万亿市值之上,比亚迪PK宁德时代,谁才是真霸主?| 明镜pro
原创 明镜Pro 明镜pro
作者:王国信
编辑:崔钿钿
随着比亚迪高管“不小心”说漏嘴将给特斯拉提供电池,比亚迪的股价瞬间打了鸡血。6月10日,比亚迪再次大涨,涨幅达到8.19%,股价打破历史天花板,达到了348.8元。由此,比亚迪的市值达到了1.02万亿,这是中国第一家超过万亿元市值的整车企业,也是中国汽车行业中第二家市值超过万亿元的企业。有意思的是,第一家超过万亿市值的宁德时代是比亚迪的老对手,两家在2020年还曾因针刺实验隔空斗架了好几个回合。
比亚迪市值超过万亿元,并不简单来自特斯拉“爱的魔力转圈圈”,这也跟其市场和业务架构有关。事实上,当宁德时代在2018年上市之后,其市值轻松就反超了比亚迪。当时比亚迪董事长王传福脸上写满了不服气。在王传福看来,比亚迪不仅有整车(燃油车和新能源汽车),其中新能源汽车全国年销量第二,其次比亚迪的电池出货量也仅次于宁德时代。
2017年是国内动力市场大变天的一年。2016年,比亚迪的出货量还超过了宁德时代,当年,比亚迪和宁德时代出货量分别是7.1Gwh和6.8Gwh,分别位居国内第一、第二。而在2017年,宁德时代的装机量提升到了23.5GWh,比亚迪虽然翻了一倍但也只有11.4GWh的装车量。正是在2018年受到宁德时代的“刺激”,王传福对此前建立的垂直供应链模式进行了反思。在当年的一次采访中,王传福对明镜pro表示,垂直供应模式存在一些弊端,比亚迪要做强,需要对零部件进行拆分,让他们“独立”。
此前,比亚迪几十年来一直遵循垂直供应链体系,公司零部件只供应比亚迪内部,这也造成其零部件缺乏竞争力。在做出“拆分开放”的决定之后,比亚迪甚至把这称为公司深化市场的“里程碑”。最先成立的是5家弗迪公司,他们分别为:弗迪电池有限公司、弗迪视觉有限公司、弗迪科技有限公司、弗迪动力有限公司、弗迪模具有限公司。其中,弗迪电池是比亚迪电池所在,比亚迪已经为其规划了上市路径。按照之前王传福的表态,弗迪电池的上市节点是2022年或者2023年。
从目前来看,仅仅有整车业务的几家新能源上市公司,市值都已经接近5000亿,而一些动力电池上市企业,比如国轩高科市值在700亿左右。今年4月,国轩高科装机量0.7GWh,环比下降22.2%,位居第八,市占率从3月的2.2%上升至2.6%,同比上涨0.3个百分点。同期,比亚迪装机量4.3GWh,环比上涨2.4%,市占率从3月的10.1%上升至15.9%,同比也大涨8.6个百分点。比亚迪的出货量是国轩高科的6倍左右,这意味着比亚迪电池对应的估值应该在4000亿上下。
因而,比亚迪的万亿元市值倒也符合目前的市场趋势。比亚迪的销量持续上涨,这也会带动其电池出货量,形成良性的循环。在5月,比亚迪总销量达114,183辆,同比增长152.8%,环比增长8.25%,刷新品牌历史新高。目前,比亚迪手中还有60万的订单,这意味着比亚迪今年销量能够超过120万甚至可能突破150万。这种快速的市场扩张,对资本市场而言绝对是充满了吸引力。
但是,摆在比亚迪面前的问题还有很多,首当其冲的一个是,能不能赚钱,这也是最核心的问题。2022年第一季度比亚迪的汽车销量为291,378辆,同比增长179.78%,其中新能源汽车销量为286,329辆,同比增长422.97%。第一季度比亚迪总营收668.25亿元,同比增长63.02%;净利润8.08亿元,同比增长240.59%;扣非净利润5.14亿元,同比增729.44%;基本每股收益0.28亿元,同比增长250%。增收不增利的情况依然明显。
