高瓴,40亿碳中和新基金落地南京

原创 刘博 投资界 2022-06-16

碳中和,今年最火爆的募资方向。

今日(6月16日),高瓴首支人民币碳中和产业投资基金宣布已于近期完成首次关账,预计总规模逾40亿元人民币,并将落地于南京建邺区。

LP阵容曝光——一方面,新基金得到众多高瓴现有LP的支持,其中诸多LP已投资高瓴旗下多只基金、现在选择持续加大在高瓴的资产配置比例。另一方面,还引入了包括地方引导基金、大型产业背景国有企业、专项母基金和多家金融机构。

谈及此次碳中和基金的募集,高瓴创始人张磊表示:“绿色转型已成为未来最大的确定性,专注新技术投资的VC/PE机构大有可为。我们希望通过长期资金的支持,推动更多企业和人才加入到低碳转型大背景下的科技创新和绿色技术相关产业中来,加速推进产业升级。”

悄然间,碳中和已经成为今年最火爆的募资方向。

又一只QFLP基金落地,为何是南京?

值得一提的是,高瓴此次新基金募集尝试了引进合格境外有限合伙人(QFLP)。

所谓QFLP(Qualified Foreign Limited Partners),即合格境外有限合伙人,系指境外投资者通过资格审批和外汇资金的监管,将境外资本兑换为人民币资金,投资于境内股权投资基金。

投资界获悉,去年7月南京市出台了《南京自贸区QFLP暂行办法》。具体来看,落地南京的QFLP基金既可以通过外商独资或非独资形式发起设立,也可以采用公司制、合伙制等组织形式。

投资方向则包括了四类:可投资非上市公司股权;可投资上市公司非公开发行和交易的普通股,包括定向发行新股、大宗交易、协议转让等;可投资境内私募股权、创业投资基金;可从事法律法规允许的其他业务。

同时,试点基金可以按照基金合同、公司章程或者合伙公司的约定进行利润分配或清算,投资收益汇出境外须符合国家外汇管理的相关规定。

今年1月30日,南京市建邺区首支QFLP基金——南京建邺交银恒暄股权投资合伙企业(有限合伙)顺利通过会商审议,正式成立。这既是交银集团在南京设立的首支QFLP科创股权投资基金,也是建邺区首支QFLP外商股权投资试点基金。

其实,高瓴新基金落地南京市建邺区并非偶然。这几年,南京市建邺区积极吸引国内外知名头部机构落户,打造了一片创投热土。

资料显示,南京市建邺区致力于打造国家东部地区的金融服务中心,2021年金融业增加值首居全市第一,已累计集聚金融类机构超1000家、股权投资机构近1000家,备案基金管理机构数量和管理基金规模稳居南京市第一。

早在2019年7月,南京市建邺区政府就与东南集团合作设立了南京市建邺区东南高新产业发展基金企业(有限合伙)。这是该区第一支规模20亿的母基金,重点聚焦人工智能、集成电路、新一代信息技术产业、新能源汽车、高端装备制造、新材料、生物医药、节能环保等新兴产业。

而在今年3月,南京建邺建信立邺产业投资基金也官宣设立,总规模20亿元。该母基金同样重点支持金融科技、数字经济、人工智能、智慧城市、大健康、智能制造、碳中和等领域的优质子基金和项目。

创投效应正在显现出来。清科研究中心数据显示,南京2021年投资金额同比增长高达253.5%,根据投资案例数进入了2021年中国股权投资市场投资活跃度TOP10,紧随北上广深等超一线城市之后。

作为曾经的“六朝古都,十朝都会”,南京曾经凭借得天独厚的地理位置,成为海上丝绸之路东海航线的中心城市,并一度是我国东南地区的政治、经济、文化中心。如今,这里正在吸引着越来越多VC/PE组团前来。

这一年,高瓴碳中和怎么投?

