【华为汽车业务新进展:HI模式交付在即,Tier 1生态圈初见成效】
华为官宣要帮车企造好车,并发布了鸿蒙OS智能联网座舱、智能驾驶计算平台MDC 810、高分辨4D成像雷达、“华为八爪鱼”自动驾驶开放平台、智能化/集成化热管理系统TMS等5款核心产品。对这家立志要做汽车界Tier 0.5的“造车”新势力,华为的一系列动作广受行业关注。
华为在其2021年年度报告发布会上披露,2021年其在智能汽车解决方案领域投入达10亿美元,研发人员从年初的2000余人增长至年末的5000人规模;已成功推出计算与通讯架构、智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动、智能车云服务、激光雷达、AR-HUD等30余款汽车零部件;并通过Huawei Inside、华为智选、Tier等模式加速与车企深度合作。那么,从官宣至今,华为“造车”都有哪些新进展?
去年4月12日,在华为全球分析师大会上,徐直军认为,汽车是十年内最具颠覆性的产业。为此,华为将自己定位为智能汽车增量零部件供应商,并通过商业模式创新,为汽车品牌赋能,其中通过Huawei Inside模式跟北汽、长安、广汽深度合作并从2021年四季度开始推出3个子品牌。
其中,与北汽合作的极狐阿尔法S华为HI版是Huawei Inside模式的首款合作车型,原计划2021年年底交付,但该车至今年5月7日才正式上市,且仍未实现交付。余承东表示,受疫情反复、供应链受阻、智能驾驶算法完善等因素是导致上市延后的重要原因,其同时表示,该车智能驾驶系统仍是目前全球最先进的产品。
一同“难产”的还有华为与长安、宁德时代合作的阿维塔11,该车于去年6月就已实现样车下线,11月全球首发,并计划于今年二季度发布上市、三季度批量交付。但从目前披露信息看,阿维塔进度可能不及预期。徐直军日前表示,华为已派遣1000多名工程师驻扎重庆,帮助阿维塔提升技术研发能力,以及整车智能方案设计。同时,长安汽车对阿维塔的交付时间也变得更为模糊,已从“三季度交付”变成“年内交付”。
华为的第三个合作子品牌则是与广汽合作。广汽集团于2021年7月9日发布公告称,同意埃安与华为实施AH8车型项目,将基于广汽GEP3.0底盘平台、华为CCA(计算与通信架构)构建的新一代智能汽车数字平台,搭载华为全栈智能汽车解决方案,具备L4级自动驾驶能力,并计划于2023年量产。不过自该公告后,该项目尚无进一步消息。
经盘点不难看出,Huawei Inside合作模式现有3家合作伙伴中,极狐阿尔法S华为HI版最有可能率先实现交付,阿维塔11年内实现交付的可能性较大,广汽埃安合作车型推出最慢。这3个合作案例都采用了华为的全栈智能汽车解决方案。
而三个案例的推进不及预期,有业内人士分析认为,Huawei Inside模式下,虽然主机厂仍是主导者,但汽车的核心“灵魂”却是华为,这让主机厂的积极性相对没有那么高,“抱着尝试的心态合作,一旦项目遇阻,进度就很难保障了。”
智选模式抢先落地
虽然Huawei Inside模式进度缓慢,但华为智选模式却已取得了不错的进展,其中与小康股份的合作已经进入到第二阶段。
华为与小康股份合作的首款“智选模式”车型为“赛力斯华为智选SF5”,该车型采用HUAWEI DriveONE三合一电驱动系统,集成了电机控制器、电机和减速器,于2021年4月19日上线华为商城,据赛力斯官方数据,该车上线2日订单即破3000辆。
不过,短期的风光背后,却是SF5销量迟迟无法达标。据了解,该车2021年仅交付了8000多辆。今年1月8日,小康股份回应称,芯片短缺是造成交付少的主要原因,不过这一理由并不为市场所接受。与此同时,市场也传出了SF5即将停产传闻。对此小康股份表示,“我们不会主动去停产车型,只要用户有需求,我们就会生产和交付。”不过车主之家显示,该车的销量记录只到今年1月份,该月累计销量为2辆。显然,双方第一次合作的SF5市场表现并不乐观。
