#财经知识分享官##股票#
观点纵横！！！！
之前2800点我说是市场分水岭跟底部，1664点起，指数差不多呈现出5%的年化回报率的线性增长，当然过程中有起伏有波动，投资者持股体验未必很好。伟人说过历史是螺旋式上升的。尼采也讲过，一切美好的事物，也都是曲折地接近自己的目标，一切笔直都是骗人的。所以，阶段性的的遗憾，是未来惊喜的铺垫！
那么，接下来拍脑袋，这轮短期压力怎么判断。目前普遍看法，之前市场更多反映的是国内宽松通胀压力比较小经济复苏！海外是通胀压力很大经济滞涨交易的是衰退！所以是A股强美股弱！但接下来海外衰退的风险可能会向国内蔓延！同时的话呢，海外货币持续紧缩也制约了国内宽松的空间！接下来市场，多数人倾向于先横盘等待七月美国通胀数据和我国复苏的确认，市场会开始偏弱点。
这里给一个我自己看法，从资金面看也许更清晰清晰点。说这个之前，也回顾下之前的至暗时刻，其实那波市场有三次砸盘，第1次是公募基金换仓，在赛道里太拥挤！第2部分是因为外部环境变化，外资担心主权信用风险！第3波是雪球爆仓，固收+打到了平仓线，卖出权益类头寸！
那往后，看市场里面资金的来源，资金角度，一个是两融还在低位，两融余额没上来，公募是被动加仓，基本上属于躺平，公募销售也就去年同期十分之一水平,然后像企业年金之类占比不高,私募净值大私募没有什么波动，说明仓位没上来！前几天网络上某方港湾客户群里客户狂怼基金经理不满净值走势，大公募基本都踏空为主。
唯一，买买买的，就是外资狂买外资的流入额，外资北上回到2020同期水平，持续流入，当月净买入金额500亿，已经创历史新高了！相当于说外资这个领头雁打起来后，其他人都想着回调加仓！
所以哪怕回调，还有逢低抄底的资金，所以压力不算大。拍脑袋了又要，3500点风险不大，3700点是不是值得挑战下。日光之下没新事，效仿美股，先v回来，然后横盘。
对标老美，凡是我们优势的产业，都往死里干！比如我们的汽车、光伏！
不懂就问下，投资如何才能屹立不倒？我回答是行业景气度。
1-5月累计新增光伏装机规模23.71GW，同比增长139%。2022年5月，国内单月光伏发电新增装机规模为6.83GW，同比增速为141%，环比增速为86%。光伏景气度肉眼可见！
光伏，我们一头继续抓上游景气的硅料，硅料名义产能跟实际产能有较大差距，实验室跟大批量也是两回事，协鑫12w吨的颗粒硅产能也推后到年底，产能缺口，低估值的硅料企业景气度可以维持很久。
现在阶段虽然上游成本传导导致国内集中式光伏承担不起2元每瓦的组件成本，组件企业在下调全年生产目标，但头部的企业都采用一体化模式来消化上游成本，并且产能不存在先发优势，异质结、topcon等技术成熟后再大规模上马体现头部通威这类大玩家的马太效应。后来者想弯道超车，肯定去投新电池片技术，电池片设备企业同样订单饱满。耗材比如高纯度石英砂是跨行业错配，跨行业的供求缺口的带来的紧张关系，封闭时间很长，往往股价涨幅媲美新的技术进步。
汽车方面，虽然除了碳酸锂之外，上游原材料都在跌，所以电池今年往后业绩都是增长的！但优势板块在轮动！今年汽车赛道看整车！核心就是国货崛起，国产电动车必须能打！越来越理解，说bba都是躺在博物馆的了的论调了。错过了时代快车。不仅没有理想，还没有未来
拿出45.98万收获你的新理想！汽车电子也是重点配置方向，你有理想么，拥抱大时代满仓智能车疯狂布道的基金经理被爆款车送上了时代的高速公路。你买理想L9，他买蔚来ET7，我们都有美好的未来！虽然，理想l9五百万以内没对手，把我看吐了！
但理想L9发布，座舱成为最大亮点，整体来看，智能座舱经过两年多的快速发展，已经从功能的多样化增加拓展到智能移动生活空间的营造，座舱智能化从量变到质变，全场景导航辅助驾驶智能驾驶方面，硬件充分冗余，软件功能向L3迈进。行业层面看，座舱芯片格局清晰，高通座舱集中度进一步提升，驾驶芯片英伟达份额第一。
