乱花渐欲迷人眼,反弹已有十七日

指数:
平开走弱尾盘再次拉回,上证指数从4月27日起至5月23日,反弹已有17日,历史最高持续20日反弹,量在价先,现在的成交量跟指数背离,第二只脚迟迟不落下,让人惴惴不安,不可大仓位上,小仓位即可

题材:
基建,城镇化:
今天先说今天的日内王:棕榈股份
(首先是资金报团股,新华制药十日线反抽,一直没死亡,棕榈在十日线模仿新华制药,同时光伏整车尾盘冲击力不够,加上上目前短线唯一人气就在基建,首选基建修复,还有图形上的完整)明天的看法是一定的溢价,不排除在板块把他也带下去,一起gg

总龙:浙江建设20日线止跌,缩量反弹,尾盘在棕榈带动下,冲高,部分资金拿先手(等待明天的分歧日)
福星中设甘咨询:一个个说吧,甘咨询,周五加速不成功就是大面,中设周五二波新高,今天在板块不行,竞价直接开核,福星也是高位补跌,在棕榈走出地天之后,资金出货获利了结(基建这波还是得光伏新能源整车走完,才能向上,现阶段还是调整为主)

房地产:
总龙:中交地产,缩量十字星,没什么好说,先止跌,震荡再说
继续调整

零售:
徐家汇:大小姐徐jia慧,已经被抛弃,零售暂时告一段落,之后不在赘述
(先等大小姐止跌企稳,后排目前就是低位补涨,不是主线)

医药:
阿兹夫定线:
华润双鹤:昨天已经说的,以27做一个箱体平台,今天收个缩量十字星,还是以消息面,市场上说预期六月初出,阿兹夫定线现在都是等消息,底部筹码不在变化,目前一直是在庄跟游资做t,顺便杀量化
奥翔:以后不在说了,盘子大,除了吃消息没用,谁去都是坑
新华制药:这个是真大哥,天天不是大阳线就是大阴线,整理平台,最早提出模仿是九安12月,走二波,(这个里面资金有大格局,今天其实错过了,今天这个板可以打,明天应该高溢价,现在市场都是新华的模式里,之前的新华涨停板变成了现在的连阳趋势,最典型的就是祁连山,中设还有怡亚通)

君实vv116线
吃消息,没得说,没得消息就是坑,一有消息顶一字,所以医药很s

b

目前主线:
整车:(早上有资金进入,然后盘中走弱,尾盘出现好像是购置税减免)
最明显的:江淮上板亚星上板(来不及我直接反手去怼了零部件可转债套利)

光伏:中军大哥横店东磁,机构报团继续向上,板块带动上整体向上

七板:
中通客车(目前市场最高板,加上整车利好,明天八板有望)

五板:
目前俩个一个中利,一个数源,细说一下吧,明天算是pk吧,俩个五进六,
中利集团:昨晚说的,光伏最靓仔,天天踩着清源上板,今天踩着他上位 ,明天板块助攻,底部筹码良好,明天上板也有可能(优势在板块整体)
数源科技:首先说了,板块独立,无后排,今天高开放巨量,但是分歧转一至了,所以明天高开加速,又是可以小仓位搏一搏(优势在分歧转一至)

四板:
昨日说三进四,中国海城跟中成股份,看好的中国海诚,今天竞价已经毙了,尾盘上板,也是巨量分歧转一至,(明天高开又是加速行情大概率)

三板:
首先海源复材,三板,看走眼了,妈的,(光伏加新能源)大屁股,机构报团(报团就看看吧不参与)
上海亚虹:零部件,盘中炸板想,在整车的利好,延生到零部件回封(也是分歧转一至,不过偏消息带的回封)
福达股份:中通的补涨(汽车零部件)
漳州发展:也是中利补涨(光伏)
(三板不考虑打了,只是一般保持梯度,更看好福达走出来)

二板:二板一批
安凯客车:二进三大概率(整体上带动,明天高开大概率)
长城科技:(机构报团)
闵发铝业:有色,今日一字跟光伏吧
(明天估计还是加速)

一板:
(锂电池,光伏,零部件首板很多,看不过来,做二板以上的吧)

可转债:
可转债资金成交量萎靡,永吉复盘前,
债股联动,老债
(还有说一下,索菱断板,尾盘回升,带动st蓝盾债股联动)

今日操作:
怡亚通分批出掉,(保留底仓看戏)
尾盘汽车拉升,做了宏丰转债套利
其次半路海南高速,顺利封板
尾盘竞价上了丽尚国潮(走海汽复牌免税概念)
隔夜转债,天能转债(希望明天轮动,风电,尾盘抢筹所以吸了一口)