事实上,华为与赛力斯在SF5上市之前就已在筹划新计划,“傲图(AITO)”也逐渐走进大众视野。2021年12月23日,华为与小康股份联合打造的AITO品牌横空出世,首款车型问界M5成为基于华为智选模式深度打造的车型,是继SF5之后,双方合作的又一力作,搭载华为HarmonyOS智能座舱、Drive ONE电驱系统。需要特别指出的是,这也是智选模式至今最为成功的落地案例,根据车主之家统计,问界M5上市后,于今年3-4月分别售出汽车3045辆、3245辆,直追几家头部造车新势力。另据6月1日最新数据,该车型5月交付新车已突破5千辆,达5006辆。
从数据看,问界M5的市场效果明显好于SF5,不过距离余承东此前定下的今年30万辆销售目标还有很大距离,余承东也于近期调整了新目标,“汽车行业缺芯背景下,根本做不到30万辆,第一年能做10-20万辆已经算是奇迹。”
日前,在小康股份股东大会上,创始人张兴海透露,与华为合作的第三款高端豪华车型M7将于6月底发布,笔者了解到,该车也将搭载华为HarmonyOS智能座舱,并已进入工信部第54批新能源汽车车型目录。
事实上,除了Huawei Inside和华为智选的精雕细琢,华为的Tier 1模式(传统零部件供应商模式,为车企供应智能化零部件)也初见成效。
目前华为主抓智能驾驶计算平台(MDC)、HarmonyOS智能座舱平台(CDC)、数字汽车平台(iDVP)三大生态建设,据其披露,截至2021年底,iDVP平台已经完成与10个厂家20款设备的系统预集成;MDC生态圈有70多家合作伙伴加入;CDC已经与150多家软硬件伙伴们建立合作。
主机厂方面,目前已有一汽集团、上汽大通、上汽通用五菱、福田汽车、广汽集团、比亚迪、奇瑞汽车、沃尔沃、北汽等国内外车企确认采用华为汽车零部件或服务。
其中,红旗EHS6计划搭载华为AR HUD、智能座舱方案,预计将于2023年下线;上汽虽然拒绝华为“灵魂”,不过旗下还是有多款车型选配了华为的零部件,如上汽大通的EUNIQ5和EUNIQ6就搭载了华为的电控和三合一充配电单元;上汽通用五菱新宝骏KiWi也基于华为MDC打造。福田汽车与华为在自动驾驶和雷达方面已经展开了合作;未来还将在智能网联、智能互联、智能能源、智能制造、云服务、云计算和信息化等领域开展合作。而比亚迪作为本土新能源汽车龙头,也早与华为有合作,日前市场爆料称,华为将与比亚迪合作推出高端纯电SUV品牌“星际”,将搭载华为MDC计算平台。
此外,哪吒、飞凡、宝马、奔驰、奥迪等国内外主机厂也选择与华为展开合作。从合作进度看,目前已推出产品中,搭载华为驱动电机、电控等零部件或是在HMS for Car智慧车载云服务方面合作的进展明显,据了解,支持华为Hicar的合作车型多达120余款,并有部分车型推出市场。而在自动驾驶方面,整体处于推进状态,特别是大众与华为的成立合资公司计划,双方的回应截然相反。
华为官宣要帮车企造好车,并发布了鸿蒙OS智能联网座舱、智能驾驶计算平台MDC 810、高分辨4D成像雷达、“华为八爪鱼”自动驾驶开放平台、智能化/集成化热管理系统TMS等5款核心产品。对这家立志要做汽车界Tier 0.5的“造车”新势力,华为的一系列动作广受行业关注。
华为在其2021年年度报告发布会上披露,2021年其在智能汽车解决方案领域投入达10亿美元,研发人员从年初的2000余人增长至年末的5000人规模;已成功推出计算与通讯架构、智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动、智能车云服务、激光雷达、AR-HUD等30余款汽车零部件;并通过Huawei Inside、华为智选、Tier等模式加速与车企深度合作。那么,从官宣至今,华为“造车”都有哪些新进展?
