市场驱动力换挡，静待投资良机 | 2021.7策略报告。
资产表现回顾
数据来源：IFIND
2季度，全球股市从1季度回调后的阶段低点均出现不同程度的反弹。相对而言，海外股市整体表现表现更强一点。欧美股市，由于在1季度回调的幅度相对较小，2季度的反弹，令欧美股市整体上处于历史新高阶段。而国内股市，在春节后的回调幅度较大，2季度虽然有反弹，但是整体上还没有回到春节前的股市高点水平。
数据来源：IFIND
国内各类资产在二季度整体上均实现了正收益。相对而言，风险资产收益率更高。资产收益特点延续了上个季度的资产轮动特点。
二季度，国内股市整体上涨的同时，结构差异明显。成长股在二季度中反弹幅度遥遥领先价值股。不同风格、不同行业、不同主题之间的表现差异不断加大。
二季度，避险资产表现强于一季度。在市场普遍预期年中国内市场利率见顶的预期下，国内债券市场在二季度就提前出现反弹。
黄金价格主要是受美元贬值、阶段性避险需求上升等因素推动，在二季度出现反弹。
宏观环境
展望未来一段时间的理财环境：
一是，国内经济增速虽然会继续放缓，但是回落的压力不大。
一方面，下半年消费有望接棒投资成为国内经济增长的主要拉动力。另一方面，随着全球新冠疫苗接种程度的提高，海外经济继续复苏，有利于我国的出口。但是，需要注意到三季度全球经济超预期可能偏低。
二是，流动性依然整体充裕。
国内资金面将继续呈现“紧信用宽货币“的特点。下半年随着经济的小幅回落，国内货币政策有望适度转暖。国内流动性最紧的结果可能已经过去。
但是，需要注意的是，海外货币政策收紧预期越来越强，可能会对国内资金面、政策预期产生一定的阶段性冲击。
三是，市场利率整体保持平稳。
国内利率经过二季度的回落，三季度缺少进一步走低的动力，预计保持整体平稳的概率最大。
四是，投资风险偏好逐渐由强转弱。
自2020年新冠疫情之后，充裕流动性推动各类资产轮动涨价的周期在下半年将逐渐结束。随着经济、政策回归常态化，投资者关注点也会逐渐回归到长期趋势因素，投资风险偏好趋于平静，但整体依然偏正向。
五是，风险资产估值面临压力。
经过过去一年多的轮动式上涨，大部分风险资产价格估值均处于历史较高水平。
随着投资者情绪的适度降温，风险资产的估值面临压力。
总体来看，7月份，国内理财环境将会延续2季度的趋势，对理财投资依然比较友好。但也存在海外经济增速逐渐见顶、海外货币政策紧缩预期加强的风险因素。国内理财投资逻辑逐渐由资金推动转向业绩驱动。投资机会由整体性轮动上涨机会变为结构机会为主，理财组合配置上以均衡配置为宜。
资产角度
A股：整体偏暖、结构机会为主。
2季度前半段时间，A股与美股走势明显背离。主要是所处的经济环境差异带来的。中国经济已经率先复苏、率先开始回归常态化，A股也由资金推动式全面上涨变为横盘震荡、择优投资。而美国股市正在享受着经济强劲复苏与充沛的流动性两大正面因素的共同推动，美股连创新高。
数据来源：IFIND
展望7月份，A股投资环境依然偏暖，但是不足以支撑A股整体系统性上涨，将会以结构机会为主。
具体而言，7月份，国内“紧信用、宽货币”的资金面特点将会延续，并且资金面最紧的阶段可能已经过去，未来资金面有望适度转暖。对A股有所支撑。
A股投资机会的动力来源由资金推动变为盈利增长。盈利成为下半年A股走向的关键要素。在经济整体增速适度放缓的趋势里，A股短期以结构机会为主，大的战略配置机会需要等到四季度。
需要注意的是，下半年国内信用风险有上升的压力，可能会导致投资者风险偏好阶段性回落，A股的波动性会增大。
美股：上涨趋势延续，但需要小心政策预期变化的冲击。
从美国经济领先指标看，3季度美国经济会保持较高的景气度。
数据来源：IFIND
随着疫苗接种逐渐收官，经济活动陆续恢复正常，投资消费需求会进一步复苏，三季度美国有望迎来“疫苗复苏”阶段。