过去一年,创投圈无人不投碳中和。

2021年初,高瓴向被投企业伙伴发出了业内首份“碳中和倡议书”,邀请被投企业们共同拥抱变化,打破发展惯性、加速低碳转型;随后,高瓴发出了行业第一份碳中和报告《迈向2060碳中和——聚焦脱碳之路上的机遇与挑战》,梳理了实现“碳中和”八大重点领域以及相关投资机会。

高瓴也早早看到了其中所孕育的重要投资机遇——电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域,正在不断涌现一些新的绿色技术和模式。

高瓴创始人张磊曾在中国发展高层论坛上表示,绿色转型正在成为最大的确定性,而这一确定性正在有力地引导大量社会资本转向碳中和相关产业。在实现碳达峰、碳中和的道路上,VC/PE能够通过不断探索最优的资源配置,实现社会价值与经济价值的共赢。从成立伊始,高瓴就将绿色可持续发展理念作为投资的重要标准,在整个碳中和领域已完成500亿规模的投资。

那么,碳中和应该怎么投?今年初,高瓴创始合伙人李良分享了在碳中和这一大命题下,高瓴的探索与心得。在此前给高瓴近60家先进制造被投企业创始人的一封信中,李良表示,碳中和已成为可持续发展的必然要求,而中国要实现碳中和,就必须推动整个制造业向先进制造全面升级——先进制造可以不断精益求精地优化,是可持续的发展;而自然资源则是稀缺和不持续的。

“因此,仅仅通过控制碳排交易、资源调配是不够的,唯有大规模的升级技术、以新的绿色技术驱动、为产业链上的各个环节制定新标准,才能在零碳时代获得竞争力。”

从这个意义上说,高瓴认为,碳中和既是外部约束条件,也是“中国制造”最好的发展机遇;要实现碳中和,就必须推动整个制造业向先进制造全面升级。

李良也给出了高瓴判断先进制造的4个维度。其一,先进制造和传统制造相比,关键是“品质”;第二,先进制造是传统制造向数据化、网络化、智能化的升级;其三,要实现先进制造,本质靠人才;第四,实现先进制造的目标,是向全球价值链的更高端进军,从追赶型模式发展到齐头并进,最终成为世界领先的“中国制造”。

沿着这一思路,高瓴对先进制造主题下的智能制造、智能出行、新能源及储能、以及低碳前沿技术等方向,都做了重点布局,投资了包括星星充电、毫末智行、沃太新能源、EcoFlow正浩科技、曜能科技、唐锋能源等一批技术领先的高成长新企业。

与此同时,高瓴也对农业科技、生物科技、企业服务、低碳生活等领域积极关注,通过深度研究驱动,识别不同行业发展中的瓶颈和痛点,发现最有可能取得创新型突破的企业和团队,布局了蓝晶微生物、摩珈生物、爱科农等优秀的早期创新公司。

今年最火募资方向

如我们所见,碳中和正席卷VC/PE圈。

早在2020年7月,由财政部、生态环境部和上海市人民政府共同发起设立的国家绿色发展基金正式成立,注册资本885亿元。该基金已于2021年10月完成首支基金产品备案,正式投资运作。

这是迄今最大绿色母基金。今年以来,不少VC/PE机构募资团队都在打听和接触国家绿色发展基金的投资进展。从4月开始,国家绿色发展基金对数只候选子基金进行了线上路演与比选,子基金投资方向包括节能环保、能源资源节约利用、绿色交通、清洁能源等相关行业领域。

截至目前,国家绿色发展基金至今已分别出资1.8亿元参投云南绿色基金股权投资合伙企业(有限合伙) 、9.99亿元参投宝武绿碳私募投资基金,并出资150亿元参与清洁能源上市公司华电福新的战略融资,可见未来出资空间巨大。

最新的案例是6月14日,安徽省碳中和基金宣布落地合肥市肥西县,由安徽省能源集团有限公司负责牵头设立,注册资本50亿元。该基金下一步计划对接国家大基金、央企、市县国有资本和各类社会资本,主导或参与发起设立子基金,积极打造碳中和主题基金群,争取用三年的时间,实现母子基金总规模突破150亿元。

