高瓴,40亿碳中和新基金落地南京

原创 刘博 投资界 2022-06-16

碳中和,今年最火爆的募资方向。

今日(6月16日),高瓴首支人民币碳中和产业投资基金宣布已于近期完成首次关账,预计总规模逾40亿元人民币,并将落地于南京建邺区。

LP阵容曝光——一方面,新基金得到众多高瓴现有LP的支持,其中诸多LP已投资高瓴旗下多只基金、现在选择持续加大在高瓴的资产配置比例。另一方面,还引入了包括地方引导基金、大型产业背景国有企业、专项母基金和多家金融机构。

谈及此次碳中和基金的募集,高瓴创始人张磊表示:“绿色转型已成为未来最大的确定性,专注新技术投资的VC/PE机构大有可为。我们希望通过长期资金的支持,推动更多企业和人才加入到低碳转型大背景下的科技创新和绿色技术相关产业中来,加速推进产业升级。”

悄然间,碳中和已经成为今年最火爆的募资方向。

又一只QFLP基金落地,为何是南京?

值得一提的是,高瓴此次新基金募集尝试了引进合格境外有限合伙人(QFLP)。

所谓QFLP(Qualified Foreign Limited Partners),即合格境外有限合伙人,系指境外投资者通过资格审批和外汇资金的监管,将境外资本兑换为人民币资金,投资于境内股权投资基金。

投资界获悉,去年7月南京市出台了《南京自贸区QFLP暂行办法》。具体来看,落地南京的QFLP基金既可以通过外商独资或非独资形式发起设立,也可以采用公司制、合伙制等组织形式。

投资方向则包括了四类:可投资非上市公司股权;可投资上市公司非公开发行和交易的普通股,包括定向发行新股、大宗交易、协议转让等;可投资境内私募股权、创业投资基金;可从事法律法规允许的其他业务。

同时,试点基金可以按照基金合同、公司章程或者合伙公司的约定进行利润分配或清算,投资收益汇出境外须符合国家外汇管理的相关规定。

今年1月30日,南京市建邺区首支QFLP基金——南京建邺交银恒暄股权投资合伙企业(有限合伙)顺利通过会商审议,正式成立。这既是交银集团在南京设立的首支QFLP科创股权投资基金,也是建邺区首支QFLP外商股权投资试点基金。

其实,高瓴新基金落地南京市建邺区并非偶然。这几年,南京市建邺区积极吸引国内外知名头部机构落户,打造了一片创投热土。

资料显示,南京市建邺区致力于打造国家东部地区的金融服务中心,2021年金融业增加值首居全市第一,已累计集聚金融类机构超1000家、股权投资机构近1000家,备案基金管理机构数量和管理基金规模稳居南京市第一。

早在2019年7月,南京市建邺区政府就与东南集团合作设立了南京市建邺区东南高新产业发展基金企业(有限合伙)。这是该区第一支规模20亿的母基金,重点聚焦人工智能、集成电路、新一代信息技术产业、新能源汽车、高端装备制造、新材料、生物医药、节能环保等新兴产业。

而在今年3月,南京建邺建信立邺产业投资基金也官宣设立,总规模20亿元。该母基金同样重点支持金融科技、数字经济、人工智能、智慧城市、大健康、智能制造、碳中和等领域的优质子基金和项目。

创投效应正在显现出来。清科研究中心数据显示,南京2021年投资金额同比增长高达253.5%,根据投资案例数进入了2021年中国股权投资市场投资活跃度TOP10,紧随北上广深等超一线城市之后。

作为曾经的“六朝古都,十朝都会”,南京曾经凭借得天独厚的地理位置,成为海上丝绸之路东海航线的中心城市,并一度是我国东南地区的政治、经济、文化中心。如今,这里正在吸引着越来越多VC/PE组团前来。

这一年,高瓴碳中和怎么投?