从资金面来看， Taper（缩减购债规模）政策还在预期阶段，离全面退出宽松政策还有较长的一段时间。短期内，欧美流动性宽松的局面不会发生变化。因此，短期内美股大概率会保持相对强势。
但是，面对历史新高的美股，尤其是在美国理财环境有可能正在经历转折的阶段，美股投资需要保持谨慎。
一方面，三季度可能也是美国此轮经济增速反弹的高点。未来有经济增速回落的风险。另一方面，需要注意下半年美联储“货币政策紧缩信号会逐渐增多，投资者对货币政策预期的波动性会加大。
港股：盈利修复周期支撑，整体依然偏强。
7月港股市场依然值得看好。港股市场的盈利修复周期仍在延续，是港股整体向好的基础。在美联储QE减量前整体流动性将会维持相对友好状态，同时，国内资金面有望在下半年适度宽松，港股市场资金面短期偏暖。
但是也需要关注港股面临的风险点：6月美联储利率会议会后声明偏鹰派，低于市场预期。未来半年，全球市场对美联储何时“收水”的预期波动会不断加大，导致市场更加震荡。
国内债市： 整体趋势看好，短期需要等待机会。
三季度国内有望延续宽货币紧信用的政策环境，代表资金需求的社会融资总额增速回落，而代表资金供给的同业拆借利率相对平稳，代表着债券市场资金供求回暖，有利于债市上涨。
数据来源：IFIND
从利率角度看，国内利率有长期回落趋势，但是经过二季度的回落，经济增速回落带动利率回落的预期在一定程度上得到兑现。三季度，缺少进一步导致利率走低的超预期因素。此外，下半年，金融监管加强+紧信用+经济增速放缓是理财市场的大环境。需要警惕信用等级偏低债券的违约风险。
建议继续保持固收+的投资策略，债券投资部分以利率债与高等级信用债为主。
黄金：上涨驱动力切换、需要警惕Taper影响。
超低的市场利率、超宽松的流动性，是2020年以来黄金价格上涨的主要驱动因素。2021年3季度，投资者对美联储收紧货币政策的预期越来越强烈。资金推动黄金价格上涨的逻辑不复存在。
数据来源：IFIND
短期内，在美联储货币政策转向预期增强之际，风险资产波动性加大。避险需求有助于黄金价格保持强势。
从2010-2011年的经验来看，随着宽松货币政策退出，短期内可能会带来黄金价格的回撤，但是随着经济增速的回落、避险需求回升，黄金价格有再度上涨的可能。
数据来源：INFIND
配置建议
-END-
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2季度，全球股市从1季度回调后的阶段低点均出现不同程度的反弹。相对而言，海外股市整体表现表现更强一点。欧美股市，由于在1季度回调的幅度相对较小，2季度的反弹，令欧美股市整体上处于历史新高阶段。而国内股市，在春节后的回调幅度较大，2季度虽然有反弹，但是整体上还没有回到春节前的股市高点水平。
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国内各类资产在二季度整体上均实现了正收益。相对而言，风险资产收益率更高。资产收益特点延续了上个季度的资产轮动特点。
二季度，国内股市整体上涨的同时，结构差异明显。成长股在二季度中反弹幅度遥遥领先价值股。不同风格、不同行业、不同主题之间的表现差异不断加大。
二季度，避险资产表现强于一季度。在市场普遍预期年中国内市场利率见顶的预期下，国内债券市场在二季度就提前出现反弹。
黄金价格主要是受美元贬值、阶段性避险需求上升等因素推动，在二季度出现反弹。
宏观环境
展望未来一段时间的理财环境：
一是，国内经济增速虽然会继续放缓，但是回落的压力不大。
一方面，下半年消费有望接棒投资成为国内经济增长的主要拉动力。另一方面，随着全球新冠疫苗接种程度的提高，海外经济继续复苏，有利于我国的出口。但是，需要注意到三季度全球经济超预期可能偏低。
二是，流动性依然整体充裕。
国内资金面将继续呈现“紧信用宽货币“的特点。下半年随着经济的小幅回落，国内货币政策有望适度转暖。国内流动性最紧的结果可能已经过去。