但相比新势力蔚来、理想20%的毛利率,特斯拉30%的毛利率,比亚迪一季度12.4%的毛利率和1.36%的净利率,显示比亚迪的盈利能力并不突出,公司目前的静态市盈率已达308倍,被不少投资者认为市值虚高。实际上此前分板块拆分,也有提升利润的目的。比亚迪董事长王传福在2018年接受媒体采访时曾表示,比亚迪将公司零部件公司进行拆分后,将根据市场化机制进行定价,以形成利润中心。
另一个问题是,当规模起来后,全产业链优势到底有多大?从燃油车时代来看,垂直产业链其实优势并不大,这也就是主机厂在经过百年之后,逐步放弃了自己生产大部分零部件的想法,转而控制核心的部件,这主要是指发动机等三大件。但实际上,一些独立的变速器和发动机厂也能生存,比如ZF、三菱等。比亚迪此前也已经看到垂直供应链存在的问题和不足,并开始着手改革,那么未来这种模式是否能够在竞争中获得优势?
在最近的一次财报沟通中,比亚迪认为现在的市场是快鱼吃慢鱼,在比亚迪言语中,把电动车替代燃油车视为一场革命、一场战争,要加快去满足消费者需求,突出迅速决策能力。比亚迪认为,电动化竞争拼综合实力,谁的资源多,供应链安全,谁的产品更加满足需求。这个观点现在还无法验证其是否能够成为三五年之后市场格局的关键定义。
换句话来说,垂直供应模式的优势在当下的环境中确实展现得淋漓尽致,但疫情不会永远存在,在正常的商业竞争中,这种模式是否还会有这样大的魔力?其他车企是否也会仿效?而这带来更深层次的问题是,比亚迪的产品热销,也受益于目前市面上同类产品太少,同时因为零部件短缺很多品牌都陷入停产之中。第三,则是油价的暴涨,带来的刺激效应。比亚迪的市场爆发,是在正确的时间、正确的产品下一次天时地利人和的爆发。
那么,如果抽丝剥茧之后,比亚迪的增长是时运还是实力?是产品周期还是就此知道窍门?他能不能一直保持产品的竞争力?这背后的问题是,比亚迪是否已经建立了一个足够强大的体系,能够支撑其在品牌上进行新一步的突破。
从汉的表现来看,比亚迪已经具备了向上突破的可能。在20多万的轿车市场中,没有自主品牌能够做到和汉一样的规模。但电动车的价格整体比燃油车贵,这也使得电动车的溢价和品牌档次的区间不同。比亚迪的下一步,是要考虑品牌的建造。在汽车行业中,还没有一个真正意义上站稳的自主品牌,这个品牌需要不论是在国内还是在国际上,都拥有不错的名声,代表着技术和实力。
进一步来说,汽车行业中,谁会是中国的华为?王传福,能否承担起这个重担吗?不管如何,比亚迪和特斯拉的联手,会对整个电动车市场产生极其深远的影响。这对宁德时代来说,也会是很大的刺激。但新能源汽车仍是在行业的初期,不管是供应链还是商业模式,又或者是产品都还在摸索之中,企业既要谨慎前行,也不要因为走得太快,忘了为什么出发。屠龙少年成了恶龙,最终可能也会败得很惨。
原创 明镜Pro 明镜pro
作者:王国信
编辑:崔钿钿
随着比亚迪高管“不小心”说漏嘴将给特斯拉提供电池,比亚迪的股价瞬间打了鸡血。6月10日,比亚迪再次大涨,涨幅达到8.19%,股价打破历史天花板,达到了348.8元。由此,比亚迪的市值达到了1.02万亿,这是中国第一家超过万亿元市值的整车企业,也是中国汽车行业中第二家市值超过万亿元的企业。有意思的是,第一家超过万亿市值的宁德时代是比亚迪的老对手,两家在2020年还曾因针刺实验隔空斗架了好几个回合。
比亚迪市值超过万亿元,并不简单来自特斯拉“爱的魔力转圈圈”,这也跟其市场和业务架构有关。事实上,当宁德时代在2018年上市之后,其市值轻松就反超了比亚迪。当时比亚迪董事长王传福脸上写满了不服气。在王传福看来,比亚迪不仅有整车(燃油车和新能源汽车),其中新能源汽车全国年销量第二,其次比亚迪的电池出货量也仅次于宁德时代。