稍微遗憾是，深圳出了国内智能驾驶领域的第一个法案，l3的政策是车子有了撞车等事故后，谁是第一责任人，是车还是驾驶员，深圳的法案是驾驶员，那l3跟l2有啥区别，起码我看不出来，车里最大的传感器还是驾驶员，还是人，这样激光雷达等还是不会大规模放量，所以还要等最重要的是政策的落地以及落地时候的具体细则。
消费里看抗通缩，景气度高的，比如渠道下沉的啤酒，之前高端啤酒场景是娱乐，比如酒吧ktv，现在下沉到比如餐饮，这个量就起来了，眼科企业三位数增长，消费场景很好，老人剥白内障，小孩子近视眼用阿托品ok镜。
眼里有定盘星，脚下有基本盘！
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那往后，看市场里面资金的来源，资金角度，一个是两融还在低位，两融余额没上来，公募是被动加仓，基本上属于躺平，公募销售也就去年同期十分之一水平,然后像企业年金之类占比不高,私募净值大私募没有什么波动，说明仓位没上来！前几天网络上某方港湾客户群里客户狂怼基金经理不满净值走势，大公募基本都踏空为主。
唯一，买买买的，就是外资狂买外资的流入额，外资北上回到2020同期水平，持续流入，当月净买入金额500亿，已经创历史新高了！相当于说外资这个领头雁打起来后，其他人都想着回调加仓！
所以哪怕回调，还有逢低抄底的资金，所以压力不算大。拍脑袋了又要，3500点风险不大，3700点是不是值得挑战下。日光之下没新事，效仿美股，先v回来，然后横盘。
对标老美，凡是我们优势的产业，都往死里干！比如我们的汽车、光伏！
不懂就问下，投资如何才能屹立不倒？我回答是行业景气度。
1-5月累计新增光伏装机规模23.71GW，同比增长139%。2022年5月，国内单月光伏发电新增装机规模为6.83GW，同比增速为141%，环比增速为86%。光伏景气度肉眼可见！
光伏，我们一头继续抓上游景气的硅料，硅料名义产能跟实际产能有较大差距，实验室跟大批量也是两回事，协鑫12w吨的颗粒硅产能也推后到年底，产能缺口，低估值的硅料企业景气度可以维持很久。
现在阶段虽然上游成本传导导致国内集中式光伏承担不起2元每瓦的组件成本，组件企业在下调全年生产目标，但头部的企业都采用一体化模式来消化上游成本，并且产能不存在先发优势，异质结、topcon等技术成熟后再大规模上马体现头部通威这类大玩家的马太效应。后来者想弯道超车，肯定去投新电池片技术，电池片设备企业同样订单饱满。耗材比如高纯度石英砂是跨行业错配，跨行业的供求缺口的带来的紧张关系，封闭时间很长，往往股价涨幅媲美新的技术进步。
汽车方面，虽然除了碳酸锂之外，上游原材料都在跌，所以电池今年往后业绩都是增长的！但优势板块在轮动！今年汽车赛道看整车！核心就是国货崛起，国产电动车必须能打！越来越理解，说bba都是躺在博物馆的了的论调了。错过了时代快车。不仅没有理想，还没有未来
拿出45.98万收获你的新理想！汽车电子也是重点配置方向，你有理想么，拥抱大时代满仓智能车疯狂布道的基金经理被爆款车送上了时代的高速公路。你买理想L9，他买蔚来ET7，我们都有美好的未来！虽然，理想l9五百万以内没对手，把我看吐了！
但理想L9发布，座舱成为最大亮点，整体来看，智能座舱经过两年多的快速发展，已经从功能的多样化增加拓展到智能移动生活空间的营造，座舱智能化从量变到质变，全场景导航辅助驾驶智能驾驶方面，硬件充分冗余，软件功能向L3迈进。行业层面看，座舱芯片格局清晰，高通座舱集中度进一步提升，驾驶芯片英伟达份额第一。
