# 上海因疫情被按下“暂停键”，对中国车市的影响到底有多大？#
疫情虽对当地生产活动进行无差别攻击，
但供应链“断路”才是致命的。从“网格化”管理到“划江而治”，持续两周；从“压茬推进”到“全域静态管理”，迄今持续超过一周。疫情不但没有缓解，反而变得更加严峻起来，至今尚未看到日感染人数的拐点。
01 供应链“断路”更具攻击性
位于上海嘉定安亭的上汽大众第一、第二、第三工厂和新能源工厂，位于临港的特斯拉超级工厂，位于浦东金桥的上汽通用第一、第二工厂和发动机工厂，都陷入了停工或者低速生产状态。
如果疫情不缓解，社区不解封、市内外交通不恢复，即将进入全面停工。
特斯拉和上汽大众此前都曾征询过员工意见，是否愿意留在工厂里“闭环生产”。在北京冬奥期间，“闭环”是隔绝特定人群的手段，后勤供应充足的情况下，“闭环”管理行之有效。
其实3月14日，上汽大众就开始接到通知，要求安亭工厂需要48小时闭环隔离管控，但事实上远不止48小时。随着疫情进入社区，防疫管控措施不断升级，闭环时间一再延长。
但是，上汽大众仍然坚持生产，部分一线员工吃睡在厂里。虽然安亭一厂的生产节奏，从每天320辆车掉到200辆左右，但是产线保持运转。此时的短板是产线人手不足，另有部分员工被隔离在家，无法上班。据悉，能在工厂坚持上班的员工只有10%。
在3月下旬，上汽通用在浦东的多家工厂仍然维持两班生产，但节奏也要放慢，两班错开1小时。
但从3月31日起，上汽大众和上汽通用都开始停止“部分生产”，原因是关键零部件供应受阻。通用汽车总部则表示，供应链正在执行全球范围内的“应急计划”，以减轻限制的影响。据猜测，所谓“应急计划”，可能是启动AB厂的替代供应。
特斯拉临港工厂则于3月29日起，一直处于停工状态。3月16、17日也曾短暂停产过两天，3月后期该厂也执行了两周左右的闭环生产。4月3日，特斯拉中国开始要求员工继续呆在家里并遵守社区规定。
4月2日，马斯克称，由于供应链中断和中国的疫情政策，这是一个异常艰难的季度。停产一周，意味着生产减少1.6万辆电动车。目前欧洲的特斯拉订单需要等待8个月，而中国客户通常要等3个月。
与上海车企遭遇相似的还有东北汽车圈。位于沈阳的华晨宝马大东工厂3月22日起临时停产，至今未复产。华晨宝马的沈阳生产基地包含大东和铁西两大整车厂，是宝马集团全球规模最大的生产基地。
比华晨宝马更早一周，即3月13日，为配合三轮核酸检测任务，中国一汽决定将长春的五大整车厂（一汽红旗、一汽奔腾、一汽解放、一汽-大众、一汽奥迪）全部停产到16日，17日复产。停产4天，将造成一汽-大众4.8万产量的损失。
但是停产比预想的要更长。有消息称，4月初，长春汽车经济技术开发区所属整车企业已经复产，包含一汽解放、一汽-大众、一汽丰越等中国一汽下属企业。但该说法尚未获得官方证实。
疫情当前尚不明朗的情况下，显然上海车企受到的影响更长远。目前没有一家上海车企表态他们预计何时会恢复正常运营。
蔚来、威马、哪吒、天际汽车等新势力的总部，以及沃尔沃亚太、福特中国总部，及部分研发机构，均在上海。虽然蔚来抱怨交付中心“熄火”，但毕竟生产不在上海，影响小多了。
事实证明，疫情虽对当地生产活动进行无差别攻击，但供应链“断路”才是致命的。关键库存零部件（不必所有库存）耗光，将直接造成停产。相反，只要供应链保持正常，主机厂总有办法维持一定水准的总装生产。
目前，还未看到疫情对水电气等基础生产供应有重大冲击。
02 零部件断供，生产计划普遍延期
作为制造业大国，涉及汽车制造的各大零部件企业均受到了不同程度的影响，因疫情导致的上游的部分供应商停产，不仅会影响这些供应商自身的业务，它也会逐渐开始波及一些主机厂甚至全球的产业链。
目前，浙江湖州一家名为汇大机械制造有限公司的汽车零部件企业，因疫情公司无法按时履行此前签订的“每周向法国标致集团非洲工厂交付1000套转向机壳体”的合同，需承担约240万元的合同损失，向当地政府开始寻求帮助。
类似汇大机械制造有限公司这样的零部件厂商并不在少数，他们会直接影响到主机厂们的生产节奏。当前最主要的问题主要是恢复生产，除此之外供应商还要和车企加强沟通，及时调整2020年的产销目标，以缓解供应链压力，尽可能降低风险。
TE 汽车事业部的相关负责人告诉钛媒体，“我们在中国的工厂（包括TE汽车事业部下属的苏州工厂）正严格遵守各地政府发布的规定，在保障我们的员工健康安全和落实防疫工作的前提下，尽力尽快恢复工厂的正常生产运营。同时，我们也在和客户协作，共同寻求生产和物流的替代方案，以期能够降低此次疫情带来的影响。”
新冠肺炎疫情成为新年开年的黑天鹅事件，让各项经济活动陷入停滞，这也使得在2019年就已处于下行通道的中国车市雪上加霜。
在我国这个巨大的经济体当中，三驾马车之一的消费市场受到疫情冲击最为严重，餐饮、旅游等行业几乎停滞，而作为核心的第二产业也不容乐观，制造业的停摆将会带来一系列连锁反应。
对于汽车产业而言，车企的生产制造的环节属于第二产业，但是造车并非汽车产业的全部，汽车零售以及汽车后市场的金融、保险、维修、保养等领域均属于消费产业，这些环节大部分都需要线下门店来完成。
因疫情引发的蝴蝶效应，正逐渐席卷汽车产业，如产业链上游供应商停工导致断供、各大车企产量直线降低、经销商无法完成业绩预期、新车上市速度大幅度放缓、车主闭门不出让后市场意义不在……等等问题接踵而至。
