华尔街的“顶流”正在加码下注中国。大量外资正在通过沪深港通进入A股,直接配置中国上市公司,北向资金累计净流入2900多亿,创下了历年同期的最高纪录,背后的逻辑还是当前A股市场估值低。另外“股神”巴菲特的黄金搭档、伯克希尔哈撒韦的查理·芒格、全球最大对冲基金——桥水、“女版巴菲特”凯瑟琳·伍德都纷纷加仓互联网巨头股。而热门中概股全线大涨,阿里巴巴、拼多多、京东、腾讯等都大涨。港股市场方面,前期大跌的互联网龙头集体大涨,华尔街投资大佬们,对中国资产的兴趣似乎愈发浓烈。关于中国的核心资产,当前东哥一直说,消费大白马已经超跌了,迎来了不错的黄金坑机会,内资外资都在加仓,而对于外资加仓的互联网股,也是经历了大的调整,在互联网反垄断及各种整治下,股价已经腰斩,估值也很低,所以外资看到一定的机会,但是我们要知道,当前国内对互联网企业的态度,所以,更多当成超跌反弹,切勿追高拿长线。我是东哥,点赞关注,了解更多!#财经##股市分析#
#如何评价加索尔的职业生涯#
1992年巴塞罗那奥运会,在大卫-斯特恩的筹谋之下,“梦之队”的威名犹如病毒一样席卷了全球,其中当然也包括主办地西班牙。年仅12岁的保罗-加索尔与世界上其他孩子无异,在房间里贴满了乔丹和魔术师们的海报。虽然他当时兼顾着医学和篮球的梦想,但恐怕也从未想过自己会迈入NBA的殿堂。
想必当时身处巴塞罗那的梦之队,并不知道人群中有一个叫加索尔的孩子正全情关注着他们,世界上这样的孩子太多了,所以他们只是一脸轻松地屠戮掉对手,然后享受着胜利的喜悦和周围的欢呼。但他们和欧洲截然不同的风格打法,好像打开了加索尔心中的另一扇门。从此,他改掉了自己挑食的毛病,开始狼吞虎咽,胡吃海塞,只为变得更强壮。
1998年,加索尔在母亲的影响下,进入了巴塞罗那大学修读医学专业。同年,他率领巴塞罗那青年队夺取了欧青赛的冠军,虽则如此,但他的名气还是局限于欧洲。真正让他被世界和NBA球队所关注到的,还是01年的土耳其欧锦赛上。
他当时已经是西班牙的绝对主力,场均贡献17.5分和9.8个篮板。尤其是在半决赛与德国队火星撞地球般的惊天对决中,这个刚满21岁的青葱少年的风头完全盖过了当时已经功成名就,大名鼎鼎的NBA天王巨星德克-诺维茨基。无论是疾风骤雨般的快攻,还是步步为营的阵地厮杀,控、运、传、掩护、策应、单打、中投,似乎没有这个西班牙人做不到的事。
由此,加索尔的比赛录像被送到了瓦萨奇的办公桌上,瓦萨奇正是时任灰熊总裁。当录像带被翻来覆去播放之后,瓦萨奇决定将这个年轻人带回NBA。
但慧眼识珠的并不只瓦萨奇一人,2001年的选秀大会上,亚特兰大老鹰直接在第三位选下了加索尔,创下了NBA到当时为止,国际球员最高的选秀顺位。
手握六号签的灰熊咬碎了钢牙,只得选下巴蒂尔求个安慰。但他们也并未放弃加索尔,经过一番谈判之后,他们不惜送出全明星球员拉希姆,也要换回加索尔。
同时灰熊老板大笔一挥,签下一张220万美元的支票,提前终止了加索尔与巴塞罗那的合同,为他加盟灰熊队扫清了最后一丝障碍。
加索尔的父母带着他的两个弟弟也来到了美国,照料他的日常生活。来到孟菲斯,有荣膺最佳新秀的喜悦,也有初尝季后赛滋味的甜蜜,但绝大多数时候,还是季后赛首轮出局和被横扫的苦涩,以及有心杀敌无力回天的无奈。
加索尔从未在孟菲斯赢过哪怕一场季后赛,而与此截然不同的,是每次国际赛场上,加索尔率队大杀四方的身影。到底是谁有问题,一目了然。
只不过加索尔也未曾想到,改变他命运的,是一个和他相隔千里且性格截然不同的男人。2007年的5月,已经尝试过三连冠滋味的科比却再次带队倒在了季后赛首轮,被太阳淘汰之后,科比发表了大段的演讲。
但其核心意思只有一个:要么招募球星来湖人,要么送我走,再这么下去,老子不干了!
