收盘6.17【指数低开高走收盘普涨(创业板领涨),总成交10930亿,短线情绪中偏强.较昨基本持平,指数小形态保持,量能维系尚可】
短线情绪: 上涨个股51%,±9%以上(91/1);
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涨停较多: 风电.电气设备,新能车.锂电。
板块涨幅: 新能车系列,风电.电气设备,有机硅,酒。
实盘:仓位87%(+10),年收益-17.2%(-0.1);持仓组合(见贴图,新入光电.面包,做T史丹利.永强); (主仓航电57,后期计划逢高减到30以下)。
短线情绪: 上涨个股51%,±9%以上(91/1);
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涨停较多: 风电.电气设备,新能车.锂电。
板块涨幅: 新能车系列,风电.电气设备,有机硅,酒。
实盘:仓位87%(+10),年收益-17.2%(-0.1);持仓组合(见贴图,新入光电.面包,做T史丹利.永强); (主仓航电57,后期计划逢高减到30以下)。
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【 有人说,一个女人的购物态度,会明确她的财商。有些时候,你认为你很会算计,其实不然。比如说把时间浪费在和一个小贩为了几毛钱而争论的事情上,不如购物前做好清单,然后审视一遍,把那些看起来好像一辈子都用不了几回的东西直接删掉】
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下单》https://t.cn/A6697bHn
【 有人说,一个女人的购物态度,会明确她的财商。有些时候,你认为你很会算计,其实不然。比如说把时间浪费在和一个小贩为了几毛钱而争论的事情上,不如购物前做好清单,然后审视一遍,把那些看起来好像一辈子都用不了几回的东西直接删掉】
行业知识分享:
6月16日国家能源局发布1-5月全国电力工业统计数据,1-5月风电新增10.82GW,同增39%。5月风电新增1.24GW,同增4%。
1、陆风
1)招标:据不完全统计,22年1-5月,陆上风电招标合计约37.0GW(含EPC),1-5月单月招标量为6.8/3.3/7.6/16.5/2.7GW,单机容量集中在4-6MW。
2)中标:据不完全统计,22年1-5月,陆上风电中标合计约26.7GW(含EPC),1-5月单月中标量为3.4/5.2/7.2/4.2/6.6GW;中标价上,含塔筒风机中标平均价为2586/2246/2193/2376/2237元/KW,单风机中标平均价为2030/2061/1819/1918/1794元/KW。
3)装机:据国家能源局的数据,22年1-4月,国内风电新增装机合计9.58GW,同比+45%(未公布1-4月陆、海分别的装机量)。22年Q1国内陆上风电装机7.54GW,同比+87%。
4)展望2022年:预计22年陆风招标量在60GW左右,装机量在50-55GW,上下半年装机规模近似2:8。
2、海风
1)招标:据不完全统计,22年1-5月,海上风电招标合计约6.2GW(含EPC);1-5月单月招标量为1.6/0.5/0.9/2.2/1.0GW,4月以来海风招标有所加速;单机容量上:山东海域在8MW左右,广东海域在10MW左右。
2)中标:据不完全统计,22年1-5月,海上风电中标合计约7.3GW(含EPC);1-5月单月中标量为2.9/3.6/0/0.4/0.5GW;中标价上,海上风电公开披露数据较少,且不同项目差异性较大,不便于统计。
3)装机:据国家能源局的数据,22年Q1国内海上风电装机0.36GW,同比-71%。
4)展望2022年:预计22年海风招标量在15-20GW,装机量在7GW左右(预计山东2GW,江苏1.5GW,广东2.5GW,辽宁、浙江、海南、广西合计约2GW),海风集中在下半年装机。
【风电海缆部分公司近况更新】
行业:需求超预期,不完全统计下,目前国内已启动的海上风电前期招标项目达到23GW。其中海缆已完成招标项目4.3GW,正在进行招标项目2.5GW,合计6.8GW,大量已发布信息的项目会在今年年底前完成招标。预计今年海风开工量18-20GW。
1)东方电缆:2022年至今有8个项目已完成海缆招标,公司拿到4个项目,后续还有30个项目预计年内招标,我们预计22、23年业绩13.7、19.9亿。
2)亨通光电:Q2各板块业绩比较稳定,4月份闭环管理生产未受影响,由于离上海近,主要影响在物流和交货上,全国的物流都受影响。5月份逐步放开后,影响逐步减少,总体影响不大。一季度并非公司交付旺季,从往年看二三季度交付较好。总体看海上收入可能略超预期做到跟21年持平。我们预计22、23年业绩22.1、28.5亿。
重要备注:此文不做任何投资建议
6月16日国家能源局发布1-5月全国电力工业统计数据,1-5月风电新增10.82GW,同增39%。5月风电新增1.24GW,同增4%。
1、陆风
1)招标:据不完全统计,22年1-5月,陆上风电招标合计约37.0GW(含EPC),1-5月单月招标量为6.8/3.3/7.6/16.5/2.7GW,单机容量集中在4-6MW。
2)中标:据不完全统计,22年1-5月,陆上风电中标合计约26.7GW(含EPC),1-5月单月中标量为3.4/5.2/7.2/4.2/6.6GW;中标价上,含塔筒风机中标平均价为2586/2246/2193/2376/2237元/KW,单风机中标平均价为2030/2061/1819/1918/1794元/KW。
3)装机:据国家能源局的数据,22年1-4月,国内风电新增装机合计9.58GW,同比+45%(未公布1-4月陆、海分别的装机量)。22年Q1国内陆上风电装机7.54GW,同比+87%。
4)展望2022年:预计22年陆风招标量在60GW左右,装机量在50-55GW,上下半年装机规模近似2:8。
2、海风
1)招标:据不完全统计,22年1-5月,海上风电招标合计约6.2GW(含EPC);1-5月单月招标量为1.6/0.5/0.9/2.2/1.0GW,4月以来海风招标有所加速;单机容量上:山东海域在8MW左右,广东海域在10MW左右。
2)中标:据不完全统计,22年1-5月,海上风电中标合计约7.3GW(含EPC);1-5月单月中标量为2.9/3.6/0/0.4/0.5GW;中标价上,海上风电公开披露数据较少,且不同项目差异性较大,不便于统计。
3)装机:据国家能源局的数据,22年Q1国内海上风电装机0.36GW,同比-71%。
4)展望2022年:预计22年海风招标量在15-20GW,装机量在7GW左右(预计山东2GW,江苏1.5GW,广东2.5GW,辽宁、浙江、海南、广西合计约2GW),海风集中在下半年装机。
【风电海缆部分公司近况更新】
行业:需求超预期,不完全统计下,目前国内已启动的海上风电前期招标项目达到23GW。其中海缆已完成招标项目4.3GW,正在进行招标项目2.5GW,合计6.8GW,大量已发布信息的项目会在今年年底前完成招标。预计今年海风开工量18-20GW。
1)东方电缆:2022年至今有8个项目已完成海缆招标,公司拿到4个项目,后续还有30个项目预计年内招标,我们预计22、23年业绩13.7、19.9亿。
2)亨通光电:Q2各板块业绩比较稳定,4月份闭环管理生产未受影响,由于离上海近,主要影响在物流和交货上,全国的物流都受影响。5月份逐步放开后,影响逐步减少,总体影响不大。一季度并非公司交付旺季,从往年看二三季度交付较好。总体看海上收入可能略超预期做到跟21年持平。我们预计22、23年业绩22.1、28.5亿。
重要备注:此文不做任何投资建议
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