对任何一家企业来说，似乎都无法通过一己之力化解这场危机，那么寻求最优解成为了当下迫在眉睫的事情。
封控不会一直持续，一旦社区疫情受到遏制，工厂恢复生产是优先事项，其中重点就是汽车行业。
但是，重启过程本身，将带来新的冲击。除非零部件公司率先重启，并生产出足够一周产量以上的配件，并补齐短板。而且，内地和港口物流都要恢复正常。
在诸多前提下，整车产能才能恢复原来的节奏。现在看，即便解除封控，主机厂产能恢复到全速，也需要一两周过渡时间。
这样一来，不算停产本身（时长难以估计），单就封控前的低速生产和后续恢复时间，相关地区车企就将损失三周的产量。
03 各大车企受影响更大
前不久刚刚开始量产交付新车的特斯拉上海超级工厂，正处于产能爬坡期的，也已暂停生产。官方公告将于2月10日复工；位于武汉的东风本田、东风日产、神龙等车企则影响更大。
华晨宝马位于沈阳铁西工厂的一位员工向钛媒体表示，“目前工厂暂定2月17日上班，疫情产生了一定的影响，主要是国产的零部件供应紧张，湖北那边的供应商都停产了，所以生产计划一直在修改订单。”
不只是中国，海外的很多企业也很难独善其身，中国零部件供应商供应中断对海外主机厂的影响逐渐加剧。现代汽车在韩国的大部分工厂从2月7日起全面停产，部分生产线预计将在2月11、12日重新开工；菲亚特克莱斯勒汽车公司（FCA）首席执行官Mike Manley也在2月6日表示，如果零部件无法在未来2-4周内到达，该公司有可能会被迫关闭一家欧洲装配工厂。
可以预见的是，疫情对零部件企业一季度的出货量带来的影响正在加剧，虽然短暂停工并不会伤及命脉，但因延期复工会带来很多与下游厂商对接的问题。
04 4S店门可罗雀，汽车销售停滞
生产节奏被打乱，带来的直接影响就是今年新车上市速度的放缓，许多新车型将会延后上市日期，集中到下半年或者明年的展会再扎堆释放。
而比这更惨的或许是汽车销售了，厂商发新车可以等，但是店里卖车不能等。
对于汽车产业链条来说，进店看车是促成交易非常重要的方式，电子商务发展如此成熟，但是它对汽车销售环节的改变依旧非常有限，线下仍然是大部分消费者最依赖的渠道，而现在这个渠道基本上被卡死了，结果可想而知。
当前大家都在响应号召尽量不出门，且不说成交量多少，进到汽车4S店的人基本为零，整个第一季度销量会呈现断崖式下滑，此时对经销商的压力是最大的，没有销量会直接影响到他们本来就不充裕的现金流。
经销商与车企存在着很强的利益捆绑，每一家4S店都承担着来自厂商的采购任务，以及场地租金、员工薪资、库存这些风险，像是永达汽车、恒信汽车这些头部的汽车经销商集团全部都宣布暂停营业。
结 语
汽车行业是一个涉及钢铁、冶金、 塑料、陶瓷等原材料工业以及电子、电器等其他十多个产业部门的复杂门类。这就注定了它需要各行各业的相互协作。但在疫情环伺的大环境中。整车厂、供应商、物流业都受制于疫情，对中国车市已经产生了严重的不良影响。
俗话说，覆巢之下安有完卵，我们希望上海疫情的阴霾早点散去，车市早日恢复正常。
疫情虽对当地生产活动进行无差别攻击，
但供应链“断路”才是致命的。从“网格化”管理到“划江而治”，持续两周；从“压茬推进”到“全域静态管理”，迄今持续超过一周。疫情不但没有缓解，反而变得更加严峻起来，至今尚未看到日感染人数的拐点。
01 供应链“断路”更具攻击性
位于上海嘉定安亭的上汽大众第一、第二、第三工厂和新能源工厂，位于临港的特斯拉超级工厂，位于浦东金桥的上汽通用第一、第二工厂和发动机工厂，都陷入了停工或者低速生产状态。
如果疫情不缓解，社区不解封、市内外交通不恢复，即将进入全面停工。
特斯拉和上汽大众此前都曾征询过员工意见，是否愿意留在工厂里“闭环生产”。在北京冬奥期间，“闭环”是隔绝特定人群的手段，后勤供应充足的情况下，“闭环”管理行之有效。
其实3月14日，上汽大众就开始接到通知，要求安亭工厂需要48小时闭环隔离管控，但事实上远不止48小时。随着疫情进入社区，防疫管控措施不断升级，闭环时间一再延长。
但是，上汽大众仍然坚持生产，部分一线员工吃睡在厂里。虽然安亭一厂的生产节奏，从每天320辆车掉到200辆左右，但是产线保持运转。此时的短板是产线人手不足，另有部分员工被隔离在家，无法上班。据悉，能在工厂坚持上班的员工只有10%。
在3月下旬，上汽通用在浦东的多家工厂仍然维持两班生产，但节奏也要放慢，两班错开1小时。
但从3月31日起，上汽大众和上汽通用都开始停止“部分生产”，原因是关键零部件供应受阻。通用汽车总部则表示，供应链正在执行全球范围内的“应急计划”，以减轻限制的影响。据猜测，所谓“应急计划”，可能是启动AB厂的替代供应。
特斯拉临港工厂则于3月29日起，一直处于停工状态。3月16、17日也曾短暂停产过两天，3月后期该厂也执行了两周左右的闭环生产。4月3日，特斯拉中国开始要求员工继续呆在家里并遵守社区规定。
4月2日，马斯克称，由于供应链中断和中国的疫情政策，这是一个异常艰难的季度。停产一周，意味着生产减少1.6万辆电动车。目前欧洲的特斯拉订单需要等待8个月，而中国客户通常要等3个月。
