技术操作：从好赛道公司的投资框架看---科沃斯未来操作
2022.6.19
--------企业文化追求卓越和创新
--------未来需求大且行业天花板高
-------产品追求差异化并创造高溢价
这三个特点在伟大企业上比较常见。
如果我们发现一些成长期的企业，在企业文化上有这类特质，就可以高看一眼。科沃斯有这样的潜力，或不弱于十年前的美的、格力。
---------科沃斯的两大主力产品线
扫地机器人和洗地机大家都是比较了解的。
接下来我们盘点一下科沃斯的其他产品线，这些产品虽然看似无足轻重，但其中体现了科沃斯重视创新的文化
——科沃斯在积极的提出新的解决方案、试图颠覆传统的家电品类。而企业文化是我们研究的重点。
我们先从整个公司的角度总结一下这些产品的情况，再深入到每个品类之中。
科沃斯2021年年报显示
----除了扫地机器人之外的服务机器人(“沁宝”和“窗宝”)创造了约7.4亿的营收，同比增长2.4%，占科沃斯国内服务机器人营收的10.9%、总营收的5.6%。
可见，这两类产品地位较为边缘化，且2020、2021两年基本没有取得增长。
研究后我们初步认为，这二类机器人在目前的市场环境下放量存在难度，虽有益于建立科沃斯的品牌形象，但不应对它们的短期营收有过高期望。
而整个-------添可品牌在科沃斯2021年的营收中占比有39.25%，其中绝大部分来自洗地机。
但若将添可等同于洗地机就过于狭隘了
我们认为添可展现出的
-------发掘用户需求的能力
-------产品创新能力
-------以及与之匹配的落地能力
才是添可品牌的关键。
想要瞄准“高端”“智能”市场打造创新爆品，这些能力都必不可少，--------也构成了独特的企业护城河。
从整个公司的角度来说，科沃斯在探索的几条产品线是有潜在前景的，也是必要的。
不过投资者在估值时也不要贸然为此提升预期。
一、沁宝
我们先从空气净化器沁宝说起。沁宝目前有三款产品，定价从3-8000元不等，瞄准的是高端空气净化器市场(也是国产品牌中为数不多能卖到这个价位的)。相对于同等价位的霍尼韦尔、布鲁雅尔、戴森、IAM来说，科沃斯沁宝无论纸面数据、实机评测还是电商评价，虽然不能算得上顶尖，但表现也都不错。
相对于其他空气净化器来说，沁宝最大的亮点就是能够自行移动，配合科沃斯的空气质量检测器，自动到空气不好的地方去净化，而且可以“一机覆盖全屋”。尤其对于大户型使用者来说，不再需要买多个空气净化器、或者提着净化器来回走了。
但这也是目前沁宝家族的局限。目前空气净化器的消费需求主要是新房除甲醛、空气质量差、保护儿童这几种，它并不像扫地机器人或洗衣机这样，既有庞大的受众人群、又有一定的“刚需”属性。来看看近年的销售数据就能知道：
可以看出，我国空气净化器热卖是在16-17年，那时北方空气质量问题极其严重，引发了一波空气净化器需求。但随着北方限产、限煤措施的施行，空气净化器需求迅速下降，到2021年只剩高点时的40%，且近年来始终在下降。
从渗透率上来看，虽然我国空气净化器对比国外仍有巨大空间，但由于缺少足够的需求动力，渗透率的提升恐怕要花相当长的时间。
综上所述，我们认为科沃斯沁宝或许有实力在高端空气净化器领域占一席之地，但由于品类本身的局限，沁宝短期内难以带来超预期的营收贡献。
二、窗宝
目前擦窗机器人市场缺少市场统计数据，很可能是因为品类规模较小，我们简单来说一下。
擦窗机器人这个品类，我们认为同样存在需求难题。上面我们说到沁宝的优势是可移动，对大户型使用者有一定吸引力。而擦窗机器人，则似乎只有一定的窗户面积才会去使用了。这类技术也许在B端有用武之地，但我们目前没有看到科沃斯这方面的动向。
除此之外，------擦窗属于较低频的需求，远不如扫地拖地和空气净化，这意味着擦窗机器人可能绝大多数时候是吃灰状态。科沃斯窗宝的价格带在1500-3000元左右，有多少人愿意为此买单还是个问题。因此，我们对窗宝的短期营收，也不会抱有太不切实际的幻想。