明日计划:
1海南高速(海汽复牌概念收益股,我希望再出来之前加速,偏支线)
2怡亚通:不破五日线不走,低吸吧(市值偏大,获利盘大,不过白酒物流概念叠加好)
3处理手里杂毛,(丽尚国潮,天能转债)
4最高板,中通客车,如果断板,做龙头首阴
5中利清源pk,做加速
6永吉复牌,做老妖转债反抽(蓝盾,横河,)
7安凯客车,二进三,保持梯队完整吧
8.也说过,化肥,(走复工复产概念,昨晚提过,今天走的很好,低吸即可)

(目前几个方向:资金拿了先手,)
基建:浙江建投,尾盘先手,棕榈地天
白酒食品:怡亚通,趋势王
医药:新华制药,趋势,(模仿九安)
摘帽:索菱,摘帽,华钰蓝盾跟风
整车:(目前最看好,梯度完整)
光伏: 趋势(今天有点弱了)

#A股[超话]##怡亚通##棕榈股份##新华制药#

【新主线来了?“隐秘的角落”:县城基建大开发】

随着“加速构建现代化基础设施体系”这一国家重大顶层设计政策被明确关注,市场终于等来可以给予厚望的新主线。

目前市场环境差,还没有其他大题材可以竞争,所以对于这个新政策方向,大家抱团取暖也好,确有前景也罢,未来一段时间有望成为稳住市场信心的主线。

大基建板块今日再度走强,浙江建投(002761)8连板创新高,宏润建设(002062)5连板,华蓝集团(301027)、金埔园林(301098)、奥雅设计(300949)、龙建股份(600853)等十余股涨停。

5月8日,新闻联播内容浓墨报道“加速构建现代化基础设施体系”。强调今年来现地化基建取得的各种成就,包括油气管道网络、电气网络、风光水发电设施建设。

5月6日,中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,提出“到2025年,以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展”。但目前市场对于我国县域经济和县城基建的基本情况仍了解较少,县城仿佛是中国经济里一块“隐秘的角落”。

德邦证券基于大量数据描摹县域经济的基本面貌,发现1495个县城(不含县级市)城镇化率不及全国水平的一半,约八成人口仍在农村,近10年来县城城镇化和市政建设均近乎停滞。停滞多年的县城城镇化和基建正待重启!

4月26日,中央财经委第11次会议提出“研究全面加强基础设施建设”;4月29日,政治局会议重申要“全力扩大国内需求,发挥有效投资的关键作用,全面加强基础设施建设”;5月6日,高层发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,标志着政策落地,县城将成为下一轮稳增长的重要抓手。

后续,预计《国家新型城镇化规划(2021―2035年)》也将很快出台。

每轮稳增长都需要一个抓手。

比如2015-2017年,重点是面向三四线城市的棚改货币化安置。这一轮为什么是县城?

主要有两个原因:

第一,中国城镇化进入尾声,接下来要补短板。

按统计局的数据,2021年末全国常住人口城镇化率为64.72%,比上年末提高0.83个百分点。参考发达国家的数据,2017年,美国城市化率是82.06%;德国城市化率是77.26%;日本城市化率是91.54%,整体在75%-95%之间。可以认为,中国的城镇化率提升空间还有十几年左右,正在进入最后的尾声。

过去几十年,中国的城市化方向始终是追求以大为美的,将绝对优势比例的资源全部汇聚于大城市,从而实现了一批国家中心城市的“速成”。

在资金不足的早期,将有限的资源集中于一处,往往更容易获得成功,这是基本的创业法则。

但是当一线城市、新一线城市都已经成熟,基础设施建设日臻完善的情况下,就应该要兼顾平衡,适当补短板了。

第二,制造业强国战略,需要大力打造“县城”。

大城市战略和小县城战略,各有优势,是不同阶段的不同追求。

大城市战略的核心,是重点发展金融、文化、软件、医疗等高端服务业,代表就是美国和英国。

但这种战略有两个问题:

其一,大城市对制造业不友好

制造业的利润率相对偏低,并且往往需要大面积的厂房用地,在地价日益高昂的大城市很难生存。即使是高端制造业,也很难跟金融等行业比拼利润率。这就是为什么像华为这样的科技巨头,都要离开深圳,迁往东莞而去。而如果我国继续只重视发展大城市,结果可能就是制造业工厂外迁到东南亚等国,造成制造业空心化。

其二,对受教育程度较低的阶层不友好。

大城市生活成本高昂,低教育人群普遍生活艰难,即使能找到外卖的工作,也缺乏幸福感可言。如果我国能通过小县城战略,成功打造一批基础设施发达的优质县城,既能够将制造业向内陆、中西部引导迁移;又能使低教育阶层实现就近工作,低成本生活,幸福感无疑将大大提升。

这无疑是我国高层“共同富裕”的理想蓝图,也是应对美国制裁、扩大内需、实现内循环的必然之路。

县城大开发的基本面如何?

