11%,并且不仅限于高管持股激励,未来全体员工均有机会享有股权激励。
关键的细节在于,天弘并不是当时第一家做员工激励股权计划的公募,中欧严格意义上是第一家。
2013年6月1日,新《基金法》正式实施,修订后的该法规定,“公开募集基金的基金管理人可以实行专业人士持股计划,建立长效激励约束机制”,并放开持股5%以下股权转让的行政审批。
在此背景下,中欧基金成为首家实施股权激励的基金公司。在2014年4月份,中欧基金公告称,公司股东国都证券和北京百骏公司分别将其持有的10%股权转让给股东以外的5位中欧基金高管。股权转让之后,5位高管总共持有公司股本的20%,实现了国有、外资、民营与员工共同持股的混合所有制。
所以天弘的股权激励方案,多少还是参照了中欧以及之前几家基金子公司的方案模板的,毕竟那时的蚂蚁金服还是刚刚进入高速发展的初期,没有当前这么强的实力和谈判筹码。
——既然参照的是金融业的模板,那就是实打实的”真实“股权激励,而非互联网行业一贯采用的虚拟期权激励。
当时天弘基金近200名员工,绝大部分都参与了这一期股权激励计划。事后看,这是马爸爸历史上,对员工最慷慨的一次。
对,最幸运的那批人并不是蚂蚁金服的早期员工,而是这一批天弘的员工——因为他们拿到的是扎实的股权,而非期权。
因为按照互联网行业的默认规则,期权会在员工离职或者特殊情况(比如行贿)后被收回,但是天弘的这份股权激励是扎实的真实股份,所以一般情况下是不会被收回的。也就是说,天弘的那批员工,即使离职或者发生其他变动,这些股权也大概率保留下来了。
另外一点,不像阿里金服一直是一级市场的宠儿,那时的基金行业,其实没那么火热,所以天弘的股权激励价格定的也比较便宜。——毕竟谁都没想到,今天蚂蚁金服会冲上3万亿市值。
今天,这一批参与了2014年特殊版股权激励计划的天弘员工,一旦能换股,最普通的,8位数身价,小中层,9位数身价,高层,10位数身价。而且都是扎扎实实的真实股权,并非虚拟期权。
所以有时看到论坛上有P7吹自己300万年薪,2000万价值的期权的时候,我都会默默的关掉页面,一方面是我酸了,另一方面是看到了以前在天弘的朋友,拿的是真正的股权而非期权,连离职了在其他地方晃荡,没有业绩考核压力了,都还能稳稳的身价8位数,这么一比,P7太惨了。
这根本不在一个量级。
还是前面说过的那句话,这是我见过马爸爸最慷慨的一次。也怪不得他抱怨金融行业思维守旧,方案竟然是给真实股权,而非期权。
员工哪里还有动力996呢? https://t.cn/RJyjtcN
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