三：食万
上述的创新文化，--------在炒菜机“食万”的身上有充分的体现。
今年食万3.0上市，截止目前是京东炒菜机器人品类的618销量榜首，远超第二和第三名(我们发现京东排行的数据和券商统计的数据出入有些大，因此这里仅供参考)。
智能炒菜机这个品类也体现出了类似扫地机器人的特性：高端比低端卖得好，消费者愿意为解放双手付出溢价。
自动炒菜机已经不是个新品类了。长期以来，传统产品都未能解决炒菜最大的痛点：
一是备菜环节
二是刷锅环节。
能解决这些问题的产品，如苏泊尔小C、饭来M1等，都或多或少受到了市场的欢迎。
作为炒菜机品类的新进者，食万3.0凭借在这些痛点上超越同行的表现，直接杀入高端价格带。
食万3.0带来的创新有几点：
一是利用高温蒸汽进行自清洁(清洗抽油烟机就是用高温蒸汽，效果拔群)，优于同行竞品直接搅拌水流的清洁方式
二是增加自动投料系统，免去了投料步骤；
三是提供净菜配送服务。
目前，食万3.0的净菜配送服务已从一线城市拓展至全国。
虽然产品上体现了较强的创新能力、落地能力，-----但智能炒菜机的市场前景依然具有不确定性。
炒菜机单机价格昂贵、净菜费用高、外卖等平价替代品多等因素决定了愿意接受食万3.0的用户有限。虽然科沃斯很重视食万产品线，但其是否能被市场接受，依然需要长期的观察，同样不宜对其有过高的短期期待。
四：饮万和秀万
饮万是---添可的高端净水器产品，价格在5.5-6.5K之间。不过愿意花这么多钱买净水器的家庭恐怕屈指可数，实际上截至目前为止618的销量也很有限，对业绩不会有太多影响，更多是树立品牌形象。
秀万是添可的智能美发梳，可以迅速让头发恢复柔顺。我们认为针对女性颜值经济搞小家电产品似乎是一个可行的路径，但问题是这一赛道上已经有大量竞争对手。如果添可能搞出什么“黑科技”，或者让自己的品牌价值再上一个台阶，那么这类产品或许也能产生一定价值。
五、B端产品：旺宝、秀宝、程犀
B端产品的信息不太容易收集，目前的市场数据也有限。旺宝和秀宝属于导引机器人，学名叫“交互服务机器人”，用来放在展馆、4S店、零售点这类场景。其实很多公司都在做这类产品，也形成了一定的市场，----但规模和使用场景都还有限。
----程犀是科沃斯面向B端的扫地机产品
专门针对写字楼、医院等室内环境。这也是国内头部企业为数不多的专门针对此类环境的产品。
------石头科技也做了B端扫地机
但方向不同，主要针对------交通枢纽、-----工业中心等较为“杂乱”的场景。
场景不同就导致了产品特征的不同，下图里说得比较全面。
清洁机器人在B端的使用，大概率会像C端一样产生人工替代，毕竟清洁人员是实实在在的人力成本。不过具体有多大的空间，我们还要进一步测算。目前的结论是值得关注。
总而言之，
科沃斯在扫地机器人、洗地机这两大赛道之外，
其他的拓展方向虽然没有那么大的确定性，
但存在着较大的潜力
而且体现了科沃斯勇于创新、勇于尝试的文化面貌。
而且不难发现
食万、沁宝等产品的定价都是偏贵的，有一定的创新溢价，---只要出手就闯进定价第一梯队。这是我们看好科沃斯的重要基础。智能家电、服务机器人的技术正在不断突破，谁知道下次创新会不会造就另一个超级品类呢？
2022.6.19
--------企业文化追求卓越和创新
--------未来需求大且行业天花板高
-------产品追求差异化并创造高溢价
这三个特点在伟大企业上比较常见。
如果我们发现一些成长期的企业，在企业文化上有这类特质，就可以高看一眼。科沃斯有这样的潜力，或不弱于十年前的美的、格力。
---------科沃斯的两大主力产品线
扫地机器人和洗地机大家都是比较了解的。
接下来我们盘点一下科沃斯的其他产品线，这些产品虽然看似无足轻重，但其中体现了科沃斯重视创新的文化