先了解一下基本面,县城最大的特点就是“散和弱”。

从经济看,2019年我国县及县级市GDP体量为38万亿元左右,占全国GDP的近2/5。其中,作为县域经济核心的县城及县级市城区,GDP占全国GDP的近1/4。

而从人口看,我国县城有多少人口?县和县级市的常住总人口7.61亿,占全国人口的54%,县级市的平均人口规模是县的两倍。多少人口从县城流出?1.5亿人口从全国近1900个县城流出;一般县城,每5个人里就有一个人走出县外;县级市,大约每10个人里有一个人外流

但从数量看,县及县级市数量占全国县级行政区划数量的2/3。

2019年底,县和县级市数量分别为1494、387个,二者共计1881个,约为地级及以上城市市辖区数量(967个)的2倍。

产出方面,三分之二的行政区数量,三分之一的人口,仅贡献了四分之一的GDP,短板明显。

县城创造了多少GDP?近1900县城创造全国38%的GDP;县级市的平均经济体量是县城的三倍;从县域GDP占全省GDP的比例来看,中西部占比更高,高指标省份大致呈现出“环湖北分布”的特点。

消费方面,县城人均消费支出为城市的2/3左右,占城镇总消费支出约20%,有挖掘潜力。

投资方面,县城人均市政公用设施投资为城市的1/2左右,占城镇总市政投资约15%。

2020年我国县城的市政公用设施投资完成额为3884亿元,占全社会固定资产投资总额约0.7%,简直是弱爆了。

可以说,我国的县城建设,过去几十年都被忽视,欠账很大。

这也意味着,搞基建的需求很大。

当然,县城很多很散,我国向来不赞成撒胡椒粉式的面面俱到。根据老经验,还是会有重点的打造一些样本、特区,先行先试,积累经验后再扩展开来。未来会从2020年确定的120个新型城镇化示范县,逐步扩展到其他地区。120个示范县来看,县城城镇化推进仍以东部地区为主,东部占到近一半(58个)。

文件中提到了4大领域17项建设任务,基本上面面俱到,十分繁多。

但深入研究的话,就会发现重点其实是两块:道路桥梁、市政管网建设。

1)道路桥梁。

要想富、先修路。道路建设的核心意义是提升县城与周边大中城市互联互通的水平。拥有便捷快速的交通路网,才能将制造业向县城引导,实现产业落地、可持续发展的目标。

根据过往的数据,道路桥梁的建设资金占了县城市政固投的35%,是最大的单一投资类目。

2)市政管网建设。

市政管网建设包括:更新改造水厂和老旧破损供水管网、完善燃气储气设施和燃气管网、推进路面电网和通信网架空线入地、垃圾和污水处理系统等。这是提升人居环境,吸引人口向县城落户的最基础环节。