还有较为轰动的是,去年3月,第一支碳中和产业基金——中金协鑫碳中和产业投资基金(有限合伙)官宣成立,由上市公司协鑫能科与中金资本共同发起设立,基金总规模不超过100亿元,首期规模约40亿元。

随后,远景科技集团与红杉中国宣布,将共同成立总规模为100亿元人民币的碳中和技术基金,首期募集50亿元,并于去年9月正式落户无锡高新区。

还有更多百亿碳中和基金赶来——2021年6月,嘉泽新能、中车风能与鸡西市人民政府签订《新能源产业合作框架协议书》,将在鸡西注册成立100亿元规模的碳中和新能源产业发展基金,用以投资建设智能微电网项目。

时隔一个月,由中国宝武钢铁集团有限公司携手国家绿色发展基金股份有限公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、建信金融资产投资有限公司共同发起的宝武碳中和股权投资基金签约设立。这是目前国内市场上规模最大的碳中和主题基金,总规模500亿元,首期规模100亿元。

进入2022年,IDG资本联合香港中华煤气有限公司共同成立了国内首只零碳科技投资基金,总规模100亿元,首期募资规模为50亿。同一月,中电投融和资产管理有限公司联合九智资本发起的“融和九智碳中和科创私募股权投资基金”在上海临港自贸区正式成立,总规模10亿元.....不胜枚举。

为何VC/PE纷纷投身于碳中和?

数据显示,2021-2060年,我国绿色投资年均缺口约3.84万亿元,其中,2021-2030年平均缺口约2.7万亿元,2031-2060年平均缺口约4.1万亿元,碳达峰以后资金缺口呈现明显扩大趋势。国内创投圈流行一个观点:下一个世界首富大概率诞生于新能源。

与此同时,国家一系列政策加速出炉,令人鼓舞。此前印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,明确指出鼓励开发性政策性金融机构,按照市场化法治化原则为实现碳达峰、碳中和提供长期稳定融资支持;研究设立国家低碳转型基金;鼓励社会资本设立绿色低碳产业投资基金。

众所周知,金融作为服务业,是为实体经济提供血液的产业之一,在双碳提出之前就已经在促进光伏、风电、新能源汽车等新兴产业发展壮大过程中发挥了重大的作用。以双碳和ESG理念为导向的投资理念,在未来很长时间内都会具有抗周期波动、抗系统性风险的功能。

正如张磊所言,“我们一直坚信,对低碳转型来说,其终极解决方案必然来自持续的科技创新。高瓴正是希望,通过我们长期资金对科技创新和绿色技术的支持,鼓励和吸引更多的创新投资机构参与和支持绿色低碳科技发展,形成创新聚合效应。”

这是一条攸关人类命运的超级赛道,VC/PE没有理由缺席。

科普一下那些影视剧中常被用错的古文

1、女子无才便是德
女子若是没有才华,也要有德行,上一句为“男子有德便是才”,指不管男子多有才华,也要先有德行。

2、不孝有三,无后为大
后一句为“舜不告而娶,为无后也”,指不孝的表现很多,以不尽后辈的本分为最为严重,舜在娶妻的时候没有禀告健在的父母,就是没有尽做后辈的本分。

3、三思而后行
原句为“季文子三思而后行。子闻之,曰:‘再,斯可矣。’”,是说孔子的弟子季文子做事情喜欢“三思而后行”,做事谨慎认真,优柔寡断。而孔子听到这件事之后,就说:思考两次,就可以了(没必要思考三次)。