过去一年,创投圈无人不投碳中和。

2021年初,高瓴向被投企业伙伴发出了业内首份“碳中和倡议书”,邀请被投企业们共同拥抱变化,打破发展惯性、加速低碳转型;随后,高瓴发出了行业第一份碳中和报告《迈向2060碳中和——聚焦脱碳之路上的机遇与挑战》,梳理了实现“碳中和”八大重点领域以及相关投资机会。

高瓴也早早看到了其中所孕育的重要投资机遇——电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域,正在不断涌现一些新的绿色技术和模式。

高瓴创始人张磊曾在中国发展高层论坛上表示,绿色转型正在成为最大的确定性,而这一确定性正在有力地引导大量社会资本转向碳中和相关产业。在实现碳达峰、碳中和的道路上,VC/PE能够通过不断探索最优的资源配置,实现社会价值与经济价值的共赢。从成立伊始,高瓴就将绿色可持续发展理念作为投资的重要标准,在整个碳中和领域已完成500亿规模的投资。

那么,碳中和应该怎么投?今年初,高瓴创始合伙人李良分享了在碳中和这一大命题下,高瓴的探索与心得。在此前给高瓴近60家先进制造被投企业创始人的一封信中,李良表示,碳中和已成为可持续发展的必然要求,而中国要实现碳中和,就必须推动整个制造业向先进制造全面升级——先进制造可以不断精益求精地优化,是可持续的发展;而自然资源则是稀缺和不持续的。

“因此,仅仅通过控制碳排交易、资源调配是不够的,唯有大规模的升级技术、以新的绿色技术驱动、为产业链上的各个环节制定新标准,才能在零碳时代获得竞争力。”

从这个意义上说,高瓴认为,碳中和既是外部约束条件,也是“中国制造”最好的发展机遇;要实现碳中和,就必须推动整个制造业向先进制造全面升级。

李良也给出了高瓴判断先进制造的4个维度。其一,先进制造和传统制造相比,关键是“品质”;第二,先进制造是传统制造向数据化、网络化、智能化的升级;其三,要实现先进制造,本质靠人才;第四,实现先进制造的目标,是向全球价值链的更高端进军,从追赶型模式发展到齐头并进,最终成为世界领先的“中国制造”。

沿着这一思路,高瓴对先进制造主题下的智能制造、智能出行、新能源及储能、以及低碳前沿技术等方向,都做了重点布局,投资了包括星星充电、毫末智行、沃太新能源、EcoFlow正浩科技、曜能科技、唐锋能源等一批技术领先的高成长新企业。

与此同时,高瓴也对农业科技、生物科技、企业服务、低碳生活等领域积极关注,通过深度研究驱动,识别不同行业发展中的瓶颈和痛点,发现最有可能取得创新型突破的企业和团队,布局了蓝晶微生物、摩珈生物、爱科农等优秀的早期创新公司。

今年最火募资方向

如我们所见,碳中和正席卷VC/PE圈。

早在2020年7月,由财政部、生态环境部和上海市人民政府共同发起设立的国家绿色发展基金正式成立,注册资本885亿元。该基金已于2021年10月完成首支基金产品备案,正式投资运作。

这是迄今最大绿色母基金。今年以来,不少VC/PE机构募资团队都在打听和接触国家绿色发展基金的投资进展。从4月开始,国家绿色发展基金对数只候选子基金进行了线上路演与比选,子基金投资方向包括节能环保、能源资源节约利用、绿色交通、清洁能源等相关行业领域。

截至目前,国家绿色发展基金至今已分别出资1.8亿元参投云南绿色基金股权投资合伙企业(有限合伙) 、9.99亿元参投宝武绿碳私募投资基金,并出资150亿元参与清洁能源上市公司华电福新的战略融资,可见未来出资空间巨大。

最新的案例是6月14日,安徽省碳中和基金宣布落地合肥市肥西县,由安徽省能源集团有限公司负责牵头设立,注册资本50亿元。该基金下一步计划对接国家大基金、央企、市县国有资本和各类社会资本,主导或参与发起设立子基金,积极打造碳中和主题基金群,争取用三年的时间,实现母子基金总规模突破150亿元。

还有较为轰动的是,去年3月,第一支碳中和产业基金——中金协鑫碳中和产业投资基金(有限合伙)官宣成立,由上市公司协鑫能科与中金资本共同发起设立,基金总规模不超过100亿元,首期规模约40亿元。

随后,远景科技集团与红杉中国宣布,将共同成立总规模为100亿元人民币的碳中和技术基金,首期募集50亿元,并于去年9月正式落户无锡高新区。

还有更多百亿碳中和基金赶来——2021年6月,嘉泽新能、中车风能与鸡西市人民政府签订《新能源产业合作框架协议书》,将在鸡西注册成立100亿元规模的碳中和新能源产业发展基金,用以投资建设智能微电网项目。

时隔一个月,由中国宝武钢铁集团有限公司携手国家绿色发展基金股份有限公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、建信金融资产投资有限公司共同发起的宝武碳中和股权投资基金签约设立。这是目前国内市场上规模最大的碳中和主题基金,总规模500亿元,首期规模100亿元。

进入2022年,IDG资本联合香港中华煤气有限公司共同成立了国内首只零碳科技投资基金,总规模100亿元,首期募资规模为50亿。同一月,中电投融和资产管理有限公司联合九智资本发起的“融和九智碳中和科创私募股权投资基金”在上海临港自贸区正式成立,总规模10亿元.....不胜枚举。

为何VC/PE纷纷投身于碳中和?