去年4月12日,在华为全球分析师大会上,徐直军认为,汽车是十年内最具颠覆性的产业。为此,华为将自己定位为智能汽车增量零部件供应商,并通过商业模式创新,为汽车品牌赋能,其中通过Huawei Inside模式跟北汽、长安、广汽深度合作并从2021年四季度开始推出3个子品牌。
其中,与北汽合作的极狐阿尔法S华为HI版是Huawei Inside模式的首款合作车型,原计划2021年年底交付,但该车至今年5月7日才正式上市,且仍未实现交付。余承东表示,受疫情反复、供应链受阻、智能驾驶算法完善等因素是导致上市延后的重要原因,其同时表示,该车智能驾驶系统仍是目前全球最先进的产品。
一同“难产”的还有华为与长安、宁德时代合作的阿维塔11,该车于去年6月就已实现样车下线,11月全球首发,并计划于今年二季度发布上市、三季度批量交付。但从目前披露信息看,阿维塔进度可能不及预期。徐直军日前表示,华为已派遣1000多名工程师驻扎重庆,帮助阿维塔提升技术研发能力,以及整车智能方案设计。同时,长安汽车对阿维塔的交付时间也变得更为模糊,已从“三季度交付”变成“年内交付”。
华为的第三个合作子品牌则是与广汽合作。广汽集团于2021年7月9日发布公告称,同意埃安与华为实施AH8车型项目,将基于广汽GEP3.0底盘平台、华为CCA(计算与通信架构)构建的新一代智能汽车数字平台,搭载华为全栈智能汽车解决方案,具备L4级自动驾驶能力,并计划于2023年量产。不过自该公告后,该项目尚无进一步消息。
经盘点不难看出,Huawei Inside合作模式现有3家合作伙伴中,极狐阿尔法S华为HI版最有可能率先实现交付,阿维塔11年内实现交付的可能性较大,广汽埃安合作车型推出最慢。这3个合作案例都采用了华为的全栈智能汽车解决方案。
而三个案例的推进不及预期,有业内人士分析认为,Huawei Inside模式下,虽然主机厂仍是主导者,但汽车的核心“灵魂”却是华为,这让主机厂的积极性相对没有那么高,“抱着尝试的心态合作,一旦项目遇阻,进度就很难保障了。”
智选模式抢先落地
虽然Huawei Inside模式进度缓慢,但华为智选模式却已取得了不错的进展,其中与小康股份的合作已经进入到第二阶段。
华为与小康股份合作的首款“智选模式”车型为“赛力斯华为智选SF5”,该车型采用HUAWEI DriveONE三合一电驱动系统,集成了电机控制器、电机和减速器,于2021年4月19日上线华为商城,据赛力斯官方数据,该车上线2日订单即破3000辆。
不过,短期的风光背后,却是SF5销量迟迟无法达标。据了解,该车2021年仅交付了8000多辆。今年1月8日,小康股份回应称,芯片短缺是造成交付少的主要原因,不过这一理由并不为市场所接受。与此同时,市场也传出了SF5即将停产传闻。对此小康股份表示,“我们不会主动去停产车型,只要用户有需求,我们就会生产和交付。”不过车主之家显示,该车的销量记录只到今年1月份,该月累计销量为2辆。显然,双方第一次合作的SF5市场表现并不乐观。
事实上,华为与赛力斯在SF5上市之前就已在筹划新计划,“傲图(AITO)”也逐渐走进大众视野。2021年12月23日,华为与小康股份联合打造的AITO品牌横空出世,首款车型问界M5成为基于华为智选模式深度打造的车型,是继SF5之后,双方合作的又一力作,搭载华为HarmonyOS智能座舱、Drive ONE电驱系统。需要特别指出的是,这也是智选模式至今最为成功的落地案例,根据车主之家统计,问界M5上市后,于今年3-4月分别售出汽车3045辆、3245辆,直追几家头部造车新势力。另据6月1日最新数据,该车型5月交付新车已突破5千辆,达5006辆。
从数据看,问界M5的市场效果明显好于SF5,不过距离余承东此前定下的今年30万辆销售目标还有很大距离,余承东也于近期调整了新目标,“汽车行业缺芯背景下,根本做不到30万辆,第一年能做10-20万辆已经算是奇迹。”
日前,在小康股份股东大会上,创始人张兴海透露,与华为合作的第三款高端豪华车型M7将于6月底发布,笔者了解到,该车也将搭载华为HarmonyOS智能座舱,并已进入工信部第54批新能源汽车车型目录。
