在多抓鱼上卖一批书

早上快递就把书收走了 刚才突然给我打电话说 他放在公园里还没打包的13本书 被偷走了10本 剩下3本是他看不懂的书 问我要怎么处理 是否需要调监控查一下

我一听就乐了:
这又是什么宇宙安排?
被“偷”走的那10本书 肯定包含心理学相关的那几本 看来是被送到需要帮助的人那里啦[憧憬][打call]

#奇迹日常#

高瓴资本投资框架:人和组织

我们要投好的企业家,有洞见力的企业家,有远见的企业家,我相信这是大家的共识。但是这里面仍然有两个问题:

第一个我们认为企业家们现在面临着一个很大的问题,就是如何能够突破行业的瓶颈?比如为什么我们要去投海底捞?明明这个行业不是好生意,它有各种管理上的瓶颈,但是如果有人有效地突破了它,它就一览众山小了。所以海底捞市值约2000亿,第二大的餐饮公司连100亿市值都没有。突破瓶颈是很重要的,我们要给一个巨大的溢价。

第二个问题是:很多公司都面临一个很大的问题,怎么从一个单产品型的公司变成一个平台型的公司?我们认为这也是很不容易的,当你组织的架构不够清晰、有效的时候,大的事业部会把小的事业部的资源全部吸走。

我们当年投资百丽也面临着这个问题,百丽后来收购了很多品牌,这些收购的品牌都没做起来。百丽当年收了妙丽,非常个性的品牌,在平台上做的也不好。这里面很重要的一个一点就是:一个销售能力或渠道能力很强的公司,它会把很多东西给同化掉的。任何公司都有两个重要部门:一个是产品部门,一个叫需求的部门。需求部门是什么?它接近消费者,它永远要卖好卖的东西。它不要太多的花样,一切以消费者的需求为主。但产品创造部门,也就是设计师们,他们往往天马行空。那么核心的一点是:到底是谁掌握了资源?

我们见过太多这样的公司,比如说之前香港最牛的消费股,大概10年涨了30倍,但是后来股价从最高时候的23块钱跌到了现在6块钱。因为当消费者发生转移的时候,公司没有跟上这个时代。为什么没跟上?我认为核心是:组织内部掌握资源的人是在销售端,而这些销售端的人不思进取,都是一些当年打打过胜仗的五六十岁的老人,他们并没有改变组织形态,来适应市场。

我们认为当一个公司突破了自身的瓶颈之后,如何把单事业部的公司变成一个平台级的公司?核心的一点是:能不能把个人能力变成组织能力?能不能把事业部能力变成集团能力?这是非常重要的两句话,我认为在所有的领域都适用。

多说两句,我们认为有两种不同的组织:一种叫control型组织,就是控制型组织,。控制性组织它的逻辑是自上而下的,跟创始人的性格有很大的关系。这种组织的特点是当它在跨越新的一些领域的时候,它能够调动大量的资源。坏处是因为它是一个自上而下的组织,所以自下而上的创新力不够。如果它不能形成中台和中后台能力的话,那么它在扩张性上会遇到领导人天生的能力瓶颈。

第二个叫context型组织,就是内容型组织,它是一个自下而上的生长型的组织,内部可能有赛马机制。这种组织的特点是它在每个地方都能够全面开花,这是互联网里面最经典的两个案例。

这两种组织都有它自己的特点,也都会有自己的问题。所以面对不同的产品线,不同的时间和空间维度,我们认为这里面要关注的点是不一样的。

回到投资的话题,最近大家都会问到一个问题:现阶段哪些公司是真正的好生意?茅台其实大家都懂了,但是估值也这么高了,怎么继续获得阿尔法?

我认为这是两个问题,第一个问题是大家对高质量生意的看法,其实我不认为大家是真正理解了,大家只是在追求增长。你看2019年是牛市,但2018年这些生意被抛弃成什么样子?第二个问题是在很多的领域里面,环境之上的到底是生意重要,环境重要还是人重要?那么我们认为很多领域里面人和组织的价值,在未来的5~10年会变得更加的重要,原因是我认为它会穿透周期。

穿透周期是什么意思?随着信息的对称,被低估的公司会越来越少。大家慢慢形成了共识:净资产以下的公司很多,但就是没人买,因为这个东西没有未来,大家怎么愿意付费?但是如果你去投的是一个很牛的组织的话,你会发现他可以看到3~5步棋之后。今天如果这家公司是值100块钱,市场给了130元,短期看是有点被高估的。但是如果这公司5年后市值1000块钱的,那今天的130块钱就是被低估了。但是什么样的公司才具有这种穿透组织的能力?这不光是对生意和环境的研究,同时要对企业家有非常深刻的理解。