4、父母在,不远游
后一句为“游必有方”,意思是父母在世时,不出远门,如果要出远门,必须告知自己所去的地方,也指要有明确的目标。

5、人不为己,天诛地灭
意思是人要修为自己,提升自己,不然愧对天地,上一句为“人生为己,天经地义”。

6、无毒不丈夫
原句应该为“无度不丈夫”,指大丈夫要有度量。

7、贫贱夫妻百事哀
指一起经历过贫贱的夫妻,在死别时会更加悲伤。

8、糟糠之妻不下堂
指不要抛弃共患难过的妻子,直译为共同患难过的妻子是不能失去正堂之位的。

9、执子之手,与子偕老
指战友间同生共死的约定。

10、春宵一刻值千金
春天的夜晚很美好,苏轼在告诉大家珍惜美好时光。

11、牡丹花下死,做鬼也风流
出自女元曲家珠帘绣的作品《醉西施》,原文讲的是一个单相思女子的美好憧憬,这句话的意思是在最美好的时光死去,人生也没有遗憾了。

12、一树梨花压海棠
上一句是“鸳鸯被里夜成双”,描写的是一对老夫少妻。

13、跳进黄河洗不清
本意是黄河泥沙多,所以在黄河里是洗不净脏污的,现在是指脏污很多,在黄河都洗不干净。

14、酒肉穿肠过,佛祖心中留
这是仅描述济公的句子,下一句为“世人若学我,如同进魔道。”

还有更多的,大家可以在评论区可补充哦。

【#秦知道#丨10亿元专项资金,将如何解陕南发展之“渴”?】“完善汉中区域中心城市功能、推进陕南交通旅游山水画卷试点工作……”

“促进陕南系统迈向绿色循环发展,加快把各区域的资源优势转化为经济产业优势、综合协同优势……”

“支持陕南建设生态产品价值实现机制示范区……”

2022年陕西省政府工作报告中提到的这些内容,为今年的陕南经济社会建设定下基调。6月份,陕西省发改委下达了2022年陕南发展专项资金10亿元,将对陕南三市——安康市、汉中市和商洛市的28个县(区)进行全覆盖支持。消息一出,经受疫情冲击的各家企业再次振奋,这为陕南多项建设和项目打上了“强心针”,给经济发展投入了“催化剂”。

长久以来,陕南在自然天堑的阻隔下,与北面的关中形成了经济发展的鸿沟。但秦岭之于陕南,既是发展的阻隔,也是其绿色发展的特色根基。如何“绘制”绿色产业,如何扶持县域经济,如何发展中心城市,如何“虹吸”外来人口……众多的发展问题盘萦在前,针对陕南的专项资金又将如何解这发展之“渴”?

陕南发展专项资金的设立要追溯至十六年前,2006年,陕西省发布了《关于陕南突破发展的若干意见》,其中首次提出:省政府设立陕南发展专项资金,并随财政收入增长逐步加大投入力度。

2020年陕西省发改委在《对省十三届人大三次会议第606号建议的答复函》中透露,截至2019年,“陕南发展专项资金共安排资金68.5亿元,支持三市产业类项目2250个,为陕南经济增速连续11年超过全省平均水平提供了强劲动力。”同时,省政府从2019年起将陕南发展专项资金规模再次增加至8亿元,支持“一县一产业”发展壮大的资金打捆下达,由各市自主安排。

从2007年的2.5亿,到2019年的8亿,再到如今的10亿,陕南发展专项资金量持续稳步提升。

这10亿元,会带动出超40倍的价值——以“撬动杠杆”的模式吸引后续投资,2022年所涉及的具体项目为237个,带动总投资将高达420.5亿元。

今年4月,陕西省发改委便公示了陕南发展专项资金涉及到的其中99个项目,包括园区基础设施建设项目44个,主导产业全产业链项目55个。这些项目聚焦现代材料、装备制造、生物医药、绿色食品、文旅康养等主导产业,围绕基础设施、产业链建设、“一县一业”、创新驱动试点等方向展开,意在通过产业集群化推进陕南现代产业体系建设。