事实上,除了Huawei Inside和华为智选的精雕细琢,华为的Tier 1模式(传统零部件供应商模式,为车企供应智能化零部件)也初见成效。
目前华为主抓智能驾驶计算平台(MDC)、HarmonyOS智能座舱平台(CDC)、数字汽车平台(iDVP)三大生态建设,据其披露,截至2021年底,iDVP平台已经完成与10个厂家20款设备的系统预集成;MDC生态圈有70多家合作伙伴加入;CDC已经与150多家软硬件伙伴们建立合作。
主机厂方面,目前已有一汽集团、上汽大通、上汽通用五菱、福田汽车、广汽集团、比亚迪、奇瑞汽车、沃尔沃、北汽等国内外车企确认采用华为汽车零部件或服务。
其中,红旗EHS6计划搭载华为AR HUD、智能座舱方案,预计将于2023年下线;上汽虽然拒绝华为“灵魂”,不过旗下还是有多款车型选配了华为的零部件,如上汽大通的EUNIQ5和EUNIQ6就搭载了华为的电控和三合一充配电单元;上汽通用五菱新宝骏KiWi也基于华为MDC打造。福田汽车与华为在自动驾驶和雷达方面已经展开了合作;未来还将在智能网联、智能互联、智能能源、智能制造、云服务、云计算和信息化等领域开展合作。而比亚迪作为本土新能源汽车龙头,也早与华为有合作,日前市场爆料称,华为将与比亚迪合作推出高端纯电SUV品牌“星际”,将搭载华为MDC计算平台。
此外,哪吒、飞凡、宝马、奔驰、奥迪等国内外主机厂也选择与华为展开合作。从合作进度看,目前已推出产品中,搭载华为驱动电机、电控等零部件或是在HMS for Car智慧车载云服务方面合作的进展明显,据了解,支持华为Hicar的合作车型多达120余款,并有部分车型推出市场。而在自动驾驶方面,整体处于推进状态,特别是大众与华为的成立合资公司计划,双方的回应截然相反。
【健】字如面
昨日【芒种】,南方种稻与北方收麦之时,田地里最忙碌的时候。此时此刻的城里,很多人都有点手足无措,一不小心,【芒种】会成为【盲种】。南方即将迎来【梅雨】,连绵的阴雨总是会带着些许的哀伤,D2809次列车司机杨勇因公殉职;河南大学大三学生因120错过抢救的黄金时间;人教版的教材还在审查中;上海这座城市也在努力的恢复着……希望有点好消息。
昨日【芒种】,南方种稻与北方收麦之时,田地里最忙碌的时候。此时此刻的城里,很多人都有点手足无措,一不小心,【芒种】会成为【盲种】。南方即将迎来【梅雨】,连绵的阴雨总是会带着些许的哀伤,D2809次列车司机杨勇因公殉职;河南大学大三学生因120错过抢救的黄金时间;人教版的教材还在审查中;上海这座城市也在努力的恢复着……希望有点好消息。
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【苹果VR设备即将亮相 A股产业链公司异动 谁在抢滩这个新消费市场?】
消费电子风向标的苹果公司在AR/VR领域传出的新进展,于资本市场再次掀起波澜。
消息面上,近日,有媒体报道,苹果的realityOS商标被发现已经完成注册,而注册公司为“Realityo Systems LLC”,该公司地址和macOS California发布前使用的地址相同。realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统,即在苹果AR/VR设备搭载。
5月31日,智能穿戴、虚拟现实、苹果产业链概念股领涨两市,长盈精密(300115.SZ)、水晶光电(002273.SZ)、东山精密(002384.SZ)、华兴源创(688001.SH)、歌尔股份(002241.SZ)等涨停,蓝思科技(300433.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、蓝特光学(688127.SH)等涨超8%。
此前,市场上有关苹果VR头显的爆料已持续多年,但未有任何实质性突破。近一两年,VR行业进展迅速,海外巨头Meta、Google纷纷布局,如果苹果头显设备的相关进展能顺利发布,无疑将成为VR商用的标志性事件。