以加索尔的性格,他永远不可能对灰熊做出类似表达,但一只亚马逊热带雨林中的蝴蝶扇动几下翅膀,就可能引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。
一位湖人球员的逼宫,则让一位西班牙人在08年赛季中期披上了紫金战袍。加索尔来到湖人之后,场均18.8分7.8篮板3.5助攻1.6盖帽,他和科比奥多姆费舍尔联手帮助湖人在后半程以22胜5负的战绩结束了常规赛。
接下来便是对加索尔如梦魇一般的季后赛了,作为之前从未尝试过季后赛胜利的他,或许会永远记得2008年4月20日这个时间。
湖人在斯台普斯迎战掘金,对方拥有年度最佳防守球员马库斯-坎比,但加索尔却像一头看到了红布的公牛,在掘金队的禁区肆意践踏蹂躏,好似要把这些年受的鸟气一并发出来似的。
他单手劈扣,他举火烧天,他防守封盖,最终36分16篮板8助攻3盖帽的表现让科比都黯然失色。以前外界都知道加索尔厉害,但没想到他这么厉害!如果询问当时的球迷们,哪笔交易是当赛季最成功的交易,保罗-加索尔的名字毫无疑问会位列其中。
直到总决赛遇上KG,系列赛开始之前,加索尔说:“我的球风,更偏向于技术型,我觉得这样足够了。”
但以总决赛的强度来说,真的还不够,加索尔一直为人诟病的偏软球风在这个系列赛中暴露无遗。毫不夸张地说,KG碾压了加索尔,最耻辱的第六战,加索尔只有4个进球但却有5次失误,被媒体们抓住大书特书。也正是那年夏天,加索尔开始进健身房加练力量,一周三练。“仿佛有人打开了我身上的一个开关。”
加索尔说。赛季开始之后,加索尔和拜纳姆组成了双塔,更多的提到高位使他在三角进攻中如鱼得水,他常常是队内的助攻王和终结机器。
而他在禁区的高效又总能吸引包夹,给队友制造出外线和空切的机会。在他和科比的率领下,湖人在西部一枝独秀。
第一轮,面对爵士的内线,加索尔得心应手,湖人轻松迈过盐湖城。但在第二轮,加索尔被海耶斯以198公分的躯体防得信心全无,他陷入了在灰熊时的那种沮丧。
科比以一种暴躁的方式——揪住他的头发,用力的摇晃着他的脑袋,来让他振作起来。抢七之战加索尔高举高打,全场21分18篮板,湖人以89-70轻松晋级西决。
西决面对掘金,前四战双方战平,两队都打得极为艰苦。在至关重要的G5和G6,加索尔站了出来,分别送出5个盖帽和6次助攻,用大量的助攻和传球串联起全队,湖人大胜掘金,进入总决赛。
在经历过西部的魔鬼历练,而凯尔特人又未曾进入总决赛的情况下,湖人的总决赛之旅显得轻松加愉快。5场比赛里加索尔60投36中,命中率高达60%,场均出手只有12次,却稳定的提供了18+9的数据,在串联起球队进攻的同时,更是防下了魔兽的38次正面强攻。
时隔七年之后,湖人重登冠军宝座。加索尔也站在了联盟之巅。
09-10赛季,加索尔在湖人已经如同春雨般润物细无声。他和科比组成的双核支撑起了湖人整个球队的运行体系,使得阿泰、奥多姆、费舍尔们可以围绕在他们身边得心应手的打球。杀出西部当然并不轻松,但最重要的还是湖人再一次和凯尔特人在总决赛相遇了。
我记得那年总决赛后的所有质疑,”加索尔在系列赛之前说,“没人会注意我们是怎么打到总决赛的,也不会有人关注我们打的好的方面。
我是被媒体关注以及批评的焦点之一。”这一次,加索尔全面压制住了KG,KG已经不是两年前那个场均打40分钟仍然可以跳起扇飞对手的绿军保护神了,两人像是调换了位置。08年总决赛,伴随着KG一次次捶胸怒吼的是西班牙人眼神里的沮丧、无奈和失落。
两年后,沮丧、失落的换成了第七场比赛只拿到3个篮板的KG;而在球场另一边纵情怒吼的是全场18个篮板的加索尔。这是不是加索尔职业生涯里最高兴的日子,我不知道,但一定是他最巅峰的日子。