与上海车企遭遇相似的还有东北汽车圈。位于沈阳的华晨宝马大东工厂3月22日起临时停产，至今未复产。华晨宝马的沈阳生产基地包含大东和铁西两大整车厂，是宝马集团全球规模最大的生产基地。
比华晨宝马更早一周，即3月13日，为配合三轮核酸检测任务，中国一汽决定将长春的五大整车厂（一汽红旗、一汽奔腾、一汽解放、一汽-大众、一汽奥迪）全部停产到16日，17日复产。停产4天，将造成一汽-大众4.8万产量的损失。
但是停产比预想的要更长。有消息称，4月初，长春汽车经济技术开发区所属整车企业已经复产，包含一汽解放、一汽-大众、一汽丰越等中国一汽下属企业。但该说法尚未获得官方证实。
疫情当前尚不明朗的情况下，显然上海车企受到的影响更长远。目前没有一家上海车企表态他们预计何时会恢复正常运营。
蔚来、威马、哪吒、天际汽车等新势力的总部，以及沃尔沃亚太、福特中国总部，及部分研发机构，均在上海。虽然蔚来抱怨交付中心“熄火”，但毕竟生产不在上海，影响小多了。
事实证明，疫情虽对当地生产活动进行无差别攻击，但供应链“断路”才是致命的。关键库存零部件（不必所有库存）耗光，将直接造成停产。相反，只要供应链保持正常，主机厂总有办法维持一定水准的总装生产。
目前，还未看到疫情对水电气等基础生产供应有重大冲击。
02 零部件断供，生产计划普遍延期
作为制造业大国，涉及汽车制造的各大零部件企业均受到了不同程度的影响，因疫情导致的上游的部分供应商停产，不仅会影响这些供应商自身的业务，它也会逐渐开始波及一些主机厂甚至全球的产业链。
目前，浙江湖州一家名为汇大机械制造有限公司的汽车零部件企业，因疫情公司无法按时履行此前签订的“每周向法国标致集团非洲工厂交付1000套转向机壳体”的合同，需承担约240万元的合同损失，向当地政府开始寻求帮助。
类似汇大机械制造有限公司这样的零部件厂商并不在少数，他们会直接影响到主机厂们的生产节奏。当前最主要的问题主要是恢复生产，除此之外供应商还要和车企加强沟通，及时调整2020年的产销目标，以缓解供应链压力，尽可能降低风险。
TE 汽车事业部的相关负责人告诉钛媒体，“我们在中国的工厂（包括TE汽车事业部下属的苏州工厂）正严格遵守各地政府发布的规定，在保障我们的员工健康安全和落实防疫工作的前提下，尽力尽快恢复工厂的正常生产运营。同时，我们也在和客户协作，共同寻求生产和物流的替代方案，以期能够降低此次疫情带来的影响。”
新冠肺炎疫情成为新年开年的黑天鹅事件，让各项经济活动陷入停滞，这也使得在2019年就已处于下行通道的中国车市雪上加霜。
在我国这个巨大的经济体当中，三驾马车之一的消费市场受到疫情冲击最为严重，餐饮、旅游等行业几乎停滞，而作为核心的第二产业也不容乐观，制造业的停摆将会带来一系列连锁反应。
对于汽车产业而言，车企的生产制造的环节属于第二产业，但是造车并非汽车产业的全部，汽车零售以及汽车后市场的金融、保险、维修、保养等领域均属于消费产业，这些环节大部分都需要线下门店来完成。
因疫情引发的蝴蝶效应，正逐渐席卷汽车产业，如产业链上游供应商停工导致断供、各大车企产量直线降低、经销商无法完成业绩预期、新车上市速度大幅度放缓、车主闭门不出让后市场意义不在……等等问题接踵而至。
对任何一家企业来说，似乎都无法通过一己之力化解这场危机，那么寻求最优解成为了当下迫在眉睫的事情。
封控不会一直持续，一旦社区疫情受到遏制，工厂恢复生产是优先事项，其中重点就是汽车行业。
但是，重启过程本身，将带来新的冲击。除非零部件公司率先重启，并生产出足够一周产量以上的配件，并补齐短板。而且，内地和港口物流都要恢复正常。
在诸多前提下，整车产能才能恢复原来的节奏。现在看，即便解除封控，主机厂产能恢复到全速，也需要一两周过渡时间。
这样一来，不算停产本身（时长难以估计），单就封控前的低速生产和后续恢复时间，相关地区车企就将损失三周的产量。
03 各大车企受影响更大
前不久刚刚开始量产交付新车的特斯拉上海超级工厂，正处于产能爬坡期的，也已暂停生产。官方公告将于2月10日复工；位于武汉的东风本田、东风日产、神龙等车企则影响更大。
华晨宝马位于沈阳铁西工厂的一位员工向钛媒体表示，“目前工厂暂定2月17日上班，疫情产生了一定的影响，主要是国产的零部件供应紧张，湖北那边的供应商都停产了，所以生产计划一直在修改订单。”
不只是中国，海外的很多企业也很难独善其身，中国零部件供应商供应中断对海外主机厂的影响逐渐加剧。现代汽车在韩国的大部分工厂从2月7日起全面停产，部分生产线预计将在2月11、12日重新开工；菲亚特克莱斯勒汽车公司（FCA）首席执行官Mike Manley也在2月6日表示，如果零部件无法在未来2-4周内到达，该公司有可能会被迫关闭一家欧洲装配工厂。
可以预见的是，疫情对零部件企业一季度的出货量带来的影响正在加剧，虽然短暂停工并不会伤及命脉，但因延期复工会带来很多与下游厂商对接的问题。
04 4S店门可罗雀，汽车销售停滞
生产节奏被打乱，带来的直接影响就是今年新车上市速度的放缓，许多新车型将会延后上市日期，集中到下半年或者明年的展会再扎堆释放。
而比这更惨的或许是汽车销售了，厂商发新车可以等，但是店里卖车不能等。
对于汽车产业链条来说，进店看车是促成交易非常重要的方式，电子商务发展如此成熟，但是它对汽车销售环节的改变依旧非常有限，线下仍然是大部分消费者最依赖的渠道，而现在这个渠道基本上被卡死了，结果可想而知。