——科沃斯在积极的提出新的解决方案、试图颠覆传统的家电品类。而企业文化是我们研究的重点。
我们先从整个公司的角度总结一下这些产品的情况，再深入到每个品类之中。
科沃斯2021年年报显示
----除了扫地机器人之外的服务机器人(“沁宝”和“窗宝”)创造了约7.4亿的营收，同比增长2.4%，占科沃斯国内服务机器人营收的10.9%、总营收的5.6%。
可见，这两类产品地位较为边缘化，且2020、2021两年基本没有取得增长。
研究后我们初步认为，这二类机器人在目前的市场环境下放量存在难度，虽有益于建立科沃斯的品牌形象，但不应对它们的短期营收有过高期望。
而整个-------添可品牌在科沃斯2021年的营收中占比有39.25%，其中绝大部分来自洗地机。
但若将添可等同于洗地机就过于狭隘了
我们认为添可展现出的
-------发掘用户需求的能力
-------产品创新能力
-------以及与之匹配的落地能力
才是添可品牌的关键。
想要瞄准“高端”“智能”市场打造创新爆品，这些能力都必不可少，--------也构成了独特的企业护城河。
从整个公司的角度来说，科沃斯在探索的几条产品线是有潜在前景的，也是必要的。
不过投资者在估值时也不要贸然为此提升预期。
一、沁宝
我们先从空气净化器沁宝说起。沁宝目前有三款产品，定价从3-8000元不等，瞄准的是高端空气净化器市场(也是国产品牌中为数不多能卖到这个价位的)。相对于同等价位的霍尼韦尔、布鲁雅尔、戴森、IAM来说，科沃斯沁宝无论纸面数据、实机评测还是电商评价，虽然不能算得上顶尖，但表现也都不错。
相对于其他空气净化器来说，沁宝最大的亮点就是能够自行移动，配合科沃斯的空气质量检测器，自动到空气不好的地方去净化，而且可以“一机覆盖全屋”。尤其对于大户型使用者来说，不再需要买多个空气净化器、或者提着净化器来回走了。
但这也是目前沁宝家族的局限。目前空气净化器的消费需求主要是新房除甲醛、空气质量差、保护儿童这几种，它并不像扫地机器人或洗衣机这样，既有庞大的受众人群、又有一定的“刚需”属性。来看看近年的销售数据就能知道：
可以看出，我国空气净化器热卖是在16-17年，那时北方空气质量问题极其严重，引发了一波空气净化器需求。但随着北方限产、限煤措施的施行，空气净化器需求迅速下降，到2021年只剩高点时的40%，且近年来始终在下降。
从渗透率上来看，虽然我国空气净化器对比国外仍有巨大空间，但由于缺少足够的需求动力，渗透率的提升恐怕要花相当长的时间。
综上所述，我们认为科沃斯沁宝或许有实力在高端空气净化器领域占一席之地，但由于品类本身的局限，沁宝短期内难以带来超预期的营收贡献。
二、窗宝
目前擦窗机器人市场缺少市场统计数据，很可能是因为品类规模较小，我们简单来说一下。
擦窗机器人这个品类，我们认为同样存在需求难题。上面我们说到沁宝的优势是可移动，对大户型使用者有一定吸引力。而擦窗机器人，则似乎只有一定的窗户面积才会去使用了。这类技术也许在B端有用武之地，但我们目前没有看到科沃斯这方面的动向。
除此之外，------擦窗属于较低频的需求，远不如扫地拖地和空气净化，这意味着擦窗机器人可能绝大多数时候是吃灰状态。科沃斯窗宝的价格带在1500-3000元左右，有多少人愿意为此买单还是个问题。因此，我们对窗宝的短期营收，也不会抱有太不切实际的幻想。
三：食万
上述的创新文化，--------在炒菜机“食万”的身上有充分的体现。
今年食万3.0上市，截止目前是京东炒菜机器人品类的618销量榜首，远超第二和第三名(我们发现京东排行的数据和券商统计的数据出入有些大，因此这里仅供参考)。
智能炒菜机这个品类也体现出了类似扫地机器人的特性：高端比低端卖得好，消费者愿意为解放双手付出溢价。
自动炒菜机已经不是个新品类了。长期以来，传统产品都未能解决炒菜最大的痛点：
