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JPM美股市场收评 6月13日
SPX -3.9%, NDX -4.6%, RTY -4.8%。WTI上涨18个基点至120.89美元,天然气下跌203个基点至8.67美元,英国天然气+511个基点至1.5371英镑,黄金-261个基点至1823美元,白银-37个基点至$21.15, 10年国债 @ 3.371%,波动率指数 @ 34.23。
美国股市:
- 由于通胀担忧,债券收益率飙升,股市收盘走低。今天是自2020年3月以来最糟糕的一天,最高成交额为55亿美元;SPX收低于12/31/2020水平。
- 主要短期债券收益率上升20 - 30个基点。swap市场交易定价在到2023年年中,fed fund的终端利率将达到4%。
-《华尔街日报》报道称,美联储可能批准在周三加息75个基点。市场在定价大约有50%的几率美联储在周三加息75个基点。JPM分析师Feroli认为周三美联储加息75bps。
- 盘后甲骨文ORCL披露业绩超预期,股价上涨10%。
交易部门的评论
1)TMT部门
市场成交量/成交量均有所上升(+30%),ETF约占总成交量的41.5%(平均约为33%)。许多长期看多的人今天投降,不一定是抛售股票,至少适当对冲。无论哪种情况,在美联储今年最重要的会议召开之前,很多人按兵不动。
甲骨文ORCL业绩:云业务超预期。云业务收入25.3亿美元vs 预期20.8亿美元,总营收118亿美元vs 预期116亿美元。营业利润率为47% vs预期46.2%。
2)利率
美元收益率曲线重新定价降低了18个基点。自上周四收盘以来,2年期国债价格下跌了40个基点,这是自2009年6月以来两天内最大的波动。10年期国债收益率处于10年多来的高点。波动率市场也出现了历史性的重大波动。自2009年6月以来,我们从未见过如此大规模的波动。
即使收益率走高,市场的波动也给今天上午的国债拍卖造成了困难。300万bill的拍卖只吸引了23%的需求(3月平均66%)。
标普期货较3小时前的低点下跌1%,但仍比10天前的水平低10%。在外汇方面,美元汇率接近20年来的高点。我们的外汇部门报告了比平常更高的交易量,快钱账户购买美元而非其他十国集团货币。值得注意的是,黑田东彦一夜之间将日元的进一步贬值描述为“不受欢迎的,对经济不利的”(日元在一夜之间达到135.19的最高点——1998年以来的最低值)。
纽约联储调查显示,明年家庭通胀预期为+6.6%(其中汽油价格为+5.5%)。这是该调查自2013年开始以来的最高数(《华尔街日报》)。
3)摩根大通资产配置建议
周五强劲的CPI数据导致收益率飙升,以及周末加密货币的抛售,正在打压投资者情绪,推动市场走低。不过,我们认为利率市场过度定价,预计美联储将表现鸽派,让市场感到意外。
市场走势反映了足够多的衰退风险,我们相信,由于消费强劲、新冠疫情复苏和中国的政策刺激,短期内的衰退最终将得以避免。我们还看到投资者仓位较低、人气低迷和企业回购资金流入的强劲支撑。虽然我们预计市场将在今年下半年收复年初至今的失地,以大致持平结束交易,但我们不主张对广泛的风险市场不加区分地买入。
考虑到我们的超级周期理论,以及对冲通胀和地缘政治风险,我们在资产类别层面上持有大量大宗商品,以及股票和外汇。
我们认为信贷市场更容易受到更高利率和量化紧缩的影响,减持信贷。在股票方面,我们青睐那些大幅抛售且相对估值接近历史低点的板块(如创新、中国、小盘股、生物科技等),而减持拥挤和昂贵的板块,如防御型股。在利率方面,美国和欧洲的曲线趋平仍是我们的观点,而在外汇方面,鉴于欧元区的分裂风险和日本央行的停滞,我们继续青睐美元。
4)客户调查结果:
(1)受访者的股票敞口/情绪平均约为48个百分点;
(2) 64%的投资者计划增持股票,62%的投资者计划近期增持债券;
(3) 60%的人认为中国股市的反弹是一个真正的转折点;
(4)平均而言,受访者预计美国汽油价格将在今年夏天达到5.75美元/加仑的峰值,大多数(67%)受访者认为,这将在第三季度对消费者的非必需支出造成温和的阻力;
(5) 77%的人预计欧洲央行将从现在开始变得更加强硬。
SPX -3.9%, NDX -4.6%, RTY -4.8%。WTI上涨18个基点至120.89美元,天然气下跌203个基点至8.67美元,英国天然气+511个基点至1.5371英镑,黄金-261个基点至1823美元,白银-37个基点至$21.15, 10年国债 @ 3.371%,波动率指数 @ 34.23。
美国股市:
- 由于通胀担忧,债券收益率飙升,股市收盘走低。今天是自2020年3月以来最糟糕的一天,最高成交额为55亿美元;SPX收低于12/31/2020水平。
- 主要短期债券收益率上升20 - 30个基点。swap市场交易定价在到2023年年中,fed fund的终端利率将达到4%。
-《华尔街日报》报道称,美联储可能批准在周三加息75个基点。市场在定价大约有50%的几率美联储在周三加息75个基点。JPM分析师Feroli认为周三美联储加息75bps。
- 盘后甲骨文ORCL披露业绩超预期,股价上涨10%。
交易部门的评论
1)TMT部门
市场成交量/成交量均有所上升(+30%),ETF约占总成交量的41.5%(平均约为33%)。许多长期看多的人今天投降,不一定是抛售股票,至少适当对冲。无论哪种情况,在美联储今年最重要的会议召开之前,很多人按兵不动。
甲骨文ORCL业绩:云业务超预期。云业务收入25.3亿美元vs 预期20.8亿美元,总营收118亿美元vs 预期116亿美元。营业利润率为47% vs预期46.2%。
2)利率
美元收益率曲线重新定价降低了18个基点。自上周四收盘以来,2年期国债价格下跌了40个基点,这是自2009年6月以来两天内最大的波动。10年期国债收益率处于10年多来的高点。波动率市场也出现了历史性的重大波动。自2009年6月以来,我们从未见过如此大规模的波动。
即使收益率走高,市场的波动也给今天上午的国债拍卖造成了困难。300万bill的拍卖只吸引了23%的需求(3月平均66%)。
标普期货较3小时前的低点下跌1%,但仍比10天前的水平低10%。在外汇方面,美元汇率接近20年来的高点。我们的外汇部门报告了比平常更高的交易量,快钱账户购买美元而非其他十国集团货币。值得注意的是,黑田东彦一夜之间将日元的进一步贬值描述为“不受欢迎的,对经济不利的”(日元在一夜之间达到135.19的最高点——1998年以来的最低值)。
纽约联储调查显示,明年家庭通胀预期为+6.6%(其中汽油价格为+5.5%)。这是该调查自2013年开始以来的最高数(《华尔街日报》)。
3)摩根大通资产配置建议
周五强劲的CPI数据导致收益率飙升,以及周末加密货币的抛售,正在打压投资者情绪,推动市场走低。不过,我们认为利率市场过度定价,预计美联储将表现鸽派,让市场感到意外。
市场走势反映了足够多的衰退风险,我们相信,由于消费强劲、新冠疫情复苏和中国的政策刺激,短期内的衰退最终将得以避免。我们还看到投资者仓位较低、人气低迷和企业回购资金流入的强劲支撑。虽然我们预计市场将在今年下半年收复年初至今的失地,以大致持平结束交易,但我们不主张对广泛的风险市场不加区分地买入。
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