当前大家都在响应号召尽量不出门，且不说成交量多少，进到汽车4S店的人基本为零，整个第一季度销量会呈现断崖式下滑，此时对经销商的压力是最大的，没有销量会直接影响到他们本来就不充裕的现金流。
经销商与车企存在着很强的利益捆绑，每一家4S店都承担着来自厂商的采购任务，以及场地租金、员工薪资、库存这些风险，像是永达汽车、恒信汽车这些头部的汽车经销商集团全部都宣布暂停营业。
结 语
汽车行业是一个涉及钢铁、冶金、 塑料、陶瓷等原材料工业以及电子、电器等其他十多个产业部门的复杂门类。这就注定了它需要各行各业的相互协作。但在疫情环伺的大环境中。整车厂、供应商、物流业都受制于疫情，对中国车市已经产生了严重的不良影响。
俗话说，覆巢之下安有完卵，我们希望上海疫情的阴霾早点散去，车市早日恢复正常。
【涨停早知道】房地产市场回暖迹象增多，多地因城施策效果显现，银行加大地产行业拨备计提力度，这家央企以管理人模式开发地产业务
【大头条】
房地产|房地产市场回暖迹象增多，多地因城施策效果显现，银行加大地产行业拨备计提力度，这家央企以管理人模式开发地产业务
武汉市与黄冈市签订《武汉黄冈住房公积金同城化发展合作协议》，标志着两地住房公积金同城化合作进一步走深走实。此次签订的合作协议，主要内容包括进一步深化住房公积金异地互认互贷、优化住房公积金异地转移接续、互为住房公积金业务办理窗口、建设武汉城市圈住房公积金同城化互联共享平台、住房公积金偿还异地贷款委托扣划业务等五个方面。
点评：多家机构监测数据显示，3月以来，房地产市场回暖迹象增多。部分城市房地产成交量回升，在一定程度上体现近期房地产信贷投放恢复及多地加大“因城施策”力度的效果。此外，截至2021年年末，银行业涉及房地产不良贷款余额、不良贷款率整体来看较前一年略有提升，这与商业银行加大房地产业的拨备计提力度有关。
公司方面，
$光大嘉宝 sh600622$ 主营房地产开发和不动产资管业务，公司以管理人身份或以品牌输出的形式，对相关物业进行升级、改造、开发、运营等经营管理，公司实控人为中国光大集团股份公司；
$珠江股份 sh600684$ 主营房地产开发、物业经营和管理，公司以住宅、商业地产开发为主，配套提供物业经营管理；
$津滨发展 sz000897$ 主营房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主，主要以住宅产品为主，业务范围集中在天津市区和滨海新区以及福建泉州等地。
【题材抢先看】
农业|银行业全面支持菜篮子产品信贷资源供给，种业有望量利齐升迎来周期与成长共振，这家公司拥有水稻+小麦+玉米+大豆等主粮农产品
人民银行印发《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》。《意见》提出加大对大豆、油料等重要农产品供给金融支持。围绕促进大豆和油料增产、“菜篮子”产品供给，优化信贷资源配置，持续加大信贷投入。依托主产区和重要物流节点，规范发展供应链金融服务，加大对重要农产品生产加工、仓储保鲜冷链物流设施建设等金融支持。
点评：国信证券鲁家瑞指出，俄乌冲突及全球货币超发引发的全球粮价上涨，2022年国内小麦与玉米基本面有强支撑，粮价上涨利好种植面积提升及种植资金投入，头部优质种企或迎量利齐升。此外，转基因落地有望加速，期待转基因落地带来种业格局重塑，种业将迎来周期与成长共振。
公司方面，
$北大荒 sh600598$ 是我国规模最大、现代化水平最高的种植业公司和重要的商品粮生产基地，土地总面积1296万亩，主要生产水稻、小麦、玉米、大豆等农产品；
$登海种业 sz002041$ 致力于玉米育种与高产栽培研究工作，是国内最早实施育繁推一体化的试点企业，主要产品包括玉米杂交种、蔬菜杂交种、小麦种、水稻种等；
$丰乐种业 sz000713$ 是跨地区、跨行业的综合性公司，公司主营种子和农化、香料产业，种子产业主要产品有杂交水稻种子、杂交玉米种子、常规稻种子、小麦种子、瓜菜种子等。
【公告挖掘机】
1、$中闽能源 sh600163$ ：一季度净利润预增51%-81%
中闽能源发布公告，公司预计2022年一季度实现净利润2.6亿元-3.1亿元，同比增长51%-81%。公司业绩增长主要是因为平海湾海上风电场二期项目全容量并网发电，并网风机数量较去年同期增加， 因此公司发电量、售电量、营业收入较上年同期有所增加。
2、$飞凯材料 sz300398$ ：一季度净利润预增80%-110%
飞凯材料发布公告，公司预计2022年一季度净利润1.23亿元-1.43亿元，同比增长80%-110%。公司业绩增长主要是因为屏幕显示领域国产化率持续提升和国内面板产能持续增加，公司液晶及正性光刻胶销售量快速增长，新产品负性光刻胶在2021年四季度开始规模销售。受到下游需求增加的影响，半导体材料业务保持较好的增长。紫外固化光纤涂覆材料随着5G商用的铺开恢复增长，且紫外固化涂料产品在汽车、功能性薄膜等新业务领域加大增长。公司医药中间体部分产品因下游客户需求呈爆发性增长，医药中间体营业收入显著提高。
【主力买什么】