纵使一世英豪,也难敌人间岁月,自此巅峰之后,科比和加索尔所处的湖人便开始走下坡路。中间湖人也扑腾过数次,甚至搞出过极其骇人的四大天王组合,但终究无力回天。
14年之后,加索尔便开始流浪之旅:公牛、马刺、猛龙,再回马刺,最后去雄鹿,所求无非是一个职业生涯的延续,以及若能再得一枚总冠军戒指便再好不过的结局。
今年顶着花白的发须上东京打自己的第五届奥运会亦是如此,正如他在新闻发布会上说的:“我想在我还享受比赛的时候结束职业生涯,而不是因为受伤和拄着拐杖。”
但无论他去到哪里,身上的那抹紫金总是最鲜亮的印记,所以湖人很快表态:计划退役加索尔的16号球衣。
科比的遗孀瓦妮莎在送上真挚祝福之后,又放出了一段当年科比在奥斯卡颁奖礼上的采访,他说:“毫无疑问的是,当他(加索尔)退役后,他的球衣会挂在我的旁边……”
难得欢聚,终要别离;
江湖路远,后会有期。
1992年巴塞罗那奥运会,在大卫-斯特恩的筹谋之下,“梦之队”的威名犹如病毒一样席卷了全球,其中当然也包括主办地西班牙。年仅12岁的保罗-加索尔与世界上其他孩子无异,在房间里贴满了乔丹和魔术师们的海报。虽然他当时兼顾着医学和篮球的梦想,但恐怕也从未想过自己会迈入NBA的殿堂。
想必当时身处巴塞罗那的梦之队,并不知道人群中有一个叫加索尔的孩子正全情关注着他们,世界上这样的孩子太多了,所以他们只是一脸轻松地屠戮掉对手,然后享受着胜利的喜悦和周围的欢呼。但他们和欧洲截然不同的风格打法,好像打开了加索尔心中的另一扇门。从此,他改掉了自己挑食的毛病,开始狼吞虎咽,胡吃海塞,只为变得更强壮。
1998年,加索尔在母亲的影响下,进入了巴塞罗那大学修读医学专业。同年,他率领巴塞罗那青年队夺取了欧青赛的冠军,虽则如此,但他的名气还是局限于欧洲。真正让他被世界和NBA球队所关注到的,还是01年的土耳其欧锦赛上。
他当时已经是西班牙的绝对主力,场均贡献17.5分和9.8个篮板。尤其是在半决赛与德国队火星撞地球般的惊天对决中,这个刚满21岁的青葱少年的风头完全盖过了当时已经功成名就,大名鼎鼎的NBA天王巨星德克-诺维茨基。无论是疾风骤雨般的快攻,还是步步为营的阵地厮杀,控、运、传、掩护、策应、单打、中投,似乎没有这个西班牙人做不到的事。
由此,加索尔的比赛录像被送到了瓦萨奇的办公桌上,瓦萨奇正是时任灰熊总裁。当录像带被翻来覆去播放之后,瓦萨奇决定将这个年轻人带回NBA。
但慧眼识珠的并不只瓦萨奇一人,2001年的选秀大会上,亚特兰大老鹰直接在第三位选下了加索尔,创下了NBA到当时为止,国际球员最高的选秀顺位。
手握六号签的灰熊咬碎了钢牙,只得选下巴蒂尔求个安慰。但他们也并未放弃加索尔,经过一番谈判之后,他们不惜送出全明星球员拉希姆,也要换回加索尔。
同时灰熊老板大笔一挥,签下一张220万美元的支票,提前终止了加索尔与巴塞罗那的合同,为他加盟灰熊队扫清了最后一丝障碍。
加索尔的父母带着他的两个弟弟也来到了美国,照料他的日常生活。来到孟菲斯,有荣膺最佳新秀的喜悦,也有初尝季后赛滋味的甜蜜,但绝大多数时候,还是季后赛首轮出局和被横扫的苦涩,以及有心杀敌无力回天的无奈。
加索尔从未在孟菲斯赢过哪怕一场季后赛,而与此截然不同的,是每次国际赛场上,加索尔率队大杀四方的身影。到底是谁有问题,一目了然。
只不过加索尔也未曾想到,改变他命运的,是一个和他相隔千里且性格截然不同的男人。2007年的5月,已经尝试过三连冠滋味的科比却再次带队倒在了季后赛首轮,被太阳淘汰之后,科比发表了大段的演讲。
但其核心意思只有一个:要么招募球星来湖人,要么送我走,再这么下去,老子不干了!