最后回到我们的模型本身,在未来的环境,到底是生意重要,还是环境重要,或是和组织更重要?我们的体系也是一个不停的演进和迭代的过程。但是回到我们的指导思想:我们认为这个世界是高维的、复杂的、多样的、曲折的、不可知的,任何以低维的简单的、单一的、线性的、完美的思考都危险的。但是我们认为驱动事物发展和演进的主要矛盾又是单一的,它是辩证法的两面。

另一个重要的指导思想是:你要知道自己不知道。方法本身是可以被演进的,但是关键是不是能够保持知道自己不知道的一个状态。二级市场的演进速度是很快的,十几年前,只要能把PE算清楚,就能赚钱,今天已经没有这样的机会了。以前大家都不知道白酒是好生意,但现在大家也都有理解了。所以核心并不是方法本身,而是你对方法论本身的迭代和演进,那么最后最主要的逻辑叫:知道自己不知道。

比较好的一个状态应该是什么样的?首先把书读厚,这就是我们说的信息点的收集,最基础的状态;第二点是把书读薄,这其实是要找到主要矛盾的一个过程。这两点其实很多人都能做到,但还有第三点:把书合起来扔到一边去,写下三句话。这个过程是一个抽象的过程,它是对整个世界观重新塑造的过程。所以我认为要保持这种知道自己不知道的状态,我们的体系才会不停的演进和迭代,才能够保持未来持续的竞争力。#投资##价值投资日志[超话]#

#中华民俗汇览# 【灯红酒绿:为什么古人认为酒是绿色的?】
市面上卖的酒无非白酒、黄酒、红酒,绿酒还真是不多见,也可以说没见过。

大多数人对于绿色的水本来就没有好感,比如里约奥运莫名其妙变绿的泳池。但是,绿酒在古代就是美酒,古来文人墨客盛赞无数。

绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无?

这首诗出自唐代白居易的《问刘十九》。这首诗中的刘十九就是刘禹锡的堂兄,刘禹铜。他是洛阳的一位富商。白居易晚年隐居洛阳,很有可能邀请旧人一同饮酒,畅饮人生。

从古代文学的角度分析,诗词的上阕色彩丰富,对仗工整,不失为佳句。很多解释说,新酿的米酒还未过滤,酒面上泛起一层绿色泡,香气扑鼻。所以,这里的“绿蚁”的意思是新酿的没有过滤的米酒上的绿色泡沫。颜色微微发绿,气泡像蚂蚁,所以称为“绿蚁”。这么看,古人还是比较浪漫天真的。

那么为什么未过滤就是绿色的?是不是和古代的酿酒技术、酿酒原料有关?口感如何?

最开始的酿酒技术非常简单,就是拿来谷物作为酿酒原料,汉代的酿酒工艺就是蒸熟,冷却,再过滤曲汁,再入大口缸继续发酵,经过一段时间,再过滤,最后入小口瓶酒。大概,白居易喝的“绿蚁新醅酒”就是大缸发酵之后没有经过二次发酵的酒。而晚年退隐的白居易也可以用古老的汉代酿酒法,用家中的米饭自行酿酒。只是他无法像制酒作坊一样,再进行一次加工,也许产生了类似蚂蚁的小气泡。

我国自古就是农业大国,酒,也是一种农业副产品。最开始,古人发现吃剩下的食物没来得及处理,发霉发酵了,产生香气而成为酒。随着农业的发展,有了剩余的粮食,才开始意识到可以用这些谷物去酿酒。于是,大规模的酿酒才开始。

根据古代文献记载,酿酒需要几个条件。《礼记·月令》:“乃命大酋,秫稻必齐,麹蘖必时,湛炽必洁,水泉必香,陶器必良,火齐必得,兼用六物,大酋监之,毋有差贷。”就是说,酿酒一要有稻谷等原料。二,麹蘖,就是酒曲,可以发酵的糖化剂,要制作的及时,就是要新鲜,不让产生的微生物变质而达不到制酒效果。三是加温用的,燃烧的柴火要干净,不能产生异味。四是水泉也要干净有清香。五还要有适当的盛具,要用较好的陶具。流就是要掌握火候,掌握发酵的温度等等。

其中,能对酒的成色产生影响的就是酿酒原料、酒曲、和水。至于说陶具影响酒的颜色,应该可以排除,因为烧制好的陶器其表面物质成分已经凝结,不会在谷物的发酵过程中渗入化学反应。