$粤水电 sz002060$ ：公司筹划发行股份购买建工集团100%股权，建工集团连续16年跻身“中国企业500强”，2020年位列第332位，力争通过5年时间，成为资产总额和营业收入均超过千亿元的建筑专业化产业集团，属于优质资产。双方若重组成功，建工集团将成为公司的子公司，并按照《企业会计准则》将纳入公司合并范围。今日两家机构分别净买入4288万、1836万，华泰证券上海普陀区江宁路买入6276万。
@入股含金 #今日看盘# #短线# #中线#
【大头条】
房地产|房地产市场回暖迹象增多，多地因城施策效果显现，银行加大地产行业拨备计提力度，这家央企以管理人模式开发地产业务
武汉市与黄冈市签订《武汉黄冈住房公积金同城化发展合作协议》，标志着两地住房公积金同城化合作进一步走深走实。此次签订的合作协议，主要内容包括进一步深化住房公积金异地互认互贷、优化住房公积金异地转移接续、互为住房公积金业务办理窗口、建设武汉城市圈住房公积金同城化互联共享平台、住房公积金偿还异地贷款委托扣划业务等五个方面。
点评：多家机构监测数据显示，3月以来，房地产市场回暖迹象增多。部分城市房地产成交量回升，在一定程度上体现近期房地产信贷投放恢复及多地加大“因城施策”力度的效果。此外，截至2021年年末，银行业涉及房地产不良贷款余额、不良贷款率整体来看较前一年略有提升，这与商业银行加大房地产业的拨备计提力度有关。
公司方面，
$光大嘉宝 sh600622$ 主营房地产开发和不动产资管业务，公司以管理人身份或以品牌输出的形式，对相关物业进行升级、改造、开发、运营等经营管理，公司实控人为中国光大集团股份公司；
$珠江股份 sh600684$ 主营房地产开发、物业经营和管理，公司以住宅、商业地产开发为主，配套提供物业经营管理；
$津滨发展 sz000897$ 主营房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主，主要以住宅产品为主，业务范围集中在天津市区和滨海新区以及福建泉州等地。
【题材抢先看】
农业|银行业全面支持菜篮子产品信贷资源供给，种业有望量利齐升迎来周期与成长共振，这家公司拥有水稻+小麦+玉米+大豆等主粮农产品
人民银行印发《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》。《意见》提出加大对大豆、油料等重要农产品供给金融支持。围绕促进大豆和油料增产、“菜篮子”产品供给，优化信贷资源配置，持续加大信贷投入。依托主产区和重要物流节点，规范发展供应链金融服务，加大对重要农产品生产加工、仓储保鲜冷链物流设施建设等金融支持。
点评：国信证券鲁家瑞指出，俄乌冲突及全球货币超发引发的全球粮价上涨，2022年国内小麦与玉米基本面有强支撑，粮价上涨利好种植面积提升及种植资金投入，头部优质种企或迎量利齐升。此外，转基因落地有望加速，期待转基因落地带来种业格局重塑，种业将迎来周期与成长共振。
公司方面，
$北大荒 sh600598$ 是我国规模最大、现代化水平最高的种植业公司和重要的商品粮生产基地，土地总面积1296万亩，主要生产水稻、小麦、玉米、大豆等农产品；
$登海种业 sz002041$ 致力于玉米育种与高产栽培研究工作，是国内最早实施育繁推一体化的试点企业，主要产品包括玉米杂交种、蔬菜杂交种、小麦种、水稻种等；
$丰乐种业 sz000713$ 是跨地区、跨行业的综合性公司，公司主营种子和农化、香料产业，种子产业主要产品有杂交水稻种子、杂交玉米种子、常规稻种子、小麦种子、瓜菜种子等。
【公告挖掘机】
1、$中闽能源 sh600163$ ：一季度净利润预增51%-81%
中闽能源发布公告，公司预计2022年一季度实现净利润2.6亿元-3.1亿元，同比增长51%-81%。公司业绩增长主要是因为平海湾海上风电场二期项目全容量并网发电，并网风机数量较去年同期增加， 因此公司发电量、售电量、营业收入较上年同期有所增加。
2、$飞凯材料 sz300398$ ：一季度净利润预增80%-110%
飞凯材料发布公告，公司预计2022年一季度净利润1.23亿元-1.43亿元，同比增长80%-110%。公司业绩增长主要是因为屏幕显示领域国产化率持续提升和国内面板产能持续增加，公司液晶及正性光刻胶销售量快速增长，新产品负性光刻胶在2021年四季度开始规模销售。受到下游需求增加的影响，半导体材料业务保持较好的增长。紫外固化光纤涂覆材料随着5G商用的铺开恢复增长，且紫外固化涂料产品在汽车、功能性薄膜等新业务领域加大增长。公司医药中间体部分产品因下游客户需求呈爆发性增长，医药中间体营业收入显著提高。
【主力买什么】
$粤水电 sz002060$ ：公司筹划发行股份购买建工集团100%股权，建工集团连续16年跻身“中国企业500强”，2020年位列第332位，力争通过5年时间，成为资产总额和营业收入均超过千亿元的建筑专业化产业集团，属于优质资产。双方若重组成功，建工集团将成为公司的子公司，并按照《企业会计准则》将纳入公司合并范围。今日两家机构分别净买入4288万、1836万，华泰证券上海普陀区江宁路买入6276万。
@入股含金 #今日看盘# #短线# #中线#
纺企如何通过MES与ERP集成实现工业化与信息化融合？