稍微遗憾是，深圳出了国内智能驾驶领域的第一个法案，l3的政策是车子有了撞车等事故后，谁是第一责任人，是车还是驾驶员，深圳的法案是驾驶员，那l3跟l2有啥区别，起码我看不出来，车里最大的传感器还是驾驶员，还是人，这样激光雷达等还是不会大规模放量，所以还要等最重要的是政策的落地以及落地时候的具体细则。
消费里看抗通缩，景气度高的，比如渠道下沉的啤酒，之前高端啤酒场景是娱乐，比如酒吧ktv，现在下沉到比如餐饮，这个量就起来了，眼科企业三位数增长，消费场景很好，老人剥白内障，小孩子近视眼用阿托品ok镜。
眼里有定盘星，脚下有基本盘！
#三联美食# 我一直对跷脚牛肉有点好奇：与常规川菜不同，它无论是外观还是口感都实在是有些清淡，只靠一碗干碟蘸料撑场面。这样一道非典型川菜，近些年还在北上广深等大城市频频“出圈”。那一小碗撒满葱花香菜、盛着汤的牛肉，能有什么魔力？是什么让它走出去了？这是当初我选择探访乐山的一个重要动因。
寻找跷脚牛肉，不在乐山市区，要去苏稽镇。苏稽地处乐山城西，距市区约20公里，隔着一条青衣江。苏稽是一个历史古镇，据传因苏东坡而得名，这里水路发达，还曾产丝绸，因此旧时非常热闹。
跷脚牛肉起源于苏稽的周村，一个当地的杀牛大村。一般来讲，牛是农耕时期最重要劳动力，旧时的国人不会轻易杀牛。但乐山五通桥是产盐重镇，抽取盐井的劳力要依赖水牛，这些牛在常年劳作下劳损率极高，通常2～3年就会被淘汰，成批送往周村宰杀。
那时候，临水的苏稽商贸兴盛，人流繁华。这香气很快从街边的劳力阶层飘到了行商之中，跷脚牛肉就此沿着峨眉河传播开来。
周村地处苏稽镇东北，离镇区尚有两公里。一进周村，我们能闻见一股牛的腥臊味，多年过去，当地如今仍是杀牛大村。村边一路都贴着跷脚牛肉招牌，村民们把这道菜办成了农家乐模式，并靠此致富。
周村古食就是这样一家店，其主理人是现年46岁的陈志强，周村八组人，苏稽跷脚牛肉协会副会长。他在上世纪90年代跟周村一位师傅拜师学艺后，2000年后用2000元本钱在路边开起一个小店，后来逐渐做大，现在办成了一个跷脚牛肉主题的农家庄园。
庄园门口就是陈志强最早卖跷脚牛肉的铺子。早上8点半，我们来到店铺内，门口煮着两口大锅，陈志强在锅前忙里忙外。他说，每天早上8点多，他们就要准备熬制高汤，跷脚牛肉的汤底都是由牛骨熬制而成，新鲜的牛腿骨从入锅开始要熬上至少3个小时，大骨能熬上两天。早上熬制，正好赶上中午饭点。
这口汤锅熬制骨汤时，另一口锅已在用头晚熬制的高汤，开始熬煮牛杂，里面放着牛肠、牛尾、牛鞭等食材。这口锅是精汤锅，高汤可不间断从上一口锅中补入。精汤锅里一个簸箕朝下，盖住熬制时间久的食材，四个簸箕面朝上，分列外沿，可烫煮牛肉、毛肚、牛舌等。
陈志强给我们分别来了一碗牛舌、牛肉、牛肠和毛肚，只见他将其分别放入不同簸箕，轻微一涮，短则几秒，长则一两分钟，一碗跷脚牛肉就做好了。这些不同部位被单独放入不同小碗，配上鲜绿的葱花、香菜、芹菜，香气扑鼻，牛肉牛舌鲜美滑嫩，牛肠毛肚脆爽劲道。
但回溯到30年代时，跷脚牛肉最早是只有内脏的。陈志强和店员学徒们每天早上的大部分工作，就是准备这些内脏牛杂。当日一早，屠宰场送来15斤牛肠，陈志强拿过来就开始清洗处理，牛有四个胃，牛肠总长几十米，陈志强要用一根竹棍，挨着捅进分段的牛肠中，借竹棍将肠子内翻过来，清洗污垢，加盐入味。
15斤牛肠能卖100多碗，非节假日时店里一天的量。处理后的牛肠等内脏，直接被下入精汤锅熬煮。每个部位煮多久是有讲究的。陈志强不时拿着一根叉子，插到煮着的牛杂与牛肉中试探，他说，看一道食材是否熟透，得看叉子是否一插就能滑落出来。
与高汤锅相比，精汤锅配料也更讲究，它是跷脚牛肉鲜香口感的来源。精汤锅里那个簸箕盖着的熬煮材料中，有一个秘制中药包，融合着20多种捣碎的中药，被一个灰色布袋裹着，颜色熬煮得深至发黑。
