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#股票市场# #财经# #东鹏饮料#(605499)
业绩简评
4月29日公司发布一季报，22Q1营收20.07亿，同比+17.26%；归母净利3.45亿，同比+0.81%；扣非净利3.31亿元，同比-1.60%；业绩低于预期。
经营分析
Q1收入受春节提前备货+影响，现金回款亮眼。
成本上涨致使毛利承压，区域扩张下费率稳中有进。
短期仍有反复，中长期静待全国化+新品培育。4月华东边际向好，我们建议关注旺季防控进度。

考虑实际成本压力、情况比上次预测更悲观，我们下调22-24年的13%/11%/10%，预计22-24年利润增速为11%/30%/25%，EPS为3.30/4.28/5.36元，对应PE为37/29/23X，
风险提示
反复风险，成本超预期上涨风险，区域市场竞争加剧，食品安全问题。

分享记录个人炒股的看法心得，不推.荐任何股票！

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业绩简评
4月29日公司发布一季报，22Q1营收20.07亿，同比+17.26%；归母净利3.45亿，同比+0.81%；扣非净利3.31亿元，同比-1.60%；业绩低于预期。
经营分析
Q1收入受春节提前备货+影响，现金回款亮眼。
成本上涨致使毛利承压，区域扩张下费率稳中有进。
短期仍有反复，中长期静待全国化+新品培育。4月华东边际向好，我们建议关注旺季防控进度。

考虑实际成本压力、情况比上次预测更悲观，我们下调22-24年的13%/11%/10%，预计22-24年利润增速为11%/30%/25%，EPS为3.30/4.28/5.36元，对应PE为37/29/23X，
风险提示
反复风险，成本超预期上涨风险，区域市场竞争加剧，食品安全问题。

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