在智能工厂建设过程中，有两大关键软件，ERP系统与MES系统，这两大软件是实现企业数字化、网络化、智能化的关键软件，建设智能工厂，这两大软件不可缺少且相互集成，是纺企实现工业化与信息化融合的重要抓手，是衡量一个纺织企业是否是智能工厂的一个重要指标。
企业资源计划
企业资源计划(ERP)是MRP(企业制造资源计划)下一代的制造业系统和资源计划软件。除了MRP已有的生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理、人力资源管理、实验室管理、业务流程管理、产品数据管理、存货管理、分销与运输管理和定期报告系统。目前，我国的ERP已经跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化纺企的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它主要用于改变纺企业务流程，以提高企业的核心竞争力。
ERP汇合了离散型生产和流程型生产的特点，面向全球市场，包罗了供应链上所有的主导和支持能力，协调企业各管理部门围绕市场导向，更加灵活或“柔性”地开展业务活动，实时地响应市场需求。为此，我们需要重新定义供应商、分销商和制造商之间的业务关系，重新构建企业的业务、信息流程及组织结构，使企业在市场竞争中有更大的能动性。ERP是一个以管理会计为核心，可以提供跨地区，跨部门甚至跨公司整合实时信息的企业管理软件，也是针对物流、财流、人流、信息流集成一体化的企业管理软件。
ERP把客户需求和企业内部的制造活动以及供应商的制造资源整合在一起，形成一个完整的供应链，其核心管理思想主要体现在以下三个方面：对整个供应链资源进行管理，精益生产、敏捷制造和同步工程，事先计划与事前控制。
生产制造执行系统
生产制造执行系统(MES)是通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理，当工厂发生实时事件时，MES能对此及时作出反应、报告，并用当前的准确数据对它们进行指导和处理。这种对状态变化的迅速响应使MES能够减少企业内部都没有附加值的活动，有效指导工厂的生产运作，从而既能提高工厂的及时交付能力，改善物料的流通性，又能提高物料的流通性，还能提高生产的回报率。MES还通过双向的直接通信在企业内部和整个产品的供应链中提供有关产品行为的关键任务信息。
MES的关键作用是优化整个生产过程，它需要收集生产过程中大量的实时数据，并对实时事件进行即时处理，同时双与计划层与控制层保持双向通信能力，从上下两层接收相应的数据并反馈处理结果和生产指令。
ERP与MES集成优点与模式
在大多数同时实施ERP与MES的纺织企业中，其最上层为管理决策层(ERP层)，中间层为计划调度层(MES层)，底层为控制层。这种典型的三层结构在实际生产中也会存在一些不可忽视的问题，主要原因是ERP本身并不能对工厂生产瓶颈进行分析，无法改进和控制产品的质量，无法对具体的产品进行排产。此外，MES解决方案为企业提供的是一个相对狭窄的视野，从企业角度看，管理层在广度和深度上缺乏为进行决策支持所需要的生产执行数据。因此，对ERP与MES系统进行集成，可以不断完善ERP与MES的自身功能，同时为纺织业信息化提供有效手段。
ERP与MES集成的优点主要有：(1)生产计划以实时数据为依据，能够及时准确地反应整个生产情况;(2)可以有效地改善信息技术基础设施，帮助企业实现内部信息和数据的集中管理，从而从根本上减少信息和数据在内部流通的时间;(3)可以实现财务数据当日更新和管理报表能够及时统计的功能;(4)可以配合供应链管理系统，从而减少供应链成本，对顾客需求具有快速反应能力;(5)可以改进现有的操作流程，对企业管理层和车间管理层进行一体化标准化运作，有效地缩短产品生产周期，大幅度提高劳动效率。
ERP与MES集成有三种模式：封装调用集成模式，间接集成模式和直接集成模式。
ERP与MES的集成分析
作为管理决策层与控制层之间的一个中间层，MES起到为ERP层和控制层传递相关计划与控制信息的作用。
1)ERP系统自上而下的驱动数据主要来源于客户订单和销售预测两个方面，在ERP进行处理后将生成采购订单和自制的工作订单。生成的采购订单可以直接下达给相关采购部门，或者可以与SCM系统进行集成，从而可以及时跟踪、监控相关物流状态。生成的自制件的工作订单一般会下达到相关车间的MES中，工作订单中包含物料、生产数量、完工时间等相关信息。
与自制件的工作订单同时下达到MES中的还会有相关的标准物流BOM、标准生产工艺、相关设计文档等，MES根据这些相关信息，对相关资源进行分配，对相关工序进行梳理，对生产调度进行安排，并将产生的工作指令下达给底层控制的工人、设备或控制系统，同时将控制系统需要的控制系统参数发送给控制层。
2)自下而上的信息流将底层控制系统的相关信息实时传送到MES层，再经MES处理后传送到ERP层，控制层会在工作的同时或者工作完成后将底层的相关信息实时传输给MES。MES在得到底层信息后，将对某些信息进行处理，并将处理结果反馈给ERP系统，这些反馈信息对ERP系统至关重要。
由此可见，MES、ERP以及底层控制系统的信息流是整个制造业信息化的基础。