以加索尔的性格,他永远不可能对灰熊做出类似表达,但一只亚马逊热带雨林中的蝴蝶扇动几下翅膀,就可能引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。
一位湖人球员的逼宫,则让一位西班牙人在08年赛季中期披上了紫金战袍。加索尔来到湖人之后,场均18.8分7.8篮板3.5助攻1.6盖帽,他和科比奥多姆费舍尔联手帮助湖人在后半程以22胜5负的战绩结束了常规赛。
接下来便是对加索尔如梦魇一般的季后赛了,作为之前从未尝试过季后赛胜利的他,或许会永远记得2008年4月20日这个时间。
湖人在斯台普斯迎战掘金,对方拥有年度最佳防守球员马库斯-坎比,但加索尔却像一头看到了红布的公牛,在掘金队的禁区肆意践踏蹂躏,好似要把这些年受的鸟气一并发出来似的。
他单手劈扣,他举火烧天,他防守封盖,最终36分16篮板8助攻3盖帽的表现让科比都黯然失色。以前外界都知道加索尔厉害,但没想到他这么厉害!如果询问当时的球迷们,哪笔交易是当赛季最成功的交易,保罗-加索尔的名字毫无疑问会位列其中。
直到总决赛遇上KG,系列赛开始之前,加索尔说:“我的球风,更偏向于技术型,我觉得这样足够了。”
但以总决赛的强度来说,真的还不够,加索尔一直为人诟病的偏软球风在这个系列赛中暴露无遗。毫不夸张地说,KG碾压了加索尔,最耻辱的第六战,加索尔只有4个进球但却有5次失误,被媒体们抓住大书特书。也正是那年夏天,加索尔开始进健身房加练力量,一周三练。“仿佛有人打开了我身上的一个开关。”
加索尔说。赛季开始之后,加索尔和拜纳姆组成了双塔,更多的提到高位使他在三角进攻中如鱼得水,他常常是队内的助攻王和终结机器。
而他在禁区的高效又总能吸引包夹,给队友制造出外线和空切的机会。在他和科比的率领下,湖人在西部一枝独秀。
第一轮,面对爵士的内线,加索尔得心应手,湖人轻松迈过盐湖城。但在第二轮,加索尔被海耶斯以198公分的躯体防得信心全无,他陷入了在灰熊时的那种沮丧。
科比以一种暴躁的方式——揪住他的头发,用力的摇晃着他的脑袋,来让他振作起来。抢七之战加索尔高举高打,全场21分18篮板,湖人以89-70轻松晋级西决。
西决面对掘金,前四战双方战平,两队都打得极为艰苦。在至关重要的G5和G6,加索尔站了出来,分别送出5个盖帽和6次助攻,用大量的助攻和传球串联起全队,湖人大胜掘金,进入总决赛。
在经历过西部的魔鬼历练,而凯尔特人又未曾进入总决赛的情况下,湖人的总决赛之旅显得轻松加愉快。5场比赛里加索尔60投36中,命中率高达60%,场均出手只有12次,却稳定的提供了18+9的数据,在串联起球队进攻的同时,更是防下了魔兽的38次正面强攻。
时隔七年之后,湖人重登冠军宝座。加索尔也站在了联盟之巅。
09-10赛季,加索尔在湖人已经如同春雨般润物细无声。他和科比组成的双核支撑起了湖人整个球队的运行体系,使得阿泰、奥多姆、费舍尔们可以围绕在他们身边得心应手的打球。杀出西部当然并不轻松,但最重要的还是湖人再一次和凯尔特人在总决赛相遇了。
我记得那年总决赛后的所有质疑,”加索尔在系列赛之前说,“没人会注意我们是怎么打到总决赛的,也不会有人关注我们打的好的方面。
我是被媒体关注以及批评的焦点之一。”这一次,加索尔全面压制住了KG,KG已经不是两年前那个场均打40分钟仍然可以跳起扇飞对手的绿军保护神了,两人像是调换了位置。08年总决赛,伴随着KG一次次捶胸怒吼的是西班牙人眼神里的沮丧、无奈和失落。
