【#直击港股#丨恒指升94点报收24924 成交1291亿元】#经导微资讯# 周四收市，港股上升，恒指收报24924，升94点或0.38%；国企指数收报8789，升66点或0.76%，成交金额1291.3亿元。

腾讯(00700)升0.33%，收报484.4元；药明生物(02269)跌5.36%，收报58.3元；阿里巴巴(09988)升2.86%，收报122.2元；中国移动(00941)跌2.76%，收报56.3元；美团点评(03690)升1.66%，收报233元。

半导体紧供给持续+国产替代提速，国内头部设备商将显著受益。

1、全球半导体行业维持高增长，设备出货额维持高位。2021 年 1-7 月全半导体行业维持高增长。2021 年 1-7 月全球半导体销售额累计为2960.8 亿美元，同比+21.4%；2021H1 全球设备销售额为 484.4 亿美元，同比+49.8%；2021 年 7 月全球半导体销售额 454.4 亿美元，同比+29.1%。半导体设备出货额维持高位，北美设备制造商出货额 2021 年 7 月升至 38.6 亿美元，同比+49.8%。

2、紧供给持续促进晶圆厂上修资本支出，利好半导体设备厂商。目前半导体行业产能整体仍处在紧张状态。2021Q2，中芯国际产能利用率为 100.4%，华虹半导体则达到 09.5%，产能利用率依旧维持高位，市场需求超预期加剧供需失衡和“缺芯”困境。晶圆厂资本开支上修利好设备厂商。台积电上调 2021 年资本开支至 300-310 亿美元，并宣布未来 3 年投入 1000 亿美元大举扩产，其2021H1 资本支出 148.1 亿美元，同比+39.3%；中芯国际预计 2021 年资本支出为43 亿美元；世界先进资本支出 2021 年规划资本支出 51 亿新台币，同比+44.1%。

3、设备国产化进程有望提速，国内多个环节头部设备商将受益。国产化率上升空间大，国产替代加速利好国内设备商。2021H1 全球半导体设备销售额 484.4 亿美元，其中中国大陆占 29.3%居第一，高于韩国 28.8%和中国台湾 22.2%，但国内半导体设备自制率仍较低。我们认为，“缺芯”持续下市场需求保持旺盛，叠加国内率先复产复工和美国对华半导体出口限制并未放松将加速设备国产替代，利好国内半导体设备厂商。4、2020-2021.09 国内晶圆厂产线招标情况分析。除光刻环节外，薄膜沉积设备、刻蚀设备、检测设备等环节国产化率逐步提升，其中技术门槛偏低的 CMP 设备、清洗设备、检测设备、氧化退火设备等国产化率更高。

国产半导体设备龙头北方华创、中微公司已进入国内重要产线较核心的薄膜沉积、刻蚀等环节。以长江存储招标为例，刻蚀环节中微公司和北方华创中标数占比均接近 10%，未来有望继续提升。
5、相关公司：

【中微公司】进入全球供应链的国产刻蚀设备龙头；
【北方华创】多业务布局的晶圆设备龙头；
【至纯科技】国内清洗设备龙头，处于产能扩张阶段；
【华峰测控】半导体测试机龙头，产品生态不断完善；
【华亚智能】半导体精密金属件领先供应商；
【华兴源创】半导体测试。设备新进入者。

#寿光新闻# #潍坊身边事# 【降水简报】
9月6日7-17时平均降水量（毫米）：1.5。其中国家观测站1.8，孙家集2.8羊口2.5双王城2.5台头2.2化龙1.7稻田1.6田柳1.5侯镇1.5羊口南1.5古城1.4上口1.4圣城1.4留吕1.2文家1.2洛城0.8营里0.8纪台0.7田马0.5。
今年以来（1月1日至9月6日17时）累计571.2，较历年同期（484.4）偏多18%，较去年同期（646）偏少12%。入汛以来（6月1日8时至9月6日17时）平均降水量390.6，与历年同期（380.5）偏多3%，较去年同期（480.1）偏少19%。 (与水利局联合发布）