一是备菜环节
二是刷锅环节。
能解决这些问题的产品，如苏泊尔小C、饭来M1等，都或多或少受到了市场的欢迎。
作为炒菜机品类的新进者，食万3.0凭借在这些痛点上超越同行的表现，直接杀入高端价格带。
食万3.0带来的创新有几点：
一是利用高温蒸汽进行自清洁(清洗抽油烟机就是用高温蒸汽，效果拔群)，优于同行竞品直接搅拌水流的清洁方式
二是增加自动投料系统，免去了投料步骤；
三是提供净菜配送服务。
目前，食万3.0的净菜配送服务已从一线城市拓展至全国。
虽然产品上体现了较强的创新能力、落地能力，-----但智能炒菜机的市场前景依然具有不确定性。
炒菜机单机价格昂贵、净菜费用高、外卖等平价替代品多等因素决定了愿意接受食万3.0的用户有限。虽然科沃斯很重视食万产品线，但其是否能被市场接受，依然需要长期的观察，同样不宜对其有过高的短期期待。
四：饮万和秀万
饮万是---添可的高端净水器产品，价格在5.5-6.5K之间。不过愿意花这么多钱买净水器的家庭恐怕屈指可数，实际上截至目前为止618的销量也很有限，对业绩不会有太多影响，更多是树立品牌形象。
秀万是添可的智能美发梳，可以迅速让头发恢复柔顺。我们认为针对女性颜值经济搞小家电产品似乎是一个可行的路径，但问题是这一赛道上已经有大量竞争对手。如果添可能搞出什么“黑科技”，或者让自己的品牌价值再上一个台阶，那么这类产品或许也能产生一定价值。
五、B端产品：旺宝、秀宝、程犀
B端产品的信息不太容易收集，目前的市场数据也有限。旺宝和秀宝属于导引机器人，学名叫“交互服务机器人”，用来放在展馆、4S店、零售点这类场景。其实很多公司都在做这类产品，也形成了一定的市场，----但规模和使用场景都还有限。
----程犀是科沃斯面向B端的扫地机产品
专门针对写字楼、医院等室内环境。这也是国内头部企业为数不多的专门针对此类环境的产品。
------石头科技也做了B端扫地机
但方向不同，主要针对------交通枢纽、-----工业中心等较为“杂乱”的场景。
场景不同就导致了产品特征的不同，下图里说得比较全面。
清洁机器人在B端的使用，大概率会像C端一样产生人工替代，毕竟清洁人员是实实在在的人力成本。不过具体有多大的空间，我们还要进一步测算。目前的结论是值得关注。
总而言之，
科沃斯在扫地机器人、洗地机这两大赛道之外，
其他的拓展方向虽然没有那么大的确定性，
但存在着较大的潜力
而且体现了科沃斯勇于创新、勇于尝试的文化面貌。
而且不难发现
食万、沁宝等产品的定价都是偏贵的，有一定的创新溢价，---只要出手就闯进定价第一梯队。这是我们看好科沃斯的重要基础。智能家电、服务机器人的技术正在不断突破，谁知道下次创新会不会造就另一个超级品类呢？
很少人敢像他这么诚实的用衣服造梦，耗时耗力又耗材料。在这系列里，McQueen做东西很直接，用面料模拟花朵，模拟任何美的事物，把自己的感受用服装技艺创造出来，并用人体去fit，这就是我看到的方式。现场看了摆在人台上的实物后，意识到靠图像，影像传递给我的梦，在实物上还是出走，我总是注意到努力制造的痕迹。但他敢于接近梦，用凡人的技艺去努力接近，这份果敢竟然如梦般存在
品老子之道，献初修者，愿初修之人能得明悟！#炼心篇#
熟读万遍道德经，其中意味自可得。吾观初修者不楷道之本义，吾才疏学浅，愿借老子之道给汝等指出一条路，愿初修之人能得明悟。
老子强调“道”不可言，“天下一切生命都有自己的源头，这个源头就是一切生命的根基。一旦掌握了万物的根基－－母，就能认识世间的万事万物－－子。即使已经认识了万事万物，已经把握了一切生命，还必须坚守生命的根基－－道。”老子虽然把道描绘得恍兮惚兮，但它并不是不可捉摸。道既然创造了万事万物，万事万物就会呈现出道的本性，那何为道之本性呢？“道大，天大，地大，人也大。宇宙中有四大，而人是四大之一，人效法地，地效法天，天效法道，道纯任自然。”