数据显示,2021-2060年,我国绿色投资年均缺口约3.84万亿元,其中,2021-2030年平均缺口约2.7万亿元,2031-2060年平均缺口约4.1万亿元,碳达峰以后资金缺口呈现明显扩大趋势。国内创投圈流行一个观点:下一个世界首富大概率诞生于新能源。

与此同时,国家一系列政策加速出炉,令人鼓舞。此前印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,明确指出鼓励开发性政策性金融机构,按照市场化法治化原则为实现碳达峰、碳中和提供长期稳定融资支持;研究设立国家低碳转型基金;鼓励社会资本设立绿色低碳产业投资基金。

众所周知,金融作为服务业,是为实体经济提供血液的产业之一,在双碳提出之前就已经在促进光伏、风电、新能源汽车等新兴产业发展壮大过程中发挥了重大的作用。以双碳和ESG理念为导向的投资理念,在未来很长时间内都会具有抗周期波动、抗系统性风险的功能。

正如张磊所言,“我们一直坚信,对低碳转型来说,其终极解决方案必然来自持续的科技创新。高瓴正是希望,通过我们长期资金对科技创新和绿色技术的支持,鼓励和吸引更多的创新投资机构参与和支持绿色低碳科技发展,形成创新聚合效应。”

这是一条攸关人类命运的超级赛道,VC/PE没有理由缺席。

Artist|Maggie Cowles

今天分享来自纽约的艺术家Maggie Cowles,通过插画创造以食物为中心的家庭生活场景,专注于“舒适、安全、食物的温暖、熟悉的空间和熟悉的饭菜”,一系列“食物记忆”作品向观众传递这种舒适感,在这些作品中,整齐摆放的餐桌设置和精致切碎的配料提供了一个故事的快照,即使没有介绍客人。画面依然具有很强的故事性。

主页里还有其它艺术家的作品 希望能给大家带来艺术灵感
之后会分享更多艺术灵感 希望喜欢的小伙伴能点赞和关注呀

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当然要记录一下我的寺庙义工初体验啦
(想去寺庙除了因为大悲咒听多了 也因为得到很多帮助 自己也想尽己所能帮助别人 重要的是可以静心

1✨一开始是三天就能留宿 所以按三天申请了 结果到了我这就要一周以上[允悲]自己觉得一周有点长 在犹豫期间总忍不住被吸引想去 某天看到一句话 大概意思是 如果有一天想去寺庙走一趟 那是佛祖对你的召唤 立刻就决定了

2✨住宿是八人间 一般不会住满 安排寝室的时候刘师兄说 如果你俩要住一起 就只能睡上铺 我们:一点问题没有 (毕竟我俩衣服都在一个行李箱 分开住太不方便 安顿好就开始上岗啦 被安排到发香组 十分欣喜 热情饱满

3✨每个师兄都很好 真的是每个!跟大家一起当义工好开心啊~(我已经好久没感叹自己好快乐了)在发香组一直站着其实很累 组长总会安排轮休 但是!我和Zz并不想休息 这里排到我们休息 我们就去那里忙活

4✨每天都很充实 生活是从五点多开始 一般10分的闹钟 然后起床排队洗漱 换衣服 绕殿礼佛(有时也去听师父们早课)吃早饭 前行 上岗 轮休 吃午饭 午休 上岗 轮休 吃晚饭 结行 共修 回寝室 洗澡 然后九点多十点睡觉

5✨寺庙里的斋饭真的好好吃 每次吃我总要感叹好好吃哦 导致有的师兄以为我还想再来点 准备分点给我 大家也会准备老干妈 豆腐乳和橄榄菜

6✨从我们在的那个周日开始 会有师父来给义工们上开示课 我听得很认真 就是坐在倒数第二排 听不太清 我还挺喜欢听别人分享经验和感悟心得 刘师兄说课上不要问一些让人不知道怎么回的问题 比如什么时候有女朋友 这种问题师父只能回你等缘分到了