两年后,沮丧、失落的换成了第七场比赛只拿到3个篮板的KG;而在球场另一边纵情怒吼的是全场18个篮板的加索尔。这是不是加索尔职业生涯里最高兴的日子,我不知道,但一定是他最巅峰的日子。
纵使一世英豪,也难敌人间岁月,自此巅峰之后,科比和加索尔所处的湖人便开始走下坡路。中间湖人也扑腾过数次,甚至搞出过极其骇人的四大天王组合,但终究无力回天。
14年之后,加索尔便开始流浪之旅:公牛、马刺、猛龙,再回马刺,最后去雄鹿,所求无非是一个职业生涯的延续,以及若能再得一枚总冠军戒指便再好不过的结局。
今年顶着花白的发须上东京打自己的第五届奥运会亦是如此,正如他在新闻发布会上说的:“我想在我还享受比赛的时候结束职业生涯,而不是因为受伤和拄着拐杖。”
但无论他去到哪里,身上的那抹紫金总是最鲜亮的印记,所以湖人很快表态:计划退役加索尔的16号球衣。
科比的遗孀瓦妮莎在送上真挚祝福之后,又放出了一段当年科比在奥斯卡颁奖礼上的采访,他说:“毫无疑问的是,当他(加索尔)退役后,他的球衣会挂在我的旁边……”
难得欢聚,终要别离;
江湖路远,后会有期。
煤炭缺货
煤价高涨
冬季为保供暖将继续限电
(1) 煤炭供给垮了且难以新增
16年以来,全国去产能10亿吨,同时限制新建煤矿。
存量的在建矿可以建成,不允许新增在建矿。
这导致我们的合法产能,低于需求量。
各级部门遵循领导“合法合规的保供”指示,
导致目前闲置的煤炭产能超过了2亿吨
(手续不全就要停产或者减产)。
***
新增方面,
东部的合法产能因为资源枯竭,无法满产;
西部的违规产能(主要在内蒙),不能达产。
违规产能需要手续齐全之后,才可达产。
一个煤矿涉及150个章,需要众多部门核准
(露天矿最难的是土地证,井工矿最难的是安全许可证)。
产能核增的空间有2亿吨,但速度很慢。
从6月份以来,鄂尔多斯的日产量从171万吨/天增加至9月的203万吨/天,
但是230万吨/天才能匹配目前的需求。
***
国外供给方面,主要是蒙古。
澳大利亚的煤都卖出去了,给日本韩国印度。
由于蒙古暴发疫情,导致通关不畅,预计21年影响2000万吨的进口量,都是焦煤。
3月份以来,蒙古疫情越来越严重;通关短期内较难恢复;
未来要么看疫情缓解,要么看运煤的火车何时建成(目前节奏是22年7月通车)
过去十年,主要产煤国都在减少煤炭行业的资本开支,很少新建煤矿。
全世界有增产空间的,主要是中国和蒙古。
印尼和印度的产量未来会增加,
但其国内需求也在增长,
对中国的增量帮助不大。
(2) 煤价暴涨还是因为需求太大
需求是主因,供给是次因。
政府要求单位GDP能耗每年下降3%。
意味着8%的GDP增速,对应5%的能耗增速。
1-8月的原煤产量增速4.4%,与5%的能耗增速基本匹配;
而1-8月的火电增速是12.6%,严重超标。
能耗超标的原因比较多,例如气温高,水电出力不足,
出口带动了制造业,全球经济复苏。
目前各省限制双高的政策,
部分是为了保冬天的供暖,关键还是第1点提到的这些省份和地区1-8月的能耗超标。
市场寄希望于增加供给来平抑煤价;发改委却是寄希望于减少耗能来平抑煤价;一个注重当下,一个着眼未来。所以,当下的阵痛少不了。
(3) 煤价大概率继续上涨,限电必然更加严格
动力煤没有看到见顶的迹象,
今年12月份大概率最紧张(最冷);
届时为了保供暖,可能有更严格的工业限电。
领导要求市场化调节煤价,
而目前的供需只会导致煤价上涨。