但是，需要注意的是，海外货币政策收紧预期越来越强，可能会对国内资金面、政策预期产生一定的阶段性冲击。
三是，市场利率整体保持平稳。
国内利率经过二季度的回落，三季度缺少进一步走低的动力，预计保持整体平稳的概率最大。
四是，投资风险偏好逐渐由强转弱。
自2020年新冠疫情之后，充裕流动性推动各类资产轮动涨价的周期在下半年将逐渐结束。随着经济、政策回归常态化，投资者关注点也会逐渐回归到长期趋势因素，投资风险偏好趋于平静，但整体依然偏正向。
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经过过去一年多的轮动式上涨，大部分风险资产价格估值均处于历史较高水平。
随着投资者情绪的适度降温，风险资产的估值面临压力。
总体来看，7月份，国内理财环境将会延续2季度的趋势，对理财投资依然比较友好。但也存在海外经济增速逐渐见顶、海外货币政策紧缩预期加强的风险因素。国内理财投资逻辑逐渐由资金推动转向业绩驱动。投资机会由整体性轮动上涨机会变为结构机会为主，理财组合配置上以均衡配置为宜。
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A股：整体偏暖、结构机会为主。
2季度前半段时间，A股与美股走势明显背离。主要是所处的经济环境差异带来的。中国经济已经率先复苏、率先开始回归常态化，A股也由资金推动式全面上涨变为横盘震荡、择优投资。而美国股市正在享受着经济强劲复苏与充沛的流动性两大正面因素的共同推动，美股连创新高。
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展望7月份，A股投资环境依然偏暖，但是不足以支撑A股整体系统性上涨，将会以结构机会为主。
具体而言，7月份，国内“紧信用、宽货币”的资金面特点将会延续，并且资金面最紧的阶段可能已经过去，未来资金面有望适度转暖。对A股有所支撑。
A股投资机会的动力来源由资金推动变为盈利增长。盈利成为下半年A股走向的关键要素。在经济整体增速适度放缓的趋势里，A股短期以结构机会为主，大的战略配置机会需要等到四季度。
需要注意的是，下半年国内信用风险有上升的压力，可能会导致投资者风险偏好阶段性回落，A股的波动性会增大。
美股：上涨趋势延续，但需要小心政策预期变化的冲击。
从美国经济领先指标看，3季度美国经济会保持较高的景气度。
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随着疫苗接种逐渐收官，经济活动陆续恢复正常，投资消费需求会进一步复苏，三季度美国有望迎来“疫苗复苏”阶段。
从资金面来看， Taper（缩减购债规模）政策还在预期阶段，离全面退出宽松政策还有较长的一段时间。短期内，欧美流动性宽松的局面不会发生变化。因此，短期内美股大概率会保持相对强势。
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一方面，三季度可能也是美国此轮经济增速反弹的高点。未来有经济增速回落的风险。另一方面，需要注意下半年美联储“货币政策紧缩信号会逐渐增多，投资者对货币政策预期的波动性会加大。
港股：盈利修复周期支撑，整体依然偏强。
7月港股市场依然值得看好。港股市场的盈利修复周期仍在延续，是港股整体向好的基础。在美联储QE减量前整体流动性将会维持相对友好状态，同时，国内资金面有望在下半年适度宽松，港股市场资金面短期偏暖。
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三季度国内有望延续宽货币紧信用的政策环境，代表资金需求的社会融资总额增速回落，而代表资金供给的同业拆借利率相对平稳，代表着债券市场资金供求回暖，有利于债市上涨。