2017年是国内动力市场大变天的一年。2016年,比亚迪的出货量还超过了宁德时代,当年,比亚迪和宁德时代出货量分别是7.1Gwh和6.8Gwh,分别位居国内第一、第二。而在2017年,宁德时代的装机量提升到了23.5GWh,比亚迪虽然翻了一倍但也只有11.4GWh的装车量。正是在2018年受到宁德时代的“刺激”,王传福对此前建立的垂直供应链模式进行了反思。在当年的一次采访中,王传福对明镜pro表示,垂直供应模式存在一些弊端,比亚迪要做强,需要对零部件进行拆分,让他们“独立”。
此前,比亚迪几十年来一直遵循垂直供应链体系,公司零部件只供应比亚迪内部,这也造成其零部件缺乏竞争力。在做出“拆分开放”的决定之后,比亚迪甚至把这称为公司深化市场的“里程碑”。最先成立的是5家弗迪公司,他们分别为:弗迪电池有限公司、弗迪视觉有限公司、弗迪科技有限公司、弗迪动力有限公司、弗迪模具有限公司。其中,弗迪电池是比亚迪电池所在,比亚迪已经为其规划了上市路径。按照之前王传福的表态,弗迪电池的上市节点是2022年或者2023年。
从目前来看,仅仅有整车业务的几家新能源上市公司,市值都已经接近5000亿,而一些动力电池上市企业,比如国轩高科市值在700亿左右。今年4月,国轩高科装机量0.7GWh,环比下降22.2%,位居第八,市占率从3月的2.2%上升至2.6%,同比上涨0.3个百分点。同期,比亚迪装机量4.3GWh,环比上涨2.4%,市占率从3月的10.1%上升至15.9%,同比也大涨8.6个百分点。比亚迪的出货量是国轩高科的6倍左右,这意味着比亚迪电池对应的估值应该在4000亿上下。
因而,比亚迪的万亿元市值倒也符合目前的市场趋势。比亚迪的销量持续上涨,这也会带动其电池出货量,形成良性的循环。在5月,比亚迪总销量达114,183辆,同比增长152.8%,环比增长8.25%,刷新品牌历史新高。目前,比亚迪手中还有60万的订单,这意味着比亚迪今年销量能够超过120万甚至可能突破150万。这种快速的市场扩张,对资本市场而言绝对是充满了吸引力。
但是,摆在比亚迪面前的问题还有很多,首当其冲的一个是,能不能赚钱,这也是最核心的问题。2022年第一季度比亚迪的汽车销量为291,378辆,同比增长179.78%,其中新能源汽车销量为286,329辆,同比增长422.97%。第一季度比亚迪总营收668.25亿元,同比增长63.02%;净利润8.08亿元,同比增长240.59%;扣非净利润5.14亿元,同比增729.44%;基本每股收益0.28亿元,同比增长250%。增收不增利的情况依然明显。
但相比新势力蔚来、理想20%的毛利率,特斯拉30%的毛利率,比亚迪一季度12.4%的毛利率和1.36%的净利率,显示比亚迪的盈利能力并不突出,公司目前的静态市盈率已达308倍,被不少投资者认为市值虚高。实际上此前分板块拆分,也有提升利润的目的。比亚迪董事长王传福在2018年接受媒体采访时曾表示,比亚迪将公司零部件公司进行拆分后,将根据市场化机制进行定价,以形成利润中心。
另一个问题是,当规模起来后,全产业链优势到底有多大?从燃油车时代来看,垂直产业链其实优势并不大,这也就是主机厂在经过百年之后,逐步放弃了自己生产大部分零部件的想法,转而控制核心的部件,这主要是指发动机等三大件。但实际上,一些独立的变速器和发动机厂也能生存,比如ZF、三菱等。比亚迪此前也已经看到垂直供应链存在的问题和不足,并开始着手改革,那么未来这种模式是否能够在竞争中获得优势?