ERP与MES集成方法
封装调用集成模式，ERP与MES封装以后通过接口调用就可以有效地实现ERP与MES系统的集成，比较典型的方法有：基于API的函数调用方法，JDBC-ODBC方法等。
基于API的函数调用方法，在这个集成系统中，ERP中的BAPI函数可以将MES想要访问的数据从ERP系统中提取出来，并转换成数据文件，再将数据文件转换成符合MES API函数的数据结构传递到MES中。一般的ERP产品并不提供API的封装调用集成模式。
间接集成模式主要是通过中间文件，中间数据库以及XML数据流等实现ERP与MES之间的集成。这种集成方法主要是通过将ERP及MES的数据格式统一为相同的文件格式来实现。系统通过数据输出程序将MES中的相关数据读入文件库中，再由数据读入程序将文件库中想要的相关数据读入ERP中，从而实现ERP与MES的集成。反之亦然，最终实现数据的双向输入输出，以及系统的完成集成。这种系统集成比较适合于完整的ERP与MES的自行开发与实施。其关键是多数据库集成技术的应用。
实现直接集成模式的最好方法是将MES的数据存放在ERP数据库中，从而实现两个系统数据库的真正共享。由于这种集成方法紧密度较高，故将ERP与MES作为整体系统开发是比较好的，但大多数公司一般均采用不同公司的软件，因此，这种集成方法有局限性。
结语
ERP与MES是智能工厂建设的两个重要软件，既相互独立，又相互集成，相互交付，只有深入研究ERP与MES的特点与规律，才能用好ERP与MES集成的模式与方法，更好地为智能工厂建设服务。
武汉纺友是国机集团旗下的数字化服务提供商
2014年9月成立于武汉光谷，2015年取得高新技术企业认证、双软企业认证。致力为制造企业用户营造精细化制造管理平台，已为全国棉纺织领军企业裕大华等多家国内知名大型企业制作并监管完整的智能生产管理系统。真正做到从原料购置到成品完成入库的全过程物料管理，做到生产制造品质的全面可追溯管控。全面提高制造执行能力优化生产流程，帮助企业减低成本、按期交货、提高产品的质量和服务质量。
纺友“数智纺”可根据纺织产业情况及实际业务场景助力企业打造数字化的柔性供应链管理系统。通过一套系统，助力纺企打通产业链，协同上下游，将企业上下、内外变成一个零距离的整体。在数据互联互通基础上，围绕客户快速进化，跨界融合扩展版图，调动全员敏捷创新，始终用更多选择、更低成本、更高效率应对客户万变，不断刷新和扩大差异化竞争优势。
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在智能工厂建设过程中，有两大关键软件，ERP系统与MES系统，这两大软件是实现企业数字化、网络化、智能化的关键软件，建设智能工厂，这两大软件不可缺少且相互集成，是纺企实现工业化与信息化融合的重要抓手，是衡量一个纺织企业是否是智能工厂的一个重要指标。
企业资源计划
企业资源计划(ERP)是MRP(企业制造资源计划)下一代的制造业系统和资源计划软件。除了MRP已有的生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理、人力资源管理、实验室管理、业务流程管理、产品数据管理、存货管理、分销与运输管理和定期报告系统。目前，我国的ERP已经跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化纺企的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它主要用于改变纺企业务流程，以提高企业的核心竞争力。
ERP汇合了离散型生产和流程型生产的特点，面向全球市场，包罗了供应链上所有的主导和支持能力，协调企业各管理部门围绕市场导向，更加灵活或“柔性”地开展业务活动，实时地响应市场需求。为此，我们需要重新定义供应商、分销商和制造商之间的业务关系，重新构建企业的业务、信息流程及组织结构，使企业在市场竞争中有更大的能动性。ERP是一个以管理会计为核心，可以提供跨地区，跨部门甚至跨公司整合实时信息的企业管理软件，也是针对物流、财流、人流、信息流集成一体化的企业管理软件。
ERP把客户需求和企业内部的制造活动以及供应商的制造资源整合在一起，形成一个完整的供应链，其核心管理思想主要体现在以下三个方面：对整个供应链资源进行管理，精益生产、敏捷制造和同步工程，事先计划与事前控制。
生产制造执行系统
生产制造执行系统(MES)是通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理，当工厂发生实时事件时，MES能对此及时作出反应、报告，并用当前的准确数据对它们进行指导和处理。这种对状态变化的迅速响应使MES能够减少企业内部都没有附加值的活动，有效指导工厂的生产运作，从而既能提高工厂的及时交付能力，改善物料的流通性，又能提高物料的流通性，还能提高生产的回报率。MES还通过双向的直接通信在企业内部和整个产品的供应链中提供有关产品行为的关键任务信息。
MES的关键作用是优化整个生产过程，它需要收集生产过程中大量的实时数据，并对实时事件进行即时处理，同时双与计划层与控制层保持双向通信能力，从上下两层接收相应的数据并反馈处理结果和生产指令。
