#师生粉[超话]# 下班偶遇一台福特再贴贴，想起昨天与老师的对话真是扎心，一个月追福特尾两次[苦涩]
老师：比亚迪－宋和汉确实挺好看的。
我：（一本正经）比亚迪－周更好看。
老师：比亚迪有周吗？
我：本来是没有的，想的多了也许就出了，以后我就开着比亚迪－周，来看周老师。漂亮！
老师：（笑）夏商周朝代都往后倒了。
我：也许会出姓氏系，我下一部车必须比亚迪或福特。
我：老师猜猜我的车号为什么是05573？
老师：55是你的生日，73是什么？
我：您是不是1971的生日，如果是1970我还得去改车号。
老师：我是71跟73有什么关系呢？
我：嗯……2008年的时候您多大？
老师：37岁。你总不能等到我73岁还来追尾吧？
我：您看05573，55是10，73也是10，十全十美，我的生日正反都一样。37反过来。从0开始，我们重新来过吧。好吗老师？
老师：（笑）我的车号你猜猜？
我：总不能也是十全十美5573吧。
老师：除了字母以外的数字是316。316也是十全十美。
我：316可以看成3和7
老师：你这么解释也解释的通。
我：我在不知道您车号的情况下，还这么凑巧选出来这样的号。
老师：真的是缘分。
我：我以后看到您就去追尾。
老师：那我明天骑电动车上班[苦涩]

这周做新能源和汽车确实是赚麻。

有朋友跟我聊，行情结束的时候，会有什么指标。

这是有通用模式的。

本轮核心矛盾是外部衰退国内宽松背景下的景气度抱团，因此核心标的是宁德、比亚迪、隆基，这三个的走势趋势完好是第一位的。其次，每轮行情都有龙头高标高举高打，目前看就是松芝，另外带上京山轻机，关注这两个标的的连板走势和见顶后的情况。再次，外资的流入是以周为单位的，不断流入为比烂逻辑和避险逻辑提供了真金白银的证据和支撑，所以盯住外资的动作。最后，也是最重要的，要看汽车和新能源之外其他行业的景气度情况，有竞争力的也不多，估计就是军工，但军工未来可能只是第二条线，很难成为新的主线大哥，半导体比军工更差，因为景气度更差。值得关注的是国内开始有关于全面放开的预期，那么受益的行业从反转角度讲，也可能有一波类似于5月汽车链复工复产的上行，至于是疫情放开的单击还是叠加消费能力释放的双击，就看数据和政策了。然而毕竟还是个小行业，选月亮即可，难度不大。

下周，继续我们的标准答案，持有新能源和汽车，并且跟踪上述四个指标，指标出问题再说。

宏观核心矛盾很难短期内改变，目前看，下一个核心矛盾将是海外衰退和加息的变数，到时候随机应变。如果海外复苏超预期，或者加息力度不及预期，也许，外资又要流出。能源价格很关键。总的来说，这一块我是能想明白的，但是很难说明白，说了也可能听不懂，所以跟随就好，下一个主线出来之后第一时间发现就行了。宏观不讲究预判，景气度才讲究预判。

长安汽车和长城汽车，究竟谁是中国汽车市值老二？比亚迪咱就不对比了，很明显比亚迪是稳坐头把交椅！

为什么长城市值是长安市值的2.3倍会成为我更看好长安的理由。

长安前几年搞新能源车不积极，太拖了，转型的决心不够，但个人觉得，市场对长安的偏见有所改观。

（1）从两家企业的销售目标是一致的：到2025 年，长安汽车目标是总销量达到 400 万辆，新能源销量达到 105 万辆，占比达到 35%。长城汽车目标也是在2025年实现年销400万辆，其中新能源汽车占比80%。
（2）从两个公司的新能源车来看，现在看长城可能强一点，但长安已追上来了，到目前为止，长安汽车涨到了当年估值合理的位置，但一点泡沫都没有。

总结一下:个人觉得，长安比长城更有价值，更有安全边际。今天的长安汽车仍然是便宜的，老李在此预测，到今年年底，长安汽车仍然有翻倍的可能，而长城汽车也能在现在的基础上再翻一倍，达到5000亿的顶峰市值。