在最近的一次财报沟通中,比亚迪认为现在的市场是快鱼吃慢鱼,在比亚迪言语中,把电动车替代燃油车视为一场革命、一场战争,要加快去满足消费者需求,突出迅速决策能力。比亚迪认为,电动化竞争拼综合实力,谁的资源多,供应链安全,谁的产品更加满足需求。这个观点现在还无法验证其是否能够成为三五年之后市场格局的关键定义。
换句话来说,垂直供应模式的优势在当下的环境中确实展现得淋漓尽致,但疫情不会永远存在,在正常的商业竞争中,这种模式是否还会有这样大的魔力?其他车企是否也会仿效?而这带来更深层次的问题是,比亚迪的产品热销,也受益于目前市面上同类产品太少,同时因为零部件短缺很多品牌都陷入停产之中。第三,则是油价的暴涨,带来的刺激效应。比亚迪的市场爆发,是在正确的时间、正确的产品下一次天时地利人和的爆发。
那么,如果抽丝剥茧之后,比亚迪的增长是时运还是实力?是产品周期还是就此知道窍门?他能不能一直保持产品的竞争力?这背后的问题是,比亚迪是否已经建立了一个足够强大的体系,能够支撑其在品牌上进行新一步的突破。
从汉的表现来看,比亚迪已经具备了向上突破的可能。在20多万的轿车市场中,没有自主品牌能够做到和汉一样的规模。但电动车的价格整体比燃油车贵,这也使得电动车的溢价和品牌档次的区间不同。比亚迪的下一步,是要考虑品牌的建造。在汽车行业中,还没有一个真正意义上站稳的自主品牌,这个品牌需要不论是在国内还是在国际上,都拥有不错的名声,代表着技术和实力。
进一步来说,汽车行业中,谁会是中国的华为?王传福,能否承担起这个重担吗?不管如何,比亚迪和特斯拉的联手,会对整个电动车市场产生极其深远的影响。这对宁德时代来说,也会是很大的刺激。但新能源汽车仍是在行业的初期,不管是供应链还是商业模式,又或者是产品都还在摸索之中,企业既要谨慎前行,也不要因为走得太快,忘了为什么出发。屠龙少年成了恶龙,最终可能也会败得很惨。
也许是上一段感情里,过于消耗,收获了太多失望;也许是目前的生活,过于平和,满是岁月静好。
当下,对爱情和婚姻,一丁点念想都没有:既不贪念亲密关系里的甜蜜和宠溺,也不愿忍受男女朋友之间的争执和猜忌。
我好平静,好满足,好清醒,好“可怕”[太开心]
#北京探店##陶然亭公园#
陶然亭公园
10元 /人
索尼a6400+适马56 https://t.cn/z8AxU4x
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独立设计师或者独立设计工作室会更便宜吗?