“因为最早牛内脏用水煮出来后，膻味是非常大，为了消除膻味，就开始往里面放中药。”陈志强说，中药里有香果、白芷、白蔻等，每种中药材起不同药效，香果提香、白芷除腥、白蔻增白、脑蔻冲抵牛内脏的高胆固醇。
中药调和后，跷脚牛肉的精汤闻之飘香，而不油腻。四川水牛本身的特质，也适配着这道菜的鲜美，配上一碗蘸碟，就成了清鲜与麻辣口感的交织。“跷脚牛肉必须用水牛，水牛内脏更厚更丰满，黄牛的内脏很薄，不适合熬煮。”
在陈志强小时候，周村人家家户户基本每天都会吃跷脚牛肉，不到一块钱一碗，物美价廉，那时候这还没成为一门产业，只是一门手艺。长大后，他自青衣江而下，成了长江渔民，1998年打鱼归来后，他在长辈引荐下拿着一只土鸡，登门拜访村里一位师傅学习跷脚牛肉。
这门手艺当时一般不传外人，他的师傅是周记第三代传人，正好是他舅舅的朋友，就答应收他为徒。陈志强学了两三个月，他说，最主要的核心还是在那个药包里，除必备几样中药之外，每家的药包里都各有不同讲究的药材，互为秘密。就连那盘干碟蘸料，各家也有所不同。
学成之后，他一度忙于其他生计，直到2000年后才开了小店，很快在当地火了起来。2012年，上级部门找到陈志强等跷脚牛肉从业者，牵头成立了行业协会成立了行业协会，将跷脚牛肉申报了非物质文化遗产，经多次报道传播后，这种美食开始走出乐山，到了成都乃至北京、上海，成为川菜中的一股清流。
其清香入味与高蛋白质的特点，正好适应了大城市如今的生活方式转型，而小碗的形式与相对的平价，也让其在市场定位策略上非常灵活，可针对不同饮食习惯的人群。
陈志强说，这些年来找他做学徒的人明显多了，前后一共收了70～80个徒弟。“你不教的话，别人就会教。”陈志强说，最早大家都把这门手艺当成传承，加盟一个店面费用高达几十万元，随着人数增多，费用逐渐降到几万块，如今只要几千块一人。
这种学徒制，也是乐山小吃走出去的一个推力。如今京沪等地的跷脚牛肉，很多确实是从乐山和苏稽镇走出去的，是周氏的徒子徒孙，比如上海那家连锁店主，就是本地一位跷脚牛肉主理人的学徒。
除跷脚牛肉，钵钵鸡、麻辣烫等老店，如今有很多人慕名来学习。有些是存心学门技术，扎根就是1～2月，有些是一般就来看个大概，长则1～2周。
这似乎也跟乐山美食在本地的状态相关。乐山美食虽火，但周期性也强，节假日一过，人流恢复常态，店家们需要其他收入来源，收学徒、卖秘配的调料与药包等都是增收手段，很多是组合打包。今日在跷脚牛肉、钵钵鸡和麻辣烫中，学徒们一般也长期购买着师傅和起源店的调料包，供自己在外地的店铺运营。
陈志强说，这也让很多人沉不下心来做，很多学徒通常是待上几天，看一看熬汤调味就够了，然后靠购买药包调料回家开店。这样很有可能做不长，因为调料一般是工厂批量生产（店家没有生产许可），跟原味有差异，而同时对食材的认知、对火候的把控，都要时间去沉淀和积累。“还是要静下心来做，才能长久。”
《乐山跷脚牛肉，为啥能在大城市频频“出圈”？》文 | 黄子懿
寻找跷脚牛肉，不在乐山市区，要去苏稽镇。苏稽地处乐山城西，距市区约20公里，隔着一条青衣江。苏稽是一个历史古镇，据传因苏东坡而得名，这里水路发达，还曾产丝绸，因此旧时非常热闹。
跷脚牛肉起源于苏稽的周村，一个当地的杀牛大村。一般来讲，牛是农耕时期最重要劳动力，旧时的国人不会轻易杀牛。但乐山五通桥是产盐重镇，抽取盐井的劳力要依赖水牛，这些牛在常年劳作下劳损率极高，通常2～3年就会被淘汰，成批送往周村宰杀。
那时候，临水的苏稽商贸兴盛，人流繁华。这香气很快从街边的劳力阶层飘到了行商之中，跷脚牛肉就此沿着峨眉河传播开来。
周村地处苏稽镇东北，离镇区尚有两公里。一进周村，我们能闻见一股牛的腥臊味，多年过去，当地如今仍是杀牛大村。村边一路都贴着跷脚牛肉招牌，村民们把这道菜办成了农家乐模式，并靠此致富。