7✨共修课是随机 有时诵经有时抄经 诵经很好听 也得好专注 不专注就跟不上 而抄经是我超期待的 在经堂抄经前我们会洗手 也不能跨过拜垫 抄完经礼佛一下再出来 一般都是一个小时的共修 这一个小时大家都是静心和投入

8✨我们也很喜欢前行结行那种庄严和虔诚 前行文结行文我都快背全了 而《南无无尽自在光明如来》这首在第一天结行时听到大家唱就发现很好听 回到寝室马上问崔师兄 再去网易云搜 睡前听了20分钟 第二天前行就跟着大家一起唱了

9✨暴雨闭园那天 遇到师父做核酸回来 跟师父问好后 她回应我们了耶 她好温柔问我们做核酸了吗 我们好开心~屁颠屁颠就去问其他师兄是不是得核酸

10✨后面几天被安排到客堂上岗 开始了早八晚六的工作 预约车牌号 接电话 给义工办理入住 带香客去某一座殿堂 也发现义工年龄集中在90后80后 还有好些个00后 来到客堂就会经常见到师父 也会碰到需要跟师父一起吃饭的时候 师父们都很好 对了 客堂有个师父真的太帅了 好高好年轻 温温柔柔 笑起来还好看!钱师兄说师父有种道骨仙风的气质 我觉得也是

11✨来的第二天 绑香的时候组长说他在这里每天都很快乐 也没什么烦恼 第三天我就体会到了 组长真是太搞笑了 在结缘艾草香那里被他笑得我都站不直 那个下午我真的好快乐啊啊~~~

12✨下铺下山的那天早上我们一起早起去礼佛 到了方丈室前面礼佛 方丈室播放着《南无无尽自在光明如来》我看着本焕长老相片 听着歌眼眶就红了 我跟师兄说 师兄表示我这是有佛缘 哈哈哈 我心想会不会是业障深重在忏悔
到了那天傍晚 刘师兄问我们没工作是吗 能不能再续期 有个很好的义工 是去方丈室打扫和接待香客 而我那会已经买了车票打算回家就婉拒 后面就钱师兄去啦

13✨在发香组的时候跟钱师兄组过 跟她聊天就蛮喜欢她 缘分到了是等我调到客堂 她调去方丈室 我们都换了寝室 刚好换到一起 哈哈哈她真的好搞笑诶 我们寝室都好喜欢她 也被她加了微信 大家总等着她回寝室聊一聊她在方丈室的一天

14✨初识刘师兄觉得很严厉 她是我们领导 相处下来我也喜欢她 她挑了很久要去客堂的人 挑到后面直接说“不挑了 就你俩” 她也时不时就想打我 但她跟章师兄说我俩很诚心很认真 哈哈哈
调到客堂后就不用参加结行了 那晚结行我们问可以一起吗 刘师兄说不用 我们问了两三遍都被拒绝了 然后我们就站在客堂前面看着大家结行 满眼羡慕 刘师兄跟大家说“她们很可怜的样子 要不让她们上来 算了 她们白天太辛苦”室友回来复述给我们听 于是我们打算下回再争取
到了下山前一天 其他人排队准备结行 我们看到许师兄 我马上问可以一起吗 一起嘛 许师兄在笑 我感觉他应该会同意 然后我再问刘师兄 刘师兄拿我们没办法 笑着说那一起呗 我们可太开心啦
许师兄也是我们领导 他是普宁人 去办理下山手续的时候他送了我们楞严咒挂链 他还说潮州开元寺香火也很旺

15✨依依不舍下山 逐一跟大家道别 有个师兄的女儿今年三十岁 她总叫我小可爱 见到我总是很热情 她说我们拍个照吧你要下山了 组长说我给你们拿点苹果 我说不用 其他师兄都说拿吧 组长说平平安安 我说行 那得要 哈哈哈然后组长就拿了橙子苹果好几个 突然想起上山那天 扫码那里姚师兄看到我们来当义工 马上帮我们提行李箱和走了vip通道 笑死啦感觉还不错

16✨在寺里都没听过歌 下山到家突然听到对面学校在放歌 好好听诶 哇喔 原来这世界上还有流行歌曲呢
5.26-6.2 记忆深刻 唐师兄说我感觉你还会再回来 哈哈哈说不定呢
回到家Zz开始各种研究佛学 笑死啦 上次问她在干嘛 她就说 佛陀 哈哈哈哈我就懂了 实属想不到我们会有这个经历 但也非常好~
另外去法院旁听的愿望啥时能实现啊


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