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#道教[超话]#【蹭热点】祝融，火星——火神之会
《冯书五行志》记载：“帝喾有祝融之祀，尧时有阙伯之祭，民赖其德，以为火祖，配祭火星。”
近日，在飞行近10个月，“祝融”号火星车最终成功着陆火星，至此，中国成为世界上成功着陆火星的第二个国家。“祝融”在中国传统文化中被尊为火神，以火神之名，奔赴火星之旅，这是现代科学与传统文化的跨时空融合，彰显了中国人的探索精神和文化自信。
火神是中国本土道教和民间俗神信仰中的神祇之一，其中最为著名的火神有祝融(上古火神，火祖，众火神之首)，火德星君、火德真君、朱雀等。
《史记》载：「帝尧陶唐氏命遇伯长火居商五祀大辰。」辰即大火，也就是说為祖，就是火的祖神。那么，火祖是谁呢？
《冯书五行志》记载：「帝嚳有祝融，尧时有闕伯，民赖其德，以為火祖，配祭火星。」意言当时黄帝的曾孙帝嚳时代有火官（掌祭火星、行火政之官）名祝融，帝尧时有火官名闕伯，因百姓感念他们的德行，奉祀他们為火的祖神，配祀火星。
火神祝融是华夏信仰中公认的火神，祝融，名重黎（简称黎），又称祝诵，祝和。《史记·卷四十 ·楚世家》说:“高阳者(帝颛顼)，黄帝之孙，昌意之子也。高阳生称，称生卷章，卷章生重黎。”帝喾高辛氏时，他在有熊氏之墟（今新郑）担任火正之官，能昭显天地之光明，生柔五谷材木，为民造福。帝喾命曰祝融，后世尊为火神。
据《山海经》记载，南方火神祝融，长着人的脸、野兽的身子，出入时驾着两条龙。《海外南经》:“南方祝融，兽身人面，乘两龙。”他也是司掌夏季的季节神和六月的值月神。他是炎帝的僚属，管辖方圆一万两千的南方天地。
历史上有关祝融的传说很多，大都与火息息相关。水神共工就是因为在与颛顼的大战中不敌祝融的天火，率领残兵败将被烧得无路可退，这才一怒之下头触不周山，不周山因此拦腰折断，才又有了后来的女娲补天。
对日月星辰的崇拜是道教信仰的重要组成部分，《史记·封禅书》曰:“雍有日、月、参、辰、南北斗、荧惑、太白、岁星、填星(辰星)、二十八宿，……之属，百有余庙”。其中的荧惑就是火星，也有指火德星君之名。
火星神（火德星君）的崇拜缘起于道教十一曜星神崇拜，火德星君，道教尊为“南方执法火德荧惑星君”，据《太上洞真五星秘授经》记载，火德真君，主长养万物，烛幽洞微，如世人运炁逢遇，多有灾厄疾病之尤，宜弘善以迎之。其真君，戴星冠，蹑朱履，衣朱霞寿鹤之衣，手执玉简，悬七星金剑，垂白玉环佩。宜图形供养，以异花珍果，净水名香，灯烛清醴，虔心瞻敬，火星真君，主张诸恶。《洞渊集》卷七也有，南方火德荧惑星君，火之精，赤帝之子，执法之星，其精下降为风伯之神。常以十月入太微受事，光照八十万里，径约一百里，二年一周天。管人间火焰、众虫、凤凰、鸟鹊，百芬群飞鸟雀之类，火德昭彰，巡行天下。
火德星君与木德星君、土德星君、金德星君、水德星君，合称五方五德星君，道教尊为金木水火土五镇星君五行应运天尊，居星垣下造化利生宫。五星列照，焕明五方。水星却灾，木德致昌。荧惑消祸，太白辟兵。镇星四据，家国利亨。五方五德星君与太阳帝君、太阴皇君合称七政星君，道教尊为日宫月府五方五德统制七政天尊。七政星君与计都星君、罗睺星君合称九曜星君，主宰人间的吉凶祸福。
《云笈七签》之《总说星》节中，五星各有名号:东方岁星真皇君(又称木德真君)，名澄澜，字清凝。南方荧惑真皇君(又称火德真君)，姓浩空，讳维淳，字散融。西方太白真皇君(又称金德真君)，姓浩空，名德标。北方辰星真皇君(又称水德真君)，名启垣，字积原。中央镇星真皇君(又称土德真君)，名藏睦，字耽延。
火是人类社会步入文明的标志，改善了人类的生存环境和生活条件，人们祭拜火神，希望能得到火神的庇佑。如今，“祝融”号火星车以火神之名成功着陆火星，逐梦九天，完成了火神之会。这将点燃星际探测的火种，不断地指引着人类，开展对星空以及宇宙的无尽探索，实现不断地自我超越。
（转载北京白云观微信公众号文章，编辑：崇羽）