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很早很早以前就想说下这个问题了,这也是很多咨询的人经常性会问到,到底网上找的设计师他们会不会比线下的更便宜。虽然不能代表大部分的独立设计师或者设计工作室,但作为一个以线上引流为主要获客手段的我来说,聊一聊或许对你有所帮助。
篇幅较长,有点啰嗦,不喜勿喷。[NO][NO][NO]
⬇️⬇️⬇️
拿我自己来举例,通过线上引流来咨询的客户有时好的时候一个月有20-30个左右,不好的时候一个月咨询量大概也就在个位数,能签单的概率大概在十分之一那也就算很好的了。因为设计不仅仅只是设计,它是需要沟通沟通在沟通,我把它称为一场信任的战斗。能通过网上互不认识的两个人,最后愉快的建立合作,那是多么有缘分的事情。所以我要感谢那些信任我的业主们,在这里就不一一点名了。我要送一首歌给你们:听我说,谢谢你,因为有你.....
——————————————————————————
“独”这个字的字面意思解释为:单一,只有一个。“独立”的字面意思解释为:单独的站立,依靠自己的力量去做某事。理解了字面的意思,那就不难理解在设计装修行业,能称为独立设计师或者独立工作室的人或团队,是小而精小而美的。
——————————————————————————
➡️正因如此!绝大部分独立设计的都是有门槛的,那些免费噱头的营销是不存在的。既然你想找独立设计,那肯定是你已经被线下的营销手段折磨的分不清南北,或者总担心自己势单力薄,挡不住一群人的群体攻击。1V1嘛,胜率也有一半一半。
——————————————————————————
➡️至于价格嘛,那就不好说了,南有拳北有腿,各家功夫各不相同。但是首先你得去了解你们的三观是否相合?沟通有无障碍?设计师的审美是否与你相符?其次才是考虑价格的因素。
——————————————————————————
➡️总的来说设计水平肯定不低,价格标准也是市场水平(其实有很多都是低于市场价格的)具体项目可以当面谈,没有那么多条条框框,也不需要请示上级领导。不会逼着你赶紧签合同,也不会盯着你的施工做妥协。设计的时候会面面俱到的考虑你的需求,对于不合理的要求不会妥协,坚持自己的设计,不愿意做一个工具人,除非你给的价格让人无法拒绝那就另说....
——————————————————————————
再来谈谈施工这块,设计施工一体化能落地是很多人的需求。经常会有业主问我施工是不是你们自己的,所以绝大部分的担心是在施工质量和设计把控上。
——————————————————————————
➡️一般独立设计师或者设计工作室规模都不大,所以能做施工的单量是十分有限的。如果你一定要他们做施工,可能会涉及到排期,而不是你想什么时候开工就能什么时候开工。
——————————————————————————
➡️材料品牌都会选择市场上一线的品牌,品质和环保性是首要条件,没有庞大的管理费用,所以完全没有必要以次充好。就拿我自己来说,我们工作室报价使用的品牌,我自己家装修也是用这个品牌的,只有自己使用过才会放心推荐给业主。
——————————————————————————
➡️也有很多小伙伴有一个误区,觉得找独立设计师或者工作室,价格就应该会比外面便宜……大错特错。对于质的追求远远比量的追求价值更高,洽谈一个新客户跟老客户介绍客户哪个更轻松?这个道理明眼人都清楚。所以在对于工人挑选和价格方面,可能都会高于市场价。(最起码我是这么做的,我都会给高于市场价的百分之十左右)良禽择木而栖,好的工人师傅,有价无市。你想想一个设计师把你家当做自己家来装修,对于师傅来说那可是最大的噩梦。。。
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❤️肯定有人会这么想,你们这些独立设计师都这么飘[微风]的吗?有生意都不做,价格还那么贵?
