#滨海微服务# 今天夜间晴转阴有轻雾,西南风3-4级,明天白天阴有小雨,东北风5-6级阵风8级,气温4/7度.[浪]滨海新区今日看点→→→①市委巡视五组巡视滨海新区工作动员会召开https://t.cn/A6tp0VjG② 滨海新区:今年计划新开工重大项目211个 https://t.cn/A6tp0VjU③“黎明牌”作业机器人 实现产业化https://t.cn/A6tp0Vj4
平安养殖ETF
这个也是一堆错误
①养猪还是臭的,现在还是臭的,不相信去现场;要科学的话,带个手持测量仪去测。
②机器人巡逻+1个人管2000头猪,嗯,你管给我看呢。 又是键盘侠养猪,能不能去行业了解一下啊!
③猪脸识别是用来识别发情和怀孕这些事儿的,哪一家用来识别保险的,你说出来,我去验证。。 这个保险,在各地的进度也不一样,这里水很深……
④养猪企业每天可以赚1个亿→ 嗯,这是哪个大咖发明的算法? (好像是我教徒弟,徒弟出去喊的,每天赚3kw,每天赚1kw,每天赚1个亿~)
⑤那些房地产企业养猪,是为了勾地,说明不懂养猪,也不懂房地产行业。
⑥中国消耗一半的猪肉,是【肉】,不是猪;不相信拿数据去算。而且在2018.8月非瘟asf从沈阳传入我国后,以前的数据根本没意义。 需求和供给同时向下,供给曲线左移,需求曲线我没发布怎么画,也没看到有人画出来,平衡点自然也是没人去做的。
看着这些研究深度如此的,居然还能发养殖ETF,感觉我可以发个养猪集合理财计划了~
这个也是一堆错误
①养猪还是臭的,现在还是臭的,不相信去现场;要科学的话,带个手持测量仪去测。
②机器人巡逻+1个人管2000头猪,嗯,你管给我看呢。 又是键盘侠养猪,能不能去行业了解一下啊!
③猪脸识别是用来识别发情和怀孕这些事儿的,哪一家用来识别保险的,你说出来,我去验证。。 这个保险,在各地的进度也不一样,这里水很深……
④养猪企业每天可以赚1个亿→ 嗯,这是哪个大咖发明的算法? (好像是我教徒弟,徒弟出去喊的,每天赚3kw,每天赚1kw,每天赚1个亿~)
⑤那些房地产企业养猪,是为了勾地,说明不懂养猪,也不懂房地产行业。
⑥中国消耗一半的猪肉,是【肉】,不是猪;不相信拿数据去算。而且在2018.8月非瘟asf从沈阳传入我国后,以前的数据根本没意义。 需求和供给同时向下,供给曲线左移,需求曲线我没发布怎么画,也没看到有人画出来,平衡点自然也是没人去做的。
看着这些研究深度如此的,居然还能发养殖ETF,感觉我可以发个养猪集合理财计划了~
一个电话会透露的长线逻辑:十四五期间国家政策会大力倾斜,国产占比目前仅个位数,目标要做到50%
支撑高估值,需要较强的行业逻辑。
①中国工业机器人和激光设备的逻辑,都是整个工业自动化/智能化大趋势下的殊途同归的赛道。十四五期间国家的整个产业支持方向,会更多地向制造业倾斜,在劳动力红利向工程师红利切换的大背景下,整个制造业的自动化、智能化程度快速提升,无论是β还是α都很强。
②2020年工业机器人产量是在20万台左右,而埃斯顿的工业机器人出货量才6000台不到,占比约为3%,国产的目标是50%,增长空间巨大,足以支撑其现在的估值的。
通用设备龙头突破之后,迎来一波调整,天风大制造组开了一个电话会,陈述这个条长线逻辑的可持续性。
(1)行业空间是不是足够支撑其估值?
①自动化的领域:
国内企业和全球传统的强势品牌处于同一起跑线,甚至在工艺的本土化、需求的定制化、服务的精准度等方面,是要领先于国外四大家族的。中国工业自动化受益整个中国制造能力升级转型的时代红利,仍然处于高速成长的态势。在一些新兴领域,国内的自动化企业已经在探索一条前无古人的道路。
中国工业机器人行业还是有巨大空间的,2020年工业机器人产量是在20万台左右,而埃斯顿的工业机器人出货量才6000台不到,占比约为3%。3%远不是埃斯顿的天花板,30%也远不是国产品牌工业机器人的天花板,埃斯顿在多关节工业机器人领域的优势已经是经过了市场检验的,行业空间是足以支撑其现在的估值的。
②激光赛道:
其实同样的逻辑,激光切割的应用渗透率虽然很难去量化,但可以肯定的是渗透率距离50%还有很大差距。这还只是激光切割,激光应用在焊接、超快等领域的渗透其实还处在初期阶段。
大家所谓的柏楚电子行业空间小,只是针对静态的激光切割领域来看,如果考虑到行业应用延展以及柏楚电子自身产品线扩张的空间,会发现实际情况与直观的理解还是存在较大的差异的。
(2)行业逻辑有没有发生变化的可能?