按过往数据,市政管网的建设资金占了县城市政固投的18%,占比也很大。

县城基建的短板很多,但以上两块是最重要,也是资金投入规模较大的两个环节。

#摩登兄弟[超话]#

老大,第一次写直播“实录”(有做部分修改),也感谢你带我们这些新粉再一次深入了解你。❤️

①老大的成长之路。起初的你有一个“明星梦”,想要去《快乐男声》,阿姨还调侃到“为什么要去《快乐男声》,难道你不快乐吗”。于是便踏上了沈阳赛区《快乐男声》的征程。从丹东和阿姨坐了三个多小时的绿皮车来到了沈阳,那也是你第一次参加比赛,那时的你很小才17岁。当时准备的歌曲是《你是我的眼》。第一次比赛的你很紧张,甚至哆嗦,一直想要上厕所…那时候的比赛没有伴奏,只能清唱。唱完《你是我的眼》后被评委老师打断说不太行,于是你又换了一首张hm老师的《人质》。唱完后评委组让你回去等通知,过了后会给你打电话,然而这个电话等到了2022年也没接到…第二年你不放弃又一次去到了《快乐男声》,为了梦想不放弃。去的是华cy的那一届。这次的你灵机一动没有去沈阳赛区,你觉得沈阳赛区的都是高手,因为沈阳有个音乐学院。这一次的你来个“南辕北辙”,直接去杭州赛区。这时的你已经有了在酒吧唱歌的经验,唱功也上来了一点。当时的你也没百度,不知道浙江有个传媒大学。于是一猛子就去了,兜里也没啥钱,酒吧一个月才800,每天唱六首歌,后来才涨到到1200,穷的连买车票的钱都没了。那次是从沈阳坐飞机去的杭州,那也是你人生第一次坐飞机。为了梦想,于是你向酒吧老板预支了两个月的工资。并承诺老板,你先预支我3000,如果以后我成了明星加倍奉还,如果没成回来接着干。于是老板凭着三年的信任,预支了你3000…于是你带着这3000yuan买了一张机piao,踏上了梦想的征程来到了杭州。到了现场后人山人海,比沈阳还多,你去的还是倒数第二天,前边还几百个选手。那也是你第一次来到南方地区,感受南方的天气—真热~暴晒!当时你还拍了一张照,发了一张博客,配文:当你看到面前追逐梦想的人人山人海,你就知道你的梦想有多么机会渺茫了。(当时发的是QQ空间)于是便开始了漫长的排队等待…海选一般见到的是当地琴行的老师或歌舞团的老师,前面很难见到蔡gq老师…一直搁那儿等,你是上午的飞机,中午都没来得及吃饭,你怕一走坐的地方都没了…从包里拿了一个面包和一根香肠垫垫肚子,那时你还认识了两个鞍山的朋友,当时还加了QQ。他们俩准备的是beyond的《不再犹豫》,(心想那你俩不就赢定了)这俩小伙也直接拿出琴弹唱起来…等啊等,从上午等到了晚上9/10钟。终于进到里面了,这次还是两轮,后面通知到你的才可以见到像蔡gq这样的老师。进去后,看到了两个年轻评委老师,一男一女,还挺潮乎。这次唱的是一首英文歌曲《Price Tag》。唱完后评委觉得可以,你过了但需要第二轮的复试。出来后又碰到了鞍山的那小伙,他俩询问到“怎么样”,你说“轻松过了~”紧接着就到复试了,依旧还是一堆人…复试的时候是三个年龄偏大的老师,像当地歌舞团的老师。这时已经夜里11/12点了,行李箱还在外面门口放着…这次依旧唱的是《Price Tag》,第一首歌后两个男女老师认为都还行,过了一会儿,你可能也是迫于去表现自己,还没等老师说。你抢先说“我还准备了别的一首…”两位评委老师也应允了可以唱,第二首唱完后评委老师觉得不行了,节奏不太稳…当时的你已经懵了,嗡的一声,脑子一片空白,好比梦想一瞬间破灭…其实你当时也是想表达一下自己中英文歌都OK,谁知…你还是不放弃,坚持想要唱第三首,想要一个机会~但还是无效,时间有限…就这样带着悲伤离开了现场…拖着行李箱往回走,一边反思自己一边往前走…走到南宋御街,找了一个100一晚的橙子酒店便住下了。晚上在南宋御街道逛着,吃着人生第一次的小龙虾。整个人拖着沮丧的心情…这时老板发来了信息,询问到“小宁,怎么样啊?”你答到“淘汰了”~于是又回到了原来的地方,回去后工作了三个月将给补上了…

②期间,《中国好声音》你也想去,你曾向导演递了三年的demo。将demo递到导演的邮箱,导演会进行筛选,然后没有收到一次的回复~原来你递的是一些pianzi~这次你唱的依旧是《人质》,从哪跌倒从哪爬起~后来时间到了2018年,那时有了一个机会去录制《蒙面唱将》,也是灿x做的。遇到了好声音的东哥,提到自己当初递了三年demo都未曾去试音的事…你说“只要你愿意折腾一直坚持不放弃,你就会成功,因为你就是成功案例”我也相信。以前的你也是经历了很多挫折才走到今天,例如《快乐男声》的海选都没通过…但你一直没放弃,是我一直喜欢的那个坚强奋发向上的刘宇宁。你说“如果你有一个目标,只要你愿意去折腾,一定会成功的,哪怕你半路下车了,也一定比现在好…”
③你说“你害怕参加比赛,一参加比赛就压力大”。《我是歌手》可能是很多棚妃都不愿揭开的事(伤疤)…三年前,你参加《我是歌手》,你说18年是一个丰收年,火了很多人,你也从一个素人变为一个广为人知的人~你说你的fensi很给力,很铁。那年湖南卫视的《我是歌手》便联系到了你,听到信息后你老开心了~(后续看图片‼️)


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