所以自然就是道的根本特性，那什么是自然呢？其实自然本很易理解但经许多所谓的哲学家多次解释后到现在越来越难懂了。其实自然就是自然而然，它是一种没有人为的天然状态。
落实到人自己身上，自然就是指人的天然本性，也即人的真性情真思想，在老子那真与自然是同一个意思－－真的也就是自然，自然的也就是真。老子开的药方是：要自然就必须无为，不以主观的欲望来破坏天然，不用矫揉造作代替自己的天性，只有无为才有自然，同时无为的本身也是自然，因而人们把它们合称自然无为。
说自己不知道道的是深邃之士，称自己知道道的是浮浅之徒，前者属于内行，后者则冒充内行，唉，其实说到底不知便是知，知反而为不知，不知道就是知。吾观世人把道说得如何如何！其实道不可以听，听到的就不是道；道不可以见，见得到的就不是道；道不可以言说，能用语言说出来的就不是道。
一有人问道便出口回答的人就是不知道道，问道的人也是不能听见道，道不可问，也不可回答。本来不可问的却要强去问，这是空洞无聊的问，本来不可回答的却强来回答，这种答也必定空洞无聊。以空洞的答去回应空洞的问，对外便不能观察宇宙，对内便不能知道和体验自身的本源。
但并不是让汝等不去追问和言说，只是要把握它就得体悟下老子的话了：“有个浑然一体的东西，在天地形成以前就存在，听不见它的声音，看不见它的形状，它独立生长而永不衰竭，循环运行而生生不息，可以为天地万物的根源。我不知道它的名字勉强把它称为道，再勉强给它取个名字叫大。它广大无边而周流不息，周流不息而伸展辽远，伸展辽远而返回本源。道是那样的空旷开阔啊，像深山的幽谷；是那样浑朴纯厚啊，像混沌的水一样；是那样沉静恬淡啊，像深邃的大海；是那样飘然无踪啊，好像没有止境。
老子虽说道不能用言说谈论，但他却说起道来：“可以用语言表达出来的道，就不是永恒的道；可以用语言说出来的名，路不是那永恒不变的名。无，是天地的本始；有，是万物的根源。所以常从无中去认识道的奥妙，常从有中去观察道的端倪。无和有同一来源而名称各异，它们都可说是很幽深，幽深而又幽深，是一切变化的总门。”
这段话使我们体悟老子之道但却又使我们产生偏见之举，更何况把道弄得玄之又玄，望世人能明之。但相对的他却为我们指出他所体悟之道，所以其价值还是值得的。老子所说之道不仅在天地形成之前就存在，而且还是天地万物的创造者。道生一，一生二，二生三，三生万物，因为一是道所生的，所以我们又把道称为太一。一是宇宙没有分裂时的混沌统一体，由这个统一体分裂为两个对立面，再由两个对立面产生出一个新的第三者，然后又产生出了世界上的万事万物。
既然老子都说了天地万事万物来于道，那么道就是天地的开端，是万物的根源。老子有时把道说成无，同时又把道称为有，说无是天地之始，有为万物之母，那么道究竟是无还是有呢？其实有和无都是一个东西，老子自己也说了这二者名称虽有异但来源相同。有是一个最慨括的名词，世界上各种不同的事物都有一个共同的性质，即：有，也就是存在。但是，世界上没有一样事物只有空洞洞的有，而不具备其它性质，如果只是孤零零空洞洞的有而没有其它性质那就是无可见，极其空洞抽象的有就成了无了。
我们再回到道。我们到底应该怎么称道才好呢？说道是无吧，万物又由它生长出来；说道是有吧，它又没有任何性质和特点，叫人看不见和摸不着。因而按老子说它是无，这就是道没有特点、性质和形状而言；有时说它是有，这就是道产生万物而言的。说道是无，行；说道是有，也行。
所以老子的道虚无缥缈，不可捉摸，九重天也不能形容它的高，九层地下也不能喻及它的深，它比天地还要久远，比宇宙还要辽阔，它创造了万事万物，而万物万事又无不显现道的特性，如一切事物总是向相反方向转化，生死相依，福祸相因，高下相形，动静相对……
老子说：“人取法地，地取法天，天取法道，道纯任自然。”我们再来探究下这个问题。既然自然是老子所谓道的基本特性，因为他说道是纯任自然的，道以自然为法则，那么自然指的是什么东西呢？什么样的状态才能称为自然呢？