9月以来,电厂库存在淡季中下降。
目前港口的价格是1550元,电厂可能嫌贵,
但是水泥厂和煤化工都不差这个钱。
所以,很多产业链上的行业都是抢着要。
焦煤存在供需缓和的可能。
7月份,焦煤供给减少13%(国内减少5%,国外减少8%),下游的生铁需求减少9%;
供给比需求降幅大
未来几个月,生铁减产幅度可能变大,
焦煤的国内供给可能恢复一些。
9月以来,焦煤库存在旺季中略有增加。
目前的核心关注点,一是钢厂的限产力度,二是山东年底关矿。
煤价高涨
冬季为保供暖将继续限电
(1) 煤炭供给垮了且难以新增
16年以来,全国去产能10亿吨,同时限制新建煤矿。
存量的在建矿可以建成,不允许新增在建矿。
这导致我们的合法产能,低于需求量。
各级部门遵循领导“合法合规的保供”指示,
导致目前闲置的煤炭产能超过了2亿吨
(手续不全就要停产或者减产)。
***
新增方面,
东部的合法产能因为资源枯竭,无法满产;
西部的违规产能(主要在内蒙),不能达产。
违规产能需要手续齐全之后,才可达产。
一个煤矿涉及150个章,需要众多部门核准
(露天矿最难的是土地证,井工矿最难的是安全许可证)。
产能核增的空间有2亿吨,但速度很慢。
从6月份以来,鄂尔多斯的日产量从171万吨/天增加至9月的203万吨/天,
但是230万吨/天才能匹配目前的需求。
***
国外供给方面,主要是蒙古。
澳大利亚的煤都卖出去了,给日本韩国印度。
由于蒙古暴发疫情,导致通关不畅,预计21年影响2000万吨的进口量,都是焦煤。
3月份以来,蒙古疫情越来越严重;通关短期内较难恢复;
未来要么看疫情缓解,要么看运煤的火车何时建成(目前节奏是22年7月通车)
过去十年,主要产煤国都在减少煤炭行业的资本开支,很少新建煤矿。
全世界有增产空间的,主要是中国和蒙古。
印尼和印度的产量未来会增加,
但其国内需求也在增长,
对中国的增量帮助不大。
(2) 煤价暴涨还是因为需求太大
需求是主因,供给是次因。
政府要求单位GDP能耗每年下降3%。
意味着8%的GDP增速,对应5%的能耗增速。
1-8月的原煤产量增速4.4%,与5%的能耗增速基本匹配;
而1-8月的火电增速是12.6%,严重超标。
能耗超标的原因比较多,例如气温高,水电出力不足,
出口带动了制造业,全球经济复苏。
目前各省限制双高的政策,
部分是为了保冬天的供暖,关键还是第1点提到的这些省份和地区1-8月的能耗超标。
市场寄希望于增加供给来平抑煤价;发改委却是寄希望于减少耗能来平抑煤价;一个注重当下,一个着眼未来。所以,当下的阵痛少不了。
(3) 煤价大概率继续上涨,限电必然更加严格
动力煤没有看到见顶的迹象,
今年12月份大概率最紧张(最冷);
届时为了保供暖,可能有更严格的工业限电。
领导要求市场化调节煤价,
而目前的供需只会导致煤价上涨。
9月以来,电厂库存在淡季中下降。
目前港口的价格是1550元,电厂可能嫌贵,
但是水泥厂和煤化工都不差这个钱。
所以,很多产业链上的行业都是抢着要。
焦煤存在供需缓和的可能。
7月份,焦煤供给减少13%(国内减少5%,国外减少8%),下游的生铁需求减少9%;
供给比需求降幅大
未来几个月,生铁减产幅度可能变大,
焦煤的国内供给可能恢复一些。
9月以来,焦煤库存在旺季中略有增加。
目前的核心关注点,一是钢厂的限产力度,二是山东年底关矿。
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