周村古食就是这样一家店，其主理人是现年46岁的陈志强，周村八组人，苏稽跷脚牛肉协会副会长。他在上世纪90年代跟周村一位师傅拜师学艺后，2000年后用2000元本钱在路边开起一个小店，后来逐渐做大，现在办成了一个跷脚牛肉主题的农家庄园。
庄园门口就是陈志强最早卖跷脚牛肉的铺子。早上8点半，我们来到店铺内，门口煮着两口大锅，陈志强在锅前忙里忙外。他说，每天早上8点多，他们就要准备熬制高汤，跷脚牛肉的汤底都是由牛骨熬制而成，新鲜的牛腿骨从入锅开始要熬上至少3个小时，大骨能熬上两天。早上熬制，正好赶上中午饭点。
这口汤锅熬制骨汤时，另一口锅已在用头晚熬制的高汤，开始熬煮牛杂，里面放着牛肠、牛尾、牛鞭等食材。这口锅是精汤锅，高汤可不间断从上一口锅中补入。精汤锅里一个簸箕朝下，盖住熬制时间久的食材，四个簸箕面朝上，分列外沿，可烫煮牛肉、毛肚、牛舌等。
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但回溯到30年代时，跷脚牛肉最早是只有内脏的。陈志强和店员学徒们每天早上的大部分工作，就是准备这些内脏牛杂。当日一早，屠宰场送来15斤牛肠，陈志强拿过来就开始清洗处理，牛有四个胃，牛肠总长几十米，陈志强要用一根竹棍，挨着捅进分段的牛肠中，借竹棍将肠子内翻过来，清洗污垢，加盐入味。
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陈志强说，这也让很多人沉不下心来做，很多学徒通常是待上几天，看一看熬汤调味就够了，然后靠购买药包调料回家开店。这样很有可能做不长，因为调料一般是工厂批量生产（店家没有生产许可），跟原味有差异，而同时对食材的认知、对火候的把控，都要时间去沉淀和积累。“还是要静下心来做，才能长久。”
《乐山跷脚牛肉，为啥能在大城市频频“出圈”？》文 | 黄子懿
虽然整天吐槽微博环境不咋地，但当下这么多平台里我还是最钟情于微博了。
主要是在这里发啥都行，不需要内容特别垂直，换句话就是说，即便是内容没那么垂直，也能呆得下去。
现在大部分平台都更鼓励博主往垂直方向搞内容，而且还得越来越细化才行，得以「利他性」为主，你要啥都随心所欲地发，就不给你推流量了。
这样一来，平台博主们都得摁着一个小方向上持续做内容，就很难去表达真实的自己了。
之前我在上关注了一个教人编辫子的博主，我整天跟人家学怎么编辫子，学了好多花样，但是有天想跟朋友推荐下她的编辫子教程，想了半天都没想起来这博主叫啥。
当时我感觉特不好意思，感觉真的把人家当「工具人」了。
但是你要让我随便说个关注比较久的微博博主，我基本上能说出她的很多特点或大小事儿的，感觉就像说一个生活里的朋友似的。
总之，这里的人，还是最像活生生的人了。[赢牛奶]
主要是在这里发啥都行，不需要内容特别垂直，换句话就是说，即便是内容没那么垂直，也能呆得下去。
现在大部分平台都更鼓励博主往垂直方向搞内容，而且还得越来越细化才行，得以「利他性」为主，你要啥都随心所欲地发，就不给你推流量了。
这样一来，平台博主们都得摁着一个小方向上持续做内容，就很难去表达真实的自己了。
之前我在上关注了一个教人编辫子的博主，我整天跟人家学怎么编辫子，学了好多花样，但是有天想跟朋友推荐下她的编辫子教程，想了半天都没想起来这博主叫啥。
当时我感觉特不好意思，感觉真的把人家当「工具人」了。
但是你要让我随便说个关注比较久的微博博主，我基本上能说出她的很多特点或大小事儿的，感觉就像说一个生活里的朋友似的。
总之，这里的人，还是最像活生生的人了。[赢牛奶]
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