自然应该就是一个人性情真诚的极至。那么我们怎么样才能返朴归真？找回久已失去的自然天性？遵循自然之道的人不以生为喜，也不以死为恶，出生时不知道欢天喜地，要死时也不知道恐惧痛苦，无拘无束地来，潇洒从容地离去，把人生最重大的生和死也看成自然的事情，他完全忘记自己的来源，也不去追求自己的归宿。任何事情来了就欣然接受，把死亡也看成不过是重新回到自然中去，不用心智去损害自然之道，不用人为努力去改变天然，这才是真正的修练之人，即是真人。
真人的内心无忧无虑，他的样子安祥平静，额头宽大恢宏。严厉起来就像秋天一样肃杀，温和起来又像春天的来临，喜和怒就像春夏秋冬运转一样自然，顺应万物变化随遇而安，没有人知道他的胸襟有多么宽广。真人的内心充实而又面色可亲，为人宽厚而使人乐于归附，精神像宇宙一样高远，潇洒脱俗不拘礼俗，沉默不语时好像失去知觉，说话时又毫不用心机。
自然境界是老子所推崇的最高境界，而要达到自然之境就必须无为，无为既反对违反自然规律的妄为。无为和有为的分界线是看是否顺应自然的发展规律。遵循、顺应自然规律的是无为，把个人主观意志加于自然的就是有为。
要想自然必须要学会入静，俗话说心平似镜，人的心镜如果平静了，也能鉴照天地的精微，甚至可以明察万物的奥妙。老子认为虚静是万物的本性，因而恬静的生活是符合本性的也是自然的，而自然就是最高的境界。自然的规律的运行无休无息，万事万物因此而生成；成圣成仙的即已明白上下古今四方变化，而遵循各自的天性，那样的人心境和行为也早已归于平静。平静也是天地的水平仪，心神宁静便是空明，空明便能充实，充实便是完备。心神空明既象征宁静，由宁静后再行动就无往而不得，无往而不宜。
“静是动的主宰，重是轻的根基。精神与身体合一，能不相离失吗？专精守气，致力柔和，能无欲到像婴儿吗？清除杂念，深入静观，能没有污暇吗？”专气致柔，能如婴儿乎？涤除玄鉴，能无污乎？专气致柔也是道家静功的内丹修练法，将个人精气集在腹中，然后循环升降，使身体变得像婴儿那样柔软，心灵集中在精神的某一点，心灵安静内守而抗拒外面物质的刺激，达到成仙目的。（修练只是指出点滴重点罢了，不是详细之言）涤除玄鉴，既是指用精神洁剂来洗其心，使心灵深处明净如镜，不沾染世俗的一丝污垢。
老子说：“灾祸里边未必不藏着幸福，幸福里边未必不潜伏着祸根，这种祸福得失循环变化并没有一个定准，谁能知道它的究竟呢？”吾认为既然是规律循环变化那么福与祸是相对的吧。天地有大美却不言说，四周有明显规律却不讨论，万物有生长的道理却不表白，有德行的人推原天地的大美而懂得了万物的道理，因而纯任自然而不人为造作，这就是为什么法取天地的缘故。天地为什么是美之极致呢，究其底是因为它是纯任自然，一派天然而无丝毫人工的痕迹，天地本就是规律调合之物，吾认为修真者莫去追求，要保持自己的本然形态。美的不仅是外表的样子，更重要的还有内心修持的顺应自然的涵养。
最后我只想借用老子之语告诉初修者一句，道者自然，化育万物是永不留痕迹，日迁月移死生交替，生有所始，死有所归，修道并不是一定在这一世能有成就，但循环往复，终有成就时！
吾不忍初修者苦苦徘徊或因听别人妄言而走入误区，所以吾不才借用老子之道来表述一番，希望初修者能体悟点滴东西，常说道无法用言语表达，但吾还用如此之多。因时间匆忙有所疏漏在所难免，所以希望各位修道之人多加完善修改。此篇虽无功法之说但对于初修者还是有点滴引导作用，待有多些时间吾再来废话吧！
熟读万遍道德经，其中意味自可得。吾观初修者不楷道之本义，吾才疏学浅，愿借老子之道给汝等指出一条路，愿初修之人能得明悟。