《冯书五行志》记载：“帝喾有祝融之祀，尧时有阙伯之祭，民赖其德，以为火祖，配祭火星。”
近日，在飞行近10个月，“祝融”号火星车最终成功着陆火星，至此，中国成为世界上成功着陆火星的第二个国家。“祝融”在中国传统文化中被尊为火神，以火神之名，奔赴火星之旅，这是现代科学与传统文化的跨时空融合，彰显了中国人的探索精神和文化自信。
火神是中国本土道教和民间俗神信仰中的神祇之一，其中最为著名的火神有祝融(上古火神，火祖，众火神之首)，火德星君、火德真君、朱雀等。
《史记》载：「帝尧陶唐氏命遇伯长火居商五祀大辰。」辰即大火，也就是说為祖，就是火的祖神。那么，火祖是谁呢？
《冯书五行志》记载：「帝嚳有祝融，尧时有闕伯，民赖其德，以為火祖，配祭火星。」意言当时黄帝的曾孙帝嚳时代有火官（掌祭火星、行火政之官）名祝融，帝尧时有火官名闕伯，因百姓感念他们的德行，奉祀他们為火的祖神，配祀火星。
火神祝融是华夏信仰中公认的火神，祝融，名重黎（简称黎），又称祝诵，祝和。《史记·卷四十 ·楚世家》说:“高阳者(帝颛顼)，黄帝之孙，昌意之子也。高阳生称，称生卷章，卷章生重黎。”帝喾高辛氏时，他在有熊氏之墟（今新郑）担任火正之官，能昭显天地之光明，生柔五谷材木，为民造福。帝喾命曰祝融，后世尊为火神。
据《山海经》记载，南方火神祝融，长着人的脸、野兽的身子，出入时驾着两条龙。《海外南经》:“南方祝融，兽身人面，乘两龙。”他也是司掌夏季的季节神和六月的值月神。他是炎帝的僚属，管辖方圆一万两千的南方天地。
历史上有关祝融的传说很多，大都与火息息相关。水神共工就是因为在与颛顼的大战中不敌祝融的天火，率领残兵败将被烧得无路可退，这才一怒之下头触不周山，不周山因此拦腰折断，才又有了后来的女娲补天。
对日月星辰的崇拜是道教信仰的重要组成部分，《史记·封禅书》曰:“雍有日、月、参、辰、南北斗、荧惑、太白、岁星、填星(辰星)、二十八宿，……之属，百有余庙”。其中的荧惑就是火星，也有指火德星君之名。
火星神（火德星君）的崇拜缘起于道教十一曜星神崇拜，火德星君，道教尊为“南方执法火德荧惑星君”，据《太上洞真五星秘授经》记载，火德真君，主长养万物，烛幽洞微，如世人运炁逢遇，多有灾厄疾病之尤，宜弘善以迎之。其真君，戴星冠，蹑朱履，衣朱霞寿鹤之衣，手执玉简，悬七星金剑，垂白玉环佩。宜图形供养，以异花珍果，净水名香，灯烛清醴，虔心瞻敬，火星真君，主张诸恶。《洞渊集》卷七也有，南方火德荧惑星君，火之精，赤帝之子，执法之星，其精下降为风伯之神。常以十月入太微受事，光照八十万里，径约一百里，二年一周天。管人间火焰、众虫、凤凰、鸟鹊，百芬群飞鸟雀之类，火德昭彰，巡行天下。
火德星君与木德星君、土德星君、金德星君、水德星君，合称五方五德星君，道教尊为金木水火土五镇星君五行应运天尊，居星垣下造化利生宫。五星列照，焕明五方。水星却灾，木德致昌。荧惑消祸，太白辟兵。镇星四据，家国利亨。五方五德星君与太阳帝君、太阴皇君合称七政星君，道教尊为日宫月府五方五德统制七政天尊。七政星君与计都星君、罗睺星君合称九曜星君，主宰人间的吉凶祸福。
《云笈七签》之《总说星》节中，五星各有名号:东方岁星真皇君(又称木德真君)，名澄澜，字清凝。南方荧惑真皇君(又称火德真君)，姓浩空，讳维淳，字散融。西方太白真皇君(又称金德真君)，姓浩空，名德标。北方辰星真皇君(又称水德真君)，名启垣，字积原。中央镇星真皇君(又称土德真君)，名藏睦，字耽延。
火是人类社会步入文明的标志，改善了人类的生存环境和生活条件，人们祭拜火神，希望能得到火神的庇佑。如今，“祝融”号火星车以火神之名成功着陆火星，逐梦九天，完成了火神之会。这将点燃星际探测的火种，不断地指引着人类，开展对星空以及宇宙的无尽探索，实现不断地自我超越。
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