苹果VR头显加速来袭
从目前传出的消息来看,苹果AR/VR软硬件研发或都已成型。
软件方面,realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统,即在苹果AR/VR设备搭载。今年早些时候,苹果公司在App Store的更新日志中曾出现过“realityOS”字眼,realityOS的简称为“rOS”。
值得一提的是,从realityOS商标申请来看,其截止节点和WWDC22(2022年苹果全球开发者大会)十分接近,苹果WWDC22将于6月6日举行,而该商标的申请结束日期正是6月9日。有意思的是,WWDC22的活动海报中,画面中心角色佩戴了一副眼镜,这更让市场期待:苹果很有可能会在该活动上推出VR/AR设备。
硬件方面也早有消息传出。据媒体5月报道,苹果向董事会成员展示了其即将推出的AR/VR头显设备,研发已经进入后期阶段,同时苹果正加快开发这项设备的软件(即realityOS)。
不过,对于亮相时间点,该报道认为不会是在WWDC2022上,目前AR/VR头显设备面临内容和散热所带来的相关挑战,会导致设备延后发表。苹果公司对此未予置评。
实际上,早在2021年9月,21世纪经济报道记者也曾报道,苹果已完成三款AR/VR芯片的物理设计工作,但定制芯片至少需要一年时间才能批量生产。而芯片短缺问题制约着苹果相关产品研发进程,如果没有达到预期的标准,发布可能被推迟。
综合多方消息来看,市场大多认为苹果VR/AR设备最快在今年底、或明年某个时点发表,并于2023年上市。海通国际甚至还预测,苹果AR/VR新款AR/VR头显第一年销量将在100万-150万台之间。
依据苹果分析师郭明錤发布的研报,AR/VR头显是苹果公司寄予厚望的一款产品。苹果CEO库克希望AR在10年后彻底取代iPhone。按照目前iPhone全球超过10亿活跃用户来计算,苹果至少能在10年内售出10亿台AR设备。
除苹果外,5月30日,郭明錤引述供应链消息人士称,索尼PSVR2的组装商和几家零部件供应商将在2022下半年开始量产,出货量约为150万件。该产品将由歌尔代工,芯片供应商是联发科,透镜供应商是Genius,而OLED面板供应商则是三星SDC。
消费电子产业新机会
消费电子巨头接连传出的AR/VR设备商业化新进展,刺激着二级市场敏感的神经。
市场普遍认为,苹果VR/AR设备“虽迟但到”,将有望引领VR/AR行业的发展,并推动VR/AR领域进入到新一轮的增长周期,产业链迎来机会。
郭明錤透露,A股对应苹果AR/VR的投资标的主要有长盈精密和歌尔股份等,由于AR产品的舒适感、结构件会比手机更复杂,价值量得到提升。目前,长盈精密正在参与苹果AR/VR设备结构件大件的设计,歌尔股份主要做小件。
据21世纪经济报道记者了解,歌尔股份自2012年开始就布局VR/AR产业,从2021年开始,歌尔的VR/AR业务快速增长,已成为公司最大的增长点,该年以VR业务为代表的智能硬件占比已达37%。
对于公司VR快速发展,歌尔股份相关人士对21世纪经济报道记者表示:“VR/AR市场蓬勃发展,早已在此领域潜心布局多年的歌尔股份迎来收获期,VR/AR业绩大增的背后是歌尔与巨头的深度绑定。”
歌尔股份认为,“VR不止是游戏,而是将拓展为包括社交、娱乐、UGC、生产力等多个方面的应用场景在内的大生态。VR/AR未来有希望发展成为与智能手机相类似的计算平台,对行业未来发展充满信心。”
就在今年5月21日,歌尔股份还宣布拟2亿元投资驭光科技,加强在AR/VR领域的布局。
长盈精密方面,5月17日总经理陈小硕在股东大会上称,“看好新消费市场,比如AR/VR目前是主攻市场,包括可穿戴,都是我们重点布局的领域,这些都是从0-1,再到100的市场。”
他还透露,AR/VR已有营收贡献,是公司重点布局的领域,有多个国内外重点客户的项目在研发或量产中,随着研发项目不断落地,还将不断增长。
另一家果链巨头立讯精密在5月投资者交流会上称,“不会缺席VR/AR市场布局。关于AR、VR部分今年在报表上的体现不多,但是明年能看得更加清楚。”