老子强调“道”不可言，“天下一切生命都有自己的源头，这个源头就是一切生命的根基。一旦掌握了万物的根基－－母，就能认识世间的万事万物－－子。即使已经认识了万事万物，已经把握了一切生命，还必须坚守生命的根基－－道。”老子虽然把道描绘得恍兮惚兮，但它并不是不可捉摸。道既然创造了万事万物，万事万物就会呈现出道的本性，那何为道之本性呢？“道大，天大，地大，人也大。宇宙中有四大，而人是四大之一，人效法地，地效法天，天效法道，道纯任自然。”
所以自然就是道的根本特性，那什么是自然呢？其实自然本很易理解但经许多所谓的哲学家多次解释后到现在越来越难懂了。其实自然就是自然而然，它是一种没有人为的天然状态。
落实到人自己身上，自然就是指人的天然本性，也即人的真性情真思想，在老子那真与自然是同一个意思－－真的也就是自然，自然的也就是真。老子开的药方是：要自然就必须无为，不以主观的欲望来破坏天然，不用矫揉造作代替自己的天性，只有无为才有自然，同时无为的本身也是自然，因而人们把它们合称自然无为。
说自己不知道道的是深邃之士，称自己知道道的是浮浅之徒，前者属于内行，后者则冒充内行，唉，其实说到底不知便是知，知反而为不知，不知道就是知。吾观世人把道说得如何如何！其实道不可以听，听到的就不是道；道不可以见，见得到的就不是道；道不可以言说，能用语言说出来的就不是道。
一有人问道便出口回答的人就是不知道道，问道的人也是不能听见道，道不可问，也不可回答。本来不可问的却要强去问，这是空洞无聊的问，本来不可回答的却强来回答，这种答也必定空洞无聊。以空洞的答去回应空洞的问，对外便不能观察宇宙，对内便不能知道和体验自身的本源。
但并不是让汝等不去追问和言说，只是要把握它就得体悟下老子的话了：“有个浑然一体的东西，在天地形成以前就存在，听不见它的声音，看不见它的形状，它独立生长而永不衰竭，循环运行而生生不息，可以为天地万物的根源。我不知道它的名字勉强把它称为道，再勉强给它取个名字叫大。它广大无边而周流不息，周流不息而伸展辽远，伸展辽远而返回本源。道是那样的空旷开阔啊，像深山的幽谷；是那样浑朴纯厚啊，像混沌的水一样；是那样沉静恬淡啊，像深邃的大海；是那样飘然无踪啊，好像没有止境。
老子虽说道不能用言说谈论，但他却说起道来：“可以用语言表达出来的道，就不是永恒的道；可以用语言说出来的名，路不是那永恒不变的名。无，是天地的本始；有，是万物的根源。所以常从无中去认识道的奥妙，常从有中去观察道的端倪。无和有同一来源而名称各异，它们都可说是很幽深，幽深而又幽深，是一切变化的总门。”
这段话使我们体悟老子之道但却又使我们产生偏见之举，更何况把道弄得玄之又玄，望世人能明之。但相对的他却为我们指出他所体悟之道，所以其价值还是值得的。老子所说之道不仅在天地形成之前就存在，而且还是天地万物的创造者。道生一，一生二，二生三，三生万物，因为一是道所生的，所以我们又把道称为太一。一是宇宙没有分裂时的混沌统一体，由这个统一体分裂为两个对立面，再由两个对立面产生出一个新的第三者，然后又产生出了世界上的万事万物。
既然老子都说了天地万事万物来于道，那么道就是天地的开端，是万物的根源。老子有时把道说成无，同时又把道称为有，说无是天地之始，有为万物之母，那么道究竟是无还是有呢？其实有和无都是一个东西，老子自己也说了这二者名称虽有异但来源相同。有是一个最慨括的名词，世界上各种不同的事物都有一个共同的性质，即：有，也就是存在。但是，世界上没有一样事物只有空洞洞的有，而不具备其它性质，如果只是孤零零空洞洞的有而没有其它性质那就是无可见，极其空洞抽象的有就成了无了。
我们再回到道。我们到底应该怎么称道才好呢？说道是无吧，万物又由它生长出来；说道是有吧，它又没有任何性质和特点，叫人看不见和摸不着。因而按老子说它是无，这就是道没有特点、性质和形状而言；有时说它是有，这就是道产生万物而言的。说道是无，行；说道是有，也行。
所以老子的道虚无缥缈，不可捉摸，九重天也不能形容它的高，九层地下也不能喻及它的深，它比天地还要久远，比宇宙还要辽阔，它创造了万事万物，而万物万事又无不显现道的特性，如一切事物总是向相反方向转化，生死相依，福祸相因，高下相形，动静相对……