支撑高估值,需要较强的行业逻辑。中国工业机器人和激光设备的逻辑,都是整个工业自动化/智能化大趋势下的殊途同归的赛道。
十四五期间国家的整个产业支持方向,会更多地向制造业倾斜,2010-2030这20年是中国制造能力持续深化的阶段,其表现为两个特征,
一是在一些核心零部件和装备环节取得工艺突破,实现进口替代,这是过去5年已经演绎地较为充分的逻辑,包括恒立液压、中密控Gu其实都是这个逻辑驱动下的典型标的;
二是在劳动力红利向工程师红利切换的大背景下,整个制造业的自动化、智能化程度快速提升,这个逻辑相对来说观察起来比较隐晦,过程会有反复,但是大的路径从未改变,而现在这个逻辑也是越来越被市场所接受和认知。因此,无论是汇川技术,还是埃斯顿、锐科激光、柏楚电子等,都是在这样的一个大逻辑支撑下不同赛道的情景演绎。这个大逻辑不会破,短期的行业增速也是维持高位,因此目前来看,行业的逻辑依然是很强的,无论是还是。
支撑高估值,需要较强的行业逻辑。
①中国工业机器人和激光设备的逻辑,都是整个工业自动化/智能化大趋势下的殊途同归的赛道。十四五期间国家的整个产业支持方向,会更多地向制造业倾斜,在劳动力红利向工程师红利切换的大背景下,整个制造业的自动化、智能化程度快速提升,无论是β还是α都很强。
②2020年工业机器人产量是在20万台左右,而埃斯顿的工业机器人出货量才6000台不到,占比约为3%,国产的目标是50%,增长空间巨大,足以支撑其现在的估值的。
通用设备龙头突破之后,迎来一波调整,天风大制造组开了一个电话会,陈述这个条长线逻辑的可持续性。
(1)行业空间是不是足够支撑其估值?
①自动化的领域:
国内企业和全球传统的强势品牌处于同一起跑线,甚至在工艺的本土化、需求的定制化、服务的精准度等方面,是要领先于国外四大家族的。中国工业自动化受益整个中国制造能力升级转型的时代红利,仍然处于高速成长的态势。在一些新兴领域,国内的自动化企业已经在探索一条前无古人的道路。
中国工业机器人行业还是有巨大空间的,2020年工业机器人产量是在20万台左右,而埃斯顿的工业机器人出货量才6000台不到,占比约为3%。3%远不是埃斯顿的天花板,30%也远不是国产品牌工业机器人的天花板,埃斯顿在多关节工业机器人领域的优势已经是经过了市场检验的,行业空间是足以支撑其现在的估值的。
②激光赛道:
其实同样的逻辑,激光切割的应用渗透率虽然很难去量化,但可以肯定的是渗透率距离50%还有很大差距。这还只是激光切割,激光应用在焊接、超快等领域的渗透其实还处在初期阶段。
大家所谓的柏楚电子行业空间小,只是针对静态的激光切割领域来看,如果考虑到行业应用延展以及柏楚电子自身产品线扩张的空间,会发现实际情况与直观的理解还是存在较大的差异的。
(2)行业逻辑有没有发生变化的可能?
支撑高估值,需要较强的行业逻辑。中国工业机器人和激光设备的逻辑,都是整个工业自动化/智能化大趋势下的殊途同归的赛道。
十四五期间国家的整个产业支持方向,会更多地向制造业倾斜,2010-2030这20年是中国制造能力持续深化的阶段,其表现为两个特征,
一是在一些核心零部件和装备环节取得工艺突破,实现进口替代,这是过去5年已经演绎地较为充分的逻辑,包括恒立液压、中密控Gu其实都是这个逻辑驱动下的典型标的;
二是在劳动力红利向工程师红利切换的大背景下,整个制造业的自动化、智能化程度快速提升,这个逻辑相对来说观察起来比较隐晦,过程会有反复,但是大的路径从未改变,而现在这个逻辑也是越来越被市场所接受和认知。因此,无论是汇川技术,还是埃斯顿、锐科激光、柏楚电子等,都是在这样的一个大逻辑支撑下不同赛道的情景演绎。这个大逻辑不会破,短期的行业增速也是维持高位,因此目前来看,行业的逻辑依然是很强的,无论是还是。
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