其中,以创新链产业链“两链”融合发展推动陕南新旧动能转换的项目不少,汉中市申报了西乡县智能制造产业园基础设施建设等项目,商洛市申报了洛南县县域工业集中区中小企业孵化园等项目,安康市申报了平利县工业集中区(陈家坝园区)标准化厂房建设等项目。

例如,作为陕南经济重要组成的中医药产业链,此次将投资扩建的洛南县县域工业集中区,已经囊括了洛南县多个经济主体。其中的泰华公司医药产业园区,有中成药前期处理及提取、抗肿瘤原料药、天然提取原料药等生产线,及国家级抗肿瘤药物研发中心、质量检测中心等相关设施。一年可实现产值3.2亿元,上缴税金3000余万元,能解决就业1700余人,其中吸纳了贫困劳动力650余人,对巩固提升全县脱贫攻坚成效,繁荣当地经济起到极大的作用。这片医药产业园区便是在洛南县县域工业集中区建成后由泰华公司投资建设的,是小投资“撬动”大投资的生动写照,也是推动洛南县乃至陕南发展的动力模式标杆。

此外,这笔专项资金还将首次用于“汉中区域中心城市”的建设项目中,充分利用集聚效应,发挥区域中心城市带动作用,“撬动”更多的投资汇聚于陕南,发展于陕南。

作为陕西省省会城市,西安市历史文化悠久,城市发展水平高,是陕西的代表性城市,而在陕南,汉中市则是三市中发展最为迅猛的城市,是陕南的代表性城市。

汉中市位于陕西省西南部,汉江上游,北倚秦岭、南屏大巴山,地势南北高,中间低,中部是汉中盆地,是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家生态示范区建设试点地区。汉中市与宝鸡、西安、安康接壤,是成渝经济区与关中天水经济区的重要纽带城市,也是多地往来的必经之路。

2021年,汉中区域中心城市建设“行动指南”正式出炉,汉中市印发了《汉中市加快建设区域中心城市战略规划(2021-2035)》(以下简称规划),明确了汉中至2025年并远景展望2035年的总体目标、空间格局、发展任务和主要举措。

今年是区域中心城市建设行动指南出台后的第一年,今年的陕南发展专项资金着重倾斜支持汉中市“汉台—南郑—城固”中心城区重点项目,目标以汉中区域中心城市建设引领带动陕南加快发展。

根据《规划》要求,汉中要充分发挥区位优势、生态优势、文化优势和产业基础优势,全面融入国家区域协调发展战略和西部陆海新通道,打造陕甘川渝4省市交汇的区域中心城市,不断增强区域生态经济、教育科创、金融服务、人文交流、内外开放、综合交通的引领、辐射、集散功能,形成带动区域高质量、跨越式发展的强劲增长极。

城固县是此次区域中心城市发展的重要增长极之一,其位于汉中盆地东部,与中心城区汉台区接壤。位于2020年汉中区县生产总值全市第一位,超过南郑区,作为陕南第一经济强县,全省第三大农业县,城固的工业和农业都是可圈可点的。此外,城固交通非常有优势,坐拥火车站,高铁站,动车站(治江站-在建),飞机场,两条高速过境——京昆高速和十天高速,两条国道——G316和G108,是陕南交通最便捷的县。城固经济发展有利,面积大,人口多,与汉台区和南郑区形成了三个发展“热点”,构建出汉中区域中心城市的大致发展格局。

《规划》强调加快推动汉台—南郑—城固交通运输一体化、城市建设一体化、产业发展一体化,统筹布局中央文体区、中央商务区、中央金融区、中央创新区“四大中央区”,打造综合服务功能板块。以汉江为轴线,打造汉江生态文化廊道;以108国道为轴线,构建绿色制造产业带,串联南北方向的高校、产业园等,打造科技创新服务轴,形成“一带一廊一轴”功能布局。

《规划》支持城固加快推动沙河营、博望、莲花、三合一体化发展,形成城市东部强劲增长极。到2035年,形成中心城区面积达到200平方公里、可承载200万人口的“双200”大城市。