去年9月,立讯精密曾透露,VR、AR无论是零件还是整机,公司都有所布局,在和相关市场客户洽谈。
除上述龙头外,A股市场涉足VR/AR的公司不在少数。
长信科技(300088.SZ)证券部人士对21世纪经济报道记者介绍,“公司VR产品已经有出货了,看好以VR为代表的新兴消费电子产品,这是未来发展重点。”但在营收情况上,公司称涉及客户隐私,尚不便进行披露。
岭南股份(002717.SZ)则称,子公司恒润科技进入VR较早,已完成全国60多个深度沉浸式体验剧场建设,并将在两年内完成100个剧场建设。鸿利智汇(300219.SZ)于互动平台表示,公司已为国际知名公司批量生产VR产品,也在和其他公司展开VR产品合作。TCL科技(000100.SZ)日前回复投资者称,公司定位于高附加值IT显示屏的t9和定位于车载、AR/VR等产品的t5按计划投建,预计2023年量产。
中国电子信息产业发展研究院数据显示,截至今年4月,全球VR/AR企业今年以来获投融资事件超43笔,其中超亿元的投融资事件共18笔,单笔最高融资金额达22亿元,融资总金额达82亿元。业内人士指出,目前元宇宙应用以手机和PC端的内容创新为主,包括虚拟人、3D社交、3D会议等。
随着VR/AR终端设备等硬件方面的投入加大,产业链将爆发更大的潜力。
【苹果VR设备即将亮相 A股产业链公司异动 谁在抢滩这个新消费市场?】
消费电子风向标的苹果公司在AR/VR领域传出的新进展,于资本市场再次掀起波澜。
消息面上,近日,有媒体报道,苹果的realityOS商标被发现已经完成注册,而注册公司为“Realityo Systems LLC”,该公司地址和macOS California发布前使用的地址相同。realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统,即在苹果AR/VR设备搭载。
5月31日,智能穿戴、虚拟现实、苹果产业链概念股领涨两市,长盈精密(300115.SZ)、水晶光电(002273.SZ)、东山精密(002384.SZ)、华兴源创(688001.SH)、歌尔股份(002241.SZ)等涨停,蓝思科技(300433.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、蓝特光学(688127.SH)等涨超8%。
此前,市场上有关苹果VR头显的爆料已持续多年,但未有任何实质性突破。近一两年,VR行业进展迅速,海外巨头Meta、Google纷纷布局,如果苹果头显设备的相关进展能顺利发布,无疑将成为VR商用的标志性事件。
苹果VR头显加速来袭
从目前传出的消息来看,苹果AR/VR软硬件研发或都已成型。
软件方面,realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统,即在苹果AR/VR设备搭载。今年早些时候,苹果公司在App Store的更新日志中曾出现过“realityOS”字眼,realityOS的简称为“rOS”。
值得一提的是,从realityOS商标申请来看,其截止节点和WWDC22(2022年苹果全球开发者大会)十分接近,苹果WWDC22将于6月6日举行,而该商标的申请结束日期正是6月9日。有意思的是,WWDC22的活动海报中,画面中心角色佩戴了一副眼镜,这更让市场期待:苹果很有可能会在该活动上推出VR/AR设备。
硬件方面也早有消息传出。据媒体5月报道,苹果向董事会成员展示了其即将推出的AR/VR头显设备,研发已经进入后期阶段,同时苹果正加快开发这项设备的软件(即realityOS)。
不过,对于亮相时间点,该报道认为不会是在WWDC2022上,目前AR/VR头显设备面临内容和散热所带来的相关挑战,会导致设备延后发表。苹果公司对此未予置评。
实际上,早在2021年9月,21世纪经济报道记者也曾报道,苹果已完成三款AR/VR芯片的物理设计工作,但定制芯片至少需要一年时间才能批量生产。而芯片短缺问题制约着苹果相关产品研发进程,如果没有达到预期的标准,发布可能被推迟。