ERP与MES集成优点与模式
在大多数同时实施ERP与MES的纺织企业中，其最上层为管理决策层(ERP层)，中间层为计划调度层(MES层)，底层为控制层。这种典型的三层结构在实际生产中也会存在一些不可忽视的问题，主要原因是ERP本身并不能对工厂生产瓶颈进行分析，无法改进和控制产品的质量，无法对具体的产品进行排产。此外，MES解决方案为企业提供的是一个相对狭窄的视野，从企业角度看，管理层在广度和深度上缺乏为进行决策支持所需要的生产执行数据。因此，对ERP与MES系统进行集成，可以不断完善ERP与MES的自身功能，同时为纺织业信息化提供有效手段。
ERP与MES集成的优点主要有：(1)生产计划以实时数据为依据，能够及时准确地反应整个生产情况;(2)可以有效地改善信息技术基础设施，帮助企业实现内部信息和数据的集中管理，从而从根本上减少信息和数据在内部流通的时间;(3)可以实现财务数据当日更新和管理报表能够及时统计的功能;(4)可以配合供应链管理系统，从而减少供应链成本，对顾客需求具有快速反应能力;(5)可以改进现有的操作流程，对企业管理层和车间管理层进行一体化标准化运作，有效地缩短产品生产周期，大幅度提高劳动效率。
ERP与MES集成有三种模式：封装调用集成模式，间接集成模式和直接集成模式。
ERP与MES的集成分析
作为管理决策层与控制层之间的一个中间层，MES起到为ERP层和控制层传递相关计划与控制信息的作用。
1)ERP系统自上而下的驱动数据主要来源于客户订单和销售预测两个方面，在ERP进行处理后将生成采购订单和自制的工作订单。生成的采购订单可以直接下达给相关采购部门，或者可以与SCM系统进行集成，从而可以及时跟踪、监控相关物流状态。生成的自制件的工作订单一般会下达到相关车间的MES中，工作订单中包含物料、生产数量、完工时间等相关信息。
与自制件的工作订单同时下达到MES中的还会有相关的标准物流BOM、标准生产工艺、相关设计文档等，MES根据这些相关信息，对相关资源进行分配，对相关工序进行梳理，对生产调度进行安排，并将产生的工作指令下达给底层控制的工人、设备或控制系统，同时将控制系统需要的控制系统参数发送给控制层。
2)自下而上的信息流将底层控制系统的相关信息实时传送到MES层，再经MES处理后传送到ERP层，控制层会在工作的同时或者工作完成后将底层的相关信息实时传输给MES。MES在得到底层信息后，将对某些信息进行处理，并将处理结果反馈给ERP系统，这些反馈信息对ERP系统至关重要。
由此可见，MES、ERP以及底层控制系统的信息流是整个制造业信息化的基础。
ERP与MES集成方法
封装调用集成模式，ERP与MES封装以后通过接口调用就可以有效地实现ERP与MES系统的集成，比较典型的方法有：基于API的函数调用方法，JDBC-ODBC方法等。
基于API的函数调用方法，在这个集成系统中，ERP中的BAPI函数可以将MES想要访问的数据从ERP系统中提取出来，并转换成数据文件，再将数据文件转换成符合MES API函数的数据结构传递到MES中。一般的ERP产品并不提供API的封装调用集成模式。
间接集成模式主要是通过中间文件，中间数据库以及XML数据流等实现ERP与MES之间的集成。这种集成方法主要是通过将ERP及MES的数据格式统一为相同的文件格式来实现。系统通过数据输出程序将MES中的相关数据读入文件库中，再由数据读入程序将文件库中想要的相关数据读入ERP中，从而实现ERP与MES的集成。反之亦然，最终实现数据的双向输入输出，以及系统的完成集成。这种系统集成比较适合于完整的ERP与MES的自行开发与实施。其关键是多数据库集成技术的应用。
实现直接集成模式的最好方法是将MES的数据存放在ERP数据库中，从而实现两个系统数据库的真正共享。由于这种集成方法紧密度较高，故将ERP与MES作为整体系统开发是比较好的，但大多数公司一般均采用不同公司的软件，因此，这种集成方法有局限性。
结语
ERP与MES是智能工厂建设的两个重要软件，既相互独立，又相互集成，相互交付，只有深入研究ERP与MES的特点与规律，才能用好ERP与MES集成的模式与方法，更好地为智能工厂建设服务。
武汉纺友是国机集团旗下的数字化服务提供商
2014年9月成立于武汉光谷，2015年取得高新技术企业认证、双软企业认证。致力为制造企业用户营造精细化制造管理平台，已为全国棉纺织领军企业裕大华等多家国内知名大型企业制作并监管完整的智能生产管理系统。真正做到从原料购置到成品完成入库的全过程物料管理，做到生产制造品质的全面可追溯管控。全面提高制造执行能力优化生产流程，帮助企业减低成本、按期交货、提高产品的质量和服务质量。
纺友“数智纺”可根据纺织产业情况及实际业务场景助力企业打造数字化的柔性供应链管理系统。通过一套系统，助力纺企打通产业链，协同上下游，将企业上下、内外变成一个零距离的整体。在数据互联互通基础上，围绕客户快速进化，跨界融合扩展版图，调动全员敏捷创新，始终用更多选择、更低成本、更高效率应对客户万变，不断刷新和扩大差异化竞争优势。
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