酒的原料,最开始就是米或者麦子。自然酿出来酒是黄色的。那么,绿色从哪儿来呢?这要从一种原料说起——果类。

就是说,因为果类当中含有叶绿素等,有条件使得酒接近绿色。宋代《癸辛杂识》中有个故事曾经说到,某家有个梨园,里面每株树都很大,每株收梨都有二车那么多。有一年,梨的收成太好,数倍常年以致于卖不掉,但是味道也很好,就用大瓮把数百枚储存起来,用泥土封口。没想动后来忘了,半年后在想起来打开来,里面的梨子竟然都化成水了,“清冷可爱,湛然甘美,真佳酿也,饮之则醉。”这大概可说是古人用果类入酒的例子。

以上虽然是宋朝的故事,还无法证明在白居易唐代的“绿酒”原因。但是在白乐天另外一首诗中可见:“青旗沽酒趁梨花”。这里的莲花,表明在酒中加入一种花朵。古人品酒是很有雅兴的,在酒里加入花朵,调配出各种花色,并且赋予优雅的名字,比如桂花酒、桃花酒、竹叶青等等。

另外还有一种果实,绿荔枝。宋代诗人黄庭坚曾经在诗中提到:“王公权家荔枝绿,廖治平家绿荔枝。试倾一杯重碧色,快剥千颗轻红肌。”这是他在被贬谪到戎州,即今四川省宜宾市西南时所做。当时戎州产绿荔枝,“肉熟而皮犹绿(宋叶廷珪《海录碎事·鸟兽草木》)可见绿荔枝是一种独特的水果,也是一种特制的美酒。一杯“重碧色”,就是一杯绿色的美酒。

制作酒除了原料,还有一种很重要的东西,就是酒曲。酒曲也会影响酒的颜色。

“曲菌酿酒”是很早就有的一项技艺。《齐民要术》的作者贾思勰就是一位有名的酿酒专家。北魏的很多农业生产技术大多数都收录在他的这本书中,其中制酒,酿酒在书中占了十分之一的篇幅。

其中就谈到著作酒曲。制曲的原料要求严格,过程也十分讲究卫生。如作“神曲”,

第一步,要挑选精好的小麦。把它分为三份,蒸熟、炒熟和生的各一份。炒麦要黄而不焦,分别磨细后与水混合。制曲的人必须十分清洁。曲室要远离民房,用保暖性能好的草房。预先堵塞鼠洞,抹上新泥,地面要打扫干净,干燥清爽。

曲作好后,用泥把门封闭不能漏风。每隔七天翻一下,到第三个七天,把曲取出来放进瓮里,用泥封好瓮口。第四个七天,拿出来晒干就成了。

这样作成的神曲,一斗大约能消化三石米。

同样的,什么样的酒曲酿出来的酒也就不一样。麦子等谷物做出来的,偏黄色,那么酒曲是黄色的,能够酿出黄酒。如《易牙遗意》中载:“建昌红酒,……红白酒药:橘皮、沉香、木香、檀香可入酒,皆取其香,红麹入酒取其色,地黄黄精入酒取其补益也。”就是说,同原料一样,加入红色的原料制成酒曲,出来的酒也许就是红色的。那么,如果在酒曲中加入绿色的成分,也很有可能酿出绿酒。

明代杭州人田艺蘅在他写明朝社会风俗《留青日札》中说到,酿酒用豆也很好,神农氏用赤小豆加入饮品。因为酒性热,豆性凉,两者调和效果极佳。今菉豆尤佳。”这是豆子入酒曲的例子。

后来,清代酿酒专家杨万树的《六必酒经》也说到,古代酿酒,就是白面五斤,绿豆五升,蓼汁煮烂,再入辣蓼末五两,杏仁泥十两,和踏成饼,楮叶里悬风处,两个月就能用。这种曲做出来的酒,通俗来讲是“绿豆酒”,但是也有很好听的名字,绿珠香液。

还是宋代诗人黄庭坚,则为绿豆酒起名为“醇碧”,他写了首《醇碧颂》:荆州士大夫家绿豆曲酒,多碧色可爱,而病于不醇。田子醖成而味厚,故予名之曰醇碧,而颂之。”所以可见,绿酒的历史由来已久,而且多在文学作品当中。

只是到现在,市面上已经见不到绿色的酒,后来有学者考证,古代的绿酒其实不是绿色的,而是纯色的。就像,大海是蓝色的,但是其实海水时无色透明的一样。这一点也许要交给化学方面的人才去考究。但是,绿酒这一名词在古代诗文中频繁的出现,我们就不能忽略这个历史事实,毕竟文学作品也是一种史料,值得重视。


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