老子说：“人取法地，地取法天，天取法道，道纯任自然。”我们再来探究下这个问题。既然自然是老子所谓道的基本特性，因为他说道是纯任自然的，道以自然为法则，那么自然指的是什么东西呢？什么样的状态才能称为自然呢？
自然应该就是一个人性情真诚的极至。那么我们怎么样才能返朴归真？找回久已失去的自然天性？遵循自然之道的人不以生为喜，也不以死为恶，出生时不知道欢天喜地，要死时也不知道恐惧痛苦，无拘无束地来，潇洒从容地离去，把人生最重大的生和死也看成自然的事情，他完全忘记自己的来源，也不去追求自己的归宿。任何事情来了就欣然接受，把死亡也看成不过是重新回到自然中去，不用心智去损害自然之道，不用人为努力去改变天然，这才是真正的修练之人，即是真人。
真人的内心无忧无虑，他的样子安祥平静，额头宽大恢宏。严厉起来就像秋天一样肃杀，温和起来又像春天的来临，喜和怒就像春夏秋冬运转一样自然，顺应万物变化随遇而安，没有人知道他的胸襟有多么宽广。真人的内心充实而又面色可亲，为人宽厚而使人乐于归附，精神像宇宙一样高远，潇洒脱俗不拘礼俗，沉默不语时好像失去知觉，说话时又毫不用心机。
自然境界是老子所推崇的最高境界，而要达到自然之境就必须无为，无为既反对违反自然规律的妄为。无为和有为的分界线是看是否顺应自然的发展规律。遵循、顺应自然规律的是无为，把个人主观意志加于自然的就是有为。
要想自然必须要学会入静，俗话说心平似镜，人的心镜如果平静了，也能鉴照天地的精微，甚至可以明察万物的奥妙。老子认为虚静是万物的本性，因而恬静的生活是符合本性的也是自然的，而自然就是最高的境界。自然的规律的运行无休无息，万事万物因此而生成；成圣成仙的即已明白上下古今四方变化，而遵循各自的天性，那样的人心境和行为也早已归于平静。平静也是天地的水平仪，心神宁静便是空明，空明便能充实，充实便是完备。心神空明既象征宁静，由宁静后再行动就无往而不得，无往而不宜。
“静是动的主宰，重是轻的根基。精神与身体合一，能不相离失吗？专精守气，致力柔和，能无欲到像婴儿吗？清除杂念，深入静观，能没有污暇吗？”专气致柔，能如婴儿乎？涤除玄鉴，能无污乎？专气致柔也是道家静功的内丹修练法，将个人精气集在腹中，然后循环升降，使身体变得像婴儿那样柔软，心灵集中在精神的某一点，心灵安静内守而抗拒外面物质的刺激，达到成仙目的。（修练只是指出点滴重点罢了，不是详细之言）涤除玄鉴，既是指用精神洁剂来洗其心，使心灵深处明净如镜，不沾染世俗的一丝污垢。
老子说：“灾祸里边未必不藏着幸福，幸福里边未必不潜伏着祸根，这种祸福得失循环变化并没有一个定准，谁能知道它的究竟呢？”吾认为既然是规律循环变化那么福与祸是相对的吧。天地有大美却不言说，四周有明显规律却不讨论，万物有生长的道理却不表白，有德行的人推原天地的大美而懂得了万物的道理，因而纯任自然而不人为造作，这就是为什么法取天地的缘故。天地为什么是美之极致呢，究其底是因为它是纯任自然，一派天然而无丝毫人工的痕迹，天地本就是规律调合之物，吾认为修真者莫去追求，要保持自己的本然形态。美的不仅是外表的样子，更重要的还有内心修持的顺应自然的涵养。
最后我只想借用老子之语告诉初修者一句，道者自然，化育万物是永不留痕迹，日迁月移死生交替，生有所始，死有所归，修道并不是一定在这一世能有成就，但循环往复，终有成就时！
吾不忍初修者苦苦徘徊或因听别人妄言而走入误区，所以吾不才借用老子之道来表述一番，希望初修者能体悟点滴东西，常说道无法用言语表达，但吾还用如此之多。因时间匆忙有所疏漏在所难免，所以希望各位修道之人多加完善修改。此篇虽无功法之说但对于初修者还是有点滴引导作用，待有多些时间吾再来废话吧！
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