那我告诉你为什么装修每年都有那么多纠纷,每次装完修都跟仇人一样。那是因为从一开始,双方就没有在一个同等的平台上去沟通。一开始装修公司卑躬屈膝的找你签单,又是送家具家电,又是人工打折。而你手上有几个甚至十几个装修公司在手,一时风光无限,东看看[左哼哼],西瞧瞧[右哼哼]。他们天天在你身边打转转,一天一个电话。最后如果你看走了眼,角色立马调转过来,你每天追进度问工人,又要担心突然又冒出来增项,踩了低价的坑或者是货不对版(设计师口头答应的,跟项目经理说的完全不符)而你却投诉无门,有苦自己吃,这就是不在同等的平台上去进行沟通从而得到的结果。
——————————————————————————
➡️现在智能手机基本已经普及,大家都会上网,你看得到的东西别人也能看得到。千万不要认为自己做了一堆满满的功课就能去挑战别人工作了几年十几年的行业知识,所谓期待越大失望越大,装修本就是不可能做到十全十美。
——————————————————————————
➡️还有一种现象就是很多人会在很多不同的平台上去看别人发的工艺啊,产品啊,还有什么这样做你家装修绝不会后悔……等等之类的,然后在设计阶段巴拉巴拉说一堆要求。网上就是同一种东西有的人说好有的人说不好,自己根本不知道好与不好,你想想是不是这样的?
——————————————————————————
➡️对于我来说,我也会经常看那些新型工艺做法,但是不会所有设计都会去用到,因为很多新型工艺大部分配套的辅材并不完善亦或者损耗非常大亦或者大部分工人不会做容易翻车。总之不确定性因素太多,不建议轻易去尝试。旧的工艺虽说不一定符合当下潮流,但是工艺做法更成熟,价格就更实惠。还有低价套路我发现在那些视频平台上也是屡试不爽?有句话怎么说的?不是坏人变少了,而且坏人变老了……
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拿我自己来举例,通过线上引流来咨询的客户有时好的时候一个月有20-30个左右,不好的时候一个月咨询量大概也就在个位数,能签单的概率大概在十分之一那也就算很好的了。因为设计不仅仅只是设计,它是需要沟通沟通在沟通,我把它称为一场信任的战斗。能通过网上互不认识的两个人,最后愉快的建立合作,那是多么有缘分的事情。所以我要感谢那些信任我的业主们,在这里就不一一点名了。我要送一首歌给你们:听我说,谢谢你,因为有你.....
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“独”这个字的字面意思解释为:单一,只有一个。“独立”的字面意思解释为:单独的站立,依靠自己的力量去做某事。理解了字面的意思,那就不难理解在设计装修行业,能称为独立设计师或者独立工作室的人或团队,是小而精小而美的。
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➡️正因如此!绝大部分独立设计的都是有门槛的,那些免费噱头的营销是不存在的。既然你想找独立设计,那肯定是你已经被线下的营销手段折磨的分不清南北,或者总担心自己势单力薄,挡不住一群人的群体攻击。1V1嘛,胜率也有一半一半。
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➡️至于价格嘛,那就不好说了,南有拳北有腿,各家功夫各不相同。但是首先你得去了解你们的三观是否相合?沟通有无障碍?设计师的审美是否与你相符?其次才是考虑价格的因素。
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➡️总的来说设计水平肯定不低,价格标准也是市场水平(其实有很多都是低于市场价格的)具体项目可以当面谈,没有那么多条条框框,也不需要请示上级领导。不会逼着你赶紧签合同,也不会盯着你的施工做妥协。设计的时候会面面俱到的考虑你的需求,对于不合理的要求不会妥协,坚持自己的设计,不愿意做一个工具人,除非你给的价格让人无法拒绝那就另说....
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➡️一般独立设计师或者设计工作室规模都不大,所以能做施工的单量是十分有限的。如果你一定要他们做施工,可能会涉及到排期,而不是你想什么时候开工就能什么时候开工。
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➡️还有一种现象就是很多人会在很多不同的平台上去看别人发的工艺啊,产品啊,还有什么这样做你家装修绝不会后悔……等等之类的,然后在设计阶段巴拉巴拉说一堆要求。网上就是同一种东西有的人说好有的人说不好,自己根本不知道好与不好,你想想是不是这样的?
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