综合多方消息来看,市场大多认为苹果VR/AR设备最快在今年底、或明年某个时点发表,并于2023年上市。海通国际甚至还预测,苹果AR/VR新款AR/VR头显第一年销量将在100万-150万台之间。
依据苹果分析师郭明錤发布的研报,AR/VR头显是苹果公司寄予厚望的一款产品。苹果CEO库克希望AR在10年后彻底取代iPhone。按照目前iPhone全球超过10亿活跃用户来计算,苹果至少能在10年内售出10亿台AR设备。
除苹果外,5月30日,郭明錤引述供应链消息人士称,索尼PSVR2的组装商和几家零部件供应商将在2022下半年开始量产,出货量约为150万件。该产品将由歌尔代工,芯片供应商是联发科,透镜供应商是Genius,而OLED面板供应商则是三星SDC。
消费电子产业新机会
消费电子巨头接连传出的AR/VR设备商业化新进展,刺激着二级市场敏感的神经。
市场普遍认为,苹果VR/AR设备“虽迟但到”,将有望引领VR/AR行业的发展,并推动VR/AR领域进入到新一轮的增长周期,产业链迎来机会。
郭明錤透露,A股对应苹果AR/VR的投资标的主要有长盈精密和歌尔股份等,由于AR产品的舒适感、结构件会比手机更复杂,价值量得到提升。目前,长盈精密正在参与苹果AR/VR设备结构件大件的设计,歌尔股份主要做小件。
据21世纪经济报道记者了解,歌尔股份自2012年开始就布局VR/AR产业,从2021年开始,歌尔的VR/AR业务快速增长,已成为公司最大的增长点,该年以VR业务为代表的智能硬件占比已达37%。
对于公司VR快速发展,歌尔股份相关人士对21世纪经济报道记者表示:“VR/AR市场蓬勃发展,早已在此领域潜心布局多年的歌尔股份迎来收获期,VR/AR业绩大增的背后是歌尔与巨头的深度绑定。”
歌尔股份认为,“VR不止是游戏,而是将拓展为包括社交、娱乐、UGC、生产力等多个方面的应用场景在内的大生态。VR/AR未来有希望发展成为与智能手机相类似的计算平台,对行业未来发展充满信心。”
就在今年5月21日,歌尔股份还宣布拟2亿元投资驭光科技,加强在AR/VR领域的布局。
长盈精密方面,5月17日总经理陈小硕在股东大会上称,“看好新消费市场,比如AR/VR目前是主攻市场,包括可穿戴,都是我们重点布局的领域,这些都是从0-1,再到100的市场。”
他还透露,AR/VR已有营收贡献,是公司重点布局的领域,有多个国内外重点客户的项目在研发或量产中,随着研发项目不断落地,还将不断增长。
另一家果链巨头立讯精密在5月投资者交流会上称,“不会缺席VR/AR市场布局。关于AR、VR部分今年在报表上的体现不多,但是明年能看得更加清楚。”
去年9月,立讯精密曾透露,VR、AR无论是零件还是整机,公司都有所布局,在和相关市场客户洽谈。
除上述龙头外,A股市场涉足VR/AR的公司不在少数。
长信科技(300088.SZ)证券部人士对21世纪经济报道记者介绍,“公司VR产品已经有出货了,看好以VR为代表的新兴消费电子产品,这是未来发展重点。”但在营收情况上,公司称涉及客户隐私,尚不便进行披露。
岭南股份(002717.SZ)则称,子公司恒润科技进入VR较早,已完成全国60多个深度沉浸式体验剧场建设,并将在两年内完成100个剧场建设。鸿利智汇(300219.SZ)于互动平台表示,公司已为国际知名公司批量生产VR产品,也在和其他公司展开VR产品合作。TCL科技(000100.SZ)日前回复投资者称,公司定位于高附加值IT显示屏的t9和定位于车载、AR/VR等产品的t5按计划投建,预计2023年量产。
中国电子信息产业发展研究院数据显示,截至今年4月,全球VR/AR企业今年以来获投融资事件超43笔,其中超亿元的投融资事件共18笔,单笔最高融资金额达22亿元,融资总金额达82亿元。业内人士指出,目前元宇宙应用以手机和PC端的内容创新为主,包括虚拟人、3D社交、3D会议等。
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