至少有三则信息,引爆煤炭股行情。

一是当地时间的7号,乌克兰总统泽连斯基在发表视频讲话时称,今年乌克兰将遭遇自独立以来形势最复杂的一个冬季。为了做好供暖准备,乌克兰将暂停出口天然气和煤炭,以满足国内供应。

先不说其他的信息,这个信息就足够引起市场的担心,毕竟,乌克兰的天然气和煤炭出口在全球的占比还是很大的。

二是印度现在有电力危机,煤炭发电,这推动对煤炭的需求,印尼已经将6月份煤炭的基准价格上调了17.5%,到323.91美元/吨。

此外,印尼议会还提议对新能源和可再生能源的海外销售征收出口税。关于海外销售的新限制,这之前提示过大家。

三是,进入6月,全国气温升高,叠加复工复产,用电高峰即将到来,这需求一样刺激煤炭板块。

而这引起上涨的消息面,甚至还给大家解释了为什么国际价格是怎样影响的国内。

我再简单给大家说下,首先说澳煤,它主要出口给日韩,这些地方天然气价格高,燃煤的发电成本更低,所以,大家会选择燃煤发电的方式,这时澳煤的需求提高,价格就容易上涨。

当澳煤价格上涨后,大家会选择替代品印尼煤,这样,印尼煤也会涨价。

而印尼是中国最大的进口煤源,印尼的煤价拉升,进口价就会高,从而影响国内。前面说的印尼提出的海外出口新限制,就对我们有直接的影响。

说完这些消息面,我再给大家讲讲供需面。

需求面,在我国,煤炭消耗较高的行业主要有电力行业、钢铁行业、建材行业、化工行业。其中电力行业用煤消耗大约占60%,主要是动力煤火力发电。钢铁行业主要使用炼焦煤进行粗钢、钢材等产品的冶炼。

现在随着疫情逐步得到控制,各地开始复产复工,下游需求也逐渐恢复,电厂耗煤量的上升,像南方八省电厂日耗164万吨,旬环比上行6.36%。

后续来看,一方面,随着三季度盛夏和四季度供暖需求到来,对动力煤的需求很大可能还会增加;另一方面,下游稳增长项目的开工也将提升对钢铁的需求,炼焦煤的需求也会增多。

受此驱动,动力煤、焦煤、焦炭期货价格均周环比上行,这是国内的情况。

再看全球的,在21年疫情后,全球煤炭消费反弹,总消耗量达到79.06亿吨,同比增长6%,2021年全球燃煤发电量达到历史最高水平。

另一方面是替代能源方面,俄罗斯作为天然气出口大国,由于欧美的制裁,天然气出口受到较大限制,全球范围内天然气价格高涨,煤炭作为替代能源,需求快速增长,这在俄乌战争的时候我给大家说过这个逻辑。

再看供给面,我国煤炭供给端主要来自国内生产和国外进口,其中国内生产超过90%。

国内生产方面,我国是全球煤炭生产大国,2021年原煤生产41.3亿吨,同比增长5.7%,占全球比重超过50%。

去年国常会提出保证煤炭供应,并定下今年新增煤炭产能3亿吨的目标,但根据现有产能这仍然吃紧。

而且,值得一提的是,2016年开始,我国不断淘汰优化落后产能,其中核心省份,如山西2016年起平均每年退出产能超过2000万吨,这对增产是不利的。

煤炭进口方面,我国是用的多,产的多,进口也多,我国煤炭进口量位居世界第一。

2021年全国煤炭进口量3.23亿吨,同比增长6.6%,创2013年以来新高,其中对澳煤依赖性较强。

值得一提的是,2020年下半年我国开始对澳煤进口实施限制,并在2020年底颁布澳煤禁令,澳煤炭进口受到较大冲击,印尼和俄罗斯进而成为我国煤炭的主要进口来源。

现在全球煤炭价格的上涨,欧盟、印度等国家均在抢购煤炭,对我国煤炭进口的挑战也进一步加大。

总体来看,我国煤炭无论从国内生产和国际进口来看都受到了较大约束,短期产能提升较为有限。

还有,从行业政策看,也会影响该板块走势。

从更长远的布局来看,国内“十四五”开始进入“双碳”政策新阶段,清洁能源将逐渐替代传统能源,那作为传统能源的煤炭,企业们是否还会继续看好,加大资本开支呢,也值得考究。

为了面对“双碳”阶段,企业们为了预防风险,也在纷纷转型布局其他赛道。

一些主要动力煤大型企业已经迈开步伐。

例如:兖矿能源已经拥有甲醇、醋酸、和醋酸乙酯等产能条线;宝泰隆通过技术引进投资石墨烯工业化生产项目;开滦股份也稳步推进聚甲醛、己二酸、甲醇燃料、焦油加工等煤化工项目建设。

很多煤企还可以利用自身优势发展清洁电力,优势是它们会有煤矿塌陷区,这是指长期大规模地下煤层开采形成采空区,随着采空区面积不断扩大,会形成地表沉陷,这就是煤矿塌陷区。

塌陷的土地变成废弃的土地无法使用,但通过农光互补、林光互补等多种模式,可以建立光伏发电站,就可以“变废为宝”。

第一批“光伏+采煤沉陷区”基地布局在山西大同近1687.8平方公里,兖矿能源、淮北矿业等均已计划布局。

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