为了达成这一目标,汉中市布局了36个重大平台,谋划了18项重点工程,包装了7大类254个重大项目,总投资6705亿元,形成推动区域中心城市建设的坚实支撑。陕南发展专项资金将在其中带动投资,加快发展,促进汉中区域中心城市建设。

城市的发展全速推进,县域的发展也不遑多让。陕南地处地大物博的秦岭,自然资源和物产丰富,具有极强的“天赋”,但要将天赋挖掘出来,利用出来,同样需要资金的倾斜支持与全方位的管理和规划。

县域经济是区域发展的基石,是高质量发展的支撑。陕西79.8%的土地面积、55.2%的常住人口、40.8%的经济总量都在县域。今年的这10亿元陕南发展专项资金,也包括县域高质量发展专项,这是为推动县域经济高质量发展,全面提升陕西省县域经济实力、竞争力和城镇建设水平而设立的。

陕南县域高质量发展,少不了“一县一业”的精准投资发展战略。在推进“一县一业”的过程中,如何打造县域产业集群,推动县域传统产业向新发展,全国政协委员、西北农林科技大学教授霍学喜认为,打造“一县一业”,要借鉴我国在创建产业开发区方面的成功经验和做法,创建特色明显和优势突出的县域产业园区,并创新和完善县域产业服务功能。这样有助于形成促进龙头企业成长的经营环境,形成产业结构高级化和产业布局集中化的县域经济竞争格局,并持续、系统地拉动乡村产业兴旺。

陕西省发展改革委与76个县(市)政府逐一确定首位产业,促进发展“一县一业”。76个县(市)中,32个县(市)首位产业确定为工业,27个县(市)确定首位产业为现代农业(三产融合),17个县(市)首位产业确定为文化旅游产业。

以陕南三市中的安康市为例,宁陕县为生态旅游业,镇坪县为生猪产业,石泉县为蚕桑产业,旬阳县为烤烟产业,紫阳、平利两县为茶饮产业基础,岚皋县为魔芋产业、白河县为木瓜产业、汉阴县为油脂产业。将全县力量集中于一种产业,更有利于该地特色产品“突围出圈”,走出陕西,迈向全国,形成有力的竞争态势。

其中,石泉县作为西部第一蚕桑产业大县,被誉为“金蚕之乡”。因其水热同季的鲜明特点,既不象南方那样潮湿,也不象北方那样干燥,桑树旺盛生长的需求完全得以满足,养蚕环境优于南北方蚕区。丝绸产品拥有雍容华贵、飘逸轻柔的质地,市场需求常年旺盛,本不愁销路。但曾经,石泉县的桑果利用率低,分散的农户没有统一规划的生产和销路,造成了大面积优质桑叶桑果资源的浪费,在投资建立了多个产业园后,石泉县有效解决了蚕桑产业中富裕桑叶桑果资源的浪费及农产品销路不畅的难题,为农民们致富增收,为石泉县打造了优质特色的品牌。

“一县一业”既符合县域经济发展的一般规律,更是贫困山区摆脱经济滞后的必由之路。陕南三市是我国典型的山区城镇集群,更是要通过把握县域经济实现高质量发展,陕南发展专项资金亦是以此为目标展开运转的。

总而言之,陕南的发展脉搏需要靠规划和投资引势蓄能。无论是从汉中区域中心城市建设,还是“一县一业”特色产业发展,不难看出,陕南的发展路线与“集中力量办大事”的理念高度契合,陕南发展专项资金更是撬动发展“锁芯”的“钥匙”。陕南的发展不是一朝一夕所能完成的,而是重振山区城镇经济的“持久战”,重视陕南的发展,不止是有利于陕南千万群众的立身大业,更是陕西经济“蛋糕”做大做强的重要组成部分。

未来,陕南又将有怎样的发展,让我们拭目以待。


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